ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Abril/2013 (dados até Março)

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1 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL (ICPN) Abril/2013 (dados até Março)

2 Sumário Executivo (entrevistas realizadas em mar/13) ICPN (Índice de Confiança dos Pequenos Negócios) mar/13: O ICPN de mar/13 aumentou em todos os setores, portes e regiões do país, comparado ao mês anterior. O ICPN atingiu no mês o nível 115 (contra 108 no mês anterior). Por estar acima do nível 100 (nível que representa estabilidade), o ICPN de mar/13 expressa tendência à expansão dos Pequenos Negócios. Embora não seja possível comparar o resultado com o mesmo mês do ano anterior (pois a série do ICPN teve início em abr/12), o ICPN de mar/13 já supera o de maio do ano passado, o que parece ser um indicador positivo, visto que o nível de atividade tende sempre a crescer no mês de maio (mês favorecido pelo dia das mães). A confiança dos Pequenos Negócios foi puxada em mar/13 pelo setor da construção (ICPN=120), pelas empresas do centro-oeste (ICPN=119) e pelos MEI e as EPP (ICPN=117). O índice de confiança de mar/13 resulta da média da situação atual (ISA) de fev/13 e da situação esperada (ISE) de mar/13. ISE (Índice de Situação Esperada) mar/13: O ISE de mar/13 aumentou em quase todos os setores, regiões e portes, passando de 133 (fev/13) para o nível 140 (mar/13). Não é possível comparar o resultado de mar/13 com mesmo mês do ano anterior, pois a série do ISE teve início em abr/12. Não obstante isso, o ISE de mar/13 já supera o de abril do ano passado, o que é um indício positivo, em termos de situação esperada, e indica tendência de expansão dos Pequenos Negócios. As empresas da construção são as mais otimistas em termos de situação esperada.

3 Sumário Executivo (entrevistas realizadas em mar/13) ISA (Índice de Situação Atual) fev/13: Comparado ao mês anterior, em fev/13, todos os setores, portes e regiões registraram aumento no ISA, o que é positivo, visto que fevereiro é o mês que têm menos dias úteis no ano (foram apenas 17 úteis em fev/13). O ISA passou do nível 83 em jan/13 para 91 em fev/13. ISA abaixo de 100 indica atividade contraída, o que é natural para os primeiros meses do ano. Foram destaques em fev/13 as EPP e o setor de construção. Não é possível comparar este resultado com o mesmo mês do ano anterior, pois a série do ISA teve início em mar/12. Não obstante isso, o ISA de fev/13 (mês que normalmente é fraco em termos de atividade) já supera o de março do ano passado, sendo mais um indício de tendência de melhora. Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai): Na média do país, cerca de 20% das empresas afirmam que esperam aumento de Pessoal Ocupado no período mar/abr/mai, apenas 1% esperam diminuição (esta proporção de diminuição é mais baixa da série). Para quase 70% das empresas a expectativa é de estabilidade do Pessoal Ocupado para o período mar/abr/mai. No tocante ao Pessoal Ocupado, as expectativas mais otimistas são encontradas no setor da construção. Expectativa para o Faturamento (mar/abr/mai): Na média do país, 67% das empresas afirmaram que esperam aumento de faturamento no período de mar/abr/mai, 27% esperam estabilidade e 6% esperam diminuição. No tocante ao faturamento, as expectativas mais otimistas são encontradas no centro-oeste e nos MEI.

4 Faturamento Mensal (no mês de fev/13) Faturamento (Fevereiro/13) 60% Evolução Recente 44% 20% 36% Aumento Dimininuição Estabilidade 50% 40% 30% 20% 10% 46% 44% 43% 46% 46% 48% 46% 40% 41% 43% 45% 44% 35% 33% 33% 31% 28% 30% 31% 32% 36% 34% 34% 36% 20% 24% 25% 24% 26% 26% 24% 22% 21% 22% 20% 20% 0% Aumento Dimininuição Estabilidade Em f ev/13, 44% d as em p r esas r egist r ar am est ab ilid ad e no f at ur am en t o no m ês (co m p ar ad o com o m ês an t er io r), 36% r egist r ar am d im inuição e 20% r egist r ar am aum en t o. Os p r im eir o s d o is m eses do an o co st um am ser os m ais f r aco s.

5 Faturamento Mensal (no mês de fev/13) Setor Porte Serviços 20% 48% 32% EPP 32% 38% 30% Indústria 22% 44% 34% Aumento Estabilidade ME 19% 42% 38% Aumento Estabilidade Construção 20% 55% 26% Diminuição Diminuição Comércio 20% 41% 39% EI 21% 47% 33% Const r ução e serviço s f o r am os set o r es q ue m ais cont r ib uír am p ar a a est ab ilid ad e do f at ur am en t o. Por sua vez, as EPP t iver am o m elhor d esem p en ho r elat ivo em t er m o s de f at ur am en t o.

6 Faturamento Mensal (no mês de fev/13) Região Centro-Oeste 24% 43% 33% Sul 22% 44% 34% Aumento Sudeste 20% 45% 35% Estabilidade Diminuição Nordeste 18% 42% 40% Norte 20% 46% 34% A est ab ilid ad e p r ed o m in o u em t o d as as r egiõ es. O Cen t r o -Oest e ap r esen t o u o m elh o r d esem p en h o r elat ivo.

7 Faturamento Mensal (no mês de fev/13) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 24% 33% 43% Paraíba 17% 29% 54% Alagoas 14% 36% 49% Paraná 24% 41% 36% Amapá 16% 50% 34% Pernambuco 16% 42% 42% Amazonas 26% 43% 31% Piauí 24% 37% 39% Bahia 16% 47% 37% Rio de Janeiro 23% 44% 33% Ceará 15% 39% 45% Rio Grande do Norte 26% 44% 30% Distrito Federal 26% 38% 36% Rio Grande do Sul 21% 46% 33% Espírito Santo 18% 34% 48% Rondônia 20% 45% 35% Goiás 23% 42% 35% Roraima 22% 47% 31% Maranhão 23% 38% 39% Santa Catarina 22% 45% 33% Mato Grosso 25% 51% 24% São Paulo 19% 46% 35% Mato Grosso do Sul 24% 40% 37% Sergipe 21% 46% 32% Minas Gerais 20% 43% 37% Tocantins 14% 44% 42% Pará 19% 50% 31%

8 Expectativa de Faturamento (mar/abr/mai) Evolução Recente Expectativa de Faturamento (mar/abr/mai) 80% 67% 60% 70% 72% 63% 61% 61% 66% 68% 58% 57% 59% 47% 27% Aumento 40% 6% 67% Dimininuição Estabilidade 20% 0% 26% 27% 29% 26% 24% 23% 22% 23% 28% 31% 30% 27% 11% 12% 13% 13% 22% 10% 7% 6% 9% 11% 15% 6% Aumento Dimininuição Estabilidade 67% d as em p r esas af ir m ar am q ue esp er am aum en t o de f at ur am en t o no p er ío d o de m ar /ab r /m ai, 27% esp er am est ab ilid ad e e 6% esp er am d im in uição. As exp ect at ivas p ar a m ar /ab r /m ai exp r essam um a t en d ên cia de r ecup er ação sazonal, n o r m al p ar a o p er ío d o em q uest ão.

9 Expectativa de Faturamento (mar/abr/mai) Setor Porte Serviços 64% 30% 6% EPP 61% 28% 11% Indústria 70% 25% 5% Aumento Estabilidade ME 65% 27% 7% Aumento Estabilidade Construção 63% 32% 4% Diminuição Diminuição Comércio 68% 25% 7% EI 69% 26% 5% Em t er m o s set o r iais, a in d úst ria é a q ue ap r esen t a as m elhores exp ect at ivas. Em t er m o s de p o r t e, os MEI são os m ais o t im ist as p ar a a var iável f at ur am en t o.

10 Expectativa de Faturamento (mar/abr/mai) Região Centro-Oeste 73% 23% 3% Sul 68% 25% 8% Aumento Sudeste 65% 29% 6% Estabilidade Diminuição Nordeste 67% 25% 8% Norte 75% 21% 5% No r t e e Cen t r o -Oest e f o r am o s d est aq ues em t er m o s d e exp ect at ivas d e f at ur am en t o p ar a m ar /ab r /m ai

11 Expectativa de Faturamento (mar/abr/mai) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 77% 20% 3% Paraíba 66% 27% 7% Alagoas 65% 24% 10% Paraná 66% 25% 9% Amapá 73% 24% 3% Pernambuco 67% 21% 11% Amazonas 83% 15% 2% Piauí 68% 24% 7% Bahia 61% 32% 7% Rio de Janeiro 68% 26% 7% Ceará 77% 17% 6% Rio Grande do Norte 67% 26% 7% Distrito Federal 73% 24% 3% Rio Grande do Sul 72% 23% 5% Espírito Santo 64% 26% 10% Rondônia 77% 20% 3% Goiás 74% 24% 2% Roraima 73% 23% 4% Maranhão 67% 24% 9% Santa Catarina 62% 27% 11% Mato Grosso 72% 23% 5% São Paulo 64% 31% 5% Mato Grosso do Sul 72% 23% 5% Sergipe 65% 25% 10% Minas Gerais 65% 26% 8% Tocantins 73% 24% 3% Pará 70% 22% 9%

12 Pessoal Ocupado (no mês de fev/13) Evolução Recente Pessoal Ocupado (Fevereiro/13) 5% 8% 100% 80% 60% 74% 82% 82% 84% 83% 84% 87% 88% 84% 75% 82% 87% 87% Aumento Dimininuição Estabilidade 40% 20% 0% 21% 16% 12% 11% 8% 7% 7% 10% 12% 9% 10% 5% 6% 11% 5% 7% 7% 7% 8% 7% 5% 4% 8% 6% Aumento Dimininuição Estabilidade Em f ev/13, cer ca de 5% d as em p r esas regist r ar am aum en t o de Pesso al Ocup ad o no m ês, 8% r egist r ar am d im in uição e 87% r egist r ar am est ab ilid ad e.

13 Pessoal Ocupado (no mês de fev/13) Setor Porte Serviços 6% 88% 6% EPP 12% 75% 13% Indústria 5% 84% 11% Aumento Aumento Estabilidade ME 7% 86% 8% Estabilidade Construção 7% 83% 10% Diminuição Diminuição Comércio 5% 87% 8% EI 3% 90% 7% No m ês, a est ab ilid ad e f o i a m ar ca de t o d o s os set o r es e p o r t es.

14 Pessoal Ocupado (no mês de fev/13) Região Centro-Oeste 5% 86% 9% Sul 5% 88% 7% Aumento Sudeste 6% 87% 7% Estabilidade Diminuição Nordeste 4% 87% 9% Norte 5% 83% 12% No m ês, a est ab ilid ad e f o i a m ar ca de t o d as as r egiõ es.

15 Pessoal Ocupado (no mês de fev/13) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 4% 88% 9% Paraíba 5% 84% 11% Alagoas 2% 91% 7% Paraná 8% 86% 6% Amapá 5% 86% 8% Pernambuco 6% 84% 11% Amazonas 5% 85% 10% Piauí 6% 86% 8% Bahia 4% 86% 10% Rio de Janeiro 5% 85% 10% Ceará 4% 91% 5% Rio Grande do Norte 3% 91% 7% Distrito Federal 7% 88% 5% Rio Grande do Sul 2% 89% 9% Espírito Santo 4% 85% 11% Rondônia 5% 85% 9% Goiás 1% 89% 11% Roraima 6% 86% 8% Maranhão 4% 84% 11% Santa Catarina 6% 89% 5% Mato Grosso 13% 78% 9% São Paulo 7% 89% 4% Mato Grosso do Sul 2% 85% 12% Sergipe 6% 87% 7% Minas Gerais 3% 86% 11% Tocantins 5% 82% 13% Pará 5% 79% 16%

16 Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai) Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai) 100% Evolução Recente 20% 80% 60% 67% 72% 73% 75% 76% 74% 75% 78% 73% 71% 71% 72% 78% 1% Aumento Dimininuição Estabilidade 40% 20% 0% 29% 24% 21% 21% 24% 27% 26% 25% 21% 19% 22% 20% 3% 5% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 4% 5% 3% 1% Aumento Dimininuição Estabilidade Vo lt ou a cr escer a p rop o rção de em p r esas q ue esp er a est ab ilid ad e no núm er o de em p r egad o s nos p r ó xim o s 3 m eses. Cer ca de 20% d as em p r esas af ir m ar am q ue esp er am aum en t o de Pesso al Ocup ad o no p er ío d o m ar /ab r /m ai e 1% esp er am d im inuição (p r o p o r ção m ais b aixa da sér ie).

17 Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai) Setor Porte Serviços 19% 80% 1% EPP 20% 78% 3% Indústria 26% 71% 3% Aumento Aumento Estabilidade ME 21% 77% 2% Estabilidade Construção 35% 61% 3% Diminuição Diminuição Comércio 18% 80% 1% EI 19% 80% 1% A exp ect at iva de aum en t o de Pessoal Ocup ad o no p er ío d o m ar/ab r /m ai é m aio r na co n st r ução e n as ME.

18 Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai) Região Centro-Oeste 22% 76% 2% Sul 24% 75% 1% Aumento Sudeste 19% 80% 1% Estabilidade Diminuição Nordeste 17% 80% 3% Norte 22% 76% 1% O Sul é a r egião m ais o t im ist a em t er m o s d e exp ect at ivas d e aum en t o d e p esso al o cup ad o p ar a m ar /ab r /m ai

19 Expectativa de Pessoal Ocupado (mar/abr/mai) Estados Estados Aumento Estabilidade Diminuição Estados Aumento Estabilidade Diminuição Acre 17% 81% 3% Paraíba 17% 79% 4% Alagoas 10% 86% 3% Paraná 28% 71% 1% Amapá 17% 83% 1% Pernambuco 22% 76% 2% Amazonas 24% 75% 1% Piauí 16% 82% 2% Bahia 12% 85% 3% Rio de Janeiro 25% 75% 1% Ceará 19% 77% 4% Rio Grande do Norte 14% 85% 1% Distrito Federal 23% 77% 0% Rio Grande do Sul 24% 76% 0% Espírito Santo 15% 81% 4% Rondônia 23% 76% 1% Goiás 20% 77% 3% Roraima 13% 87% 0% Maranhão 26% 68% 5% Santa Catarina 20% 78% 2% Mato Grosso 22% 75% 2% São Paulo 17% 83% 0% Mato Grosso do Sul 25% 75% 0% Sergipe 27% 71% 2% Minas Gerais 20% 76% 3% Tocantins 20% 76% 4% Pará 25% 74% 1%

20 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês ISA O In d icad o r de Sit uação At ual (ISA) de f ev/13 volt o u a cr escer, at ingin d o o n ível 91. Níveis ab aixo de 100 ind icam q ued a na at ivid ad e at ual, o q ue é n at ur al p ar a os p r im eiros m eses do ano. Não é p o ssível co m p ar ar o result ad o de f ev/13 co m m esm o m ês do ano an t er io r, p o is a sér ie do ISA t eve início em m ar/12. Não o b st an t e isso, o ISA de f ev (m ês norm alm en t e f r aco ) já sup er a o de m ar ço do an o p assad o.

21 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Setor Porte Região dez/12 jan/13 fev/13 dez/12 jan/13 fev/13 dez/12 jan/13 fev/13 Comércio Indústria Construção Serviços EI ME EPP Norte Sudeste Centro-Oeste Nordeste Sul Em f ev/13, t o d o s o s set o r es, p o r t es e r egiõ es r egist r ar am aum en t o no ISA, o q ue é p o sit ivo, vist o q ue f ever eir o é o m ês d o an o q ue t em m en o s d ias út eis. Fo r am d est aq ues as EPP e o set o r d e co n st r ução.

22 Indicador de Situação Atual (ISA) no mês Estados Estados dez/12 jan/13 fev/13 Estados dez/12 jan/13 fev/13 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

23 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 Em m ar /13 o Ind icad o r de Sit uação Esp er ad a (m ar /ab r /m ai) at ingiu o nível 140. Não é p o ssível co m p arar o r esult ad o de m ar/13 co m m esm o m ês do ano an t er io r, p o is a sér ie do ISE t eve início em ab r /12. Não ob st an t e isso, o ISE de m ar/13 já sup er a o de ab ril do ano p assad o, o q ue é um in d ício p o sit ivo, em t er m o s de sit uação esp er ad a, e p o d e est ar asso ciad o à t en d ên cia de exp an são d o s Peq uen o s Negó cio s.

24 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses Setor Porte Região jan/13 fev/13 mar/13 Comércio Construção Indústria Serviços jan/13 fev/13 mar/13 EI ME EPP jan/13 fev/13 mar/13 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste O q uad r o ger al é de m elh o r a do ISE em q uase t o d o s os set o r es, r egiõ es e p o r t es

25 Indicador de Situação Esperada (ISE) p/3 meses Estados Estados jan/13 fev/13 mar/13 Estados jan/13 fev/13 mar/13 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

26 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 O Ín d ice de Conf ian ça d o s Peq uenos Negócio s at ingiu em m ar /13 o nível 115. Po r est ar acim a do n ível 100 (q ue r egist r a est ab ilid ad e), o ICPN do m ês exp ressa t en d ência à exp an são d o s p eq uenos n egó cio s. Não é p o ssível co m p ar ar o r esult ad o do ICPN de m ar /13 com m esm o m ês do ano an t erio r, p ois a sér ie do ICPN t eve início em ab r /12. Não ob st an t e isso, o ICPN de m ar /13 já sup er a o de m aio do ano p assad o, o q ue p ar ece ser um in d icad or p o sit ivo.

27 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Setor Porte Região Comércio Indústria Construção Serviços EI ME EPP Norte Sudeste Centro-Oeste Nordeste Sul O ICPN em m ar /13 aum en t o u em t o d o s o s set o r es, p o r t es e r egiõ es. Fo r am d est aq ues o set o r d a co n st r ução (ICPN= 120), o MEI e a EPP (ICPN= 117) o Cen t r o -Oest e (ICPN119) e o Sul (ICPN= 118)

28 Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil Estados Evolução Recente Estados jan/13 fev/13 mar/13 Estados jan/13 fev/13 mar/13 Acre Paraíba Alagoas Paraná Amapá Pernambuco Amazonas Piauí Bahia Rio de Janeiro Ceará Rio Grande do Norte Distrito Federal Rio Grande do Sul Espírito Santo Rondônia Goiás Roraima Maranhão Santa Catarina Mato Grosso São Paulo Mato Grosso do Sul Sergipe Minas Gerais Tocantins Pará

29 Características da pesquisa Objetivo: - medir o impacto da conjuntura econômica nos Pequenos Negócios e suas expectativas Abrangência: - Regiões: Nacional, 5 Grandes Regiões, 26 Estados e o Distrito Federal - Setores: Indústria, Comércio, Serviços e Construção - Porte: MEI, ME e EPP Amostra: MEI, ME e EPP (200 por UF exceto SP com 400) - Margem de erro: 2,0 pontos percentuais (dado nacional geral) 2,5 pontos percentuais (dado nacional setorial) 7,0 pontos percentuais (dado estadual geral) Periodicidade: - Mensal (última entrevista em fev/13) - Este relatório: dados de mar a fev/13 para o ISA e dados de abr/12 a mar/13 para Expectativas, ISE e ICPN Metodologia: inspirada nos Indicadores de Confiança: - da Universidade de Michigan e do Conference Board norte-americano

30 Questões levantadas (em mar/13) Questão 1 O que aconteceu com o FATURAMENTO TOTAL de sua empresa no mês de fevereiro, comparado com o mês anterior? Questão 2 O que aconteceu com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS na sua empresa no mês de fevereiro, comparado com o mês anterior? Questão 3 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o FATURAMENTO TOTAL mensal de sua empresa nos próximos três meses (mar/abr/mai), comparado com os últimos 3 meses? Questão 4 O que o Sr.(a) acredita que ocorrerá com o TOTAL DE PESSOAS OCUPADAS de sua empresa nos próximos três meses (mar/abr/mai), comparado com o nível atual (fevereiro)?

31 Variáveis Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 % aumento % igualdade % diminuição Indicador de Situação Atual (ISA) % aumento % igualdade % diminuição % aumento % igualdade % diminuição % aumento % igualdade % diminuição Matriz de Resultados Indicador de Situação Esperada (ISE) Índice de Confiança dos Pequenos Negócios no Brasil (ICPN) Indicador = (% aumento - % diminuição)

32 Variáveis Indicador de Situação Atual (ISA) Expressa o nível de atividade atual > 100 (expansão da atividade no último mês) = 100 (estabilidade no último mês) < 100 (retração da atividade no último mês) Indicador de Situação Esperada (ISE) Expressa o nível de atividade esperada (nos próximos 3 meses) > 100 (expansão da atividade esperada nos próximos 3 meses) = 100 (estabilidade esperada esperada nos próximos 3 meses) < 100 (retração da atividade esperada nos próximos 3 meses) Índice de Confiança dos Pequenos Negócios (ICPN) Expressa a tendência do nivel de atividade, levando em conta o presente e o futuro > 100 tendência de expansão da atividade = 100 tendência de estabilidade da atividade < 100 tendência de retração da atividade ICPN = (ISA + ISE)/2

33 ÍNDICE DE CONFIANÇA DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO BRASIL Informações sobre este documento: Unidade de Gestão Estratégica Sebrae-NA (61) (61) Outras informações sobre o Sebrae: