ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PANORAMA 2014 O SETOR AÉREO EM DADOS E ANÁLISES

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1 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PANORAMA 2014 O SETOR AÉREO EM DADOS E ANÁLISES

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3 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas SUMÁRIO 5. Apresentação 7. Introdução 11. A ABEAR e suas associadas 25. Transporte aéreo: importância e competitividade 31. Estatísticas básicas, funcionários e frota 45. Qualidade dos serviços 57. A demanda do transporte aéreo doméstico de passageiros no Brasil e participação de mercado 69. Concentração do mercado doméstico em diversos países 73. Penetração do transporte aéreo no mercado doméstico de passageiros em diversos países 77. Tráfego de origem e destino de passageiros 83. A demanda do transporte aéreo doméstico de cargas no Brasil 91. Penetração do transporte aéreo no mercado doméstico de cargas em diversos países 95. Tráfego de origem e destino carga 103. Segurança de voo 107. Consumo de combustível e emissão de CO Evolução das distâncias médias úteis 117. Preços e custos dos serviços prestados 127. Transporte de órgãos 130. Referências e sites consultados PANORAMA 2014 [ 3 ]

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5 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas APRESENTAÇÃO É com imenso prazer que entregamos o Panorama 2014, a terceira edição deste documento que a ABEAR consolida a partir da reunião de dados e análises do setor aéreo brasileiro, sem esquecer de contextualizá-los em relação a mercados maiores e mais maduros ao redor do planeta. Para garantir a qualidade e a pertinência deste material, ouvimos no início deste ano vários profissionais da indústria aérea que utilizam o Panorama da ABEAR. Queríamos entender o quanto as edições já lançadas são úteis para o trabalho de cada um e que melhorias eles enxergavam como necessárias para tornar o documento ainda mais relevante. Várias das observações e sugestões foram acolhidas e, assim, mais informações e análises o novo Panorama passa a oferecer. Mais robusta, esta edição apresenta diversas novidades, como estatísticas de acidentes que, a partir de dados da ICAO, evidenciam o quanto a aviação brasileira é segura. Sem registrar acidentes há muitos anos, nossas companhias mostram o compromisso com a segurança todos os dias, quando colocam nos céus mais de voos. Inúmeros processos de planejamento, checagem e manutenção são a razão da eficiência e motivo de orgulho dos nossos associados. Pela primeira vez apresentamos o tráfego de origem e destino, tanto de passageiros quanto de cargas. Em ambos os casos, trabalhamos com os vinte principais aeroportos do país. A partir desses dados, conseguimos entender com clareza o fluxo entre os principais centros econômicos brasileiros e auxiliar os profissionais do setor em seus planejamentos. Avançamos também no detalhamento e aprimoramento dos dados disponibilizados pela ANAC, entre eles uma pesquisa realizada pela agência do governo que demonstrou a satisfação dos passageiros com os serviços prestados pelas nossas companhias nos aeroportos brasileiros. Esperamos que esta publicação se torne ainda mais útil para você! Eduardo Sanovicz Presidente da ABEAR CAPTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS Mauricio Emboaba Consultor Técnico ABEAR EQUIPE ABEAR Eduardo Sanovicz Presidente Adrian Alexandri Diretor de Comunicação Antônio Augusto do Poço Pereira Diretor Administrativo e Financeiro Airton Pereira Diretor de Relações Institucionais Ronaldo Jenkins Diretor de Segurança e Operações de Voo Daniela Sarmento Coordenadora de Projetos David Maziteli Assessor de Imprensa Priscila Santana Assessora de imprensa Paulo Roberto Alonso Consultor Técnico Rogério Benevides Carvalho Consultor Técnico Luiz Caversan Consultor de Comunicação Marcos Diegues Consultor Técnico CONSELHO EDITORIAL AVIANCA - Tarcisio Gargioni Vice-Presidente Comercial, Marketing e Cargas AZUL - Gianfranco Beting Diretor de Comunicação, Marca e Cultura GOL - Alberto Fajerman Diretor de Relações Institucionais TAM - Gislaine Rossetti Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade PANORAMA 2014 [ 5 ]

6 PANORAMA 2014 [ 6 ] PANORAMA 2014

7 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas INTRODUÇÃO OPanorama 2014 é a terceira edição da publicação da ABEAR que analisa o setor do transporte aéreo no Brasil. Da mesma maneira que em versões anteriores, o Panorama 2014 explora intensamente a indústria do transporte aéreo sob uma perspectiva globalizante. Assim, sempre que for pertinente, são trazidas informações de outros países para confrontar o cenário brasileiro com o internacional. A técnica usada para a realização desta análise comparativa é o benchmarking. Benchmarking é aqui entendido como a busca sistemática de informações sobre as melhores práticas existentes em atividades empresariais como estratégia de aprendizado organizacional, visando à melhoria de desempenho. Com efeito, a indústria do transporte aéreo é um setor especialmente adequado para aplicação do benchmarking, em decorrência do seu elevado grau de padronização ao redor do mundo. A origem da padronização da operação do transporte aéreo em todo o mundo remonta à realização da Convenção de Aviação Civil Internacional (a Convenção de Chicago, tal como passaria a ser conhecida), em Hoje são mais de 188 países-membros, os quais são chamados Estados Contratantes. O artigo 67 da referida convenção estabelece que cada Estado Contratante se compromete com que suas empresas aéreas internacionais, de conformidade com as disposições estabelecidas pelo Conselho, transmitam a este informações sobre o tráfego, estatísticas de custo, e contabilidade, expondo, entre outras coisas, todas as receitas e a sua fonte. A Convenção de Chicago criou a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), hoje uma agência especializada das Nações Unidas. A ICAO trabalha em consonância com 191 Estados-membros e organizações de aviação globais para desenvolver normas internacionais e práticas recomendadas (SARP) utilizadas como referência para os regulamentos nacionais legalmente exigíveis pela aviação civil. Atualmente, mais de 10 mil SARPs estão refletidas PANORAMA 2014 [ 7 ]

8 PANORAMA 2014 nos 19 anexos da Convenção de Chicago que a ICAO supervisiona 1. Neste contexto, as informações estatísticas e financeiras contidas na base de dados da ICAO 2 constituem repositório de grande valor para estudos de benchmarking, os quais foram usados largamente neste Panorama. Além da ICAO, foram usadas outras importantes fontes de informações, entre elas a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a qual ampliou significativamente em 2014 a quantidade de dados disponibilizados para consulta pública em seu site ( br). Outra fonte de grande relevância para a elaboração deste trabalho foi o Department of Transportation dos Estados Unidos (DOT, cuja base de dados tem precisão e extensão dificilmente igualáveis. Estas três fontes ICAO, ANAC e DOT não esgotam a numerosa lista de referências consultadas. No primeiro trimestre de 2015 a ABEAR realizou uma pesquisa quantitativa e outra qualitativa para explorar a receptividade do Panorama 2013, com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento da publicação. A pesquisa quantitativa teve como instrumento um questionário com 15 questões abertas e fechadas. A pesquisa qualitativa utilizou a técnica de entrevista em profundidade, a qual foi aplicada individualmente a dez pessoas de destaque na indústria, entre especialistas, acadêmicos e executivos com vivência significativa no setor. Estas pesquisas proporcionaram valiosas contribuições, grande parte delas incluída no Panorama International Civil Aviation Organization ICAO, Convention on International Civil Aviation, 9ª edição, 2006, disponível em 2. International Civil Aviation Organization ICAO, ICAO Data Plus, disponível em [ 8 ] PANORAMA 2014

9 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PANORAMA 2014 [ 9 ]

10 PANORAMA 2014 Shutterstock [ 10 ] PANORAMA 2014

11 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas A ABEAR E SUAS ASSOCIADAS Criada em agosto de 2012 com a missão de estimular o hábito de voar no Brasil, a ABEAR apoia ações e programas que promovam o crescimento da aviação civil no país de forma consistente e sustentável, seja no transporte de passageiros, seja no transporte de cargas. Mais de 99% do mercado brasileiro de aviação doméstica está representado pelas companhias fundadoras (AVIANCA, AZUL, GOL e TAM). A entidade tem ainda BOEING, TAM Cargo e TAP como associadas. PANORAMA 2014 [ 11 ]

12 PANORAMA 2014 Desde o início de suas operações, a AVIANCA elegeu sua prioridade: oferecer o produto de melhor qualidade no mercado brasileiro, com foco no atendimento ao cliente, serviço diferenciado de bordo, frota moderna e pontualidade. Foi a primeira empresa aérea a receber no Brasil a Classificação A da Anac, referente à distância entre as poltronas, e a única companhia nacional a oferecer este espaço em 100% de seus assentos. Com a inclusão de Goiânia em sua malha aérea, a AVIANCA conta com 41 aeronaves e opera em 24 aeroportos de 23 destinos no país. Em 2014 transportou aproximadamente 7,4 milhões de passageiros. Nos últimos três anos, a companhia registrou importante índice de crescimento, notável em qualquer setor da economia brasileira. Isso só se tornou possível graças a uma estratégia claramente definida a excelência no atendimento e serviço aos clientes, além do trabalho de uma equipe que hoje soma mais de 4 mil colaboradores. Esse crescimento se reflete também na expansão de sua frota, com a chegada de sete aeronaves Airbus A320, com capacidade para transportar até 162 passageiros cada. O sucesso do crescimento é resultado de investimentos constantes na ampliação de suas operações, modernização de sua plataforma tecnológica, contratação de novos colaboradores para diversas áreas e diferenciação dos serviços. A AVIANCA conta, hoje, com um dos mais expressivos fatores de ocupação do mercado, demonstrando a assertividade do seu modelo de negócio. Todas essas transformações fortalecem o foco e os pilares de seu atendimento qualificado, serviço de [ 12 ] PANORAMA 2014

13 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas bordo diferenciado, entretenimento e conforto, já reconhecidos nos últimos anos. Resultado disso são as premiações obtidas, entre elas: Excelência em Atendimento pela revista Consumidor Moderno em 2013; Melhor Companhia Aérea no país em Atendimento ao Cliente pelo ranking do Instituto Brasileiro de Relacionamento com o Cliente, publicado pela revista Exame, em 2010, 2011 e 2013; melhor companhia aérea nacional pelo Guia Quatro Rodas e pela revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, em 2013; e Prêmio de Destaque para a Melhor Companhia Aérea Nacional, pela revista Companhia de Viagem. PANORAMA 2014 [ 13 ]

14 PANORAMA 2014 A AZUL Linhas Aéreas Brasileiras foi fundada com a proposta de oferecer um serviço diferenciado, ligando cidades que não eram conectadas pela malha aérea do país. No início das operações, em dezembro de 2008, a AZUL já contava com 200 milhões de dólares e se tornou a companhia mais capitalizada (em sua fundação) na história da aviação mundial. Seus voos inaugurais ligaram as cidades de Campinas e Salvador e, em apenas oito meses, a empresa atingia a marca de um milhão de clientes transportados. Quatro meses depois, a AZUL embarcava o passageiro de número 2 milhões, e esse número voltaria a dobrar em julho de Mais um capítulo importante foi escrito na história da AZUL em 2012, quando David Neeleman, presidente do Conselho da AZUL, junto com Renan Chieppe e José Mário Caprioli, respectivamente presidente do Conselho e presidente-executivo da TRIP Linhas Aéreas, assinam um acordo de investimento para combinar as duas empresas. Assim, foi criada uma nova holding, a AZUL TRIP S.A. Em abril de 2014 a AZUL fez mais um grande anúncio: 12 aeronaves de grande porte como os A330 e A350, da Airbus foram arrendadas para início de sua operação internacional, com voos para os Estados Unidos. Os primeiros destinos são Fort Lauderdale, Orlando e Nova York. Com seis anos de vida, a AZUL apresenta números expressivos: detém uma frota de 140 aeronaves, conta com mais de 10 mil colaboradores, opera quase 900 voos diários, os quais representam mais de 30% do total de decolagens do país, e tem a malha aérea mais abrangente do país, que passa dos 100 destinos servidos. [ 14 ] PANORAMA 2014

15 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas VISÃO Construir juntos a melhor companhia aérea do mundo. MISSÃO Servir, servir, servir. VALORES }Segurança: respeite a vida em todas as ações. }Consideração: trate a todos como gostariam de ser tratados. }Integridade: honre sua palavra e aja de forma ética. }Paixão: use a paixão pelo que faz para servir as pessoas. }Inovação: inove em tudo o que fizer e busque renovar-se sempre. }Excelência: faça o melhor para obter resultados excepcionais. PANORAMA 2014 [ 15 ]

16 PANORAMA 2014 A A GOL Linhas Aéreas Inteligentes foi a primeira empresa aérea a implantar no Brasil um modelo de gestão para oferecer preços mais acessíveis aos clientes, assumindo o protagonismo na democratização do transporte aéreo no país. Três anos após sua fundação, abriu capital e iniciou operações internacionais para a Argentina. Em 2006, inaugurou o Centro de Manutenção de Aeronaves, no Aeroporto de Confins (MG) o maior e mais moderno da América Latina. Em 2009, abriu a primeira loja física Voe Fácil no Largo Treze, zona sul de São Paulo. Hoje, são 13 pontos de vendas em locais de grande público, tornando realidade a todos o sonho de voar. No mesmo ano, a companhia adotou um novo modelo de serviço de bordo nos voos mais longos, com maior oferta de produtos cobrados à parte. Em 2013, implantou a configuração GOL+, que oferece maior conforto e comodidade aos clientes. Atualmente, 100% da frota possui mais espaço entre todos os assentos. Além disso, desde o início das operações, a GOL investe em tecnologias que aprimoram o atendimento e agilizam os processos de viagem. Inovou ao facilitar as vendas e o check-in pela Internet e, mais recentemente, disponibilizou uma nova funcionalidade no aplicativo móvel baseada em geolocalização. Exclusiva e pioneira no setor aéreo mundial, permite ao cliente receber, antes da viagem e enquanto estiver a caminho, orientações que indicam o tempo estimado para o deslocamento até o aeroporto. Com uma frota operacional jovem e moderna de aeronaves Boeing e NG, a companhia realiza cerca de 900 voos diários para 73 destinos, dos quais 56 são domésticos e 17 internacionais para países na América do [ 16 ] PANORAMA 2014

17 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas Sul e no Caribe e para os Estados Unidos. O programa de relacionamento SMILES permite aos participantes acumular milhas e resgatar bilhetes para mais de 700 localidades em todo o mundo. A companhia possui também o serviço logístico Gollog, que capta e distribui cargas e encomendas em mais de municípios brasileiros e oito internacionais. MISSÃO Aproximar pessoas com segurança e inteligência. VALORES Segurança, inteligência, servir e lowest-cost. VISÃO Ser a melhor companhia aérea para viajar, trabalhar e investir. PANORAMA 2014 [ 17 ]

18 PANORAMA 2014 Desde a sua fundação, em 1976, a TAM mantém o compromisso de oferecer a seus clientes serviços diferenciados de alta qualidade a preços competitivos. E é com essa filosofia que a empresa cresceu, tornou-se uma das maiores companhias do país e hoje ocupa posição de destaque no cenário internacional. A sua missão é ser a companhia aérea preferida das pessoas, com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade e com a visão de que trabalhar com o espírito de servir faz as pessoas mais felizes. Em sua trajetória, a TAM passou por um grande projeto de expansão entre a década de 1990 e os anos 2000, que começou com a incorporação dos jatos Fokker 100 em seus voos regionais. Em seguida vieram a ampliação de sua malha no território nacional, a criação da TAM Mercosur (após a aquisição da antiga companhia estatal paraguaia LAPSA) e a consolidação de sua operação internacional com a aquisição de aeronaves e aumento de frequências para destinos em todos os continentes. Em 2012, a empresa se associou à LAN Airlines, dando origem ao Grupo LATAM Airlines, que inclui a LAN Airlines, a LAN Cargo, bem como a TAM S.A. e suas filiais TAM Linhas Aéreas, TAM Airlines (atual nomenclatura da TAM Mercosur) e Multiplus. Assim surgiu o maior grupo da América Latina em malha aérea, que oferece serviços de transporte de passageiros para cerca de 135 destinos em 24 países, e serviço de carga aérea para aproximadamente 144 destinos em 26 países. [ 18 ] PANORAMA 2014

19 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas O LATAM Airlines Group S/A tem em torno de 53 mil funcionários, dos quais 28 mil trabalham para a TAM, e suas ações são negociadas nas bolsas de Santiago, Nova York (na forma de ADRs) e São Paulo (na forma de BDRs). Desde março de 2014, a TAM faz parte da aliança global de aviação Oneworld. Hoje, a aliança atende 155 países, em aproximadamente mil aeroportos, com mais de 14 mil voos diários. PANORAMA 2014 [ 19 ]

20 PANORAMA 2014 A BOEING estabeleceu um escritório no Brasil em 2011, quando deu início a um novo ciclo no relacionamento com o país. A primeira entrega de aeronaves comerciais para o Brasil aconteceu em Hoje, a BOEING tem entre seus principais clientes comerciais as companhias GOL e TAM. A companhia criou um Centro de Pesquisa e Tecnologia, em São José dos Campos, para reforçar sua relação com a comunidade brasileira de pesquisa e desenvolvimento e auxiliá-la na potencialização de novas capacidades que se alinham com as metas de desenvolvimento [ 20 ] PANORAMA 2014 econômico e tecnológico do país. As Perspectivas de Mercado 2015 (CMO) da BOEING preveem que as companhias aéreas da América Latina comprarão mais de 3 mil aeronaves, avaliadas em US$ 350 bilhões, ao longo dos próximos 20 anos sendo que mais de 40% serão destinadas a empresas brasileiras. A BOEING é a maior empresa aeroespacial do mundo. Líder na fabricação de aeronaves comerciais e de sistemas de defesa, espaciais e de segurança, emprega mais de 170 mil pessoas em 70 países.

21 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas A TAM Cargo é a unidade de cargas do Grupo LATAM Airlines no Brasil, responsável pela prestação de serviços de transporte aéreo de cargas, encomendas expressas e cargas especiais. Em 2013, integrou suas operações com a ABSA, antiga subsidiária da LAN no país. O processo tornou o transporte de cargas mais robusto e multifacetado, compatível com as dimensões e necessidades locais. Atualmente, a TAM Cargo atende com voos diretos 42 aeroportos brasileiros, oferece coleta em mais de 400 cidades e entrega em mais de 4 mil localidades no Brasil. A empresa possui 51 terminais de carga e utiliza pontos de distribuição (hubs) em São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Brasília, Manaus e Campinas. Opera com quatro aeronaves cargueiras e mais 163 aviões de passageiros da TAM Linhas Aéreas. A área de cargas do Grupo LATAM Airlines é formada por LAN CARGO, MasAir, LAN CARGO Colômbia e TAM Cargo. Juntas, chegam a 165 destinos em todo o mundo, em 27 países. PANORAMA 2014 [ 21 ]

22 PANORAMA 2014 A TAP Portugal é a companhia aérea portuguesa líder de mercado e membro da Star Alliance desde Opera desde 1945 e tem o seu hub em Lisboa, plataforma estratégica para acesso a toda a Europa, África, América do Norte e do Sul. A rede da TAP cobre 76 destinos em 34 países em todo o mundo. Opera mais de voos por semana e dispõe de uma frota de 61 aeronaves Airbus, mais 16 a serviço da PGA sua companhia regional, totalizando 77 aeronaves. Com uma orientação direcionada para o cliente, a TAP investe continuamente em inovação e na utilização de novas tecnologias, oferecendo produtos inteligentes e serviços com qualidade e segurança. A TAP estabelece também parcerias para disponibilizar um número amplo de destinos servidos em code-share com companhias congêneres, além de um conjunto de vantagens e benefícios associados. Foi eleita Companhia Aérea Líder Mundial para África e América do Sul no World Travel Awards e Melhor Companhia Aérea da Europa pela revista Global Traveler. [ 22 ] PANORAMA 2014

23 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PANORAMA 2014 [ 23 ]

24 PANORAMA 2014 Shutterstock [ 24 ] PANORAMA 2014

25 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas TRANSPORTE AÉREO: IMPORTÂNCIA E COMPETITIVIDADE Aimportância econômica do transporte aéreo é pouco conhecida. Segundo o Air Transport Action Group ATAG, a indústria mundial do transporte aéreo proporciona mais de 58 milhões de empregos, transporta 3 bilhões de passageiros anuais e gera US$ 2,4 trilhões do PIB global. Em paralelo, um terço de todo o comércio global em valor é transportado por via aérea e a aviação é um componente- -chave dos negócios globais. No Brasil, em 2014, as empresas PANORAMA 2014 [ 25 ]

26 PANORAMA 2014 aéreas (brasileiras e estrangeiras) transportaram quase 120 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais. Essas empresas levam anualmente no Brasil e entre o país e o exterior mais de 1,3 milhão de toneladas de carga de elevado valor agregado. Extrapolando-se as informações contidas em um estudo da Oxford Economics realizado em , estima-se que o número de empregos diretos, indiretos e induzidos gerados no Brasil pela aviação e setores correlatos (aeroportos, serviços de terra e aerospace ) tenha sido da ordem de 1,2 milhão. Se for adicionado o setor catalisado pela aviação, o turismo, esta cifra terá atingido 1,6 milhão. De maneira análoga, estima-se que a cadeia econômica liderada pela aviação contribua em 1,3% do PIB brasileiro. A CONCORRÊNCIA NO TRANSPORTE AÉREO Sabidamente, a indústria do transporte aéreo é pouco rentável. Entretanto, são pouco conhecidas as razões estruturais que determinam um padrão de rentabilidade tão baixo, caracterizado por taxas de retorno sobre o investimento de longo prazo da ordem de 3,5% ao ano, ou seja, bastante inferiores às taxas de captação médias mundiais de longo prazo, estimadas em torno de 7-8% 2. A mesma fonte reporta que o lucro líquido sobre receita médio (EBIT) das empresas aéreas entre 1940 e 2010 foi de 0,1%. Em 2012 foi de 1,1% 3. Por outro lado, o transporte aéreo é um setor de alta tecnologia, que exige elevada especialização de seus operadores e é bastante mais concentrado do que a média dos demais setores que compõem a economia mundial. Estes fatores por si só poderiam justificar a realização de altas taxas de retorno e não o inverso, como se verifica. Neste contexto, prevalece a percepção de que as empresas aéreas muitas vezes agem de forma irracional, envolvendo-se em frequentes embates de acirrada concorrência: ora reduzem 1. Oxford Economics, Economic Benefits of Aviation from Air Transport in Brazil, 2011, disponível em 2. International Air Transport Association IATA, Vision 2050 Report - IATA, 2011, disponível em 3. International Air Transport Association IATA, Profitability and the Air Transport Value Chain, in IATA Economic Briefing n. 10, 2013, disponível em [ 26 ] PANORAMA 2014

27 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas preços de forma acentuada enquanto realizam perdas significativas; outras vezes ampliam exageradamente a oferta de voos quando a conjuntura não o indicaria, e assim por diante. A seguir será desvendado este aparente paradoxo. Segundo o modelo analítico das cinco forças que dirigem a concorrência 4, a rentabilidade de um setor resulta da interação dos seguintes fatores: ameaças de novos entrantes, poder dos fornecedores, poder dos compradores, produtos substitutos e intensidade da rivalidade entre concorrentes. Ainda segundo Porter, quanto mais intensos forem estes fatores, menor será a rentabilidade do setor sob análise. Ao aplicar este instrumental analítico de Porter conclui-se que poucas são as indústrias que reúnem com tamanha intensidade estes fatores simultaneamente no sentido de deprimir a rentabilidade. As principais razões estruturais para que estes fatores atuem dessa maneira sobre o transporte aéreo são 5 : }Produto perecível. }Dificuldade em sustentar a diferenciação de produto. }Altos custos fixos e baixos custos marginais. }Concorrentes com objetivos divergentes. }Incrementos de capacidade em degraus (gerando períodos de capacidade ociosa). }Mercados voláteis, dependentes do PIB, do preço do petróleo e da taxa de câmbio. }Baixas barreiras à entrada. }Acesso ao mercado cada vez mais liberalizado. }Economias de escala limitadas nas operações. }Fácil acesso aos canais de distribuição e baixos custos de mudança dos consumidores. }Elevado e crescente poder de barganha dos clientes. }Canais muito concentrados e os agentes de viagens agressivos na defesa dos interesses dos clientes corporativos. }Alto poder de barganha de fornecedores de vários insumos críticos. 4. Porter, Michel E., Industrial Organization and the Evolution of Concepts for Strategic Planning: The New Learning, in Managerial and Decision Economics, set. 1983, p International Air Transport Association IATA, Vision 2050 Report - IATA, 2011, disponível em PANORAMA 2014 [ 27 ]

28 PANORAMA 2014 }Os fabricantes de aeronaves formam um oligopólio altamente concentrado. }Aeroportos, fornecedores de combustível e empresas de handling são monopólios locais. }Os fornecedores obtêm retornos mais elevados do que seu custo de capital. Seus retornos são significativamente maiores que os das companhias aéreas. }Produtos substitutos se fortalecendo: trens de alta velocidade, jatos particulares e equipamentos de videoconferência com tecnologia cada vez melhor. }Muitas das opções estratégicas de empresas aéreas individualmente racionais mas, de forma agregada, contribuem para um ambiente operacional pior para todos. No Brasil, esses aspectos gerais também se verificam, resultando em quedas sistemáticas de preços diante de aumentos contínuos de custos, mesmo que se trate de um setor mais concentrado do que a média do país. Ou seja, o fato de no mercado aéreo doméstico, por exemplo, quatro empresas deterem a quase totalidade da demanda não implica em elevado poder de mercado. Aliás, em relação aos vinte maiores mercados domésticos do mundo, a concentração de mercado verificada no Brasil encontra-se em posição intermediária (vide página 70). [ 28 ] PANORAMA 2014

29 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PANORAMA 2014 [ 29 ]

30 PANORAMA 2014 Shutterstock [ 30 ] PANORAMA 2014

31 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas ESTATÍSTICAS BÁSICAS, FUNCIONÁRIOS E FROTA Oano de 2014 foi marcado por importantes avanços em termos de eficiência operacional. Assim, como se verifica nos quadros das páginas seguintes, a demanda da indústria no setor doméstico cresceu em torno de 6%, enquanto a oferta de serviços, medida em assentos-quilômetros oferecidos, cresceu apenas 1%. Em consequência, o aproveitamento dos voos aumentou quatro pontos percentuais, chegando a 80%, número próximo ao do setor doméstico norte-americano. No setor internacional verificou-se um quadro semelhante. Em 2014 a oferta das empresas brasileiras diminuiu 2% e a demanda cresceu 5%. PANORAMA 2014 [ 31 ]

32 PANORAMA 2014 A combinação desses elementos resultou em um crescimento do aproveitamento dos voos de cinco pontos percentuais, chegando a 82%. Ou seja, tanto no setor doméstico como no internacional há um significativo aumento da eficiência operacional, o que significa transportar mais com praticamente a mesma oferta. É interessante observar que a quantidade total (voos domésticos mais internacionais) das horas voadas principal direcionador dos custos variáveis ficou praticamente estável mesmo que a demanda tivesse sido 6% maior do que no ano anterior. Em outras palavras, a principal ação do setor para enfrentar um cenário de custos ascendentes e preços declinantes foi aumentar a sua eficiência operacional de forma sensível. FUNCIONÁRIOS E FROTA 2014 A frota e a quantidade de funcionários das empresas associadas à ABEAR se mantiveram estáveis em 2014, mesmo havendo aumento de tráfego, e correspondem a estruturas de grande porte se comparadas às empresas aéreas dos países desenvolvidos. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 TAM Cargo AVIANCA AZUL GOL TAM Total ABEAR Outras empresas Total Brasil Pilotos e copilotos ND ND Comissários ND ND Pessoal de manutenção ND ND Pessoal de aeroporto ND ND Outros funcionários ND ND Total ND ND Fontes: AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A; OCEANAIR Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: AVIANCA); TAM Linhas Aéreas S/A; VRG Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: GOL). [ 32 ] PANORAMA 2014

33 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas FROTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 Tipo de aeronave TAM Cargo AVIANCA AZUL GOL TAM Total ABEAR Outras empresas Total Brasil BOEING F 0 BOEING F BOEING BOEING BOEING AIRBUS A AIRBUS A AIRBUS A AIRBUS A FOKKER MK AIRBUS A AIRBUS A BOEING BOEING ATR ATR ERJ ERJ ERJ ERJ Outros 7 7 Total Fontes: AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A; OCEANAIR Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: AVIANCA); TAM Linhas Aéreas S/A; VRG Linhas Aéreas S/A (nome fantasia: GOL); Airfleets.net. PANORAMA 2014 [ 33 ]

34 PANORAMA 2014 ESTATÍSTICAS OPERACIONAIS BÁSICAS 2014 Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos TAM Cargo [ 34 ] PANORAMA 2014 Passageirosquilômetros pagos (000) Assentosquilômetros (000) Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular Não-regular Total Internacional Regular Não-regular Total Total AVIANCA Doméstico Regular % Não-regular % Total % Internacional Regular % Não-regular Total % Total % AZUL Doméstico Regular % Não-regular % Total % Internacional Regular Não-regular % Total % Total % Fonte: International Civil Aviation Organization ICAO, ICAO Data Plus.

35 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas GOL Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos (000) Assentos- -quilômetros (000) Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % TAM Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não-regular % Total % Total % Total ABEAR Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % PANORAMA 2014 [ 35 ]

36 PANORAMA 2014 Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos (000) Assentos- -quilômetros (000) Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Outras empresas brasileiras Doméstico Regular % Não-regular % Total % Internacional Regular % Não-regular % Total % Total % Total Brasil Doméstico Regular % Não-regular % Total % Internacional Regular % Não-regular % Total % Total % [ 36 ] PANORAMA 2014

37 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas ESTATÍSTICAS OPERACIONAIS BÁSICAS 2013 Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos TAM Cargo Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular Não regular Total Internacional Regular Não-regular Total Total AVIANCA Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular Não-regular Total Total % AZUL Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular Não regular Total Total % Fonte: International Civil Aviation Organization ICAO, ICAO Data Plus. PANORAMA 2014 [ 37 ]

38 PANORAMA 2014 GOL Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % TAM Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % Total ABEAR Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % [ 38 ] PANORAMA 2014

39 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Outras empresas brasileiras Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular Não regular Total Total % Total Brasil Doméstico Regular % Não regular % Total % Internacional Regular % Não regular % Total % Total % PANORAMA 2014 [ 39 ]

40 PANORAMA 2014 VARIAÇÃO 2014/2013 Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos TAM Cargo Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento (pontos percentuais) Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular % -53% -52% 0% -52% 1% -1% Não regular % -74% -66% -24% -72% -18% -7% Total % -54% -53% -1% -53% 0% -1% Internacional Regular % -51% -50% -4% -51% -2% -2% Não regular % -27% 5% -31% -23% -27% -5% Total % -50% -45% -8% -48% -6% -2% Total % -52% -51% -2% -51% -1% -1% AVIANCA Doméstico Regular 13% 21% 20% 1-15% 13% 7% 6% 11% 4% 2% Não regular 1116% 857% 815% 3-32% 920% 1046% -11% 950% -8% -3% Total 14% 22% 21% 1-15% 14% 8% 6% 12% 4% 2% Internacional Regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Não regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 14% 22% 21% 1-6% 14% 8% 6% 12% 4% 2% AZUL Doméstico Regular 5% 2% 2% 1-9% -1% -1% 0% 0% 1% -1% Não regular 94% 98% 85% 5-86% 20% 15% 5% 20% 5% 0% Total 7% 5% 4% 1-28% 0% 0% 0% 1% 1% -1% Internacional Regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Não regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 7% 6% 5% 1-28% 0% 0% 0% 1% 1% -1% [ 40 ] PANORAMA 2014

41 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas GOL Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento (pontos percentuais) Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Doméstico Regular 7% 8% -2% 7-26% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Não regular -1% 14% 4% 7-59% 295% 169% 47% 209% 15% 28% Total 7% 8% -2% 7-27% 4% 3% 1% 4% 0% 1% Internacional Regular 19% 28% 13% 9-46% 15% 7% 7% 14% 6% 1% Não regular 36% -25% -30% 5 0% -29% -18% -13% -27% -10% -3% Total 20% 26% 11% 8-46% 13% 6% 6% 12% 5% 1% Total 7% 10% 0% 7-28% 5% 3% 2% 4% 1% 1% TAM Doméstico Regular -3% -2% -4% 2-31% -6% -7% 0% -6% 1% 0% Não regular 178% 216% 200% 4-22% 198% 167% 12% 190% 9% 3% Total -1% 1% -2% 2-31% -3% -4% 1% -3% 1% 0% Internacional Regular -5% 0% -6% 5-86% -8% -6% -2% -8% -2% -1% Não regular 119% 101% 78% 9-79% 68% 112% -21% 71% -19% -2% Total -3% 1% -4% 5-86% -7% -4% -3% -6% -2% -1% Total -1% 1% -3% 3-74% -5% -4% 0% -4% 0% 0% Total ABEAR Doméstico Regular 3% 4% -1% 4-54% -2% -2% 0% -2% 0% 0% Não regular 54% 72% 57% 7-77% 114% 73% 24% 91% 10% 12% Total 4% 6% 1% 4-56% 0% 0% 0% 0% 1% 0% Internacional Regular 1% 4% -3% 5-86% -6% -4% -3% -6% -2% -1% Não regular 104% 86% 64% 9-81% 36% 40% -3% 35% -4% 1% Total 3% 5% -2% 5-86% -5% -2% -3% -4% -2% -1% Total 4% 6% 0% 4-73% -1% 0% 0% 0% 0% 0% PANORAMA 2014 [ 41 ]

42 PANORAMA 2014 Empresa Tipo de voo Passageiros transportados pagos Passageiros- -quilômetros pagos Assentos- -quilômetros Aproveitamento (pontos percentuais) Toneladas de carga transportada Quilômetros voados (000) Decolagens Etapa média (km) Horas voadas Duração média (min) Velocidade média (km/h) Outras empresas brasileiras Doméstico Regular 24% 42% 32% 5-47% -5% -16% 13% -8% 10% 3% Não regular 194% 159% 174% 3-48% 1% 32% -23% 20% -8% -16% Total 32% 49% 41% 3-47% -4% -9% 6% -3% 7% -1% Internacional Regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Não regular 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 0% 0% 0% - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 32% 49% 41% 3-47% -4% -9% 6% -3% 7% -1% Total Brasil Doméstico Regular 3% 4% -1% 4-54% -2% -2% 0% -2% 1% 0% Não regular 57% 73% 59% 6-59% 82% 62% 12% 72% 6% 6% Total 5% 6% 1% 4-54% 0% -1% 1% 0% 1% 0% Internacional Regular 1% 4% -3% 5-86% -6% -4% -3% -5% -2% -1% Não regular 104% 86% 64% 9-80% 38% 42% -3% 37% -4% 0% Total 3% 5% -2% 5-86% -5% -2% -3% -4% -2% -1% Total 5% 6% 0% 4-71% -1% -1% 0% 0% 0% 0% O quadro da página 43 compara as idades das frotas brasileira e das operadas em outros países por empresas de referência. Como se observa, a frota brasileira é aproximadamente cinco anos mais jovem que a da amostra considerada. Entretanto, há uma racional que justifica a opção das empresas brasileiras por esta alternativa. [ 42 ] PANORAMA 2014

43 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas FROTA E IDADE MÉDIA DE EMPRESAS BRASILEIRAS E ESTRANGEIRAS Do ponto de vista estritamente econômico, uma das diferenças básicas entre a operação de uma frota jovem e a de uma frota antiga é que, no primeiro caso, os gastos com manutenção e combustível são menores do que no segundo caso. Entretanto, os custos de capital (ownership costs) são muito mais elevados nas frotas modernas. Por outro lado, esses custos são balizados pelo mercado internacional, e os menores preços dos arrendamentos das aeronaves mais antigas espelha sua menor eficiência operacional. Neste contexto, as forças de mercado equilibram as vantagens e as desvantagens econômicas entre uma e outra opção. Ocorre que o preço do combustível é excepcionalmente alto no Brasil, principalmente em decorrência da tributação sobre o querosene de aviação, como será discutido na seção seguinte. Empresa País Idade média (anos) Quantidade GOL Brasil 7,4 141 TAM Brasil 7,4 163 AZUL Brasil 4,2 148 TAM CARGO Brasil 10,1 4 AVIANCA BRASIL Brasil 9,5 44 Média ABEAR 6,7 - Outras empresas AMERICAN AIRLINES Estados Unidos 12,3 960 DELTA Estados Unidos 17,2 792 AIR FRANCE França 11,4 230 BRITISH Reino Unido 12,0 261 LUFTHANSA Alemanha 10,7 305 KLM Holanda 11,6 115 JAL GROUP Japão 7,4 164 SINGAPORE Singapura 5,7 113 ANA Japão 8,2 200 EMIRATES EAU 6,6 234 SOUTHWEST Estados Unidos 11,6 562 LAN Chile 4,8 111 AVIANCA Colômbia 4,1 93 Média das outras empresas 11,7 - Média da amostra 11,1 - Fontes: Airfleets.net, International Civil Aviation Organization ICAO, ICAO Data Plus. PANORAMA 2014 [ 43 ]

44 PANORAMA 2014 Shutterstock [ 44 ] PANORAMA 2014

45 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas QUALIDADE DOS SERVIÇOS Pesquisas de mercado têm demonstrado que a pontualidade e o manuseio adequado das bagagens estão entre os serviços mais valorizados pelos passageiros das companhias aéreas brasileiras. Os quadros da próximas páginas demonstram que também nesses itens as empresas nacionais têm oferecido serviços de padrão mundial. Mas o atendimento aos passageiros nos aeroportos, em grande parte realizado pelas companhias aéreas, também está no foco das atenções. E pesquisa realizada no final de 2014 pela Secretaria de Aviação Civil para aferir a satisfação dos passageiros em relação aos serviços prestados nos aeroportos, entre os quais se incluem aqueles oferecidos diretamente pelas empresas aéreas, obteve resultados excelentes. PANORAMA 2014 [ 45 ]

46 PANORAMA 2014 PONTUALIDADE Como se observa, a pontualidade (15 minutos) média dos voos domésticos no Brasil passou de 84%, em 2013, para 85%, em 2014, superando a verificada nos Estados Unidos. Naquele país, o indicador observado foi de 79% e 78% em 2013 e 2014, respectivamente. ÍNDICES DE PONTUALIDADE NO BRASIL EM 2014 E 2013 VOOS DOMÉSTICOS 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Pontualidade min - Média: 84% Pontualidade min - Média: 92% Pontualidade min - Média: 84% Pontualidade min - Média: 97% Pontualidade min - Média 92% Pontualidade min - Média: 85% Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, Base de Dados VRA, disponível em [ 46 ] PANORAMA 2014

47 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas ÍNDICES DE PONTUALIDADE NO BRASIL E NOS EUA EM 2014 VOOS DOMÉSTICOS 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Pontualidade Brasil 60min Média: 97% Pontualidade Brasil 30min Média: 92% Pontualidade Brasil 15min Média: 85% Pontualidade EUA 15min Média: 78% Fontes: Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, Base de Dados VRA, disponível em United States Department of Transportation DOT. PANORAMA 2014 [ 47 ]

48 PANORAMA 2014 Há que se observar, contudo, que os atrasos decorrentes de causas relacionadas com a meteorologia têm uma incidência muito menor no Brasil (16%, em 2014) do que nos Estados Unidos (31%, em 2014). Com efeito, naquele país são frequentes fenômenos como nevascas e furacões, os quais não existem no Brasil. Entretanto, a infraestrutura aeronáutica norte-americana é muito mais desenvolvida que a do Brasil, contribuindo decisivamente para a pontualidade dos voos. A incidência de causas meteorológicas de atrasos de voos no Brasil diminuiu entre 2013 e 2014, passando de 19% para 16%. Assim, é razoável relacionar o excepcional período de seca verificado no Sudeste brasileiro (região de maior concentração do tráfego aéreo) em 2014 com a melhoria da pontualidade dos voos. PARTICIPAÇÃO DAS CAUSAS METEOROLÓGICAS NOS ATRASOS DE MAIS DE 15 MINUTOS EM 2014 VOOS DOMÉSTICOS NO BRASIL E NOS EUA 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 EUA Média: 31% Brasil Média: 16% Fontes: Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, Base de Dados VRA, disponível em United States Department of Transportation DOT. [ 48 ] PANORAMA 2014

49 ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas PARTICIPAÇÃO DAS CAUSAS METEOROLÓGICAS NOS ATRASOS COM MAIS DE 15 MINUTOS EM 2014 E VOOS DOMÉSTICOS NO BRASIL 35% 30% 25% 20% 15% 2013 Média: 19% 2014 Média: 16% 10% 5% 0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, Base de Dados VRA, disponível em Outra classificação que merece ser feita é a que agrupa as causas de atrasos de voos de acordo com a sua responsabilidade. Ou seja, diferenciam-se os atrasos que são de responsabilidade das companhias aéreas daqueles que não são. Para realizar essa estatística, foram seguidas aqui as definições usadas pelo Department of Transportation dos Estados Unidos (DOT). Segundo o DOT, as causas de atrasos de voos são 1 : 1. United States Department of Transportation DOT. }De responsabilidade da operadora: a causa do cancelamento ou do atraso decorre de circunstâncias dentro do controle da companhia (por exemplo, problemas de manutenção ou da tripulação, limpeza de aeronaves, a bagagem de carga, abastecimento etc.). }De responsabilidade do sistema aeronáutico: referem-se a um amplo conjunto de condições, tais como condições meteorológicas extremas, operações aeroportuárias, volume de tráfego e controle de tráfego aéreo. }Segurança: atrasos ou cancelamentos causados pela evacuação de um terminal, reembarque de aeronaves por causa da violação de segurança, equipamento de rastreio inoperante ou longas filas em áreas de triagem. }Causas não específicas: são as que não foram identificadas com clareza ou não se enquadram nos grupos anteriores. PANORAMA 2014 [ 49 ]