Relações com Investidores Abril de Empreendimento: Praças da Lapa
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1 Relações com Investidores Abril de 2016 Empreendimento: Praças da Lapa
2 A Even 2
3 Mais de 40 anos de história Aquisição acionária pela Spinnaker 1974 Fundação da abc investmob 1999 Certificação ISO 9000 Implementação do sistema ERP Inauguração da Even Rio de Janeiro 2008 Criação da marca Open Criação da Even Vendas 2012 Certificação AQUA 2014 Obtenção do Selo Casa Azul 1978 Fundação da Terepins & Kalili 2002 Criação da Even 2007 IPO da Even ª empresa a integrar o ISE 2013 Nova marca Even 2015 Criação da Even More Inauguração da Even Minas Gerais Follow on Aquisição de participação da Melnick 3
4 Segmentos Praças de atuação Atuação nos mercados mais representativos do país 49% do PIB do Brasil (2012) Posição no ranking* SP 32% 1º RJ 11% 4º SP RJ RS 6% 1º RS Fonte: IBGE * SP: Embraesp / RJ: ADEMI / RS: Estimativa da companhia Alto (Acima de R$ 1 milhão) Médio-Alto (R$ 500 mil ~ 1 milhão) Médio (R$ 350 ~ 500 mil) Acessível (R$ 250 ~ 350 mil) Produtos focados no usuário final Exposição a regiões com demanda resiliente 64% do estoque se encontra dentro do limite para uso do FGTS 4
5 Capacidade operacional otimizada Número de unidades e VGV entregue* Em unidades (barra) e milhões de Reais (linha) T16 Nos últimos 12 meses... R$ 0,9 bilhão lançado* R$ 1,3 bilhão vendido* R$ 0,8 bilhão de terrenos adquiridos* R$ 2,4 bilhões de empreendimentos entregues* * Parte Even 5
6 Alto grau de verticalização 1 Incorporação Estudos, desenvolvimento do produto e aquisição do terreno 2 Lançamento Líder nas praças que atuamos: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre 3 Vendas Even Vendas e Even More contam juntas com +800 corretores atuando exclusivamente na comercialização das unidades da Even 4 Construção 100% das nossas obras são executadas pela própria Even 6
7 Meses Ciclo operacional de longo prazo Incorporação Lançamento Construção Chaves Análise de viabilidade Análise técnica, jurídica e ambiental Pesquisa de mercado I Desenvolvimento do produto Monitoramento dos custos Realização dos estudos de acompanhamento Acompanhamento da carteira de clientes I Análise de crédito II Repasse dos clientes para o banco Acompanhamento da carteira de clientes II Pesquisa de mercado II Análise de crédito III Construção do estande Ações de marketing Início das vendas Análise de crédito I 7
8 ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0-20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% A Even em números Lançamentos em VGV* Em milhares de reais Receita líquida Em milhares de reais T Lucro bruto e margem bruta ex-juros Em milhões de reais e % Lucro líquido e ROE (últimos 12 meses) Em milhões de reais e % 30,9% 31,1% 31,8% 33,5% 34,6% 31,7% 22,2% ,3% 15,4% 15,1% ,3% 252 4,7% * Parte Even 8
9 O tamanho dos mercados de atuação: São Paulo* Unidades (em milhares) 22,6 20,2 23,8 20,8 28,3 25,7 39,0 36,6 34,5 32,8 35,8 35,9 31,6 29,9 30,3 28,3 28,5 27,0 33,233,3 31,7 21,6 21,4 20, SP Lançamento Vendas VGV (em R$ bilhões) Cidade de São Paulo 17,5 19,4 18,6 18,2 6,8 6,0 7,8 7,4 9,8 8,7 12,8 11,6 11,510,8 11,6 9,7 14,414,2 14,5 13,0 13,3 11,7 9,8 9, Lançamento Vendas *Fonte: Secovi/SP 9
10 O tamanho dos mercados de atuação: RJ* e RS** Unidades lançadas (em milhares) VGV lançado (em R$ bilhões) 27,2 16,5 18,4 16,6 8,5 8,7 10,8 9,8 RJ Cidade do Rio de Janeiro Unidades lançadas VGV lançado 6,6 7,8 3,0 RS 4,8 2,5 2,5 Cidade de Porto Alegre *Fonte: ADEMI-RJ **Fonte: Anuário Lopes 10
11 Baixa relação crédito imobiliário/pib quando comparado com outros mercados 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Crédito imobiliário/pib* Em percentual Fatores impulsionadores do crescimento 62,0% Crescimento populacional 35,0% Redução do número de pessoas por domicílios 4,6% 5,6% 6,8% 8,0% 9,6% Alemanha EUA * Financiamentos habitacionais e imobiliários à taxa de mercado Fontes: Bancos Centrais dos países selecionados. Dados de 2013 para Alemanha e EUA. Famílias com desejo de adquirir imóvel próprio para sair do aluguel Famílias se mudando de casas para apartamentos em busca de maior segurança Baixo percentual do crédito imobiliário no PIB Fatores impulsionadores do crescimento Nível de demanda recorrente 11
12 Even Vendas e Even More como ferramentas de venda do estoque SP São Paulo RJ Rio de Janeiro SP São Paulo Atuações, estruturas e estratégias independentes Maior conhecimento dos produtos Even Menor necessidade de campanhas promocionais agressivas em cenários adversos Menor dependência das imobiliárias terceiras Foco na venda de estoque 12
13 Informações operacionais e financeiras 13 Empreendimento: Grand Club Vila Ema
14 % 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% Lançamentos e vendas Lançamentos em VGV* Em milhares de reais Vendas Líquidas* Em milhares de reais 457 Vendas de Estoque Vendas de Lançamento Vendas (R$ milhões) VSO Estoque VSO Lançamento VSO Trimestral 72% 45% 45% 42% 9% 9% 10% 16% 13% 205 9% 6% 8% 11% 11% T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 * Parte Even 14
15 Ano previsto de conclusão Abertura do estoque Estoque a valor de mercado e ano de conclusão previsto Em milhares de reais e % Even Vendas por ano previsto de entrega Em % do VGV e milhares de reais % 27% 56% % 74% 43% 26% Valor de venda do estoque % 51% 404 Estoque a valor de mercado (3T15) Estoque a valor de mercado (4T15) % 31% 30 VGV das unidades em construção VGV das unidades concluídas % vendido % não vendido 15
16 Histórico do land bank e aquisições de terrenos Land bank em VGV* Em milhares de reais Terrenos adquiridos em VGV* Em milhares de reais T15 2T15 3T15 4T15 1T16 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul Minas Gerais 44% 26% 25% 5% * Parte Even 16
17 64% do estoque com preço unitário até R$ 750 mil 64% do estoque até R$ 750 mil* Em R$ < 500k 500k ~ 750k 750k ~ 1.000k 1.000k~ 1.500k > 1.500k Comercial Total São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do Sul * No Rio Grande do Sul foi considerado o teto de R$ 650 mil. Exclui MG. Atualizado após o 3T15. 17
18 Recebíveis e cronograma de recebimento Recebíveis Em milhares de reais Cronograma de recebimento 1, 2 Em milhares de reais dez/14 dez/ ¹ Considera o repasse de 100% das unidades efetuado em até 120 dias a partir da entrega. ² Considera a expectativa mais conservadora da companhia. Recebimentos Em milhares de reais T14 2T14 3T14 4T T15 2T15 3T15 4T
19 Maior parte do repasse ocorre em até 90 dias da entrega* Percentual de repasses concluídos após a entrega Por número de unidades passíveis de repasse no momento da entrega Trimestre 30 dias 60 dias 90 dias Em 09/03/16 1T13 19% 67% 81% 100% 2T13 49% 72% 82% 100% 3T13 38% 56% 71% 100% 4T13 57% 73% 87% 100% 1T14 31% 71% 85% 100% 2T14 39% 67% 84% 100% 3T14 38% 73% 87% 99% 4T14 36% 67% 84% 98% 1T15 29% 86% 86% 93% 2T15 50% 72% 83% 92% 3T15 45% 65% 81% 90% 4T15 22% N/A N/A 86% *Das unidades passíveis de serem repassadas. 19
20 Cash burn (variação de dívidas líquidas) 98,5 52,0 3,7 (62,8) Positivo indica geração de caixa. 20
21 Estrutura de capital Composição da dívida bruta 31/12/2015 (R$ milhões) Produção 1.144,3 CCB Imobiliária 378,0 Debêntures 147,1 CRI 278,9 14% 3% Swap (CCB) 58,8 Dívida Bruta 2.007,2 7% Produção CCB Imobiliária Caixa (682,5) Dívida Líquida 1.324,7 Patrimônio Líquido 2.466,2 Dívida Líquida / PL 53,7% Recebíveis de Unidades Concluídas em 31/12/2015 R$ 769,2 milhões 19% 57% Debêntures CRI CCB - Swap 76% de financiamento a produção + terrenos Cronograma de amortização do principal das dívidas corporativas Em milhares de reais Debêntures CRI CCB Imobiliária CCB - Swap T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
22 Demonstração do Resultado do Exercício Demonstração do Resultado do Exercício 1T14 2T14 3T14 4T T15 2T15 3T15 4T Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Incorporação e revenda de imóveis Prestação de serviços Deduções da Receita Bruta (12.390) (16.054) (15.294) (16.173) (59.911) (11.137) (14.104) (14.361) (16.481) (56.083) - - Custo incorrido das vendas realizadas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Lucro Bruto Margem Bruta 27,2% 25,5% 32,0% 26,7% 27,8% 24,6% 26,5% 23,2% 21,0% 23,6% Margem Bruta (ex-financiamento) 35,3% 31,7% 38,5% 33,4% 34,6% 33,0% 33,4% 32,0% 29,2% 31,7% Receitas (Despesas) Operacionais (89.863) ( ) ( ) ( ) ( ) (85.211) (90.971) (98.778) ( ) ( ) Comerciais (38.293) (42.586) (42.281) (54.416) ( ) (33.858) (38.762) (39.939) (61.131) ( ) Gerais e Administrativas (43.733) (48.573) (51.050) (42.840) ( ) (43.998) (42.294) (42.519) (33.047) ( ) Remuneração da Administração (1.984) (1.790) (1.821) (1.792) (7.387) (1.800) (1.858) (1.906) (5.681) (11.245) Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (5.853) (7.815) (10.760) (10.534) (34.962) (5.555) (8.057) (14.414) (51.009) (79.035) Lucro (prejuízo) operacional antes das participações societárias, do resultado financeiro (11.752) Resultado das Participações Societárias (455) 2-2 (451) (452) (90) (464) Resultado Financeiro Despesas Financeiras (6.053) (9.188) (7.816) (11.882) (34.939) (9.846) (11.482) (10.504) (10.040) (41.872) Receitas Financeiras Lucro antes do IRPJ e CSLL IRPJ e CSLL (9.937) (13.405) (12.523) (13.482) (49.347) (9.439) (11.452) (12.424) (13.984) (47.299) Corrente (12.045) (16.166) (12.698) (15.536) (56.445) (10.029) (12.944) (10.545) (12.788) (46.306) Diferido (1.879) (1.196) (993) Lucro Líquido antes da participação dos minoritários Participação de minoritários (820) (7.256) (13.550) 141 (21.485) (13.824) (10.884) (11.874) (11.254) (47.836) Lucro Líquido do Exercício (10.484) Margem Líquida 11,3% 8,5% 14,9% 11,2% 11,4% 6,6% 9,6% 5,7% -1,6% 4,6% Margem Líquida (sem minoritários) 11,5% 9,7% 17,4% 11,1% 12,4% 9,6% 11,7% 7,8% 0,1% 6,8% 22
23 Ativo Líquido (NAV) Caixa Contas a Receber Estoque Terrenos líquido de dívida Endividamento Contas a Pagar de imóveis vendidos Contas a Pagar de imóveis em estoque Minoritários Outros Ativos e Passivos Ativo Líquido Market Cap (18/03/2016) Valor de fechamento da ação em 18/03/2016 foi de R$ 4,71. 23
24 Outros avisos Este material é uma apresentação de informações gerais de Even Construtora e Incorporadora S.A. e suas subsidiárias (em conjunto, "Even" ou "Companhia") na data desta apresentação. Este material foi preparado exclusivamente para apresentações relacionadas à divulgação de resultados da Companhia no Brasil e exterior. Tratam-se de informações resumidas, sem intenção de serem completas. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à Even que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação não constitui oferta, convite ou solicitação de oferta de subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. Além disso, nem esta apresentação, nem seu conteúdo constituem a base de qualquer contrato ou compromisso de qualquer espécie. O mercado e as informações de posição competitiva, incluindo projeções de mercado citadas ao longo desta apresentação, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações de domínio público e publicações empresariais. Apesar de não termos razão para acreditar que qualquer dessas informações ou relatórios sejam imprecisos em qualquer aspecto relevante, não verificamos independentemente a posição competitiva, posição de mercado, taxa de crescimento ou qualquer outro dado fornecido por terceiros ou outras publicações da indústria. A Even, os acionistas vendedores, os agentes de colocação e os coordenadores não se responsabilizam pela veracidade de tais informações. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Even. Todos os números relativos às demonstrações de resultados aqui divulgados, a não ser que expressamente em contrário, estão divulgados com base nas práticas contábeis adotadas posteriormente à regulamentação da lei /07. 24
25 Relações com Investidores Dany Muszkat Co-CEO Vinicius Mastrorosa Diretor de Estratégia e RI Ivan Bonfanti Gerente de RI Fernanda Brienza Analista de RI ri@even.com.br even.com.br/ri
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