INTRODUÇÃO 3 COMO SOLICITAR O ACESSO 4 COMO ACESSAR 5 CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO 6 EXPORTANDO A COTAÇÃO PARA UM ARQUIVO PDF 7

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2 ÍNDICE INTRODUÇÃO 3 COMO SOLICITAR O ACESSO 4 COMO ACESSAR 5 CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO 6 EXPORTANDO A COTAÇÃO PARA UM ARQUIVO PDF 7 CRIANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO 8 ATUALIZANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO SELECIONANDO FORNECEDORES 13 STATUS DE UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO 13 CONTATOS PARA SUPORTE

3 INTRODUÇÃO Para atender à demanda do mercado de pequenas e médias empresas, IGF criou o programa IBM EASY FINANCING, que através de parcerias com bancos, entende o perfil deste segmento de mercado e o atende com a agilidade e flexibilidade que o mesmo demanda. Como funciona o programa? Os Business Partners IBM acessarão o IBM Easy Financing através do site do eopportunity*. A força de Vendas IBM também acessará, porém através de um banco de dados, via lotus Notes. O que este sistema permitirá? Solicitar uma cotação de leasing ou financiamento para qualquer negociação: somente informando o nome do Cliente e o valor da negociação. Esta proposta será gerada em PDF e poderá ser impressa ou enviada por para o Cliente; Enviar uma proposta de leasing ou financiamento para análise de crédito: Esta proposta será recepcionada via sistema pela equipe de IGF e enviada para um dos bancos parceiros. Esta equipe acompanhará o processo até sua conclusão; Acompanhar sua proposta: em todas as etapas do processo, o emissor da proposta acompanhará on line, o status de sua negociação; Receber a resposta da análise de crédito: a) Se for necessário o envio de documentos para análise de crédito: o banco definirá pelo sistema exatamente quais os documentos que necessitará e enviará o pedido diretamente para o Cliente por , copiando o emissor da proposta; b) Se o crédito for aprovado: o banco solicitará direto os dados necessários para autorização de faturamento; c) Se o crédito for negado: a equipe de IGF redirecionará a proposta para outro banco, até que se encontre uma resposta positiva ou se defina que não há uma solução no mercado disponível para aquela negociação e assim informará ao emissor, que por sua vez informará ao Cliente

4 COMO SOLICITAR O ACESSO Para os parceiros de negócio, o acesso ao Easy Financing será realizado através do sistema eopportunity. Se a sua empresa ainda não possui acesso ao eopportunity, basta enviar o seguinte formulário preenchido para o PartnerLine através do partline@br.ibm.com Sistema que necessita acesso Nome da empresa ID IBM (ID criado pelo usuário) Nome do usuário Cargo do usuário Telefone do usuário do usuário eopportunity / Easy Financing Importante: Todos os campos solicitados acima são obrigatórios. O campo ID IBM deve ser preenchido com o ID IBM da sua empresa. Caso ainda não possua um, poderá criá-lo no seguinte site: Clique na opção Registrar e crie o seu ID IBM. Por favor, só enviar a solicitação para o PartnerLine após o ID IBM ter sido criado com sucesso

5 COMO ACESSAR O acesso ao sistema deverá ser feito através da página do sistema eorder: A seguinte tela do eorder será disponibilizada. Clique no link eopportunity que está na seção Related Links do menu principal. O seguinte menu do eopportunity será disponibilizado ao lado esquerdo da tela: Resumo sobre cada opção do menu: Existing opportunities: Exibe todas as oportunidades da sua empresa enviadas através do sistema eopportunity. Através dessa opção será possível criar propostas financeiras para oportunidades ativas. New opportunity: Formulário para criação de uma nova oportunidade no sistema eopportunity. Existing proposals: Mostra todas as propostas financeiras criadas por sua empresa. New quotation: Formulário para criação de cotação. Help: Ajuda

6 CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO Para criar uma nova cotação clique na opção New Quotation do menu do eopportunity. O seguinte formulário será disponibilizado: Preencha os campos com as informações solicitadas. Os campos com (*) na frente são de preenchimento obrigatório. Após preencher os campos clique em Continuar. O seguinte formulário será disponibilizado com a tabela de cotação financeira para consulta: - 6 -

7 EXPORTANDO A COTAÇÃO PARA UM ARQUIVO PDF Escolha uma ou mais condições e clique no link Criar PDF. Após clicar no link Criar PDF a página será atualizada e aparecerá o ícone do documento PDF Acrobat logo abaixo da tabela. Para abrir o PDF basta clicar em cima do ícone. Após verificar o arquivo PDF você poderá enviá-lo para o Cliente clicando no link Enviar cotação para o Cliente. A cotação será enviada pelo indicado no formulário. A seguinte mensagem aparecerá na sua tela onde Cliente@ .com será o e- mail do Cliente real. A cotação também poderá ser criada diretamente dentro da oportunidade, para isso basta clicar na opção Criar Cotação após abrir o formulário da oportunidade

8 CRIANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO Para criar uma proposta de financiamento a sua empresa deverá possuir pelo menos uma oportunidade com o status Active no sistema eopportunity. Clique na opção Existing opportunities e busque a oportunidade ativa para a qual deseja enviar uma proposta de financiamento. Clique na oportunidade para abrí-la. Na parte superior da oportunidade você terá acesso às seguintes opções: Clique em Create proposal. O formulário para envio da proposta será disponibilizado. Preencha as seções de informações da sua empresa e do Cliente corretamente. Preencha também os valores da operação de financiamento na seção Dados da operação. O Montante total deverá ser sempre a soma dos valores dos produtos IBM e não-ibm. Após o preenchimento clique na opção Criar nova cotação financeira - 8 -

9 O formulário da proposta será atualizado e mostrará a tabela com as informações de cotação de acordo com o montante total solicitado. Escolha as opções de prazo e insira comentários de acordo com sua vontade. Você terá duas opções para escolher: Clique em Salvar como rascunho caso deseje guardar a proposta para enviar em outra ocasião; ou Clique em Enviar para que a proposta seja enviada imediatamente para IGF, que por sua vez direcionará sua solicitação ao banco mais adequado

10 Após enviar a proposta de financiamento (selecionando a opção Enviar ), o seguinte cabeçalho aparecerá na parte superior do formulário da oportunidade (BRW- XXXXX, onde XXXXX será o número identificador da proposta e Enviado à IGF o status da proposta). Ao clicar no cabeçalho o formulário da proposta se abrirá para consulta ou para edição, de acordo com o status. O fluxo a ser percorrido pela proposta estará relacionado com o clip level (faixa de valor) do montante total da proposta. Dependendo do clip level a proposta será enviada diretamente ao banco, recebendo o status Enviado ao Banco assim que for enviada pelo parceiro. Para maiores informações sobre clip level, por favor, consultar o analista financeiro de IGF

11 ATUALIZANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO SELECIONANDO FORNECEDORES Quando uma proposta recebe o status À Espera da Seleção de Fornecedores, o parceiro precisa atualizar a proposta, escolhendo os fornecedores que deseja. (O Parceiro receberá um solicitando que a atualização seja feita e informando o código da proposta.). O parceiro deve localizar a proposta no site (para ter acesso a listagem de todas as propostas de sua empresa basta escolher a opção Existing Proposals do menu principal). Após localizar a proposta deve-se clicar na mesma, para que o formulário seja aberto. Ao abrir a proposta serão disponibilizadas duas abas: Info e Aprovação. Na aba info estão as informações da proposta enviada. Para fazer a escolha dos fornecedores escolha a aba Aprovação. Preencha o campo da Inscrição de Estadual com a inscrição estadual do banco. Abaixo se encontram as seções para escolha dos fornecedores (no máximo 4). Para dar início a escolha de um fornecedor clique na opção Selecionar Fornecedor

12 Uma listagem de fornecedores será disponibilizada em uma pequena janela. Escolha o fornecedor que deseja e clique em OK. As informações do fornecedor escolhido serão carregadas automaticamente no formulário. Acrescente o montante total que deseja ser faturado pelo fornecedor escolhido. Este processo pode ser repetido até 4 vezes para a escolha de 4 fornecedores. Após terminar a escolha dos fornecedores escolha a opção Pronto para Faturar. O documento e o cabeçalho serão atualizados e a proposta receberá o novo status: Pronto para Faturar

13 STATUS DE UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO Durante o ciclo de vida de uma proposta ela pode possuir os seguintes status: Enviado à IGF: Proposta enviada para a análise do time de IGF. Enviado ao Banco: Proposta enviada ao banco. Aprovado: Proposta aprovada. Aprovado pelo Banco: Proposta aprovada pelo banco. Rejeitado: Proposta rejeitada. Rejeitado pelo Banco: Proposta rejeitada pelo banco. Cancelado: Proposta cancelada por IGF. Documentos Solicitados: Solicitação de documentos feita pelo banco ao Cliente. À Espera da Seleção de Fornecedores: Aguardando escolha de fornecedores pelo parceiro. Nesse status o parceiro necessita atualizar a proposta, fazendo a escolha dos fornecedores no sistema. Pronto para Faturar: Proposta pronta para faturamento. Aguardando o envio da carta de autorização do Banco para faturar. Rascunho: Salvo como rascunho para posterior envio

14 CONTATOS PARA SUPORTE PartnerLine Brasil Tel.: Horário: De seguda a sexta, das 9h às 19 horas Site: Gustavo S. Ribeiro IBM Global Financing Brazil gribeiro@br.ibm.com Tel.: 55 (11) Fax: 55 (11) Claudia C. Rojas IBM Global Financing Brazil crojas@br.ibm.com Tel.: 55 (11) Fax: 55 (11)