A SAFRA CANAVIEIRA DE 2012 E AS TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AÇUCAR E ETANOL. Eng. Agr. Dib Nunes Grupo IDEA

Transcrição

1 A SAFRA CANAVIEIRA DE 2012 E AS TENDÊNCIAS DE MERCADO DE AÇUCAR E ETANOL Eng. Agr. Dib Nunes Grupo IDEA JUNHO 2012

2 Evolução da produção brasileira de CANA nos últimos 60 anos Ano Toneladas (milhões) Década % Crescimento ,1% ,2% ,7% ,8% ,6% ,3% Fonte: IDEA

3 Milhões/ton Evolução da moagem brasileira de cana Fonte: DCAA/SPAE/MAPA

4 Milhões/ton Evolução da moagem de cana da região Centro-Sul /02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Fonte: IDEA

5 TCH ÁREA (ha em milhões) Evolução da produtividade e área de cana no Brasil 170,0 150,0 130,0 110,0 90,0 70, ,0 30,0 46,8 56,1 63,2 61,5 66,5 67,5 72,8 77,8 68, TCH ÁREA ATUAL ÁREA com TCH de 1975 Fonte: DCAA/SPAE/MAPA elaborado por IDEA

6 mm mm BALANÇO HÍDRICO RIBEIRÃO PRETO Extrato do Balanço Hídrico Mensal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez BALANÇO HÍDRICO 1961 a 1990 EXC DEF(-1) Extrato do Balanço Hídrico Mensal Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez EXC DEF(-1) Fonte: IAC/CIIAGRO elaborado por IDEA

7 CUSTO DE PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR COLHEITA = R$ 26,00 / t TC = R$ 1.100,00 / ha ARRENDAMENTO = R$ 929,75 / ha AMORTIZAÇÃO DE PLANTIO = R$ 1.005,00/ha Obs: Inclusos custo de atividades de apoio e administração agrícola

8 PRODUTIVIDADE X CUSTO PRODUTIVIDADE X CUSTO - SAFRA 2011/12 CENTRO SUL Produtividade (t/ha) Amortização Plantio (R$/t) 14,70 13,33 12,50 11,82 11,17 Tratos Culturais (R$/t) 16,17 14,67 13,75 12,94 12,22 Colheita (R$/t) 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 Arrendamento (R$/t) 13,67 12,40 11,62 10,94 10,33 CUSTO PRODUÇÃO CANA (R$/t) 70,55 66,40 63,87 61,70 59,72 REDUÇÃO DE CUSTO (%) 0,00-5,88% -9,47% 12,54% -15,4%

9 Produção de cana por região SAFRA 2010/11 SAFRA 2011/12 90% 10% 88% 12% Norte e Nordeste Centro Sul Norte e Nordeste Centro Sul Fonte: IDEA

10 PREVISÕES DE SAFRA 2012 / 13 Centro Sul do Brasil UNICA SUCDEN CANAPLAN ARCHER IDEA KINGSMAN DATAGRO MÉDIA 509 mt 506 mt 470 mt 508 mt 507mt 510 mt 499 mt 503 mt Fonte: Elaborado por IDEA

11 Projeção IDEA de crescimento da produção brasileira de cana até 2014/15 REGIÕES CANA DISPONÍVEL 2011/ / / /15 CENTRO-SUL NORTE/NORDESTE BRASIL Fonte: IDEA

12 MERCADO DO ETANOL

13 Licenciamento total de automóveis e comerciais leves por tipo de combustível AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES ANO GASOLINA ETANOL FLEX-FUEL TOTAL (1) Fonte: Anfavea

14 Evolução da produção brasileira de Etanol m /03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Centro Sul Norte e Nordeste Fonte: DCAA/SPAE/MAPA

15 Produção Brasileira de Etanol SAFRA 2010/11 SAFRA 2011/12 71% 60% 29% 40% Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Anidro Etanol Hidratado Fonte: IDEA

16 Exportações e Importações Brasileiras de ETANOL (m 3 / ano) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO Fonte: Secex elaboração IDEA

17 Milhões de litros Consumo Mensal: Gasolina X Etanol 2009 X Jan Fev Mar Abr Mai jun jul Ago Set Out Nov Dez Etanol 2009 Gasolina 2009 Gasolina 2011 Etanol 2011 Fonte: ANP- elaboração IDEA

18 Bilhões de litros Consumo: Gasolina x Etanol Hidratado Gasolina Etanol Fonte: ANP

19 MERCADO DO AÇÚCAR

20 Produção de AÇÚCAR por estado e região REGIÃO/UF Safra 2010/2011 AÇÚCAR (t.) Safra 2011/2012 VAR. % NORTE ,22 NORDESTE ,74 CENTRO-OESTE ,32 SUDESTE ,99 SUL ,35 NORTE/NORDESTE ,94 CENTRO-SUL ,61 BRASIL ,37 Fonte: DCAA/SPAE/MAP Elaboração: IDEA

21 Milhões Ton Evolução da produção brasileira de Açúcar /03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Centro Sul Norte e Nordeste Fonte: DCAA/SPAE/MAPA Elaboração: IDEA

22 (US$/ton) Preços Médios das Exportações de Açúcar 740,00 640,00 540,00 440,00 340,00 240,00 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Fonte: SECEX (Sistema Alice)

23 AÇÚCAR NO MUNDO

24 As exportações de açúcar continuam elevadas e dominadas pelo Brasil

25 Importadores de Açúcar são mais diversificados

26 AÇÚCAR NO MUNDO AMÉRICA DO NORTE ( milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,8 5,1 16,5 1, ,4 4,1 16,6 1,3 Canadá, México,Estados Unidos CARIBE + AMÉRICA CENTRAL( milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,8 3,4 0,5 3, ,1 3,5 0,5 4,2 Cuba, República Dominicana, Guatemala Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

27 AÇÚCAR NO MUNDO AMÉRICA DO SUL ( milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,0 1,9 19,5 26, ,6 1,8 19,8 26,9 Brasil,Colombia,Argentina, EUROPA OCIDENTAL (milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,7 3,8 18,4 2, ,6 3,7 18,4 1,6 EU-27 Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

28 AÇÚCAR NO MUNDO LESTE EUROPEU( milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,4 2,1 9,9 1, ,9 2,5 10,0 1,2 Russia,Ucraina, ÁFRICA + MEIO LESTE (milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,6 18,6 25,4 6, ,1 18,9 25,6 7,0 Africa do Sul,Turquia, Egito, Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

29 AÇÚCAR NO MUNDO ÁSIA E OCEANIA (milhões de toneladas) SAFRA PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ,6 16,9 67,9 16, ,4 17,6 69,9 16,4 Japão, Índia, China, Tailândia, Austrália, Paquistão, Indonésia, Filipinas, Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

30 AÇÚCAR NO MUNDO BALANÇO FINAL BALANÇO FINAL (milhões de toneladas) SAFRA ESTOQUE INICIAL PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO ESTOQUE FINAL ,5 170,9 48,9 160,9 57,8 31, ,6 174,4 49,1 163,8 58,3 33,1 Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

31 Equilíbrio de açúcar no mundo se move para um superávit

32 GRÁFICO DE PRODUÇÃO X CONSUMO DE AÇUCAR NO MUNDO PRODUÇÃO CONSUMO Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

33 Estoque globais sobem em curto prazo e depois declinam

34 Ciclo de produção da Índia pode influenciar preço mundial

35 ESTOQUE FINAL AUMENTA Fonte: USDA- Maio 2012 elaborado por IDEA

36 SUCDEN - CENÁRIOS PRODUÇÃO DE CANA ( Mt) ATR (Kg/t) MIX AÇÚCAR 139,0 (48%) 141,5 (43,5%) 137,7 (48,5%) AÇÚCAR (Mt) 33,0 31,7 31,8 ETANOL (Mm 3 ) 22,0 25,4 20,8 Fonte: Sucden (março2012)

37 PREVISÕES IDEA PRODUÇÃO DE CANA ( Mt) 507 ± 3,0% ATR (Kg/t) 140 ± 1,5% PREÇO AÇÚCAR BRANCO EXPORT (US$/t) PREÇO ETANOL HIDRATADO-AO PRODUTOR (R$/t) 450 ± 5,0% 1,10 ± 9,0%

38 TECNOLOGIAS QUE REDUZEM CUSTOS E/OU ELEVAM A PRODUTIVIDADE Tecnologias Redução Produtividade 1. Plantar mudas novas Até 3 t/ha 2 Escolher Variedades adaptadas - Até 15 t/ha 3. Aplicar fungicidas no sulco - Até 6 t/ha 4. Aplicar Inseticidas para controle de pragas de solo 5. Reduzir operações no preparo do solo. Preparo reduzido. 6. Corrigir o solo com gesso, calcário e fósforo - Até 10 t/ha Até 15% - - Até 12 t/ha Fonte: IDEA

39 TECNOLOGIAS QUE REDUZEM CUSTOS E/OU ELEVAM A PRODUTIVIDADE Tecnologias Redução Produtividade 7. Aplicar herbicidas de largo espectro Até 10 % - 8. Plantio Mecanizado Até 10% - 9. Adubação Nitrogenada de cobertura - Até 7 t/ha 10. Aplicar maturadores - Até 10 kg/t 11. Redução perdas na colheita Até 5% Colheita mecanizada Até 15% - Fonte: IDEA

40 CONCLUSÕES o A safra de cana do CS será ao redor de 2,5% maior do que em o O etanol deverá cair de preço nos primeiros meses de safra devido a maior oferta do produto, devendo começar a se recuperar a partir de setembro. o Os preços de etanol continuarão represados pelo preço da gasolina que não tem previsão de aumento, embora esteja há 5 anos sem reajuste. Preços elevados derrubam o consumo e aumentam a oferta, derrubando os preços. o Um ajuste de 15% na gasolina estimulará a produção de etanol em detrimento da produção de açúcar e isto pode ajudar a melhorar os preços do açúcar. o O preço de cana em 2012 será inferior à 2011, podendo se sustentar em um patamar mínimo de R$ 60,00 por tonelada pelas regras do Consecana.

41 CONCLUSÕES O açúcar no mercado internacional passa por um momento de excesso de produção com pequena retração no consumo devido a crise europeia. As exportações de açúcar sofrem atualmente com a maior oferta da Tailândia e Índia, além do que a Rússia, uma das maiores importadoras do açúcar brasileiro anos atrás, se tornou auto suficiente. Por outo lado a China dá mostras de que o consumo de açúcar começa a aumentar podendo nos próximos anos ocupar o lugar da Rússia. Aqui no Brasil o Governo diz que prepara um plano para reabilitar o Etanol que deverá estimular a construção de novas unidades e fortalecer o setor com mais linhas de credito e tirar o setor da crise. Caso isto não aconteça, o ideal seria criar um novo combustível para substituir o etanol hidratado o E40 ou E50 que resolve todos os problemas da Petrobras de importar gasolina, cobrança de ICMS abusiva em alguns estados, necessidade de usar a CIDE como mecanismo de controle de prêços, melhora a remuneração do produtor, cria um excedente para exportação para os EUA e oferece ao dono de carro flex uma mistura totalmente compatível e com maior rendimento de km rodado por litro.

42 MUITO OBRIGADO! Dib Nunes (016)