O CRÉDITO AO SECTOR DA AGRICULTURA

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1 O CRÉDITO AO SECTOR DA AGRICULTURA Seminário AGROBIO - Investir na Agricultura Biológica Lisboa, 6 de Novembro de 2015

2 ÍNDICE 1. FINANCIAMENTO, ANÁLISE E RISCO DE CRÉDITO 2. ENQUADRAMENTO DO SECTOR AGRÍCOLA 3. POSICIONAMENTO DO BPI NO SECTOR DA AGRICULTURA 4. O APOIO DO BPI À AGRICULTURA 2

3 1. FINANCIAMENTO, ANÁLISE E RISCO DE CRÉDITO Financiamento O que é? Operação financeira Visa a obtenção de recursos financeiros Por forma a executar um determinado investimento Suporte No BPI, a palavra FINANCIAMENTO traduz-se em Apoio Aconselhamento Compromisso Partilha 3

4 1. FINANCIAMENTO, ANÁLISE E RISCO DE CRÉDITO Risco de Crédito O que é? A probabilidade de um financiamento concedido vir a não ser pago Análise de Risco de Crédito O que é? Uma análise que visa responder a 2 questões fundamentais: Que necessidades vão ser financiadas?? Quais as fontes de reembolso? Importa pois determinar com rigor A finalidade a que se destinam os fundos A capacidade futura para fazer face ao serviço da dívida 4

5 1. FINANCIAMENTO, ANÁLISE E RISCO DE CRÉDITO E considerar as variáveis exógenas ao investimento Factores não controláveis e com impacto económico Adversidades climatéricas; Quebras/Alterações na procura; Alterações bruscas de preço; Legislação, O conjunto de todos estes factores vai determinar O montante que o banco está disponível para financiar; O preço que vai cobrar (spread); As garantias que vai exigir; A duração máxima do financiamento 5

6 1. FINANCIAMENTO, ANÁLISE E RISCO DE CRÉDITO Então, como é que se pode maximizar o montante a financiar e minimizar o preço a pagar (spread)? - Ponderando a utilização de instrumentos de partilha de risco específicos do sector da agricultura... Mecanismos de Partilha de Risco - Sistema de Garantia Mútua / SGM s - InnovFin /FEI Seguros - de Créditos / COSEC (entidade participada em 50% pelo BPI) Caso contrário, a alternativa passa pela prestação de Garantias Reais - Consignação de Rendimentos ou Receitas, Penhores e Hipotecas 6

7 2. ENQUADRAMENTO DO SECTOR AGRÍCOLA Situação Actual: Sector estratégico para o crescimento da economia nacional; Os Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) e o contexto económico e social propiciaram o regresso à terra, especialmente de jovens qualificados; A reforma da Política Agrícola Comum (PAC) trouxe desafios aos agricultores valorizando: o o o o serviço público prestado ao ambiente; (agr. biológica) a simplificação dos mecanismos de gestão dos mercados agrícolas; o desenvolvimento de políticas viradas para a inovação, a competitividade e a sustentabilidade; (agr. biológica) Agricultura voltou a entrar na agenda do dia e o trabalho do agricultor voltou a ser valorizado; 7

8 2. ENQUADRAMENTO DO SECTOR AGRÍCOLA Desafios Futuros do Sector Agrícola e da Agricultura Biológica: Ter capacidade para satisfazer a crescente procura de bens alimentares; Produzir em quantidade e com elevada qualidade; Garantir métodos de produção que salvaguardem as boas prácticas ambientais e a sustentabilidade dos recursos naturais; Adoptar estratégias de comercialização integradas e que garantam a defesa da produção; Incorporar inovação ao nível do produto e da sua comercialização; Partilhar conhecimento e troca de experiências com universidades, centros de investigação e outras entidades equiparadas; 8

9 3. POSICIONAMENTO DO BPI NO SECTOR DA AGRICULTURA O BPI é o parceiro das empresas agrícolas e agroindustriais, com uma oferta global e diversificada, adequada às características específicas do sector e aos seus múltiplos desafios. Liderança no apoio ao sector Soluções BPI Agricultura Presença BPI no sector 9

10 3. LIDERANÇA NO APOIO AO SECTOR O BPI É LÍDER NO APOIO À AGRICULTURA Nº1 AGROGARANTE Total acumulado da actividade da Agrogarante, com quotas de 24% em nº de operações e de 23% em montante. Nº1 PROTOCOLO CAP no montante total financiado dos adiantamentos de subsídios à exploração ao abrigo do Protocolo da CAP, com uma quota de 67%. Nº1 LINHA IFAP CURTO PRAZO no montante total de crédito de campanha concedido no 1º semestre de 2015, ao abrigo da Linha IFAP Curto Prazo, aos sectores da agricultura, pecuária e silvicultura, com uma quota de 51%. Nº1 ESTATUTO PME EXCELÊNCIA 2014 na atribuição do estatuto PME Excelência 2014 nos sectores agrícola e agroindustrial, com uma quota de 40%. Fontes: Agrogarante-Sociedade de Garantia Mútua ( ), Confederação dos Agricultores de Portugal (dados relativos à campanha agrícola de 2015 e reportados a ), IFAP (dados relativos às operações da Linha IFAP Curto Prazo realizadas no 1º semestre de 2015) IAPMEI e Turismo de Portugal. Valores a

11 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA Investimento Tesouraria Seguros e Serviços Linha BPI PDR 2020 Novo Linha IFAP Curto Prazo Seguros de Créditos para Operações de Exportação Linha PME Crescimento 2015 Linha BPI FEI/Inovação II Garantia Mútua Agrogarante Protocolos Protocolo BPI/CAP Apoio à Exportação Allianz Agro Allianz Vinhos e Azeites BPI Net Empresas e APP BPI Empresas 11

12 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI PDR 2020 Novo A Linha BPI PDR 2020 tem como principal objectivo garantir as necessidades de financiamento das empresas com candidaturas já submetidas ao Programa Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020) Ao abrigo desta linha, o BPI disponibiliza uma solução de financiamento qualquer que seja a fase do projecto: Ainda sem decisão da Autoridade de Gestão - durante a fase de candidatura; Após aprovação pela Autoridade de Gestão, através de três finalidades: o o o adiantamento do incentivo reembolsável/não reembolsável dos projectos; financiamento complementar nas componentes elegível/não elegível; garantia do reembolso dos incentivos. 12

13 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI PDR 2020 Novo Vantagens: Possibilita o financiamento dos projectos logo após a submissão das candidaturas ao PDR 2020, sem esperar pela aprovação; Tem um processo de contratação simplificado: o Cliente não necessita de celebrar um novo contrato com o BPI, caso se verifique a aprovação do incentivo com o financiamento já a decorrer; Permite financiar projectos já apresentados até 8 anos, mas que ainda não foram alvo decisão pelo PDR 2020; Medidas do PDR 2020 abrangidas pela linha: M1. Inovação M3. Valorização da Produção Agrícola M4. Valorização dos Recursos Florestais M5. Organização da Produção M8. Protecção e Reabilitação Povoamentos Florestais 13

14 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI PDR 2020 Novo Condições de Elegibilidade: Empresas e ENI com projectos submetidos através do Balcão Digital, aos concursos lançados no âmbito do Programa Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020), que preencham todas as regras de elegibilidade; Possuir Comprovativo de Submissão de Candidatura ao PDR 2020; Dispor do Termo de Aceitação do respectivo projecto no PDR 2020, devidamente assinado e reconhecido - no caso de projecto já aprovado; Situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social; Não ter incidentes não justificados, ou incumprimentos junto da Banca; Não reunir condições para ser objecto de processo de falência / insolvência; 14

15 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI PDR 2020 Novo PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Montante de Financiamento Mínimo: EUR Máximos: - Pré Atribuição Incentivo: até 70% das componentes (Elegível + Não elegível) - Pós Aprovação Incentivo: Até 100% das componentes efectivas do projecto - Garantia Bancária para Adiantamento de Incentivo: 100% Taxa de juro Euribor 6M + spreads a partir de 1,50%, em função do risco do proponente Prazo Tipo de Financiamento Garantias Financiamento Pré Atribuição Incentivo e Financiamento Complementar: até 8 anos Adiantamento de Incentivo: até 24 meses Empréstimo a Prazo Fixo, Garantia Bancária; Consignação obrigatória do valor do incentivo a receber através do NIB BPI; Outras a definir pelo Banco; 15

16 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI P2020 Novo A Linha BPI P2020 tem como principal objectivo garantir as necessidades de financiamento das empresas com candidaturas já submetidas aos Sistemas de Incentivos (SI) do Portugal 2020 (P2020) Ao abrigo desta linha, o BPI disponibiliza uma solução de financiamento qualquer que seja a fase do projecto: Ainda sem decisão da Autoridade de Gestão - durante a fase de candidatura; Após aprovação pela Autoridade de Gestão, através de três finalidades: o o o adiantamento do incentivo reembolsável/não reembolsável dos projectos; financiamento complementar nas componentes elegível/não elegível; garantia do reembolso dos incentivos. 16

17 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA PME CRESCIMENTO 2015 Linha de crédito com taxas de juro protocoladas e com Garantia Mútua para financiamento de operações destinadas a investimento em activos fixos corpóreos ou incorpóreos e a reforço do fundo de maneio. É também possível o financiamento a empresas de elevado crescimento e a empresas exportadoras, através do Adiantamento de Remessas de Exportação e Pré-financiamentos à Exportação, até 36 meses. VANTAGENS Spreads Competitivos Condições de prazo adequados aos ciclos de exploração e investimento das empresas Financiamento com Cobertura de Garantia Mútua de 50%, 60% ou 70% Acessível a empresas em início de actividade (start-up s) Permite financiar a aquisição de terrenos e imóveis, comprovadamente destinados à actividade produtiva, a Empresas/ENI s que desenvolvam actividades enquadradas no sector da agricultura 17

18 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA PME CRESCIMENTO 2015 Crédito Comercial a Exportadoras Fundo Maneio e Investimento (médio prazo) Fundo Maneio e Investimento (longo prazo) Elevado crescimento 1 Micro e Pequenas Empresas Montantes Máximos 1M (empresas que exportem 10% do seu volume de vendas ou mais de ) 1,5M (PME Líder) 1M (outras) No conjunto não pode ultrapassar mil ( mil se PME Líder) 1,5M (PME Líder) 1M (outras) 25 mil (Micro Empresas) 50 mil (Pequenas Empresas) Finalidades Reforço do fundo de maneio de operações comerciais Activos fixos corpóreos ou incorpóreos Reforço do fundo de maneio Reforço do fundo de maneio Activos fixos corpóreos/incorpó reo / Reforço do fundo de maneio Prazo 12 Meses, renovável até 3 anos Até 4 anos De 4 a 10 anos De 4 a 8 anos Até 6 anos Carência de Capital Não Aplicável 3 e 6 meses De 3 a 24 meses De 3 a 60 meses 2 De 3 a 12 meses Spreads De 3% a 4,3% De 2,875% a 4,3% De 2,7% a 4,25% De 2,7% a 4,25% 3,875% Garantia Mútua Outras Comissões 60% 50% 70% 70% 70% Comissões SGM integralmente bonificadas pelo Estado Estruturação e montagem de 0,25% flat 1 Empresas com mais de 3 anos, volume de negócios superior a 0,5M, e crescimento acumulado do Volume de Negócios nos últimos 2 anos superior a 20%. 2 Exige um período de amortização mínimo de 24 meses. 18

19 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI/FEI INOVAÇÃO II Linha de crédito lançada no seguimento do acordo de garantia assinado entre o BPI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), o primeiro acordo em Portugal do InnovFin, no âmbito do Horizonte 2020 (Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE). Esta linha, no montante de 200 milhões de euros, visa responder às necessidades de financiamento para investimento e de fundo de maneio das empresas inovadoras ou com actividades de investigação, desenvolvimento e inovação, com menos de 500 colaboradores. VANTAGENS Acesso a financiamento, especificamente adaptado às necessidades das empresas inovadoras e/ou orientadas para actividades de investigação e desenvolvimento A empresa usufrui da vantagem financeira associada à garantia do FEI, obtendo spreads mais competitivos Financiamento com garantia de 50% do FEI Acessível a empresas em início de actividade (start-up s) 19

20 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento LINHA BPI/FEI INOVAÇÃO II Âmbito Territorial Tipo Financiamento Empresas c/ actividade em Portugal Continental, Açores e Madeira Empréstimos de Médio e Longo Prazo Montantes 25 mil euros a 7,5 milhões de euros Prazo Taxa de Juro Desembolsos Reembolsos de Capital Garantia do FEI Comissão Garantia FEI Operações Elegíveis 1 a 10 anos Euribor 6/12M + spread entre 3,00% e 3,75% de acordo c/ tipologia de risco da empresa Totais ou parciais (no máximo de 4) Constantes ou ajustados ao plano de investimento Mensais, trimestrais ou semestrais e postecipados Cobertura de 50% 0,5% ou 0,8%, em função da dimensão da empresa e das operações Investimento em activos tangíveis + intangíveis, e/ou Fundo de Maneio 20

21 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento GARANTIA MÚTUA AGROGARANTE A Garantia Mútua permite que as empresas e empresários em nome individual acedam a condições de crédito mais vantajosas, por beneficiar de uma garantia, emitida pela Agrogarante, que assegura o bom e atempado cumprimento das obrigações assumidas perante o BPI. VANTAGENS Possibilita a de obtenção de crédito em prazos adequados aos projectos e em condições de preço favoráveis Facilita acesso ao financiamento de projectos de jovens agricultores em 1ª instalação, em condições especiais Permite a cobertura de várias tipologias de financiamentos 21

22 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Investimento PROTOCOLOS FINANCIAR EQUIPAMENTO APOIO À PRODUÇÃO E OUTROS Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches 22

23 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Tesouraria LINHA IFAP CURTO PRAZO Linha de Crédito de curto prazo para os sectores da agricultura, silvicultura e pecuária, destinada a financiar os custos com a campanha agrícola (preparação dos terrenos, sementeiras, regas, colheitas, alimentação dos animais, etc). VANTAGENS Bonificação da taxa de juro em 20%, atribuída pelo IFAP; Acessível a produtores sem regime contabilidade organizada; Rapidez na análise e decisão das propostas de crédito; Spreads competitivos; 23

24 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Tesouraria LINHA IFAP CURTO PRAZO PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Montante Variável, em função tipo de cultura / produção, conforme Tabela de Culturas Financiamento / Produções do IFAP Taxa de Juro Prazo Desembolsos Reembolso de Capital Garantias Taxa Euribor a 6 meses + spreads a partir de 2,25%, de acordo, entre outras condições, c/ a classificação de rating dos candidatos Máximo de 12 meses, a contar da data da primeira utilização. Totais ou parciais No vencimento, de acordo com o calendário definido pelo IFAP Outras garantias exigidas pelo Banco 24

25 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Tesouraria APOIO À EXPORTAÇÃO SOLUÇÕES DE COMÉRCIO INTERNACIONAL O BPI dispõe de uma oferta bancária especialmente vocacionada para o financiamento da actividade internacional, incluindo soluções inovadoras específicas para alguns países: Créditos e Remessas Documentárias de Exportação Factoring de Exportação Soluções Ibéricas Parceria BPI/ la Caixa (CaixaBank) Soluções Angola Parceria BPI/BFA Soluções Moçambique Parceria BPI/BCI APOIO ESPECIALIZADO Apoio de equipas dedicadas e preparadas para diferentes perfis e mercados. COBERTURA DE RISCOS Soluções que lhe permitem garantir a máxima segurança através da cobertura de riscos financeiros e comerciais. REDE INTERNACIONAL Presença nos 4 continentes e nos principais mercados internacionais: Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça, Angola, Moçambique, África do Sul, Estados Unidos da América, Brasil, Macau, entre outros. 25

26 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Tesouraria SEGUROS SEGUROS DE CRÉDITOS COSEC O BPI, em parceria com a COSEC, disponibiliza soluções completas para cobertura de risco de não pagamento em operações de venda de bens e serviços no mercado interno/externo. SOLUÇÕES PARA COBERTURA DE OPERAÇÕES INDIVIDUAIS Exportação Segura e Venda Segura, exclusivos, inovadores e únicos em Portugal, que permitem apoiar operações individuais e cobrir o risco de cobrança, factura a factura para o mercado externo e interno. Linha de Seguro de Créditos para países fora da OCDE, com garantia do Estado Português, que permite cobrir o risco de incumprimento em transacções individuais/pontuais para mercados com risco político. SOLUÇÕES PARA COBERTURA DE OPERAÇÕES GLOBAIS Negócio Seguro PME, exclusivo para Clientes BPI, destina-se a micro e PME com vendas regulares para o mercado interno e/ou externo (inclui Angola). É um seguro com condições pré-definidas e fixas de preçário e de cobertura e uma gestão simplificada da carteira de Clientes. Seguro de Créditos Apólice Global, destina-se a empresas de maior dimensão com vendas a crédito regulares para o mercado interno/externo que pretendam cobrir a globalidade da sua carteira. Apólice de seguro flexível, na medida em que possibilita a atribuição de condições e coberturas especificas de acordo com as necessidades da empresa e tipologia do negócio. 26

27 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Seguros e Serviços SEGUROS SEGUROS DE CRÉDITOS COSEC VANTAGENS Protege as empresas no mercado nacional ou na actividade de exportação contra o risco de incumprimento por parte dos devedores em situação de insolvência ou mora do devedor Garante um maior grau de segurança nas transacções comerciais para o mercado interno ou externo, permitindo alargar o acesso a novos mercados e novos Clientes Facilita o acesso a soluções de financiamento/antecipação associadas a vendas de bens e serviços a crédito com uma cobertura de risco adequada 27

28 3. SOLUÇÕES BPI AGRICULTURA - Seguros e Serviços SEGUROS SEGURO ALLIANZ AGRO 1 Seguro direccionado a actividades de agro-pecuária, com património segurável até Cobertura de gado Cobertura dos edifícios e conteúdos, incluindo mobiliário, maquinaria e mercadorias e espaços exteriores de exploração agro-pecuária SEGURO ALLIANZ VINHOS E AZEITES Seguro destinado a actividades vinícolas e produção de azeite em Portugal, com património segurável até Multirriscos que protege o imóvel, conteúdo e outras responsabilidades do Cliente Coberturas de Derrame de mercadorias em cuba e garrafas e Responsabilidade Civil produtos 1 não garante colheitas 28

29 4. O APOIO DO BPI À AGRICULTURA PRINCIPAIS EVENTOS Prémio Nacional de Agricultura 2015 O Prémio Nacional de Agricultura 2015 é uma iniciativa do BPI e do Grupo COFINA (Correio da Manhã e Jornal de Negócios), patrocinada pelo Ministério da Agricultura e do Mar, que tem por objectivo promover, incentivar e premiar os casos de sucesso da agricultura nacional, nomeadamente dos sectores Agricultura e Agro-indústria, Pescas e Aquacultura, Florestas e Pecuária, nas seguintes categorias: Empresas Associações/Cooperativas Jovens Agricultores Novos Projectos A divulgação do Prémio Nacional de Agricultura 2015 concretizou-se na realização de um ciclo de 5 conferências, em várias cidades do país: Beja (Ovibeja) Abril Vila Real Maio Santarém (Feira Nacional da Agricultura) Junho Aveiro Setembro Ponte de Lima Outubro Esta edição encerrou com candidaturas, o que representou um acréscimo do número de candidaturas de 143%, face a Em 2014 foram distinguidos 18 projectos agrícolas portugueses, que beneficiaram de uma forte divulgação nos meios COFINA, através de cobertura mediática no Jornal de Negócios, Correio da Manhã e Correio da Manhã TV, conseguindo desta forma obter uma grande visibilidade nacional. 29

30 4. O APOIO DO BPI À AGRICULTURA PRINCIPAIS EVENTOS O BPI patrocina e apoia as principais iniciativas nacionais do sector: Prémio Agricultura (desde 2013) Feira Nacional Agricultura (desde 2010) Ovibeja (desde 2012) SISAB (desde 2011) Congresso Nacional do Milho (desde 2012) 30

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