Realização: Apresentação. Seja parceiro: Nesta edição: Caroço de algodão pg.2 e 3 Girassol e óleo pg.4 Amendoim e óleo pg.4

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1 Ano II N 6 Setembro de 2018 Apresentação Realização: Caro Leitor, Viemos nessa edição dar continuidade ao trabalho por nós iniciados. Trazendo informações do que afetou o mercado de commodities (Principalmente as oleaginosas ) durante o mês. o mês. Buscamos manter lós sempre atualizados sobre os componentes do BIP do País. Esperamos que o nosso trabalho esteja sendo cumprido e fiquem satisfeito com a leitura. Qualquer sugestão è bem vinda, de modo melhor atende lós. Obrigado e uma ótima leitura. Seja parceiro: Entre em contato contato@biomercado.com.br Nesta edição: Caroço de algodão pg.2 e 3 Girassol e óleo pg.4 Amendoim e óleo pg.4 Milho pg.5 Soja pg.6 e 7

2 Algodão Mercado Externo Para a safra 2018/19, as informações disponíveis apontam para uma sustentação nos preços da pluma. Segundo o relatório de oferta e demanda do USDA de agosto, o déficit projetado hoje para a próxima safra é de 1,54 milhão de toneladas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em seu relatório de agosto, a produção mundial de pluma na safra 2017/18 deverá fechar em 26,9 milhões de toneladas, já a projeção para a safra 2018/19 é de uma produção de 26,2 milhões de toneladas. Esse resultado significaria uma queda de 2,41% na produção. As primeiras estimativas eram de que a produção novamente cresceria e ficaria acima do consumo, porém, devido, principalmente, a problemas climáticos vividos pelos Estados Unidos, China e Índia, hoje o mercado trabalha com um déficit para a próxima safra. Ainda de acordo com o USDA, para esta safra 2017/18, teremos, depois de dois anos, uma produção maior que o consumo. Fator esse que deverá fazer crescer em 0,49% os estoques de passagem. Já para a safra 2018, como já foi dito, o cenário deve se inverter novamente, pois de acordo com a estimativa atual do departamento, o consumo é 5,88% maior que a produção. Mercado Interno Segundo o 12º levantamento de safra da Conab, para a safra 17/18 estima-se uma produção de algodão em caroço em 5.012,9 mil toneladas, 31% maior do que a ocorrida na safra passada. Este aumento está diretamente relacionado ao aumento de área de 25,1% em comparação ao ano anterior. Além do mais, durante o desenvolvimento da cultura as condições climáticas foram satisfatórias, o que elevou a média nacional para kg/ha. A cultura tem apresentado boa rentabilidade aos produtores, fato que tem encorajado a entrada de novos agentes no mercado e a incorporação de novas áreas ao processo produtivo, em especial o cultivo em segunda safra. Os bons preços incentivaram os negócios e estima-se que cerca de 87% da produção estadual já esteja comercializada, ao passo que a negociação futura já acumula 49% da produção 2018/19. Em Mato Grosso do Sul a área total destinada à produção de algodão na atual safra é de 30,4 mil hectares, o que representa um acréscimo de 6,2% em comparação ao ano anterior. Todas as lavouras são conduzidas com o emprego de alta tecnologia, visto que em torno de 60% das áreas são cultivadas com agricultura de precisão 2

3 Algodão O clima chuvoso no início do ano atrasou o desenvolvimento da cultura, causando apodrecimento de maçãs em algumas propriedades. O norte do estado, entretanto, não sofreu com a seca e obteve produtividade média de kg/há. Já em Goiás, as áreas da região leste já se encontram 95% colhidas, no sul do estado 15% das áreas ainda estão em fase final de colheita. As condições climáticas favoreceram a evolução da lavoura, principalmente na fase reprodutiva, havendo diminuição pluviométrica basicamente nos momentos menos críticos. Porém os cultivos de segunda safra encontraram restrições. Estima-se um acréscimo de 27,3% na produção quando comparada a safra passada. Na Bahia, as lavouras de sequeiro tiveram o plantio realizado a partir de novembro, após o período de vazio sanitário, e concomitante com as chuvas de primavera. Já o cultivo em condição irrigada foi semeado em sucessão à soja, entre janeiro e fevereiro. Houve um certo atraso na programação da colheita (que previa início dos trabalhos em junho) devido à restrição de combustíveis durante a paralisação dos caminhoneiros e pelo elevado teor de umidade nas fibras de algodão, algo que inviabilizava a colheita à noite e nas primeiras horas da manhã. A produção estimada de caroço é de 747,6 mil toneladas, e 498,4 mil toneladas de pluma. Em Mato Grosso, as lavouras de algodão se encontram em fase de colheita, com quase 78% da operação concluída. Houve registro de chuvas nos últimos dias em algumas regiões de destaque na cotonicultura matogrossense, preocupando grande parte dos produtores, porém elas não afetaram o ritmo dos trabalhos e nem a queda de qualidade das fibras. A estimativa de produção média é de kg/há, 3% a mais em relação à safra passada. Gráfico 1 Acompanhamento de preços do caroço de algodão (R$/ton) 2

4 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 Girassol e óleo A falta de incidência regular de chuvas tem afetado a cultura do girassol em diferentes quesitos, mas no estado do Mato Grosso, por exemplo, o cultivo tem correspondido positivamente. A produtividade média ficou em 1671 kg/ha e a área cultivada no estado foi de 60,5 mil hectares em 2017/18, registrando quase o dobro se comparada à safra anterior. Muito se explica pelo preço atrativo do produto e pelo aumento da demanda. No estado mineiro, diferentemente do Mato Grosso, a falta de chuvas e a queda na demanda impactou negativamente os resultados da oleaginosa.a área cultivada teve queda de 13% e é esperada uma produtividade média 24,9% menor em relação à safra 2016/17. Amendoim e Óleo Primeira Safra No estado de São Paulo, o amendoim se encontra quase todo comercializado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento [1]. A cultura teve ganhos em área cultivada e produtividade, conseguindo, em termos percentuais, aumentos de 13% e 3%, respectivamente, quando comparada à safra anterior. O estado é o maior produtor do grão em âmbito nacional. Grande parte do amendoim, 60 a 70%, é exportado para a Europa. Em contrapartida, no estado de Minas Gerais, a área cultivada do grão apresentou queda de 11,5% em relação à safra 2016/17 por ocorrência da falta de chuva. Segunda Safra O cultivo do amendoim segunda safra tem sofrido alterações negativas em área cultivada, produtividade e produção. Fatores como insuficiência de chuvas e preços de mercado mais atrativos de outras culturas tem sido o motivo dessas mudanças. A cotação do amendoim no mês de julho ficou em R$ 42,86, como apurou o site Biomercado. O gráfico abaixo mostra que o valor está em alta se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o preço estava em queda. A queda na oferta tem gerado esse aumento no valor do grão. Gráfico 2 Acompanhamento dos preços de amendoim (R$/25kg) em São Paulo. 44,00 42,00 40,00 38,00 36,00 34,00 32,00 30,00 3

5 Fonte: Elaborado pelos editores. Mercado externo Na Argentina a colheita já está próximo do fim e há especulações quanto à nova.. Segundo a Bolsa de Cereales, 98,5% da área total foi colhida, que tem previsão de 31 milhões de toneladas na safra 2017/18. O restante a ser colhido se concentra especialmente nas regiões norte e sul da Argentina. Ainda de acordo com a instituição, a área da safra 2018/19 pode ser 7,4% maior que a anterior, chegando a 5,8 milhões de hectares. (CEPEA/ESALQ). Nos Estados Unidos, as condições de lavouras têm ditado o ritmo do mercado. De maneira geral, as boas condições nas lavouras norte-americanas têm derrubado os preços na Bolsa de Chicago (CME Group). Segundo relatório do USDA, 22% das lavouras do cereal estão em estado de maturação, 11 p.p. acima da média dos últimos cinco anos, com 67% da área avaliada em condições boas ou excelentes. (CEPEA/ESALQ).Assim, na Bolsa de Chicago (CBOT),, os vencimentos Set/18 e Dez/18 caíram 5,7% e 5,6%, indo para US$ 3,51/bushel (US$ 138,18 /t) e US$ 3,65/bushel (US$ 143,69/t), respectivamente. (CEPEA/ESALQ). Gráfico 3 : Preço em dólares por tonelada nos EUA Milho Mercado Interno Para o mercado interno, a proximidade das eleições, com um cenário bastante incerto, o impasse em relação ao tabelamento dos fretes e a diminuição da safra brasileira continuam afetando o mercado de milho. (CONAB) O 11º levantamento de safra de grãos da Conab apresentou uma nova redução na produção brasileira de milho, chegando a 82,2 milhões de toneladas, confirmando os efeitos da estiagem na 2ª safra do grão no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Matopiba. A colheita já está bem adiantada no país, realmente, o rendimento médio está aquém do esperado, confirmando as previsões pessimistas divulgadas durante o desenvolvimento das lavouras. (CONAB) Com a disparada do dólar, os preços do milho seguiram em alta em agosto no mercado interno. A valorização cambial eleva o interesse pelas exportações, resultando em alta dos valores nos portos, sobretudo para as ofertas para os próximos meses. (CEPEA/ESALQ). Além disso, a retração vendedora também seguiu dando suporte aos preços domésticos, mesmo com a colheita do cereal se aproximando da reta final em agosto. Esse recuo de produtores esteve atrelado à menor oferta desta segunda safra e ao alto valor do frete, principalmente dos lotes com origem do Centro-Oeste. Do lado comprador, boa parte ainda recebia lotes negociados antecipadamente, mas alguns que precisam adquirir novos volumes reforçavam o movimento de alta, principalmente nas regiões consumidoras, como São Paulo e Santa Catarina. (CEPEA/ESALQ). 4

6 Com isso, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa registrou forte alta de 4,5% no acumulado de agosto, fechando a R$ 41,1/sc da 60 kg na quinta-feira, 31. Já a média do mês fechou a R$ 41,17/ R$ a saca de 60 kg, alta de 10,6% na comparação com julho. (CEPEA/ESALQ). Gráfico 4 : Preço (R$/Sc 60 kg) de milho nos principais estados brasileiros. Mercado Externo Soja As negociações no mercado interno, no entanto, estiveram lentas. Do lado vendedor, sojicultores estiveram atentos ao câmbio e também ao menor excedente interno, se retraindo do mercado, na expectativa de elevação nos valores nos próximos dias. Parte dos produtores acredita que o cenário altista verificado no ano passado justamente no período de entrada da safra possa se repetir nesta temporada e, com isso, mantiveram o grão em estoque. (CEPEA/ESALQ) Do lado da demanda, muitas indústrias estão saindo do mercado para realizar manutenção, enquanto as ativas reduzem o ritmo de compra de grãos. Nestes casos, mostram dificuldades no repasse das valorizações dos grãos aos derivados, especialmente devido ao fraco desempenho dos setores de aves e suínos, que vem limitando as aquisições de farelo. Os altos valores dos fretes também influenciam a diminuição nas transações nacionais. Nesse cenário, se comparadas as médias de julho e agosto, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) registrou alta de 1,8%, com média de R$ 89,91/saca de 60kg. O Indicador CEPEA/ESALQ Paraná avançou 2%, a R$ 83,64/sc de 60 kg em agosto.(cepea/esalq) Na média das regiões acompanhadas pelo Cepea, as cotações da oleaginosa subiram 2,4% no mercado de balcão (preço pago ao produtor) e 2,2% no de lotes (negociações entre empresas) entre julho e agosto. As negociações de farelo e óleo de soja ocorreram em ritmo lento. Os preços do farelo de soja recuaram 1,6% entre julho e agosto na média das regiões acompanhadas pelo Cepea. Para o óleo de soja na cidade de São Paulo (com 12% de ICMS), houve valorização de 0,7% no mesmo comparativo, a R$ 2.757,12/tonelada na média de agosto. (CEPEA/ESALQ) 6

7 Gráfico 5 Preço da soja (U$/ton.) nos principais mercados externos Mercado Interno Na CME Group (Bolsa de Chicago), os futuros da soja foram sustentados pela piora da qualidade das lavouras norteamericanas no decorrer do mês, que motivou traders a elevarem as aquisições de contratos. Expectativas de maior demanda da União Europeia e do México pelo produto dos Estados Unidos também sustentaram as cotações. (CEPEA/ESALQ) As altas, contudo, foram limitadas pela tensão comercial entre Estados Unidos e China, que prejudica as vendas norte-americanas, e por expectativas de safra recorde nos EUA. Entre julho e agosto, o primeiro vencimento da soja (Set/18) subiu 1,3%, a US$ 8,6180/bushel (US$ 19,00/sc de 60 kg) no último mês (CEPEA/ESALQ). No mesmo comparativo, o contrato de mesmo vencimento do óleo de soja cedeu 0,2%, a US$ 0,2826/lp (US$ 623,05/t). Os futuros de farelo de soja, por sua vez, recuaram 2,5% entre os dois últimos meses, a US$ 323,08/tonelada curta (US$ 356,13/t). (CEPEA/ESALQ) A valorização expressiva do dólar frente ao Real (que fechou a R$ 4,16 no dia 30, o maior valor desde o início do plano Real, em termos nominais), o maior interesse chinês pela oleaginosa brasileira e a redução no estoque nacional de passagem impulsionaram os preços internos da soja em agosto e elevaram a liquidez nos portos. (CEPEA/ESALQ) Na última semana do mês, os preços de soja voltaram a ser ofertados acima dos R$ 92,00/sc de 60 kg no porto de Paranaguá (PR) e dos R$ 85,50/sc nas regiões paranaenses, os maiores patamares desde julho/16, em termos reais (IGP-DI de julho/18). Segundo dados da Secex, os embarques brasileiros foram recordes em agosto, quando considerado o mesmo mês de anos anteriores, totalizando 8,13 milhões de toneladas. (CEPEA/ESALQ) A alta, no entanto, foi limitada pela diminuição nos prêmios de exportação no Brasil, que caíram diante das expectativas de safra recorde nos Estados Unidos e da redução na demanda doméstica. Porém, vale ressaltar que os prêmios ainda seguem em patamares elevados. (CEPEA/ESALQ) Gráfico 6 Preços da soja (R$/Sc.) nos principais estados produtores 6

8 EXPEDIENTE O Bioinformativo é uma publicação mensal do centro de referência da Cadeia de Produção de Biocombustíveis para a agricultura familiar, da Universidade Federal de Viçosa. EQUIPE BIOMERCADO Coordenador do Centro: Prof. Ronaldo Perez Endereço: CCBioenergia, Vila Gianetti 25, Campus Universitário Viçosa, MG. CEP: Telefone: (31) contato@biomercado.com.br Estagiários: Gabriel Lourenço Loren Ferreira Marcela Macedo Marcos Rosa Murilo Bonfim Nathália Oliveira 8