O SISTEMA DA DÍVIDA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS

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1 O SISTEMA DA DÍVIDA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS SOCIAIS Coordenadora Nacional da auditoria Cidadã da Dívida Maria Lúcia Fattorelli CICLO DE PALESTRAS promovido em parceria com a UnBTV Brasília, 5 de dezembro de 2014

2 Sistema da Dívida Como opera 1. Modelo Econômico; 2. Privilégios Financeiros; 3. Sistema Legal; 4. Sistema Político; 5. Corrupção; 6. Grande Mídia Dominação financeira e graves consequências sociais Fluxo de Recursos para a Dívida Pública: Amortizaçõesn O valor que o governo informa como amortização engloba grande parte dos juros nominais 2012 Valor informado como amortização pelo governo: R$ 577 bilhões Estoque de títulos em 01/01/2012: R$ 2,535 trilhões Estoque de títulos em 31/12/2012: R$ 2.823,33 trilhões 2013 Valor informado como amortização pelo governo: R$ 619 bilhões Estoque de títulos em 01/01/2013: R$ 2.823,33 trilhões Estoque de títulos em 31/12/2013: R$ 2.986,22 trilhões É evidente que parte dos juros está sendo contabilizado como se fosse amortizações. Por que informamos conjuntamente os gastos com juros e amortizações? O que é juros nominais? Em seus investimentos, o juro nominal é a porcentagem com que seu capital rende. Exemplo: se você tinha aplicado R$ 100 e depois de um ano tem R$ 110, significa que seu investimento rendeu aos juros de 10% ao ano, certo? O que é juros reais? São os juros nominais, menos a inflação do periodo - juros reais = juros nominais inflação Os dados de juros nominais disponibilizados pelo governo são calculados sobre a dívida líquida.

3 A dívida que pagamos é a dívida bruta e não líquida. É sobre a bruta que são calculados os juros nominais que pagamos. Gráfico da Dívida Externa quase US$ 500 Bilhões de dólares

4 Gráfico da Dívida Interna quase R$ 3 trilhões de reais Números da Dívida Pública Federal BRUTA DEZ/2013 Dívida Externa - US$ 485 bilhões (R$ 1 trilhão, 115 bilhões, utilizando-se a cotação do dólar a R$2,30). Dívida Interna - R$ 2,986 trilhões Estoque da Dívida Pública Federal - R$ 4,1 trilhões ou 85% do PIB Números da Dívida Artifícios utilizados para aliviar o peso dos números: a) Dívida líquida em lugar da dívida bruta; b) Juros reais em lugar dos juros nominais; c) Contabilização de parte dos juros nominais como se fosse amortização; d) Exclusão da Dívida Externa Privada das estatísticas, desconsiderando a existência de garantia pública sobre essa dívida privada; e) Gráficos que fazem a comparação Dívida Líquida com o PIB, mostrando uma ilusória queda do montante da dívida.

5 ILUSÃO: DÍVIDA LÍQUIDA Gráfico apresentado pelo governo no Projeto de LDO-2015: Impactos Sociais e Econômicos PARADOXO BRASIL - Estamos muito distantes do Brasil que queremos. 1. 7ª ECONOMIA MUNDIAL; 2. Pior distribuição de renda do mundo ;COMPARADO COM GINI index Data Table; 3. 79º no ranking de respeito aos Direitos Humanos IDH;

6 4. Penúltimo no ranking da Educação (Índice Global de Habilidades Cognitivas e Realizações Educacionais ); º no ranking do crescimento econômico. CONJUNTURA BRASIL Dívida absorvendo volumes crescentes de recursos 1. Orçamento de 2015: R$ 1,361 TRILHÃO Juros e Encargos da Dívida R$ 225 bilhões Amortizações da Dívida R$ 1,131 trilhões. 2. Na falta de recursos para investimentos = País sendo leiloado - PACOTE DE LEILÕES (Programa Investimento em Logística PIL): a)aeroportos b)portos c)rodovias d)ferrovias e)energia f)leilão de Libra BRASIL: Modelo Econômico equivocado voltado para a concentração de riqueza e renda MODELO TRIBUTÁRIO INJUSTO E REGRESSIVO SISTEMA DA DÍVIDA METAS ESTÉREIS: Superávit Primário Inflação DESCONTROLE SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DE CAPITAIS Desindustrialização DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO TRAVADO - Insuficiência de investimentos em educação, saúde, transporte -Impedimento à realização da necessária reforma agrária.

7 Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - SIAFI. Inclui a rolagem, ou refinanciamento da Dívida, pois a CPI da Dívida constatou que boa parte dos juros são contabilizados como tal. DÍVIDA: impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos. De onde veio toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente a AUDITORIA responderá essas questões Quem ganha com este processo de endividamento?

8 Escandaloso crescimento do lucro dos bancos Fonte: QUEM MANDA NO SISTEMA DA DÍVIDA? São os DEALERS Grandes Bancos Internacionais e Nacionais os únicos que podem comprar títulos da dívida pública brasileira direto do Tesouro Nacional.

9 PRIVILÉGIO DOS RENTISTAS 29/10/2014: Surpreendendo o próprio mercado, o Banco Central aumentou a taxa de juros Selic, de 11% para 11,25% ao ano, aumentando ainda mais os gastos com a dívida pública federal, que em 2014 já alcançaram a marca dos R$ 910 bilhões até 25/10, o que representa 50% de todos os gastos até esta data (ver dados oficiais compilados no Dividômetro da Auditoria Cidadã da Dívida). 30/10/2014: Títulos da dívida vendidos a 12,42% a.a. Previsão de elevar a SELIC até 12% a.a. QUEDA DA SELIC EM 2012: 19/04/2012: Selic reduzida a 9% a.a., mas títulos foram vendidos a 10,78% a.a. pelo Tesouro Nacional. Dezembro/2012: Selic a 7,25% mas títulos vendidos a 11,72% em média. Os grandes Credores da Dívida Pública Interna

10 Sistema da Dívida Utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não financiamento dos Estados Se reproduz internacionalmente e internamente, em âmbito dos estados e municípios Dívidas sem contrapartida Maior beneficiário: Setor financeiro QUAL É A SAÍDA? AUDITORIA DA DÍVIDA Revista na Constituição Federal de Plebiscito popular ano 2000: mais de seis milhões de votos. AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA CPI da Dívida Pública Passo importante, mas ainda não significa o cumprimento da Constituição CPI DA DÍVIDA CÂMARA DOS DEPUTADOS Criada em Dez/2008 e Instalada em Ago/2009, por iniciativa do Dep. Ivan Valente (PSOL/SP)

11 Concluída em 11 de maio de Identificação de graves indícios de ilegalidade da dívida pública - Relatórios (oficial e alternativo) entregues ao Ministério Público Federal em maio/2010 Procedimentos Administrativos nº / / / ASPECTOS LEGAIS ABORDADOS PELA CPI Durante os trabalhos da CPI da Dívida Pública, detectamos o descumprimento de normas legais, tais como: 1. Graves deficiências de controle e registro do endividamento público, descumprimento de normas legais; 2. Descumprimento de atribuições legais e constitucionais pelos órgãos de controle do endividamento público federal; 3. Danos patrimoniais às finanças do país; 4. Indícios de Ilegalidades 5. Desrespeito aos Direitos Humanos. EQUADOR: Lição de Ética e Soberania Comissão de Auditoria Oficial criada por Decreto Em 2009: Proposta Soberana de reconhecimento de no máximo 30% da dívida externa representada pelos Bônus 2012 e % dos detentores aceitaram a proposta equatoriana, o que significou anulação de 70% dessa dívida com os bancos privados internacionais

12 Economia de US$ 7,7 bilhões nos próximos 20 anos Aumento gastos sociais, principalmente Saúde e Educação EQUADOR: Resultado da Auditoria Argentina Lição: consequências de uma renegociação da dívida externa com bancos privados internacionais sem a realização de auditoria. Redução de 75% da dívida renegociada a taxas de juros elevadíssimas, incidentes sobre o percentual de crescimento do PIB Fundos Abutres compraram por centavos títulos que ficaram à margem da renegociação Justiça dos EUA garantiu o direito dos Fundos Abutres de receber a totalidade do valor

13 dos títulos e respectivos rendimentos Humilhada pela ameaça de confisco de navios e outros bens no exterior, além de ser colocada em situação de default devido à cláusula pari passu. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO: CONHECIMENTO DA REALIDADE MOBILIZAÇÃO SOCIAL CONSCIENTE AÇOES CONCRETAS: Auditoria da Dívida Pública para desmascarar o Sistema da Dívida e democratizar o conhecimento da realidade financeira NÚCLEOS. Investigações pelo Ministério Público Rever a política monetária e fiscal para garantir distribuição da renda e justiça social Atender Direitos Humanos TRANSPARÊNCIA e acesso à VERDADE PUBLICAÇÕES DIDÁTICAS

14 A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Karl Marx Obrigada Maria Lucia Fattorelli Paulo Lindesay Mmebro do Núcleo da Auditoria Cidadã Rio de Janeiro