Planejamento Estratégico

Transcrição

1 Planejamento Estratégico

2 Agenda Apresentação Planejamento Estratégico Stratec Perguntas

3 Agenda David Azevedo (019)

4 Clientes dos Segmentos Eletrodomésticos Home Appliances Automotiva Leader of supplying power cords and wire harness for the Home Appliances Industry in Brazil R$200 KK of sales company Construção Civil Outros

5 Planejamento Estratégico 2013

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7 Colaboração Para garantir que o Planejamento Estratégico fosse desenvolvido dentro dos melhores padrões, foi contratada uma Consultoria para nos auxiliar neste processo.

8 Cronograma 2011 Gerentes e Time de Vendas se reúnem. Brainstorm Planejamento Estratégico 2012 Abril/12 decide usar os métodos da Matriz BCG para implementar o Plano Estratégico. Maio/12 Missão, Visão e Valores são revisados. Junho/12 Mapa Estratégico Geral e o específicos são definidos. Agosto/12 Inicia-se o trabalho na ferramenta Stratec. Março/ 13 Apresentação do Planejamento Estratégico a empresa. Fevereiro/12 Primeiras discussões sobre o Planejamento Estratégico de Maio/12 Inciam-se as reuniões períodicas para de definição do PE Maio/12 Matriz BCG e Análise SWOT são definidas. Julho,/12 Projetos Estratégicos, Ações e Indicadores são definidos. Outubro/12 Validação dos Indicadores e parametriza ção da ferramenta Stratec Reuniões de acompanha mento e Revisão do Plano. Planejamento Estratégico 2013

9 Planejamento Estratégico: Planejamento e executação baseado no Balance scorecard (BSC)

10 Modelo de Gestão Estratégica Fonte: MENDES, 2011 Governança da Empresa Intenções Estratégicas, Negócios, Missão e Visão Oportunidade e Ameaças no Ambiente Externo Ambiente Interno Macroambiente Ambiente setorial Recursos e competências da empresa Referencial Análise Formulação de estratégia corporativa Formulação de Estratégias Formulação de estratégia de negócios Formulação de estratégia funcionais Formulação e Desdobramento Implementação de Estratégias Organização, Sistema, Liderança e Cultura Controle Estratégico Controle Processo de Controle do Desempenho Estratégico

11 Principais elementos do Planejamento Estratégico O processo seguirá as melhores práticas em planejamento estratégico para produzir resultados superiores Processo disciplinado Quantificável Gestão rigorosa do desempenho Participação e engajamento da liderança Quatro etapas distintas, do planejamento estratégico ao plano operacional Links claros entre estas atividades e com a visão estratégica Entendimento claro do impacto financeiro de cada iniciativa de crescimento Definição clara do timing de captura do impacto financeiro Calendário detalhado com todos os milestones e entregas Responsabilização individual dos resultados, garantindo a implementação/execução adequada Envolvimento da alta gerência das áreas e subsidiárias Liderado por áreas chave (Estratégia, Financeiro) Suporte do CEO Benefícios Quantificação da criação de valor Priorização de objetivos Acompanhamento rigoroso de inicativas-chave Alinhamento dos temas críticos na organização 5 Flexibilidade Adaptabilidade (ex. metas para tendências externas como a evolução da crise financeira) Reconhecimento de trade-offs (ex. make vs. buy) Alocação ótima de recursos 6 Implementabilidade Planos de implementação detalhados Comunicação explícita das metas, foco do negócio e alocação de recursos Fonte: Adaptado de McKinsey 11

12 Melhores práticas: Top-down + Bottom-up A abordagem top-down + bottom-up permite o alinhamento entre o corporativo e as unidades de negócios Princípios básicos Melhores práticas em processo: - Alinha os objetivos corporativos e das UNs, alocação de recursos e mecanismos de suporte - Estabelece um diálogo construtivo entre a corporativo e UN Elementos do top down - corporativo: - Desenha e gerencia o processo - Estabelece targets e aprova planos - Alinha recursos e compensação Elementos do bottom-up UNs: - Elabora o plano da BU - Alinha os planos operacionais detalhados Visão esquemática do processo de planejamento top-down + bottom-up Conselho Diretoria Áreas Desenha o processo, estabelece os targets Elaboração do plano Revisa, desafia, consolida e aprova os planos Resolve conflitos, interação sob demanda Elabora plano operacional detalhado O desenvolvimento da estratégia é Planejamento Execução realizado for a do processo anual Aloca recursos para planos, monitora, recompensa Fonte: Adaptado da BCG

13 Ano (A -1) Ano (A) Ano (A + 1) Longo Prazo (5 anos) Business Plan 1) Aspirações do grupo Desafios no longo prazo Macro avaliação econômico-financeira Médio Prazo (3 anos) Planejamento Estratégico Direcionadores estratégicos Target setting Plano de negócios Mapas, objetivos, metas e projetos Orçamento Plurianual Incorporação dos Planos de Negócio Alocação de recursos Obj. financeiros/ operacionais Planos Operacionais Dir/Ger - Engenharia - Vendas - Manufatura - RH Negócios Monitoramento, Controle e Reporte Estratégico e Gestão, no Conselho de Administração e no COMEX, através do software do BSC Curto Prazo (1 ano) Revisão do orçamento Rolling Forecast Monitoramento, Controle e Reporte Tático/gestão (Relatório de Acompanhamento) Foco Estratégico

14 Etapas do Planejamento Estratégico O planejamento estratégico será elaborado em 5 etapas Plano Estratégico Planos de Negócios Orçamento Planos Operacionais 1 Reflexão estratégica 2 Desafios corporativos 3 Projetos de Otimização 5 Consolidação da estratégia Cenários Análise setorial Benchmarks SWOT Metas corporativas Mapas Estratégicos Iniciativas de geração de valor para os negócios da Empresa Projetos Estruturantes 4 Consolidação das metas estratégicas Apresentação e aprovação do Time Desafios por: Diretoria Negócio Iniciativas de crescimento estratégico 14

15 Processo de Planejamento Plurianual (5 anos) As etapas do processo de planejamento garantem a coerência entre plano, ações e alocação de recursos Plano Estratégico Planos de Negócios Orçamento Planos Operacionais Reflexão estratégica: - Cenários - Análise setorial - Benchmarks - SWOT Avaliação do desempenho do Grupo/Negócios Definição de metas estratégicas e financeiras Definição dos desafios corporativos e por negócio Produtos Guidelines estratégicos Metas: EBITDA, Lucro Líq., rentabilidade longo prazo Coordenação Desdobramento de metas e desafios por negócio Revisão dos Mapas Estratégicos (corporativo e negócios) Revisão dos projetos estratégicos em curso Discussão e quantificação de novos projetos: - Otimização - Estruturantes Mapa Estratégico Portfólio de Projetos Estratégicos Tradução dos planos de negócios no orçamento Estruturação e avaliação dos orçamentos consolidados Atualizações e ajustes do orçamento (Receita, OPEX, CAPEX,...) Consolidação e aprovação do orçamento anual Atualização das metas dos Mapas Estratégicos Orçamento plurianual Elaboração dos planos operacionais: - Engenharia - Vendas - Manufatura - RH Revisão dos Painéis de Contribuição Estabelecimento das metas para remuneração variável Planos operacionais Painéis de Contribuição Metas de remuneração variável Planejamento Estratégico Planej. Contr. Gestão Dir/Ger. e Negócios 1) Negócios elaboram análises específicas de cada setor, que serão consolidadas pelo PE Corporativo 2) Indicadores a serem definidos na reflexão estratégica 15

16 Etapa 1: Reflexão Estratégica A reflexão estratégica será a base de todo o processo de planejamento estratégico 1 Reflexão estratégica Premissas e contexto de 1.1 referência 1.2 Análises internas e externas Produtos Revisão de premissas Avaliação de elementos relevantes do contexto de referência: - Ambiente político e regulatório - Acionistas - Mercado de capitais - Evolução do setor em nível nacional e internacional - Posicionamento e estratégias aparentes dos principais players nacionais e internacionais - Tendências e inovações tecnológicas -... Avaliação do desempenho de Grupo, Negócios (Diretores/Gerentes) Desenvolvimento e avaliação de cenários tendências: - A nível setorial - Na dinâmica dos players Realização de benchmarks Elaboração de análise SWOT Questionamentos 1.2 estratégicos Identificação e avaliação dos questionamentos estratégicos - A nível corporativo - Por unidade de gestão Visão completa do cenário externo e interno Desempenho corporativo e por negócios Questionamentos estratégicos 16

17 SWOT Forças Estrutura organizacional (otimizada) Situação financeira Relação transparente com os colaboradores Busca pela satisfação do cliente Índices de Qualidade Flexibilidade no atendimento Não restrição a novos negócios (Incentivos as novas ideias) Soluções para o cliente Engenharia dedicada ao cliente Bom relacionamento em todas as frentes Agilidade para gerenciar mudanças Clima organizacional Oportunidades Novos mercados através dos produtos atuais novos produtos nos clientes atuais Desenvolver fios especiais e novos componentes Crescimento através de fusões ou aquisições Buscar soluções em automação Explorar o mercado externo (mercosul) Aumento de demanda por qualidade nos produtos Fraquezas Governança corporativa formalizada Gestão do conhecimento e RH Rotatividade Administração do portfólio de projetos Marketing e Comunicação (interna e externa) Crescimento desestruturado Utilizar melhor a globalização Alto custo de M.O. na região Falta de espaço para ampliação Investimento com capital próprio (baixa alavancagem) Subserviência ao cliente (fazer a qualquer custo) Ameaças Variação cambial Descapitalização via envio de dividendos Entrada de concorrentes Novas tecnologias Concorrência global (plataforma global / players globais) Novas legislações trabalhistas Tendência de crescimento de materiais importados Perda de participação no principal cliente Clientes praticando Insourcing Distancia dos clientes (não estar presente) Outros sistemistas verticalizarem nossos produtos I N T E R N O E X T E R N O

18 Etapa 2: Desafios Corporativos Com base na Reflexão Estratégica serão definidos os desafios corporativos de Grupo e por negócio 2 Desafios corporativos Definição de desafios corporativos Realização de workshop com Presidente/Diretorias para: - Apresentação e discussão da Reflexão Estratégica - Compartilhamento das premissas macro Estruturação das metas estratégicas e financeiras para cada linha de negócio Discussão com cada Diretoria para validação de metas Consolidação dos desafios corporativos Revisão dos Mapas Estratégicos: - Corporativo - Negócios Produtos Metas financeiras (EBITDA, Lucro Líquido) Mapas Estratégicos Desafios e diretrizes estratégicas: - Corporativa - Por Diretoria - Por linha de negócio 1) A ser elaborado em conjunto com Planejamento e Controle de Gestão 18

19 Etapa 2: Consolidação da Estratégia A estratégia será traduzida para a organização através do Balanced Scorecard para todas os negócios 2 Consolidação da estratégia: Estruturação do Mapa Estratégico ILUSTRATIVO CORPORATIVO A B C D Mapa Estratégico Formulação da Estratégia Objetivos Unidade Negócio 1 Unidade Negócio 2 Unidade Negócio 3 Unidade Negócio 4 Metas Indicadore s 19

20 O modelo de mapa estratégico do BSC Fonte: KAPLAN e NORTON (2004) Perspectiva Financeira Produtividad e Valor a longo prazo para os acionistas Crescimento da receita Relações de Causa e Efeito Define a Cadeia lógica pela qual os ativos intangíveis serão convertidos em valor tangível. Perspectiva Cliente Atributo dos Produtos e Serviço Relacionamento Imagem Preço Qualidade Função Parceria Marca Proposição de valor para o cliente Estabelece as condições que criarão valor para os cliente. Perspectiva dos Processos Internos Gestão Operaciona l Gestão de Cliente Gestão da Inovação Gestão dos Processos Regulatório s e Sociais Processo de criação de valor Identifica os processos que transformarão ativos intangíveis em resultados para os clientes e em resultados financeiros. Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento Capital Humano Capital da Informação + + Capital da Organizaçã o Grupamento de ativos e atividades Determina os ativos intangíveis a serem alinhados e integrados para criar valor.

21 Etapa 3: Projetos de Otimização Na Etapa 3 será avaliado o status dos projetos da carteira em curso e identificados novos projetos de otimização 3 Projetos de otimização: iniciativas de geração de valor 3.1 Análise da carteira atual de Projetos Estruturação da nova 3.2 carteira de Projetos Produtos Revisão dos Projetos de Otimização em curso (iniciativas identificadas em anos anteriores) Estimativa da captura dos benefícios previstos Discussão de ações corretivas para iniciativas: - em atraso - com benefícios inferior ao esperado NOVOS PROJETOS Discussão individual com Diretoria e Negócios Proposta de novas iniciativas SELEÇÃO Avaliação, revisão e seleção Detalhamento das iniciativas selecionadas (valoração) Diagnóstico do progresso e resultados do Plano Estratégico Novas iniciativas de valor por Diretoria e por Negócio: Impacto esperado em FCF Cronograma de implantação PRIORIZAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO Priorização de projetos (novos e em curso) Consolidação da Carteira 21

22 INDICADORES Alguns Exemplos. Controle de Despesas Margem Bruta Lucro Líquido Custo Hora Market Share Indice de Satisfação do Cliente Pontualidade Programa de Redução de Custos Inventário Desenvolvimento de Projetos Indicadores de HR Indicadores de TI Indicadores Organizacionais Indicadores de Gestão Integrada

23 Etapa 4: Projetos Estruturantes Adicionalmente, na Etapa 4 serão discutidas e quantificadas oportunidades de crescimento estratégico Projetos Estruturantes: Alavancas de crescimento estratégico Avaliação de oportunidades Quantificação da 4.2 geração de valor Produtos NEGÓCIOS EXISTENTES Negócio 1 Negócio 2 Negócio 3 Negócio 4 INTERNACIONALIZAÇÃO Distribuição Matéria-prima Produção Simulações econômicofinanceiras e de valor para oportunidades selecionadas Priorização de oportunidades segundo: Valor gerado Risco associado Exeqüibilidade Outros 4.3 Funding Avaliação das necessidades e alternativas de funding Novas oportunidades de crescimento estratégico: Impacto esperado em FCF Cronograma provável Priorização de iniciativas de crescimento 23

24 Etapa 5: Consolidação da Estratégia Os projetos serão avaliados quanto ao potencial de criação de valor 5 Consolidação da estratégia: Avaliação do potencial de geração de valor ILUSTRATIVO Equity Value (Plano Base) Projetos de Otimização Equity Value com otimizações Projetos Estruturantes Target Value Análise de suficiência de projetos Avaliação final dos resultados e ajuste eventual de alavancas de valor Consolidação do Plano Estratégico 24

25 Próximos passos! Desenvolvimento dos planos de ação pelos times Definição das métricas para cada projeto e indicador Definção de quais projetos serão prioridade para a empresa Implementação do Stratec Comunicação do Planejamento Estratégico para a empresa Reuniões de acompanhamento dos projetos e métricas

26 Stratec!

27 Perguntas?

28 Agenda David Azevedo (019)