CHINA. Balança comercial com o Brasil e oportunidades setoriais

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1 Ministério das Relações Exteriores - MRE Departamento de Promoção Comercial e Investimentos - DPR Divisão de Inteligência Comercial - DIC CHINA Balança comercial com o Brasil e oportunidades setoriais Maio de 2018

2 Intercâmbio comercial Brasil - China A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, quando ultrapassou os Estados Unidos e respondeu por 20% do comércio exterior brasileiro em 2017 (US$ 75 bilhões). Já o Brasil foi o 10º parceiro comercial da China no mesmo ano. Antes de 2001, ano da entrada da China na OMC, o valor dos bens comercializados entre os dois países nunca havia excedido os US$ 3 bilhões. Em 2017, o maior superávit brasileiro foi registrado com a China (US$ 20 bilhões). As exportações brasileiras para o mercado chinês alcançaram pouco mais de US$ 47 bilhões (crescimento de 35% sobre 2016). As importações nacionais, por sua vez, somaram US$ 27 bilhões (+17%). Registre-se que a China manteve a balança comercial superavitária com alguns de seus principais parceiros no ano passado (US$ 430 bilhões), contrastando com o déficit comercial registrado com o Brasil. Assim como qualquer mercado estrangeiro, a China apresenta para as empresas desafios a serem superados. Apesar disso, exportadores brasileiros têm alcançado sucesso identificando nichos de mercado. Após os minérios e metais, o setor alimentício e do agronegócio possuem a maior participação entre as exportações brasileiras para a China. O valor das exportações de carne bovina congelada e desossada cresceu 48% entre 2015 e 2016 (476 milhões US$ em 2015 e 703 milhões US$ em 2016). A China tem papel importante na importação de produtos do agronegócio brasileiro. Em 2017, foi o principal Atualmente o Brasil fornece quase 78% do suco de laranja congelado importado pela China. Baseando nos dados de 2016, o Brasil é o maior fornecedor de carne bovina, frango, açúcar e soja da China. Os exportadores brasileiros estão ganhando posições na escala de valores das exportações de madeira e polpa de madeira para a China. As maiores exportações em valor ainda são materiais intermediários, principalmente para a indústria de papel chinesa. O Brasil também fornece uma proporção significativa do couro na China, representando mais de um quarto de suas importações de couro curtido. Produtos de maior valor agregado feitos com tais materiais, em especial calçados, também vêm crescendo na composição das exportações brasileiras para o país. Os sapatos brasileiros são promovidos ativamente na China, conforme comprova a participação de empresas de calçados brasileiras nos desfiles de moda chineses dos últimos anos. O gosto crescente da China por moda e atividades de lazer traz promissoras oportunidades para os fabricantes de sapatos brasileiros. Com o consumo crescente de café na China, o café brasileiro mostra grande potencial no mercado chinês, ocupando fatia de mercado de 2% em A renda dos consumidores chineses está cada vez mais alta, o que lhes oferece condições de enriquecer a dieta com alimentos não disponíveis no mercado doméstico. Novos itens brasileiros de exportações incluem o glicerol utilizado para conservação de alimentos e as castanhas do Pará, lácteos, açaí e mel. Exportadores brasileiros com espírito empreendedor poderão descobrir outros produtos únicos para os quais pode existir demanda em potencial na China (1). O crescimento das exportações brasileiras para a China, em relação ao ano anterior, é atribuído, principalmente, à acentuada elevação nas vendas de soja em grão (+43% em valor e +38% em volume); minério de ferro (+42% em valor e +1,5% em

3 volume); óleo bruto de petróleo (+88% em valor e +42% em volume); e pasta química de madeira (+19% em valor e +7% em volume). Os principais grupos de produtos brasileiros exportados para a China, no ano passado, foram: soja em grão (42,8% do total da pauta ou US$ 20,3 bilhões); minério de ferro (21,9% ou US$ 10,9 bilhões); óleo bruto de petróleo (15,5% ou US$ 7,3 bilhões); pasta química de madeira (5,4% ou US$ 215 milhões); carne bovina congelada (2,0% ou US$ 929 milhões). Já o aumento de 11% nas importações (de US$ 23,4 bilhões em 2016 para US$ 27,3 bilhões em 2017) deveu-se, sobretudo, à expansão nas aquisições de máquinas, aparelhos e instrumentos elétricos ou eletrônicos (+27% em valor). As principais aquisições brasileiras de produtos chineses, em 2017, foram: máquinas, aparelhos e instrumentos elétricos ou eletrônicos (32,4% do total ou US$ 8,9 bilhões); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (15,4% ou US$ 4,2 bilhões); produtos químicos orgânicos (8,1% ou US$ 2,2 bilhões); veículos automóveis (3,2% ou US$ 874 milhões); plásticos e suas obras (3,0% ou US$ 825 milhões) (2). (1) Como exportar China. (2) Aliceweb/SECEX/MDIC.

4 2018 (jan-mar) ,0% 24,3% 9,0% 2017 (jan-mar) / 2018 Exportações brasileiras Importações brasileiras Corrente de comércio Saldo Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Abril de Saldo (X-M) Importações brasileiras (M) Exportações brasileiras (X) Corrente (X+M) US$ milhões (FOB) Comércio Brasil-China

5 Composição das exportações brasileiras para a China (SH4) US$ milhões Grupos de produtos Valor Valor Valor Soja em grão ,3% ,9% ,8% Minério de ferro ,1% ,8% ,9% Óleo bruto de petróleo ,6% ,1% ,5% Pasta química de madeira ,2% ,2% ,4% Carne bovina congelada 476 1,3% 703 2,0% 929 2,0% Carne de frango 608 1,7% 859 2,4% 761 1,6% Ferro-ligas 571 1,6% 475 1,4% 564 1,2% Aviões e helicópteros 165 0,5% 332 0,9% 403 0,8% Couros e peles curtidos 426 1,2% 389 1,1% 398 0,8% Tabaco não manufaturado 264 0,7% 279 0,8% 276 0,6% Subtotal ,4% ,7% ,6% Outros ,6% ,3% ,4% Total ,0% ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Soja em grão Minério de ferro Óleo bruto de petróleo Pasta química de madeira Carne bovina congelada Carne de frango Ferro-ligas Aviões e helicópteros Couros e peles curtidos Tabaco não manufaturado

6 Composição das importações brasileiras originárias para a China (SH2) US$ milhões Grupos de produtos Valor Valor Valor Máquinas elétricas ,6% ,8% ,4% Máquinas mecânicas ,0% ,2% ,4% Produtos químicos orgânicos ,4% ,5% ,1% Veículos automóveis 744 2,4% 582 2,5% 874 3,2% Plásticos e suas obras 928 3,0% 730 3,1% 825 3,0% Instrumentos de precisão 671 2,2% 575 2,5% 692 2,5% Ferro e aço 934 3,0% 427 1,8% 633 2,3% Filamentos sintéticos ou artificiais 557 1,8% 531 2,3% 612 2,2% Fertilizantes 635 2,1% 404 1,7% 523 1,9% Obras de ferro ou aço 820 2,7% 437 1,9% 522 1,9% Subtotal ,2% ,2% ,1% Outros ,8% ,8% ,9% Total ,0% ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Máquinas elétricas Máquinas mecânicas Produtos químicos orgânicos Veículos automóveis Plásticos e suas obras Instrumentos de precisão Ferro e aço Filamentos sintéticos ou artificiais Fertilizantes Obras de ferro ou aço

7 Composição do intercâmbio comercial (dados parciais) US$ milhões Grupos de produtos (SH4) (jan-mar) Part. % (jan-mar) Part. % Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2018 Exportações Soja ,4% ,9% Soja 33,9% Óleos brutos de petróleo ,5% ,5% Minérios de ferro ,8% ,9% Óleos brutos de petróleo 23,5% Pastas químicas de madeira 515 4,4% 763 6,4% Minérios de ferro 20,9% Carnes bovinas 219 1,9% 314 2,6% Pastas químicas de madeira 6,4% Carnes de frango 187 1,6% 205 1,7% Ferro-ligas 151 1,3% 161 1,4% Carnes bovinas 2,6% Pastas químicas de madeira, para dissolução 103 0,9% 105 0,9% Carnes de frango 1,7% Couros bovinos curtidos ou em crosta 103 0,9% 98 0,8% Ferro-ligas 1,4% Bombas de ar ou de vácuo 4 0,0% 89 0,8% Pastas químicas de madeira, para dissolução 0,9% Subtotal ,6% ,9% Outros 991 8,4% 846 7,1% Couros bovinos curtidos ou em crosta Bombas de ar ou de vácuo 0,8% 0,8% Total ,0% ,0% Grupos de produtos (SH4) (jan-mar) Part. % (jan-mar) Part. % Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2018 Importações Aparelhos elétricos para telefonia Partes de aparelhos de TV, câmeras fotográficas, radar, de gravação, monitores e projetores 551 8,8% 555 7,1% 231 3,7% 363 4,7% Circuitos integrados eletrônicos 202 3,2% 218 2,8% Aparelhos elétricos para telefonia Partes de aparelhos de TV, câmeras fotográficas, radar, de gravação, monitores e projetores 4,7% 7,1% Díodos e transístores 194 3,1% 199 2,6% Circuitos integrados eletrônicos 2,8% Partes e acessórios de computadores, máquinas de escrever ou calcular Partes e acessórios de veículos automóveis 145 2,3% 198 2,6% 117 1,9% 166 2,1% Díodos e transístores Partes e acessórios de computadores, máquinas de escrever ou calcular 2,6% 2,6% Insumos para medicamentos contendo nitrogênio 86 1,4% 164 2,1% Partes e acessórios de veículos automóveis 2,1% Tecidos de fios sintéticos 98 1,6% 114 1,5% Aquecedores elétricos de água/ambientes/solo/cabelos 86 1,4% 110 1,4% Computadores e suas unidades 82 1,3% 102 1,3% Subtotal ,6% ,2% Insumos para medicamentos contendo nitrogênio Tecidos de fios sintéticos Aquecedores elétricos de água/ambientes/solo/ca belos 1,5% 1,4% 2,1% Outros produtos ,4% ,8% Computadores e suas unidades 1,3% Total ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Abril de 2018.

8 Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April Saldo Importações Exportações Corrente (US$ bilhões) Comércio China x Mundo

9 Principais destinos das exportações da China US$ bilhões Países Estados Unidos ,0% Hong Kong ,4% Japão 137 6,0% Coreia do Sul 103 4,5% Vietnã 72 3,2% Alemanha 71 3,1% Índia 68 3,0% Países Baixos 67 3,0% Reino Unido 57 2,5% Singapura 46 2,0%... Brasil (21º lugar) 29 1,3% Subtotal ,0% Outros países ,0% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April ,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Estados Unidos 19,0% Hong Kong 12,4% Japão 6,0% Coreia do Sul 4,5% Vietnã Alemanha Índia Países Baixos Reino Unido Singapura 3,2% 3,1% 3,0% 3,0% 2,5% 2,0%

10 Principais origens das importações da China US$ bilhões Países Coreia do Sul 178 9,6% Japão 165 9,0% Estados Unidos 155 8,4% Taiwan 155 8,4% Alemanha 97 5,3% Austrália 95 5,1% Brasil 58 3,2% Malásia 54 2,9% Vietnã 50 2,7% Tailândia 42 2,3% Subtotal ,0% Outros países ,0% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April ,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Coreia do Sul Japão Estados Unidos Taiwan 9,6% 9,0% 8,4% 8,4% Alemanha Austrália 5,3% 5,1% Brasil Malásia Vietnã Tailândia 3,2% 2,9% 2,7% 2,3%

11 Composição das exportações da China (SH2) US$ bilhões Grupos de Produtos Máquinas elétricas ,4% Máquinas mecânicas ,9% Móveis 90 4,0% Vestuário, exceto de malha 74 3,2% Vestuário de malha 72 3,2% Instrumentos de precisão 71 3,1% Plásticos e suas obras 71 3,1% Veículos automóveis 67 3,0% Obras de ferro ou aço 57 2,5% Brinquedos e jogos 55 2,4% Subtotal ,7% Outros ,3% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April principais grupos de produtos exportados Outros 32,3% Máquinas elétricas 26,4% Brinquedos e jogos 2,4% Obras de ferro ou aço 2,5% Veículos automóveis 3,0% Máquinas mecânicas 16,9% Plásticos e suas obras 3,1% Instrumentos de precisão 3,1% Vestuário de malha 3,2% Vestuário, exceto de malha 3,2% Móveis 4,0%

12 Composição das importações da China (SH2) US$ bilhões Grupos de produtos Máquinas elétricas ,7% Combustíveis ,4% Máquinas mecânicas 170 9,2% Minérios 125 6,8% Instrumentos de precisão 97 5,3% Veículos automóveis 79 4,3% Plásticos e suas obras 69 3,7% Químicos orgânicos 56 3,0% Sementes e grãos 44 2,4% Cobre e suas obras 41 2,2% Subtotal ,2% Outros ,8% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, April principais grupos de produtos importados Outros 24,8% Máquinas elétricas 24,7% Cobre e suas obras 2,2% Sementes e grãos 2,4% Químicos orgânicos 3,0% Plásticos e suas obras 3,7% Combustíveis 13,4% Veículos automóveis 4,3% Instrumentos de precisão 5,3% Minérios 6,8% Máquinas mecânicas 9,2%

13 Principais indicadores socioeconômicos da China Indicador (1) 2019 (1) 2020 (1) Crescimento real do PIB (%) 6,72% 6,86% 6,56% 6,41% 6,25% PIB nominal (US$ trilhões) 11,22 12,01 14,09 15,54 16,95 PIB nominal "per capita" (US$) PIB PPP (US$ trilhões) 21,29 23,16 25,24 27,44 29,73 PIB PPP "per capita" (US$) População (milhões habitantes) 1.382, , , , ,3 Desemprego (%) 4,02% 3,90% 4,00% 4,00% 4,00% Inflação (%) (2) 2,10% 1,80% 2,83% 2,64% 2,70% Saldo em transações correntes (% do PIB) 1,80% 1,37% 1,18% 1,15% 1,14% Dívida externa (US$ bilhões) 1.429, , , , ,7 Câmbio ( Rmb / US$) (2) 6,95 6,51 6,55 6,66 6,62 Origem do PIB ( 2017 Estimativa ) Agricultura Indústria Serviços 8,2% 39,5% 52,2% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nos dados do IMF - World Economic Outlook Database, April 2018 e da EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report April 2018 e The World Factbook ( (1) Estimativas FMI e EIU. (2) Média de fim de periodo. 7,00% Crescimento real do PIB (%) 2,00% Saldo em transações correntes (% do PIB) 6,80% 6,60% 1,50% 6,40% 1,00% 6,20% 6,00% 0,50% 5,80% ,00% Inflação (%) População (milhões habitantes) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% , , , , , , , , , , ,