3 a. 22 e 23 de julho de 2013 Blue Tree Premium Faria lima São Paulo

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1 3 a edição 22 e 23 de julho de 2013 Blue Tree Premium Faria lima São Paulo RISCOS DE MERCADO RISCOS REGULATÓRIOS RISCOS DE CRÉDITO RISCOS JURÍDICOS RISCOS OPERACIONAIS RISCOS HIDROLÓGICOS RISCOS CLIMÁTICOS RISCOS EMPRESARIAIS RISCOS GERENCIAIS VIVO cemig Marfrig Alimentos BRIX UNICAMP BBCE ABCE Climatempo Ecom Energia GV Energy Abraceel Thymos Energia Engenho pesquisa, desenvolvimento e consultoria Compass Comercializadora Interact Energia Mattos filho, advogados SN POWER Tempo Giusto Consultoria Empresarial Tradener Comercialização de Energia Patrocínio: Realização: Apoio de mídia: Apoio:

2 sobre O energy RISK MANAGEMENT CONTEXTO E OBJETIVOS Com a evolução do mercado livre de energia, novos agentes tem participado dos processos de contratação de energia e o mercado está ficando mais refinado e complexo. As bolsas de energia, a entrada de novos agentes e alterações significativas regulamentação específica e modelagem de preços, fazem com que os agentes de geração, comercialização, consultorias e também consumidores de diferentes portes, criem estruturas de produtos, novas ferramentas e processos para gerenciar os riscos financeiros, regulatórios, de mercado, contratuais e de crédito. Este é o objetivo do terceiro Energy Risk Management: reunir os agentes de geração, comercialização, distribuição, consumidores eletrointensivos, grandes consumidores e consumidores especiais para debater a teoria e a prática, experiências nacionais e internacionais e soluções para a contratação de energia elétrica de maneira mais eficaz e segura. PRINCIPAIS TEMAS Projeção de cenários para o Setor elétrico Gestão de portfólio de contratos de energia Gestão de riscos de mercado, regulatórios, financeiros, jurídicos e crédito Riscos hidrológicos e climáticos Análise de riscos de desabastecimento Perspectivas de preços de curto, médio e longo prazos no setor Projeções para o mercado livre de energia Metodologia de cálculo de risco de crédito Estruturação de um ambiente de gestão de riscos Tecnologias de gestão de riscos aplicadas ao setor elétrico Mudanças regulatórias no ambiente de contratação de energia Experiências internacionais de gestão de riscos de mercado Modelos para mensurar, avaliar, gerenciar e mitigar os riscos empresariais

3 palestrantes Alexandre Gomes da Silva de Operação de Redes VIVO João Carlos de Oliveira Mello Thymos Energia José Reis Filho Gerente Corporativo Matriz Energética MARFRIG BEEF Marfrig Alimentos Marcelo Mello BRIX Paulo Barbosa Professor Titular UNICAMP Victor Kodja BBCE Alexei Vivan ABCE Alexandre Nascimento Meteorologista Climatempo Alexandra Januário Susteras Gerente de Gestão de Energia Ecom Energia Emilio Lacerda GV Energy Marcus Vinícius de Castro Lobato Superint.de Planejamento da Comercialização e Marketing CEMIG Leontina Pinto a Engenho pesquisa, desenvolvimento e consultoria Paulo Mayon Compass Comercializadora Rafael Herzberg de Gestão e Comercialização de Energia Interact Energia Fabiano Ricardo de Brito Especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica Mattos filho, veiga filho, Marrey jr. e quiroga advogados Rodrigo Maia Gerente de Gestão de Risco SN POWER Eduardo José Bernini Tempo Giusto Consultoria Empresarial Reginaldo Medeiros Abraceel Mariana Amim Sócia Sociedade amim advogados José Loureiro de Siqueira Neto Gerente de Riscos Tradener Comercialização de Energia

4 sobre a viex americas A VIEX Américas é a primeira empresa brasileira especializada na disseminação de informações empresariais para tomada de decisão para os setores de infraestrutura, petróleo e gás, energia elétrica e recursos naturais. Por meio de congressos e seminários para executivos de alto nível a VIEX conquistou a preferência e o reconhecimento das autoridades governamentais, os líderes de mercado, pesquisadores e especialistas nos setores que atua. Os eventos organizados pela VIEX são desenvolvidos com base em uma criteriosa pesquisa, conduzida por analistas setoriais com o apoio de conselheiros de notória especialização e vivência profissional. O público dos eventos é formado por investidores nacionais e internacionais, representantes do Governo, agentes do setor, bancos e entidades de fomento, além de fornecedores de equipamentos e soluções inteligentes para concessionárias de serviços públicos, governos estaduais e municípios. A empresa foi fundada em 2008 e já é reconhecida pela excelência de seus projetos como o Fórum Nacional Eólico - Carta dos Ventos, o Aeroinvest, o World Cup Infrastructure Summit, Airport Cities Summit, Fórum Resíduos Sólidos e Waste to Energy, as séries anuais PCH, SOLAR, PSA, Licenciamento Ambiental, CODESAN, BRIEF e muitos outros exitosos empreendimentos. Grupo Energy Risk Management no LINKEDIN Mais de 1000 membros, discussões técnicas, operacionais e mercadológicas. Se você é membro do Linkedin basta inserir na busca de grupos: Energy Risk Management Participe e estenda as discussões para fora da sala do evento.

5 edições anteriores O Energy Risk Management Conference aconteceu nos anos de 2011 e 2012 e reuniu um público diverso e envolvido com os processos de compra e venda de energia. Nas edições anteriores tivemos dentre os palestrantes e participantes empresas de geração, distribuição e comercialização de energia, grandes consumidores de energia e consumidores especiais de energia. distribuição do público Empresas de energia (GDC) 35% 10% 15% 40% Consumidores de energia (indústrias e consumidores especiais) 35% Governo Outros QUEM JÁ PARTICIPOU AES Tietê Alubar Energia Arcelor Mittal Atiaia Akzo Nobel Banco Bradesco Braskem Bandeirante Energia Brookfield Energia Renovável VALE Carbocloro Celesc COPEL Eletrobras CEMIG CESP Comerc CPFL CEEE Duke Energy EDP Elektro Eletrobras Amazonas Energisa EPP Energia ERSA Fibria Furnas Grupo Petrópolis Kinross Lojas Marisa Light Esco MPX Energia Neoenergia Omega Energia Renovável Oxiteno Paradigma Sabesp Sadia Siemens Shopping Cidade Jardim Tracan Tradener UTC Engenharia Volvo Votorantim Energia WEG Wickbold

6 PRIMEIRO DIA 08h30 Credenciamento e recepção dos participantes 08h50 ABERTURA DO ENERGY RISK MANAGEMENT Paulo Mayon Compass Comercializadora Mercado Cativo e Mercado Livre: Gestão de riscos, estratégias de migração e planejamento energético Neste período de 2012, 2013 o consumidor de energia pode presenciar notícias e mudanças regulatórias que impactaram diretamente em seu dia-a-dia. A prometida redução nos encargos setoriais, a definição com relação à renovação das concessões do parque gerador de energia e o impacto direto nas tarifas, além de outras alterações promovidas por medidas provisórias e Portarias. Neste cenário consumidores de diferentes portes e níveis de consumo buscam medidas de preventivas e cobram seus fornecedores por ações rápidas que garantam a efetivação de bons contratos, segurança no abastecimento e preços de energia competitivos para suas atividades. 09h10 Análise regulatória Por que a gestão de riscos torna-se cada vez mais importante para o consumidor de energia? Resumo das principais mudanças regulatórias ocorridas no período. Impacto para as empresas de energia e consumidores Lei Agenda regulatória para o período Como as mudanças regulatórias afetaram a dinâmica do mercado livre? O que foi positivo e o que pode ser um entrave no futuro? Registro dos contratos com a Portaria 455 Autoprodução de energia e venda de excedentes o que mudou? Fabiano Ricardo de Brito Especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica Mattos filho, veiga filho, Marrey jr. e quiroga advogados 09h50 Contratação de energia: o desafio na ótica do cliente Rafael Herzberg de Gestão e Comercialização de Energia Interact Energia 10h50 Migração mercado cativo e mercado livre Do mercado cativo para o livre e viceversa. Quais os prazos atuais de migração e retorno? Análise de custos em cada um dos mercados Planejando a compra de energia no cenário atual: curto prazo, mix de contratos, relacionamento com diversos fornecedores, Planejamento energético frente aos desafios regulatórios, volatilidade de preços e insegurança jurídica Contabilização e liquidação na CCEE José Reis Filho Gerente Corporativo Matriz Energética Marfrig Alimentos 10h30 intervalo para café e relacionamento Alexandre Gomes da Silva de Operação de Redes VIVO 12h15 intervalo para almoço

7 PRIMEIRO DIA 13h50 Palavras de abertura do período da tarde Paulo Barbosa Professor Titular UNICAMP 14h00 RISCOS REGULATÓRIOS E DE MERCADO Projeção de cenários de oferta e demanda no setor elétrico Balanço de oferta e demanda no setor elétrico brasileiro O que prevê o próximo Plano Decenal de Energia Perspectivas de novos leilões para o período Quais as projeções de garantia física para os próximos anos? O gargalo da transmissão de energia: quais são os próximos investimentos Formação de cenários como um instrumento de mitigação de riscos Eduardo José Bernini Tempo Giusto Consultoria Empresarial José Loureiro de Siqueira Neto Gerente de Riscos Tradener Comercialização de Energia 15h20 Panorama dos projetos de geração Projetos estruturantes de grandes hidrelétricas: entrada em operação de novas usinas, destinação da energia e gargalos ambientais PCHs: saídas encontradas pelo mercado para a continuidades dos projetos Eólicas: a garantia física dos projetos e o impasse dos preços nos leilões Termelétricas: papel na matriz energética, preços da fonte e o caráter de energia emergencial Outras fontes: geração por biomassa, energia solar, biogás e outras. João Carlos de Oliveira Mello Thymos Energia Alexei Vivan ABCE 16h10 Riscos Climáticos e Riscos Hidrológicos Como o risco climático está sendo tratado no setor elétrico Riscos climáticos futuros o que podemos esperar? Eventos climáticos: El Niño, La Niña e outros fenômenos Mercado de derivativos climáticos e instrumentos de hedge climático viabilidade de aplicação no mercado brasileiro Planejamento hidrológico de curto, médio e longo prazos Coordenação da operação interligada e o nível dos reservatórios Riscos hidrológicos, as diversidades hidrológicas entre bacias e os submercados de energia Mecanismo de realocação de energia no contexto atual impacto para os agentes de geração e para as tarifas de energia Alexandre Nascimento Meteorologista Climatempo Paulo Barbosa Professor Titular UNICAMP 17h20 Café de encerramento do primeiro dia

8 segundo DIA 08h40 Credenciamento e recepção dos participantes 09h15 ABERTURA DO ENERGY RISK MANAGEMENT Formação de Preço no ACR e ACL Precificação da energia Riscos de contratação de energia no mercado regulado Volume de contratação de energia pelas distribuidoras Riscos na contratação de energia de curto, médio e longo prazos Correlação de preços entre mercado spot e mercado futuro Custo Marginal de Operação e Custo Marginal de Expansão como fatores de formação do preço de energia Cálculo dos preços ex-post e ex-ante Análise comparativa do histórico do PLD e projeções de variação para os próximos anos Como funcionará a inclusão dos custos de acionamento térmico Nova metodologia de cálculo do PLD Emilio Lacerda GV Energy Marcus Vinícius de Castro Lobato Superint.de Planejamento da Comercialização e Marketing CEMIG 10h30 intervalo para café e relacionamento 10h50 RISCOS DE CRÉDITO Modelos para determinação e gestão do risco de crédito Garantias financeiras exigidas aos consumidores de energia Riscos de inadimplência: tendências no setor Qual o impacto do risco de crédito na operação de contratação de energia? Determinação dos indicadores necessários para determinar a classificação do risco de crédito Métodos, sistemas e indicadores utilizados para gerenciar e mitigar os riscos de crédito Rodrigo Maia Gerente de Gestão de Risco SN POWER Leontina Pinto a Engenho pesquisa, desenvolvimento e consultoria 12h15 intervalo para almoço

9 segundo DIA (continuação) 13h30 Palavras de abertura do período da tarde Paulo Barbosa Professor Titular UNICAMP 13h40 RISCOS JURÍDICOS E CONTRATUAIS Gestão de Portfólio de Contratos e os Riscos Jurídicos e Financeiros Processo de gerenciamento do portfólio de contratos de energia Contratos futuros, contratos por performance, contratos com compartilhamento dos riscos de crédito. O que o mercado tem buscado de alternativas? Mecanismos contratuais utilizados para minimizar os riscos de contratação Qual a prática atual do setor para a utilização de instrumentos financeiros como: swaps e opções Precificação de derivativos em energia Paulo Mayon Compass Comercializadora Alexandra Januário Susteras Gerente de Gestão de Energia ECOM ENERGIA Mariana Amim Sócia Amim Sociedade de advogados 15h30 AMBIENTES ALTERNATIVOS DE CONTRATAÇÃO As Bolsas de Energia e os Novos Ambientes de Negócio para a Contratação de Energia Resultados alcançados com as bolsas de energia Leilões privados de energia Leilões reversos de grandes consumidores Processo de liquidação física e liquidação financeira Tecnologias utilizadas pelas bolsas de energia Resultados obtidos até o momento e próximos passos Marcelo Mello BRIX Victor Kodja BBCE 16h30 Café de encerramento do energy risk management

10 INFORMAÇÕES GERAIS EQUIPE VIEX Energy Risk Management R$ 2.050,00 Relacionamento com palestrantes e conteúdo informativo Rodrigo Sucesso rodrigo@vxa.com.br Todas as inscrições incluem: Participação na conferência Acesso a documentação disponibilizada pelos palestrantes Acesso aos coffee-breaks e almoços Condição especial para participantes das edições anteriores do evento * Valor válido para inscrições e pagamentos até a data mencionada Para efetuar sua inscrição entre em contato: Central de atendimento: (11) Inscrição online: Política de descontos especial para grupos da mesma empresa. Oportunidades de patrocínio e exposição Alex Martin alex@vxa.com.br Fernando Polastro fernando@vxa.com.br Marketing, divulgação, mídia e relacionamento com apoiadores Fernanda Costa fernanda@vxa.com.br LOCAL DE REALIZAÇÃO Inscrições e infomações gerais para participantes Diego Betti (11) Blue Tree Premium Faria Lima - Vila Olímpia Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989 São Paulo - SP - Tel (11) ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO: Os palestrantes e temas deste evento são confirmados durante a fase de estruturação do projeto. Contudo, substituições, alterações ou cancelamentos de palestrantes e temas podem ocorrer decorrentes de caso fortuito e força maior. Dessa forma, a VIEX americas reserva-se o direito de alterar o programa do evento. Qualquer substituição ou alteração estará em nosso site assim que possível. POLÍTICA DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO: O cancelamento da inscrição poderá ser realizado até 15 dias corridos antes do evento. Após este prazo e até 2 dias antes do seminário, é permitida a substituição do participante. Em caso do não comparecimento ao evento, não será efetuado reembolso. Será emitida uma carta de crédito a ser utilizada em outros seminários da VIEX Americas.