E-commerce. Opinião dos empresários de Belo Horizonte. Área de Estudos Econômicos. Novembro

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1 E-commerce Opinião dos empresários de Belo Horizonte Novembro Área de Estudos Econômicos

2 E-commerce O comércio eletrônico (e-commerce ) consiste na compra e venda de mercadorias ou serviços por meio da internet, onde as chamadas lojas virtuais oferecem seus produtos e formas de pagamento on-line. O comércio eletrônico é um meio facilitador dos negócios, tornando o processo de venda seguro, rápido e transparente, o que estimula a competitividade entre as empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de captar a adesão, as estratégias e as tendências a serem adotadas pelos empresários do comércio varejista da capital mineira no que tange ao mercado de vendas virtuais. ea de Estudos Econômi 28,8% das empresas do comércio varejista de Belo Horizonte trabalham com vendas on-line 45,1% das empresas possuem um site para a loja e outras 7,3% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem. Apenas, 8,3% das empresas não têm interesse na criação de site. A ausência de necessidade e/ou falta de interesse são os principais motivos apontados por aqueles que não pretendem entrar no mercado on-line ou já trabalharam com a modalidade. As redes sociais e os sites de busca são os principais canais utilizados nas vendas on-line e o meio de pagamento mais utilizado é o cartão de crédito. 2

3 Perfil das empresas Tempo de atuação da empresa 41,3% Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Segmento de atuação da empresa Tecidos, vestuário e calçados 26,8% 25,3% 24,2% Material de construção 11,5% 14,4% Veículos e motocicletas, partes e peças 9,6% 6,8% 8,2% 5,2% Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 7,8% Até 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 50 anos Acima de 50 anos Móveis e eletrodomésticos Outros artigos de uso pessoal e doméstico 5,5% 4,9% Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação 3,6% Combustíveis e lubrificantes 2,6% Livros, jornais, revistas e papelaria 2,3% 70,9% das empresas avaliadas possuem até nove pessoas em seu quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas 3

4 Site da empresa Tem interesse em criar um site para a sua loja? 8,3% 3,4% Já possuo 13,5% Utilizo a plataforma da rede de lojas 45,1% Sim, nos próximos 12 meses 22,4% 7,3% Sim, em um período superior a 12 meses Não tenho interesse Não sabe/não respondeu 45,1% das empresas já possuem um site para a loja, outras 7,3% utilizam a plataforma da rede a qual pertencem, enquanto 22,4% pretendem criar o site nos próximos 12 meses. 4

5 Presença em plataformas sociais Sua empresa está presente no... (1) WhatsApp 63,0% Facebook Instagram Twitter 14,1% 53,1% 60,4% 51,8% das empresas utilizam as avaliações em redes sociais e sites de reclamação para definir as ações da loja. Apenas 1,4% desconhecem suas avaliações. LinkedIn 9,6% Com que frequência a empresa se posiciona nessas redes sociais... (1) Divulgando as ações da loja Divulgando seus produtos Mostrando o conceito e os ideais da empresa Postagens de materiais educativos sobre o mercado 63,9% 64,0% 46,5% 16,5% 17,6% 21,9% 14,2% 23,4% 12,6% 27,3% 26,2% 65,9% O WhatsApp é a rede social mais utilizada pelas empresas (63,0%), sequida pelo Facebook (60,4%). As redes sociais são utilizadas principalmente para divulgar ações e produtos da loja. Cerca de 88% das empresas utilizam as redes sociais, mesmo que às vezes, para esse fim. Sempre Algumas vezes Não se posiciona Sua empresa utiliza o WhatsApp para... (1) O WhatsApp é utilizado principalmente para dar orientações e esclarecimentos ao cliente (84,3%) e para divulgar produtos e ações da loja (78,1%). Orientações e esclarecimentos ao cliente Divulgação de produtos e ações da loja 84,3% 78,1% Envio de notícias e materiais que ajudem o cliente 5 (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 5

6 Segurança no e-commerce Qual a sua avaliação em trabalhar com vendas on-line? 5,7% 5,1% 23,6% 23,6% 42,0% Pouca segurança Muita segurança Em geral, os empresários do comércio varejista da cidade consideram seguro trabalhar com vendas on-line. 42,0% afirmaram que a modalidade de vendas é muito segura, 23,6% que é segura, 23,6% consideram as operações com um nível de segurança regular e os outros 10,8% classificaram como insegura. 6

7 Trabalha com e-commerce 18,3% Sua empresa trabalha com vendas pela internet? 39,4% Trabalha 10,5% A marca já vende Não trabalha, mas pretende Já trabalhou, mas fechou Não pretende trabalhar 2,2% 29,6% E-commerce por segmento da empresa 28,8% Avaliações anteriores jun/ ,1% nov/ ,3% jun/ ,1% mai/ ,1% nov/ ,1% mai/ ,0% nov/ ,8% Móveis e eletrodomésticos Tecidos, vestuário e calçados Outros artigos de uso pessoal e doméstico Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos Livros, jornais, revistas e papelaria Combustíveis e Lubrificantes Veículos e motocicletas, partes e peças Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo Material de construção 4,5% 10,7% 26,7% 22,2% 20,0% 18,9% 36,8% 35,7% 51,5% 61,9% E-commerce por região de Belo Horizonte Leste Centro Sul Noroeste Oeste Barreiro Nordeste Venda Nova Norte Pampulha 5,6% 20,0% 16,2% 14,9% 14,3% 28,6% 28,6% 41,2% 40,4% Trabalham com vendas pela internet por plataforma exclusiva ou pela rede de lojas, 28,8% das empresas. Na última avaliação, feita em maio de 2018, esse percentual era de 25%. Os segmentos móveis e eletrodomésticos; tecidos, vestuário e calçados; e outros artigos de uso pessoal e domésticos se destacam na adesão ao mercado online. 7

8 Motivos para não realizar venda on-line Motivos pelo qual não pretende ou fechou (1) Motivos pelo qual ainda não trabalha (1) Não vê necessidade/não tem interesse 21,2% Falta de planejamento/conhecimento 51,3% Por causa do segmento de atuação 19,5% Falta mão de obra especializada 28,2% Falta de estrutura/logística 11,9% Falta de tempo 23,1% Falta de planejamento/conhecimento Não tem dinheiro para investir Prefere vendas presenciais Falta de mão de obra especializada Não é momento/instabilidade econômica Baixo volume de vendas/faturamento Franquia/não tem permissão 5,9% 5,1% 5,1% 3,4% 3,4% 2,5% 1,7% Está em andamento Não tem dinheiro pra investir Não é o momento Estrutura da loja online Falta de iniciativa/comodismo Medo Custo de implementação e operação 20,5% 17,9% 17,9% 12,8% 7,7% 7,7% 5,1% Falta de tempo 0,8% Outros 1,7% Os principais motivos para aqueles que não pretendem trabalhar com vendas on-line ou já trabalharam e fecharam, foram a falta de necessidade/interesse (21,2%) e o segmento de atuação da empresa (19,5%). Entre aqueles que ainda não trabalham, 51,3% afirmaram que falta conhecimento e/ou planejamento. Outros destacaram a falta de mão de obra especializada (28,2%). (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 8

9 Percentual de vendas on-line em relação ao total Perfil do e-commerce 52,3% 76,5% das lojas virtuais estão preparadas para funcionar em dispositivos móveis 20,5% Até 10% 6,8% 6,8% De 10,1% a 20,0% De 20,1% a 30,0% De 30,1% a 50,0% 6,8% 6,8% De 50,1% a 70,0% Mais de 70,0% Em 82,5% das empresas existe integração entre a loja on-line e a física Das empresas que trabalham com o comércio eletrônico, 52,5% têm até 10% do seu faturamento atribuído à essa modalidade de vendas. 79,5% vendem para outros Estados e 11,8% para outros países. 76,5% das empresas vendem para outros Estados 11,8% das empresas vendem para outros países 9

10 Perfil do e-commerce Quais os canais utilizados para as vendas on-line? (1) Quais os meios de pagamentos praticados no on-line? (1) Redes sociais 60,3% Cartão de crédito 89,7% Sites de busca 55,9% Boleto 39,7% Links patrocinados 4,4% Depósito bancário 25,0% marketing 4,4% Quais são as principais dificuldades na rotina de gestão do e- commerce? (1) Estoque Conquistar clientes Logística Tributação Planejamento Formação de preço Frete Troca/devolução Atualização do site Marketing Concorrência Mão de obra Tempo para gestão e operação 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 4,4% 5,9% 5,9% Os principais canais utilizados para as vendas online são as redes sociais (60,3%) e os sites de busca (55,9%). O cartão de crédito é o meio de pagamento mais praticado pelas empresas que atuam com o e- commerce, 89,7% usam essa modalidade de pagamento. O estoque e a conquista dos clientes foram as principais dificuldade apontadas para a rotina de gestão do e-commerce. (1) Questão de múltiplas respostas. Percentual de entrevistados do grupo que citou cada item. 10

11 Metodologia Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra proporcional aos segmentos do comércio varejista das regiões de Belo Horizonte. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 20 de novembro de Foram avaliadas 384 empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra e um intervalo de confiança de 95%. Equipe Técnica Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução, Responsável Analista de pesquisa Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida Elisa Castro da Mata Ferreira responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das informações, estando ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação Assistente administrativa indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer Dayanne Jéssica da Silva Mendes responsabilidade a esse respeito. Pesquisadores Jovem aprendiz Bruno Alisson Batista Gomes Filipe de Nascimento Souza Joyce do Nascimento Silva Pedro Borges Teixeira Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por ocasião da eventual divulgação das referidas informações, mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG. CEP TEL economia@fecomerciomg.org.br 11