Relatório da Pesquisa Perfil da Indústria Moveleira do Estado do Rio Grande do Sul

Transcrição

1 Relatório da Pesquisa Perfil da Indústria Moveleira do Estado do Rio Grande do Sul Agosto de 2007.

2 Este relatório de pesquisa Perfil da Indústria Moveleira do Rio Grande do Sul/2007 é elaborado e produzido pelo NUPARVI com o apoio institucional da Movegs, Secretaria do Desenvolvimento dos Assuntos Internacionais, Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e CGI Moveleiro. Os textos, os dados estatísticos e os correspondentes quadros e gráficos apresentados foram elaborados pelos pesquisadores Professora Msc Adilene Álvares Mattia, Professor Doutor Deonir DE Toni, Professor Msc Fabiano Larentis e a bolsista Carla Finatto. NUPARVI- Núcleo de Pesquisa Aplicada da Região dos Vinhedos Alameda João Dal Sasso 800 Bairro Universitário CEP: Bento Gonçalves- RS Fone: (54) Fax: (54) nuparvi@ucs.br

3 Sumário 1 Introdução Objetivos Objetivo Objetivos Específicos Metodologia Etapa Exploratória Etapa Descritiva Resultados Perfil...4 Faturamento Bruto...4 Margem de Lucro Líquida...4 Ano de Fundação...5 Porte da Empresa...5 Associados Movergs...6 Coredes...6 Cruzamento: Faturamento Bruto...7 Cruzamento: Ano de Fundação...9 Cruzamento: Porte da Empresa...10 Cruzamento: Margem Líquida de Lucro Marketing...11 Tipos de Móveis Produzidos no Estado...11 Linhas de Investimento...12 Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/Extinção...13 Fontes de Idéias...14 Formas de Comunicação...14 Equipe de Vendas...15 Principais Destinos...16 Canais de Distribuição Utilizados...17 Dificuldades na Área Comercial...17 Cruzamento: Tipos de Móveis Produzidos no Estado...18 Cruzamento: Linhas de Investimento...21 Cruzamento: Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/Extinção...24 Cruzamento: Participação nas vendas das linhas de produto...27 Cruzamento: Fontes de Idéias...30 Cruzamento: Lançamentos...33 Cruzamento: Equipe de Vendas...34 Cruzamento: Principais Destinos...35

4 Cruzamento: Canais de Distribuição...37 Cruzamento: Dificuldades da área comercial Exportação...43 Início das Exportações...43 Participação das exportações no Faturamento Total...44 Principais Países Importadores...44 Cruzamento: Países...46 Cruzamento: Participação nas Exportações...50 Produtos Exportados...51 Principais Ações Efetuadas em Função das Exportações...52 Cruzamento: Exportações...52 Cruzamento: Início das Exportações...53 Cruzamento: Participação nas Exportações...55 Cruzamento: Produtos Exportados...56 Cruzamento: Principais Ações Efetuadas em Função das Exportações...61 Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação...64 Cruzamento: Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação...65 Dificuldades de Exportação...67 Cruzamento: Dificuldades de Exportação...68 Motivos para não Exportar...73 Cruzamento: Motivos para não Exportar Área Produtiva...77 Certificações ou Programas de Qualidade que a Empresa Participa...77 Cruzamento: Certificações...77 Intenção das Empresas em Buscar Novas Certificações...78 Certificações que as Empresas têm Intenção de Buscar...78 Investimento em Máquinas, Equipamentos e Infra-Estrutura Produtiva...78 Formas de Produção...79 Dificuldades da Área Produtiva...79 Matéria-Prima...80 Cruzamento: Investimentos...81 Cruzamento: Dificuldades da Área Produtiva...82 Cruzamento: Forma de Produção...84 Cruzamento: Matéria-Prima Administrativo/financeiro...89 Busca por Financiamento...89 Fonte de Recursos...90 Sistema Informatizado...90

5 Uso da Terceirização...91 Cruzamento: Busca de Financiamento...92 Cruzamento: Razões para Financiamento...93 Cruzamento: Principal Fonte de Recursos...94 Cruzamento: Áreas Informatizadas...96 Cruzamento: Uso da Terceirização...97 Cruzamento: Razões para não terceirizar...99 Dificuldades na Área Administrativo/Financeira Cruzamento: Dificuldades na Área Administrativo/Finanaceira Recursos Humanos Dificuldades na Área de RH Benefícios Concedidos Cruzamento: Dificuldades na Área de RH Cruzamento: Horas de Treinamento Cruzamento: Benefícios Concedidos Responsabilidade Social Gestão de Pessoas Salários Médios Escolaridade Média Cruzamento: Escolaridade Média Outros pontos da Gestão Forma de Cooperação/Parceria Cruzamento: Cooperação/Parceria Formas de Parceria Cruzamento: Formas de Parceria Benefícios da Parceria Motivos para não Cooperar Cruzamentos: Motivos para não Cooperar Atividades Realizadas com Maior Regularidade pelo Gestor Fatores Críticos De Sucesso Fatores Críticos de Sucesso Cruzamento: Fatores Críticos de Sucesso Orientação Para O Mercado Orientação para o Mercado Cruzamento: Orientação para o Mercado Análise Fatorial e Análise de Variância...139

6 Anexo Questionário... Figuras Figura 1-Faturamento Bruto...4 Figura 2-Margem de lucro líquida...4 Figura 3-Ano de Fundação...5 Figura 4-Porte da Empresa...5 Figura 5-Associados Movergs...6 Figura 6-Coredes Agrupados...6 Figura 7-Equipe de Vendas...15 Figura 8-Principais Destinos...16 Figura 9-Exportação...43 Figura 10-Ano de Início das Exportações...43 Figura 11-Forma de Produção...79 Figura 12-Busca de Financiamento...89 Figura 13-Razões para Financiamento...89 Figura 14-Principal Fonte de Recursos...90 Figura 15-Existência de Sistema Informado...90 Figura 16-Uso da terceirização...91 Figura 17-Benefícios aos empregados Figura 18-Ações de Responsabilidade Social Figura 19-Gestão de Pessoas Figura 20-Salários Médios Figura 21-Escolaridade Média Figura 22-Forma de Cooperação/Parceria Figura 23-Outros motivos para não cooperar Tabelas Tabela 1-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Ano de Fundação...7 Tabela 2-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Porte da Empresa...7 Tabela 3-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Margem Líquida de Lucro...8 Tabela 4-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Associados Movergs...8 Tabela 5-Cruzamento entre Ano de Fundação X Porte da Empresa...9 Tabela 6- Cruzamento entre Ano de Fundação X Margem Líquida de Lucro...9 Tabela 7-Cruzamento entre Ano de Fundação X Associado Movergs...9 Tabela 8-Cruzamento entre Porte Empresa X Margem Líquida de Lucro...10 Tabela 9 -Cruzamento entre Porte Empresa X Associados Movergs...10 Tabela 10-Cruzamento entre Margem Líquida de Lucro X Associados Movergs...10 Tabela 11-Tipos de Móveis Produzidos no Estado ( respostas múltiplas)...11 Tabela 12-Linhas de Investimento( respostas múltiplas)...12

7 Tabela 13-Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/Extinção ( respostas múltiplas)...13 Tabela 14-Fontes de Idéias (respostas múltiplas)...14 Tabela 15-Formas de Comunicação ( respostas múltiplas)...14 Tabela 16-Equipe de Vendas ( respostas múltiplas)...15 Tabela 17-Principais Destinos (Mercado Interno) Considerando os destinos por estado, incluindo empresas que vendem somente para sua região e somente para o RS (respostas múltiplas) Considerando as empresas que vendem para o RS e também para outros estados (respostas múltiplas)...16 Tabela 18- Canais de Distribuição...17 Tabela 19-Dificuldades na Área Comercial...17 Tabela 20-Cruzamento entre Tipos de Móveis Produzidos no Estado x Associados Movergs...18 Tabela 21-Cruzamento entre Tipos de Móveis Produzidos no Estado X Margem Líquida de Lucro...19 Tabela 22- Cruzamentos entre Tipos de Móveis Produzidos no Estado X Faturamento Bruto...20 Tabela 23-Cruzamento entre Linhas de Investimento X Associados Movergs...21 Tabela 24-Cruzamento entre Linhas de Investimento x Margem de Lucro...22 Tabela 25-Cruzamento entre Linhas de Investimento X Faturamento Bruto...23 Tabela 26-Cruzamento entre Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/ Extinção X Associados Movergs...24 Tabela 27-Cruzamento entre Cruzamento entre Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/ Extinção X Margem Líquida de Lucro...25 Tabela 28-Cruzamento entre Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/ Extinção X Faturamento Bruto...26 Tabela 29-Cruzamento entre Participação nas vendas das linhas de produto X Faturamento Bruto...27 Tabela 30-Cruzamento entre Participação nas vendas das linhas de produto x Margem...28 Tabela 31-Cruzamento entre Participação nas vendas das linhas de produto x Associada Movergs...29 Tabela 32-Cruzamento entre Fontes de Idéias X Faturamento Bruto...30 Tabela 33-Cruzamento entre Fontes de Idéias X Margem Líquida de Lucro...31 Tabela 34-Cruzamento entre Fontes de Idéias X Associados Movergs...32 Tabela 35-Cruzamento entre Lançamentos X Faturamento Bruto...33 Tabela 36-Cruzamento entre Lançamentos x Margem Líquida de Lucro...33 Tabela 37-Cruzamento entre Lançamentos X Associados Movergs...33 Tabela 38-Cruzamento entre Equipe de Vendas X Faturamento Bruto...34 Tabela 39-Cruzamento entre Equipe de Vendas X Associados Movergs...34 Tabela 40-Cruzamento entre Equipe de Vendas X Margem Líquida de Lucro...35 Tabela 41-Cruzamento entre Principais Destinos X Faturamento Bruto...35 Tabela 42-Cruzamento entre Principais Destinos X Margem Líquida de Lucro...36 Tabela 43-Cruzamento entre Principais Destinos X Associados Movergs...36 Tabela 44-Cruzamento entre Canais de Distribuição X Faturamento Bruto...37 Tabela 45-Cruzamento entre Canais de Distribuição X Margem Líquida de Lucro...38 Tabela 46-Cruzamento entre Canais de Distribuição X Associados Movergs...39 Tabela 47-Cruzamento entre: Dificuldades da área comercial x Faturamento bruto...40

8 Tabela 48-Cruzamento Dificuldades da Área Comercial x Margem Líquida e Lucro...41 Tabela 49-Cruzamento entre Dificuldades da Área Comercial x Associado da Movergs...42 Tabela 50-Participação das exportações no faturamento total...43 Tabela 51-Principais países importadores (respostas múltiplas)...45 Tabela 52-Cruzamento entre Países X Faturamento Bruto...46 Tabela 53-Cruzamento entre Países X Margem líquida de lucro...47 Tabela 54-Cruzamento entre Países X Associado Movergs...48 Tabela 55-Cruzamento entre Países X Início das Exportações...49 Tabela 56-Cruzamento entre Países X Participação nas exportações em Tabela 57-Produtos Exportados (respostas múltiplas)...51 Tabela 58-Principais Ações Exportação (respostas múltiplas)...52 Tabela 59-Cruzamento entreexportações X Faturamento Bruto...52 Tabela 60-Cruzamento entre Exportações X Margem Líquida de Lucro...53 Tabela 61-Cruzamento entre Exportações X Associados Movergs...53 Tabela 62-Cruzamento entre Início Exportações X Faturamento Bruto...53 Tabela 63-Cruzamento Início Exportações X Margem Líquida de Lucro...54 Tabela 64-Cruzamento entre Início Exportações X Associados Movergs...54 Tabela 65-Cruzamento entre Participação nas Exportações 2006 X Faturamento Bruto...55 Tabela 66-Cruzamento entre Participação nas Exportações 2006 X Margem Líquida de Lucro...55 Tabela 67-Cruzamento entre Participação nas Exportações 2006 X Associados Movergs...55 Tabela 68-Cruzamento entre Produtos Exportados X Faturamento Bruto...56 Tabela 69-Cruzamento entre Produtos Exportados X Margem Líquida de Lucro...57 Tabela 70-Cruzamento entre Produtos Exportados X Associados Movergs...58 Tabela 71-Cruzamento entre Produtos Exportados X Ano Início Exportações...59 Tabela 72-Cruzamento entre Produtos Exportados X Participação Exportação Tabela 73-Cruzamento entre Principais Ações Exportação X Faturamento Bruto...61 Tabela 74-Cruzamento entre Principais Ações Exportação X Margem Líquida de Lucro...62 Tabela 75-Cruzamento entre Principais Ações Exportação X Associados Movergs...62 Tabela 76-Cruzamento entre Principais Ações Exportação X Ano Início Exportação...63 Tabela 77-Cruzamento entre Principais Ações Exportação X Participação Exportação Tabela 78-Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação (respostas múltiplas)...64 Tabela 79-Cruzamento entre Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação X Faturamento Bruto...65 Tabela 80-Cruzamento entre Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação X Margem Líquida de Lucro...65 Tabela 81-Cruzamento entre Formas de comercialização Utilizadas na Exportação X Associados Movergs...66 Tabela 82-Cruzamento entre Formas de comercialização Utilizadas na Exportação X Ano Início Exportação...66 Tabela 83-Cruzamento entre Formas de Comercialização Utilizadas na Exportação X Participação Exportação...67 Tabela 84-Dificuldades de Exportação...67 Tabela 85-Cruzamento entre Dificuldades de Exportação X Faturamento Bruto...68 Tabela 86-Cruzamento entre Dificuldades de Exportação X Margem Líquida de Lucro...69 Tabela 87-Cruzamento entre Dificuldades de Exportação X Associado à Movergs...70 Tabela 88-Cruzamento entre Dificuldades de Exportação X Margem Líquida de Lucro...71

9 Tabela 89-Cruzamento entre Dificuldades de Exportação X Participação Exportação Tabela 90-Cruzamento entre Motivos para não Exportar (respostas múltiplas)...73 Tabela 91-Cruzamento entre Motivos para não Exportar X Faturamento Bruto...74 Tabela 92-Cruzamento entre Motivos para não Exportar X Margem Líquida de Lucro...75 Tabela 93-Cruzamento entre Motivos para não Exportar X Associados Movergs...76 Tabela 94-Certificações ou programas de qualidade que a empresa participa (respostas múltiplas)...77 Tabela 95-Outros Programas de Qualidade...77 Tabela 96-Análise Cruzada entre Certificações ou programas x Associados da Movergs...77 Tabela 97-Intenção em buscar novas certificações...78 Tabela 98-Certificações que as empresas tem intenção de buscar...78 Tabela 99-Investimento em máquinas, equipamentos e infra-estrutura produtiva...78 Tabela 100-Formas de Produção...79 Tabela 101-Dificuldades da área produtiva...79 Tabela 102-Matéria-prima utilizada ( resposta múltipla)...80 Tabela 103-Matérias-Primas/ Origem/Quantidade (respostas múltiplas)...80 Tabela 104-Cruzamento entre Investimentos x Faturamento...81 Tabela 105-Cruzamento entre Investimentos produtivos x Margem Líquida de Lucro...81 Tabela 106-Cruzamento entre Investimentos Produtivos x Associados Movergs Tabela 107-Cruzamento entre dificuldades da área produtiva x Faturamento Bruto...82 Tabela 108-Cruzamento entre dificuldades do setor produtivo x Margem Líquida de Lucro...83 Tabela 109-Cruzamento entre Dificuldades da área de produção x Associados ou não da Movergs...83 Tabela 110-Cruzamento entre Forma de produção x Faturamento bruto Tabela 111-Cruzamento entre Forma de produção x Margem líquida de lucro...84 Tabela 112-Cruzamento entre Forma de produção x Associados Movergs...84 Tabela 113-Forma de produção X Cruzamento entre Linhas de Móveis...85 Tabela 114-Cruzamento entre Matéria-prima x Faturamento bruto...86 Tabela 115-Cruzamento entre Matéria-prima x Margem Líquida de lucro Tabela 116-Cruzamento entre Matéria-prima x Associados Movergs...88 Tabela 117-Áreas com sistema informatizado (resposta múltipla)...90 Tabela 118-Terceirização (respostas múltiplas)...91 Tabela 119-Razões para não terceirizar (respostas múltiplas)...91 Tabela 120-Cruzamento entre Busca de Financiamento X Faturamento Bruto...92 Tabela 121-Cruzamento entre Busca de Financiamento X Margem Líquida de Lucro...92 Tabela 122-Cruzamento entre Busca de Financiamento X Associados Movergs...92 Tabela 123-Cruzamento entre Razões para Financiamento X Faturamento Bruto...93 Tabela 124-Cruzamento entre Razões para Financiamento X Margem Líquida de Lucro...93 Tabela 125-Cruzamento entre Razões para Financiamento X Associados Movergs...94 Tabela 126-Cruzamento entre Principal Fonte de Recursos X Faturamento Bruto...94 Tabela 127-Cruzamento entre Principal Fonte de Recursos X Margem Líquida de Lucro...95 Tabela 128-Cruzamento entre Principal Fonte de Recursos X Associados Movergs...95 Tabela 129-Cruzamento entre Áreas Informatizadas X Faturamento Bruto...96 Tabela 130-Cruzamento entre Áreas Informatizadas X Margem Líquida de Lucro...96 Tabela 131-Cruzamento entre Áreas Informatizadas X Associados Movergs...96 Tabela 132-Cruzamento entre Terceirização X Faturamento Bruto...97 Tabela 133-Cruzamento entre Terceirização X Margem Líquida de Lucro...97

10 Tabela 134-Cruzamento entre Terceirização X Associados Movergs...97 Tabela 135-Cruzamento entre Terceirização X Faturamento Bruto...98 Tabela 136-Cruzamento entre Terceirização X Margem Líquida de Lucro...98 Tabela 137-Cruzamento entre Terceirização X Associados Movergs...98 Tabela 138-Cruzamento entre Razões para não terceirizar X Faturamento Bruto...99 Tabela 139-Cruzamento entre Razões para não terceirizar X Margem Líquida de Lucro...99 Tabela 140-Cruzamento entre Razões para não terceirizar X Associados Movergs Tabela 141-Dificuldades na área Administrativo/Financeira Tabela 142-Cruzamento entre Dificuldades na área Administrativo/Financeira X Faturamento Bruto Tabela 143-Cruzamento entre Dificuldades na área Administrativo/Financeira X Margem Líquida de Lucro Tabela 144-Cruzamento entre Dificuldades na área Administrativo/Financeira X Associados Movergs Tabela 145-Dificuldades na área de RH Tabela 146-Benefícios Concedidos (Respostas Múltiplas) Tabela 147-Cruzamento entre Dificuldades na área de RH X Faturamento Bruto Tabela 148-Cruzamento entre Dificuldades na área de RH X Margem Líquida de Lucro Tabela 149-Cruzamento entre Dificuldades na área de RH X Associados Movergs Tabela 150-Horas de Treinamento Tabela 151 Cruzamento entre Horas de Treinamento X Faturamento Bruto Tabela 152 Cruzamento entre Horas de Treinamento X Margem Líquida de Lucro Tabela 153 Cruzamento entre Horas de Treinamento X Associados Movergs Tabela 154 Cruzamento entre Benefícios X Faturamento Bruto Tabela 155 Cruzamento entre Benefícios X Margem Líquida de Lucro Tabela 156-Cruzamento entre Benefícios X Associados Movergs Tabela 157-Cruzamento entre Benefícios Concedidos X Faturamento Bruto Tabela 158-Cruzamento entre Benefícios Concedidos X Margem Líquida de Lucro Tabela 159 -Cruzamento entre Benefícios Concedidos X Associados Movergs Tabela 160-Cruzamento entre Ações Responsabilidade Social X Faturamento Bruto Tabela 161-Cruzamento entre Ações Responsabilidade Social X Margem Líquida de Lucro Tabela 162-Cruzamento entre Ações Responsabilidade Social X Associados Movergs Tabela 163-Realização Trabalho Voluntário (Respostas Múltiplas) Tabela 164-Cruzamento entre Realização Trabalho Voluntário X Faturamento Bruto Tabela 165-Cruzamento entre Realização Trabalho Voluntário X Margem Líquida de Lucro Tabela 166-Cruzamento entre Realização Trabalho Voluntário X Associados Movergs Tabela 167-Cruzamento entre Gestão de Pessoas X Faturamento Bruto Tabela 168-Cruzamento entre Gestão de Pessoas X Margem Líquida de Lucro Tabela 169-Cruzamento entre Gestão de Pessoas X Associados Movergs Tabela 170-Cruzamento entre Salários Médios X Faturamento Bruto Tabela 171-Cruzamento entre Salários Médios X Margem Líquida de Lucro Tabela 172-Cruzamento entre Salários Médios X Associados Movergs Tabela 173-Cruzamento entre Escolaridade Média X Faturamento Bruto Tabela 174-Cruzamento entre Escolaridade Média X Margem Líquida de Lucro Tabela 175-Cruzamento entre Escolaridade Média X Associados Movergs Tabela 176-Cruzamento entre Cooperação / Parceria X Faturamento Bruto Tabela 177 Cruzamento entre Cooperação / Parceria X Margem Líquida de Lucro...118

11 Tabela 178-Cruzamento entre Cooperação / Parceria X Associados Movergs Tabela 179-Formas de Cooperação (Respostas Múltiplas) Tabela 180 Cruzamento entre Formas de Cooperação X Faturamento Bruto Tabela 181-Cruzamento entre Formas de Cooperação X Associados Movergs Tabela 182-Cruzamento entre Formas de Cooperação X Margem Líquida de Lucro Tabela 183-Benefícios da Parceria (Respostas Múltiplas) Tabela 184-Cruzamento entre Benefícios da Parceria X Faturamento Bruto Tabela 185-Cruzamento entre Benefícios da Parceria X Associados Movergs Tabela 186-Cruzamento entre Benefícios da Parceria X Margem Líquida de Lucro Tabela 187-Motivos para não cooperar (respostas múltiplas) Tabela 188-Cruzamento entre Motivos para não cooperar X Faturamento Bruto Tabela 189-Cruzamento entre Motivos para não cooperar X Associados Movergs Tabela 190-Cruzamento entre Motivos para não cooperar X Margem Líquida de Lucro Tabela 191-Atividades mais regulares (Respostas Múltiplas) Tabela 192-Cruzamento entre Atividades mais regulares X Faturamento Bruto Tabela 193-Cruzamento entre Atividades mais regulares X Associados Movergs Tabela 194-Cruzamento entre Atividades mais regulares X Margem Líquida de Lucro Tabela 195-Fatores Críticos de Sucesso Tabela 196-Cruzamento entre Fatores Críticos de Sucesso X Faturamento Bruto Tabela 197-Cruzamento entre Fatores Críticos de Sucesso X Margem Líquida de Lucro Tabela 198-Cruzamento entre Fatores Críticos de Sucesso X Associados Movergs Tabela 199-Orientação para o Mercado Tabela 200-Cruzamento entre Orientação para o mercado X Faturamento Bruto Tabela 201-Cruzamento entre Orientações para o mercado X Margem Líquida de Lucro Tabela 202-Cruzamento entre Orientações para o mercado X Associados Movergs Tabela 203-Dimensões Identificadas Tabela 204-Faturamento Bruto X Dimensões Tabela 205-Margem líquida de lucro x Dimensões...142

12 1 Introdução A Movergs é reconhecida por sua presença ativa na indústria moveleira no Rio Grande do Sul. Em função dessa presença e das suas responsabilidades, a Movergs tem sentido a necessidade de informações mais atualizadas e aprofundadas sobre o ramo moveleiro no Estado, uma vez que há carência de dados secundários disponíveis atualmente. Neste sentido, a articulação efetuada com o CGI Moveleiro e parceiros propiciou o aporte de recursos para o desenvolvimento de investigação da atual configuração sócio-econômica-geográfica da indústria moveleira gaúcha, proporcionando informações através de pesquisas. Assim, o NUPARVI Núcleo de Pesquisa Aplicada da Região dos Vinhedos, órgão ligado ao CARVI, realizou uma pesquisa com o objetivo de traçar o perfil da Indústria Moveleira do Estado do Rio Grande do Sul, abrangendo várias áreas como marketing, produção, exportação, entre outras, onde os resultados serão apresentados a seguir. 2 Objetivos 2.1Objetivo : Traçar o perfil da indústria moveleira do Estado do Rio Grande do Sul; 2.2Objetivos Específicos: Identificar onde estão os adensamentos da indústria moveleira no RS; Quantificar dados gerais sobre a constituição e performance das empresas; Verificar as principais dificuldades da indústria moveleira no RS; Avaliar as práticas de gestão utilizadas; Identificar os mercados consumidores e fornecedores e as formas de atuação. Avaliar o conhecimento das empresas a respeito da Movergs; 3 Metodologia A pesquisa para traçar o perfil do setor moveleiro no Rio Grande do Sul foi constituída por duas fases: a primeira de nível exploratório - natureza qualitativa e a segunda de nível descritivo - natureza quantitativa. As etapas exploratória e descritiva são apresentadas a seguir, considerando amostragem, coleta e análise de dados. 3.1 Etapa Exploratória A etapa exploratória teve como intuito principal prover subsídios (um conjunto de indicadores e de alternativas de resposta) para a construção do instrumento de coleta (questionário). Foram utilizadas, além de estudos em fontes secundárias (escalas utilizadas em pesquisas anteriores), entrevistas em profundidade, através de um roteiro semi

13 2 estruturado, junto 04 membros da diretoria da Movergs e 05 empresários do setor moveleiro de pequenas, médias e grandes empresas. Com este tipo de entrevista descobrem-se as motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre um tópico (MALHOTRA, 2001). A análise de dados utilizada na etapa exploratória foi a baseada no conteúdo. Após a construção do questionário, efetuou-se sua validação e aprovação junto à diretoria da Movergs. Em seguida, efetuou-se um pré-teste junto a 04 empresários do setor, para avaliar se os termos utilizados no instrumento de coleta eram compatíveis com o entendimento e percepções da população considerada. 3.2 Etapa Descritiva Na etapa descritiva ocorreu uma survey (enquete), caracterizada pela aplicação de um questionário estruturado, a partir de uma amostra de uma população, destinando a identificar informações específicas dos entrevistados, tais como comportamentos, atitudes, intenções, percepções, motivações e características demográficas e de estilo de vida (MALHOTRA, 2001). Foram avaliadas as seguintes áreas de administração das empresas: comercial/marketing, administrativo/financeiro, recursos humanos, produção/operações, assim como outros elementos da gestão. Para tanto, além de dimensões específicas às áreas, foram consideradas as principais dificuldades que elas enfrentam, assim como fatores críticos de sucesso, parcerias, relacionamento com a Movergs, razões para não ser associado à Movergs e Orientação para o Mercado. Ao final, eram solicitadas informações de caracterização das empresas (como faturamento, número de funcionários, crescimento nas vendas, ano de fundação, localização e lucratividade). A amostra final foi de empresas moveleiras, o que corresponde a um erro amostral de 2,3% (considerando uma população de empresas, segundo dados da Secretária da Fazenda do RS 2002) e um intervalo de confiança de 95%. Foi considerada a amostragem por cotas proporcionais, tendo como controle o percentual de empresas por Coredes. Por outro lado, para a escolha das empresas em cada Corede, dava-se preferência às exportadoras e associadas à Movergs. Em seguida, ocorria de forma aleatória. Deve-se ressaltar que a identificação das empresas ocorreu principalmente através de uma base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado, além do uso de listas telefônicas. A coleta dos dados ocorreu no período de janeiro a junho de 2007, principalmente por telefone (77,5% dos questionários coletados), através de equipamentos compatíveis e entrevistadores devidamente treinados e experientes em pesquisa. Também ocorreram algumas entrevistas pessoais, assim como envio de questionários via e acesso ao site da Movergs. Para as entrevistas por telefone, os entrevistadores acessavam o instrumento de coleta via internet (disponibilizado no site do CGI Moveleiro), onde os dados preenchidos automaticamente alimentavam um banco de dados. Após o término da coleta, procedeu-se a revisão do banco de dados, procurando por erros de digitação e inconsistências nas informações apresentadas. Neste sentido, foram

14 3 eliminados 6 questionários com um número elevado de dados omissos (não respondidos em torno de 20% do total de questões).procedeu-se, além disso, para verificar a efetiva participação das empresas entrevistadas supervisão da aplicação da pesquisa, através do telefone, selecionando-se aleatoriamente os questionários em 12% da amostra. Na análise dos dados, foram utilizadas técnicas estatísticas, a partir do software SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences). As análises descritivas utilizadas foram as univariadas (como freqüências e médias) e bivariadas (cruzamentos). Utilizaramse como variáveis de referência para os cruzamentos faturamento, margem de lucro, associação à Movergs e Coredes. Além disso, foram efetuadas análises multivariadas, de natureza inferencial, as quais se referem a relações simultâneas entre dois ou mais fenômenos (MALHOTRA, 2001). As técnicas multivariadas utilizadas foram Análise Fatorial, para redução do número de variáveis, e Análise de Variância (ANOVA), para identificar diferenças de médias significantes. A Análise Fatorial permite identificar dimensões adjacentes às variáveis pesquisadas. Permitindo-se assim reduzir o número de variáveis para a análise. Já a Análise de Variância permite identificar diferenças significantes de médias (ou seja, não devidas ao acaso, a fatores espúrios) entre grupos de variáveis categóricas, como por exemplo, entre associados e não associados à Movergs e entre empresas com faixas de faturamento diferentes. Para a diferença ser considerada significante, ressalta-se que deve estar ao nível de 0,05, patamar comumente aceito em Ciências Sociais. Isso significa que em 95% das vezes a diferença não se dá por fatores espúrios, ou seja, pela aleatoriedade. 3.3 Resultados Os resultados estão estruturados da seguinte forma: Perfil ; Perfil da área de Marketing/Comercial; Perfil da Exportação; Perfil da área de Produção; Perfil da área Administrativa/Financeira; Perfil da área de Recursos Humanos; Perfil da área de Gestão; Fatores Críticos do Sucesso; Orientação para o Mercado.

15 4 4- PERFIL Faturamento Bruto A partir da Figura 1 identifica-se que a maioria das empresas, 72,7%, tiveram um faturamento bruto no ano de 2006 de até R$ 250 mil reais, 12,8% das empresas entrevistadas afirmaram que tiveram um faturamento bruto de R$ 251 a 500 mil reais, 5,2% responderam ter faturado de R$ 501 a 1 milhão de reais. O restante das empresas, 9,3% delas possuem um faturamento bruto superior a R$ 1 milhão. 5,2% 1,9% 2,1% 2,7% 1,8% 0,1% 0,6% Faturamento Bruto 12,8% 72,7% até R$ 250 mil (561) R$ 251 a 500 mil R$ 501 a 1 milhão R$ 1,1 a 2,5 milhões R$ 2,6 a 5 milhões R$ 5,1 a 10 milhões R$ 10,1 a 50 milhões R$ 50,1 a 100 milhões acima de R$ 100 milhões Figura 1-Faturamento Bruto N= 772 Margem de Lucro Líquida A Figura 2 apresenta a margem de lucro líquida das empresas pesquisadas. Observase que 1,8% das empresas possuem uma margem de lucro negativa; a grande maioria, 58,9% das empresas possuem uma margem líquida de 0 a 5%; 26,7% das empresas possuem uma margem líquida de lucro entre 6% e 10%; 8,2% possuem uma margem de 11% a 15% e apenas 4,4% das empresas possuem uma margem de lucro líquida superior a 15%. 8,2% Margem de Lucro Líquida 1,8% 2,5% 1,8% 26,7% 58,9% 0 a 5% 6 a 10% 11 a 15% 16 a 20% mais de 20% negativo Figura 2 -Margem de lucro líquida N= 757

16 5 Ano de Fundação A Figura 3 identifica que 35% das empresas foram fundadas até 1989, 31,7% foram fundadas entre os anos de 1990 a 1997 e 33,3% das empresas questionadas responderam terem sido fundadas após o ano de Ano de Fundação 33,3% 35,0% 31,7% Figura 3-Ano de Fundação. N= 1197 Até a 1997 Após 1997 Porte da Empresa Quanto ao porte da empresa, a partir da classificação do SEBRAE/RS, constata-se na Figura 4 que a maioria das empresas entrevistadas, ou seja, 80,4% são microempresas, ou seja, empresas que possuem em seu quadro até 19 funcionários, 15,6% são empresas pequenas com 20 a 99 funcionários, 3,6% são empresas médias, entre 100 a 499 funcionários e apenas 0,4% das empresas pesquisadas são consideradas grandes, ou seja, possuem mais que 500 funcionários. Acrescenta-se que a média de funcionários por empresa, no geral, é de 19,5. 15,6% Porte da Empresa 0,4% 3,6% 80,4% micro (1 a 19) pequena (20 a 99) média (100 a 499) grande (500 ou mais) Figura 4-Porte da Empresa. N= 1171

17 6 Associados Movergs A Figura 5 apresenta o percentual de associados da Movergs. Observa-se que 12,6% das empresas entrevistadas são associadas da Movergs contra 87,4% que não são associadas. Associados Movergs 12,6% 87,4% sim não Figura 5-Associados Movergs N=1231 Coredes A Figura 6 apresenta os principais Coredes do Rio Grande do Sul e o percentual de empresas pesquisadas. Dentre os cinco principais Coredes destacam-se que 33,8% das empresas pesquisadas pertencem ao Corede Serra, 14,5% ao Corede da região Metropolitana, 9,4% ao Vale dos Sinos, 8,4% a Hortências e 4,2% ao Corede do Vale do Taquari. Os demais Coredes juntos somam no total apenas 29,7%. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 33,8 14,5 9,4 8,4 4,2 3,3 3,2 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 0,6 0,4 0,2 0,2 % Serra Metrop. Delta do Jacuí Vale do Rio dos Sinos Hortências Vale do Taquari Central Litoral Norte Nordeste Vale do Rio Pardo Vale do Caí Noroeste Colonial Produção Fronteira Noroeste Médio Alto Uruguai Paranhana Alto Jacuí Missões Sul Jacuí Centro Rio da Várzea Campos Cima Serra Fronteira Oeste Centro-Sul Campanha Alto Serra Botucaraí Figura 6-Coredes Agrupados N= 1231

18 7 Cruzamento: Faturamento Bruto A Tabela 1 apresenta o cruzamento entre o faturamento bruto e o ano de fundação. Observa-se que 66,5% das empresas fundadas até 1989 têm um faturamento de até R$ 250 mil. Enquanto que 13,3 % das empresas fundadas até 1989 apresentam um faturamento acima de R$ 1 milhão. Com isso observa-se também que as empresas com faturamento acima de R$ 1 milhão apresentam um maior tempo de existência. Tabela 1-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Ano de Fundação Ano de Fundação Até a 1997 Após 1997 Até R$ 250 mil 66,5% 74,7% 77,1% 72,7% Faturamento Bruto R$ 251 a 500 mil 14,1% 10,6% 13,6% 12,8% R$ 501 mil a 1 milhão 6,1% 5,7% 3,5% 5,1% Acima de R$ 1 milhão 13,3% 9,0% 5,8% 9,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% No que se refere ao cruzamento bruto com o porte da empresa observa-se que 83,2% das microempresas faturam até R$ 250 mil e 12,6% destas faturam de R$ 251 a 500 mil. Das empresas pequenas, o maior destaque é que 44,7% delas faturam acima de R$ 1 milhão. Analisando as empresas que faturam acima de R$ 1 milhão observa-se que todas elas são grandes. Faturamento Bruto Tabela 2-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Porte da Empresa Micro (1 a 19) Pequena (20 a 99) Porte da Empresa Média (100 a 499) Grande (500 ou mais) Até R$ 250 mil 83,2% 22,3% 72,5% R$ 251 a 500 mil 12,6% 15,5% 12,7% R$ 501 mil a 1 milhão 2,9% 17,5% 11,1% 5,2% Acima de R$ 1 milhão 1,3% 44,7% 88,9% 100% 9,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

19 8 No cruzamento entre o faturamento e a margem líquida de lucro destaca-se que das empresas com lucro líquido de até 5%, 86,8% têm um faturamento de até R$ 250 mil e apenas 5,4% delas possui um faturamento superior a R$ 1 milhão. Já nas empresas com lucro líquido superior a 10% observa-se que 56,5% delas faturam até R$ 250 mil e 18,8% faturam acima de R$ 1 milhão. Com isso observa-se que as empresas com faturamento bruto menor também conseqüentemente têm uma margem de lucro menor. Tabela 3-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Margem Líquida de Lucro Faturamento bruto Margem Líquida de Lucro Até 5% 6 a 10% Mais de 10% Até R$ 250 mil 86,8% 44,5% 56,5% 72,2% R$ 251 a 500 mil 6,9% 26,6% 15,3% 12,9% R$ 501 mil a 1 milhão 0,9% 13,9% 9,4% 5,3% Acima de R$ 1 milhão 5,4% 15,0% 18,8% 9,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A Tabela 4 apresenta um cruzamento entre o faturamento bruto e os associados ou não da Movergs. Nesta análise observa-se que 56,6% dos associados da Movergs possuem um faturamento acima de R$1 milhão, sendo que apenas 2,4% dos não associados faturam acima deste valor. Tabela 4-Cruzamento entre Faturamento Bruto X Associados Movergs Associado Movergs Sim Não Até R$ 250 mil 20,2% 80,4% 72,7% Faturamento Bruto R$ 251 a 500 mil 11,1% 13,1% 12,8% R$ 501 mil a 1 milhão 12,1% 4,2% 5,2% Acima de R$ 1 milhão 56,6% 2,4% 9,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

20 9 Cruzamento: Ano de Fundação No cruzamento entre o ano de fundação das empresas pesquisadas com o porte da empresa no que se refere ao número de funcionários, observa-se que entre as microempresas há uma certa homogeneidade com relação ao ano de fundação. Já com as empresas médias observa-se que 65% delas foram fundadas até Nas empresas grandes nenhuma delas foi fundada após 1997, sendo que 60% foram fundadas até 1989 e 40% entre 1990 e Ano de Fundação Tabela 5-Cruzamento entre Ano de Fundação X Porte da Empresa Micro (1 a 19) Pequena (20 a 99) Porte da Empresa Média (100 a 499) Grande (500 ou mais) Até ,3% 44,5% 65,0% 60,0% 34,7% 1990 a ,1% 30,8% 25,0% 40,0% 31,6% Após ,6% 24,7% 10,0% 33,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% A Tabela 6 faz um cruzamento entre o ano de fundação e a margem líquida de lucro. Observa-se que há uma certa homogeneidade entre as empresas com diferentes margens de lucro e seu ano de fundação. Ano de Fundação Tabela 6-Cruzamento entre Ano de Fundação X Margem Líquida de Lucro Margem Líquida de Lucro Até 5% 6 a 10% Mais de 10% Até ,4% 34,7% 33,0% 34,9% 1990 a ,3% 31,7% 33,0% 32,2% Após ,3% 33,7% 34,0% 32,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Com relação ao ano de fundação e associados ou não da Movergs, identifica-se que 50,3% das empresas associadas da Movergs foram fundadas antes de 1989 e apenas 20,3% delas após Tabela 7-Cruzamento entre Ano de Fundação X Associado Movergs Associado Movergs Sim Não Até ,3% 32,8% 35,0% Ano de Fundação 1990 a ,4% 32,0% 31,7% Após ,3% 35,2% 33,3% Total 100,0% 100,0% 100,0%

21 10 Cruzamento: Porte da Empresa No cruzamento entre o porte da empresa e margem líquida de lucro destaca-se que 90,4% das empresas com margem de lucro de até 5% são micro empresas. Porém, há um percentual significativo 75,3% de empresas com mais de 10% de lucro que também são microempresas. Porte Empresa Tabela 8 -Cruzamento entre Porte Empresa X Margem Líquida de Lucro Margem Líquida de Lucro Até 5% 6 a 10% Mais de 10% Micro (1 a 19) 90,4% 67,0% 75,3% 82,2% Pequena (20 a 99) 7,6% 30,0% 19,4% 15,1% Média (100 a 499) 2,0% 3,0% 5,4% 2,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% No que se refere ao cruzamento do porte da empresa com os associados ou não da Movergs, destaca-se que 73,9% das empresas associadas possuem mais de 20 funcionários, sendo que apenas 26,1% destas são microempresas. Já com as não associadas 88,5% delas são microempresas. Tabela 9 Cruzamento entre Porte Empresa X Associados Movergs Associado Movergs Sim Não Micro (1 a 19) 26,1% 88,5% 80,4% Porte Empresa Pequena (20 a 99) 51,0% 10,3% 15,6% Média (100 a 499) 21,6% 0,9% 3,6% Grande (500 ou mais) 1,3% 0,3% 0,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% Cruzamento: Margem Líquida de Lucro A Tabela 10 apresenta o cruzamento entre a margem de lucro líquida e os associados ou não da Movergs. Esta tabela identifica que enquanto 36,6% dos associados da Movergs possuem margem de lucro de até 5%, 64,2% dos não associados possuem esta margem de lucro. Enquanto 63,5% dos associados da Movergs possuem margem líquida de lucro superior a 5%, apenas 35,8% dos não associados possuem margem superior a 5%. Conseqüentemente observa-se que os associados possuem uma melhor rentabilidade do que os não associados. Tabela 10-Cruzamento entre Margem Líquida de Lucro X Associados Movergs Margem Líquida de Lucro Associado Movergs Sim Não Até 5% 36,6% 64,2% 60,8% 6 a 10% 45,2% 24,1% 26,7% Mais de 10% 18,3% 11,7% 12,5% Total 100,0% 100,0% 100,0%

22 11 5-Marketing Tipos de Móveis Produzidos no Estado A Tabela 11 identifica os diferentes tipos de móveis produzidos pelas 1218 empresas que responderam esta questão. Destaca-se que os três principais móveis produzidos pelas empresas são: Dormitórios por 684 empresas (56,2%), Cozinhas 594 empresas (48,8%) e Móveis Sob-Medidas por 433 (35,6%). Por outro lado, considerando o peso de cada linha nas vendas totais, (% de participação no faturamento, em média) chama a atenção estofados e sob medida. Tabela 11-Tipos de Móveis Produzidos no Estado ( respostas múltiplas) N % Média Residencial Dormitório ,20% 36,2 Residencial Cozinhas ,80% 32,87 Outros - Sob medida (diferentes linhas) ,60% 64,06 Residencial Móveis de Banheiro ,80% 25,12 Residencial - Sala de jantar ,70% 30,74 Residencial - Sala de estar ,90% 29,38 Escritório Estantes 104 8,50% 22,78 Residencial Estofados 94 7,70% 64,99 Escritório Cadeiras 75 6,20% 36,79 Escritório - Mesas pa Computador 69 5,70% 20,77 Escritório Escrivaninha 70 5,70% 22,8 Residencial Copa 65 5,30% 28,67 Outros - Móveis infantis 31 2,50% 24,93 Outros - Terceirização de serviços 27 2,20% 55,81 Outros - Terceirização de partes para outras empresas 22 1,80% 49,09 Outros - Móveis escolares 14 1,10% 32,29 Outros - Móveis para jardim 9 0,70% 31,22

23 12 Linhas de Investimento A Tabela 12 apresenta as novas linhas que as empresas pesquisadas pretendem investir nos próximos anos. Observa-se que as três principais linhas de móveis que as empresas pretendem investir são: Sob-Medida 46 empresas (28,9%), Terceirização de Serviços 25 empresas (15,7%) e Mesas para Computador 23 (14,5%). Do total de empresas analisadas, apenas 159 empresas manifestaram a intenção de fazer investimentos em novas linhas para os próximos anos. Tabela 12-Linhas de Investimento( respostas múltiplas) N % Outros - Sob medida (diferentes linhas) 46 28,90% Outros Terceirização de serviços 25 15,70% Escritório - Mesas para Computador 23 14,50% Residencial Cozinhas 20 12,60% Escritório Estantes 20 12,60% Outros Terceirização de partes para outras empresas 19 11,90% Residencial - Sala de estar 17 10,70% Escritório Escrivaninha 16 10,10% Residencial Dormitório 14 8,80% Residencial Copa 12 7,50% Outros - Móveis infantis 12 7,50% Residencial - Sala de jantar 10 6,30% Residencial Móveis de Banheiro 10 6,30% Escritório Cadeiras 8 5,00% Outros - Móveis escolares 6 3,80% Residencial Estofados 3 1,90% Outros - Móveis para jardim 2 1,30% N = 159

24 13 Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/Extinção Do total de empresas analisadas, apenas 57 manifestaram a intenção de reduzir investimentos ou extinguir as linhas de produtos nos próximos anos. Destas empresas, observa-se que as três principais linhas de redução são: Estofados 10 empresas (17,5%); Sob-Medida 9 empresas (15,8%); Dormitório e Sala de Jantar 8 empresas (14%). Tabela 13-Linhas com a Intenção de Redução de Investimentos/Extinção (respostas múltiplas) N % Residencial Estofados 10 17,50% Outros - Sob medida (diferentes linhas) 9 15,80% Residencial Dormitório 8 14,00% Residencial - Sala de jantar 8 14,00% Residencial Cozinhas 7 12,30% Residencial Móveis de Banheiro 7 12,30% Outros - Móveis infantis 7 12,30% Outros - Terceirização de serviços 7 12,30% Escritório Cadeiras 6 10,50% Residencial Copa 5 8,80% Outros - Móveis para jardim 5 8,80% Residencial - Sala de estar 4 7,00% Escritório Estantes 4 7,00% Outros - Móveis escolares 4 7,00% Escritório - Mesas pa Computador 3 5,30% Escritório Escrivaninha 2 3,50% Outros - Terceirização de partes para outras empresas 2 3,50%

25 14 Fontes de Idéias A partir da Tabela 14 identifica-se que as quatro principais fontes de novas idéias utilizadas pelas empresas são: Clientes (80%), Feiras e Eventos (54,2%), Publicações Impressas (30,90%) e Fornecedores (30%). Tabela 14-Fontes de Idéias ( respostas múltiplas) N % Clientes ,20% Feiras e eventos ,20% Publicações impressas ,90% Fornecedores ,00% Funcionários (de forma geral) ,40% Designer/equipe interna ,40% Vendedores ,90% Produtos dos concorrentes ,60% Escritório de design (terceirizado) ,50% Arquitetos 60 5,00% Viagens ao exterior 42 3,50% Outros 11 0,90% Formas de Comunicação Quanto às principais formas de comunicação, identificou-se (Tabela 15) que as 1215 empresas que responderam a esta questão utilizam com maior freqüência a visita aos clientes através da venda pessoal (47,70%), a indicação boca a boca ou a comunicação direta com o cliente (37,70%), Catálogos e Show Room (31,80%) e Site na Internet (28,30%). Tabela 15-Formas de Comunicação ( respostas múltiplas) N % Visitas aos clientes/venda pessoal ,70% Indicação/boca a boca ,70% Catálogos/Show-Room ,80% Site na Internet ,30% Exposição em feiras e eventos ,30% Mala direta/cartão visita ,60% Revistas especializadas 107 8,80% Rodadas de negócios 54 4,50% Jornal 55 4,50% Patrocínios 50 4,10% Rádio 37 3,10% Televisão 30 2,50% Arquitetos 26 2,10% Lista telefônica 10 0,80% Comunicação nas lojas 7 0,60% Telemarketing 7 0,60% Outros 3 0,20% N=115

26 15 Equipe de Vendas No que tange à equipe de vendas identifica-se que 38% das empresas utilizam somente equipe de vendas próprias e 33% das empresas utilizam somente venda direta pelos sócios. Tabela 16-Equipe de Vendas ( respostas múltiplas) N % Somente equipe de vendas própria % Somente venda direta sócios % Equipe vendas própria e representantes % Vendas direta pelos sócios e representantes % Somente representantes comerciais 82 7% % 40% 38% 35% 33% 30% 25% 20% 15% 10% 14% 10% 7% 5% 0% Somente equipe de vendas própria Somente venda direta sócios Equipe vendas própria e representantes Vendas direta pelos sócios e representantes Somente representantes comerciais Figura 7-Equipe de Vendas N: 1181

27 16 Principais Destinos No que tange aos principais destinos dos móveis pelas empresas do RS identifica-se que 45% delas vendem somente para a região em que a empresa está situada, 31% vendem para o estado do RS e 22% vendem para o RS e outros estados. Tabela 17- Principais Destinos (Mercado Interno) Freqüência % Somente regional % Estado do RS % RS e outros estados % Somente outros estados 24 2% Total % Considerando os destinos por estado, incluindo empresas que vendem somente para sua região e somente para o RS (respostas múltiplas) Estado Freqüência % Particip.% Média nas Vendas RS ,0% 89,5 SP ,1% 26,9 SC 108 9,0% 17,0 RJ 88 7,3% 21,8 PR 56 4,7% 14,8 MG 21 1,7% 15,4 BA 18 1,5% 15,4 DF 17 1,4% 12,4 PE 12 1,0% 19,3 ES 11 0,9% 12,9 Outros Estados 41 3,4% 17,4 N= Considerando as empresas que vendem para o RS e também para outros estados (respostas múltiplas) Estado Freqüência Porcent Particip.% Média nas Vendas RS ,4% 53,3 SP ,8% 26,9 SC ,2% 17,0 RJ 88 30,3% 21,8 PR 56 19,3% 14,8 MG 21 7,2% 15,4 BA 18 6,2% 15,4 DF 17 5,9% 12,4 PE 12 4,1% 19,3 ES 11 3,8% 12,9 Outros 41 14,1% 17,4 N=290 Principais Destinos 22% 2% 45% 31% Somente regional Estado do RS RS e outros estados Outros estados Figura 8-Principais Destinos N: 1202

28 17 Canais de Distribuição Utilizados No que se refere à distribuição, destaca-se que 76% das empresas realizam suas vendas na própria fábrica, a partir de móveis sob-medida; 24,1% utilizam lojas multimarcas e 12,2% fazem uso de lojas próprias/franquias ou lojas exclusivas. Tabela 18-Canais de Distribuição N Média % % Na fábrica (sob desenho/encomenda) ,7 76,10% Lojas multimarcas ,11 24,10% Lojas próprias/franquias - lojas exclusivas ,16 12,20% Mercado corporativo (empresas), governo, licitações 40 41,38 3,40% Atacado/distribuidor 34 43,97 2,90% Auto-serviço (supermercados, hipermercados) 16 34,64 1,30% Outro mercado interno 10 77,5 0,80% Total ,00% 120,80% Dificuldades na Área Comercial A Tabela 19 identifica as dificuldades da área comercial das empresas analisadas. Para mensurar o grau de dificuldade foi utilizado uma escala de 1 a 6, sendo (1) como grau de dificuldade baixa e (6) como grau de dificuldade alta. Assim, os índices abaixo de 3,5 são considerados como dificuldades baixas e acima de 3,5 indica que as empresas têm uma maio dificuldade. Observa-se que apenas três dificuldades estão um pouco acima do ponto médio de 3,5, sendo que as maiores dificuldades encontradas pelas empresas estão relacionadas principalmente às concorrências das grandes empresas, com média de 3,78, dificuldades com a concorrência informal, com média de 3,75 e dificuldades com relação a concentração de vendas para grande redes de varejo, com média de 3,74. Tabela 19-Dificuldades na Área Comercial 1-Dificuldade na concentração de vendas para grandes redes de varejo (poder de barganha destes cliente) N Média Desvio Padrão ,74 1, Dificuldades decorrentes da distância entre a fábrica e o principal mercado consumidor ,02 1,626 3-Falta de conhecimento sobre os mercados de atuação/necessidade dos clientes ,04 1, Falta de mão-de-obra qualificada na área comercial (vendedores/representantes) ,21 1, Problemas na prestação de serviço das transportadoras/logística ,68 1, Problemas com prazo de entrega ,31 1, Dificuldades geradas com a concorrência de grandes empresas ,78 1, Dificuldades geradas com a concorrência informal ,75 1, Custo não competitivo ,43 1, Falta de diferenciação dos produtos ,91 1, Falta de investimentos em comunicação (publicidade, propaganda, relações públicas, eventos) ,31 1, Marca pouco consolidada ,07 1, Falta de mão-de-obra qualificada na prestação de serviços (montagem/assistência técnica) ,44 1,693 N = 928

29 18 Cruzamento:Tipos de Móveis Produzidos no Estado A partir do cruzamento entre linhas de móveis produzidos e associados da Movergs identifica-se que os móveis mais produzidos pelas associadas da Movergs são: dormitórios (49,3% das empresas), Sala de Estar (30,9% das empresas) e Cozinhas (29,6% das empresas).com relação às empresas não associadas os três principais móveis produzidos são: Dormitórios (57,1% das empresas), Cozinhas (51,5% das empresas) e Móveis Sob-Medida (37,1% das empresas). Tabela 20-Cruzamento entre Tipos de Móveis Produzidos no Estado x Associados Movergs Associado Movergs Sim Não Residencial - Dormitório Residencial - Sala de jantar Residencial - Sala de estar Residencial - Estofados Residencial - Cozinhas Residencial - Móveis de Banheiro Residencial - Copa Escritório Escrivaninha Escritório - Cadeiras Escritório - Mesas pa Computador Escritório - Estantes Outros - Sob medida (diferentes linhas) Outros - Móveis infantis Outros - Móveis escolares Outros - Terceirização de partes para outras empresas Outros - Móveis para jardim Outros - Terceirização de serviços N % 49,3% 57,1% N % 23,7% 16,8% N % 30,9% 14,9% N % 9,2% 7,5% N % 29,6% 51,5% N % 14,5% 26,3% N % 6,6% 5,2% N % 7,2% 5,5% N % 10,5% 5,5% N % 13,2% 4,6% N % 18,4% 7,1% N % 24,3% 37,1% N % 8,6% 1,7% N % 2,0% 1,0% N % 3,3% 1,6% N % 0,7% 0,8% N % 2,6% 2,2%