Nova Área de Cliente

Transcrição

1 A JL tem uma super novidade para sua empresa!!!! Nova Área de Cliente Pensando em melhorias contínuas no relacionamento com os nossos clientes, optamos por um novo sistema de Gestão Digital dos documentos. A partir de 01/04/2017 daremos início a utilização dessa nova ferramenta.

2 Este documento é um guia de uso prático da Nova Área do Cliente da Contabilidade JL. Este sistema tem como objetivo melhorar o relacionamento da contabilidade com os seus clientes, utilizando novas ferramentas de tecnologia da informação para facilitar o envio e disponibilização de documentos para os clientes, tornando mais simples e seguro o envio de solicitações. Apresentação da Ferramenta Para acessar o sistema deverá entrar no site da Contabilidade JL () e selecionar a opção Nova Área de Cliente. Será direcionado para o site e deverá informar seus dados de acesso.

3 No momento que é realizado o cadastro é enviado, no fornecido, os dados para acesso, juntamente com o um link para confirmação de dados e definição de senha. Veja o modelo:

4 Ao selecionar o Link é solicitado o preenchimento de alguns campos e a definição de senha. Se o processo já foi realizado uma vez vai solicitar a troca da senha. OBS: Já foram cadastrados todos os usuários ativos presentes no sistema anterior. Se ainda não recebeu o de confirmação de dados nos comunicar para atualização de dados cadastrais.

5 Tela inicial do sistema, onde já se podem realizar algumas tarefas: Local onde os clientes podem consultar e incluir solicitações de serviços referentes a diversos departamentos.

6 Empresa: Serão demonstradas todas as empresas que o usuário tem acesso. Departamento: Serão demonstrados todos os departamentos que o usuário tem acesso. Caso queira ainda pode selecionar um arquivo para ser enviado junto à solicitação. Atalho para visualizar os documentos publicados.

7 Pode pedir para atualizar a pesquisa, porém as pastas com a seta é que tem documentos publicados. Ao visualizar é apresentado o documento:

8 Essa opção será usada se o cliente juntamente com a contabilidade decidirem usar o sistema para armazenamento das NFe. A configuração para amarzenar nota é feita previamente e o cliente informa ciência das notas fiscais emitidas para ele. (NFe de Entrada)

9 Opção Controle será habilidade somente para o usuário principal do sistema. Os sócios de cada empresa cliente tem acesso a essa opção. As funções dessa opção são: -Permitir cadastrar outros usuários que terão acesso às mesmas empresas dos sócios, definindo também as permissões que serão aplicadas. - Importar NFe da Receita Federal: Se foi realizada a configuração para armazenar notas fiscais na Nova Área de Cliente, poderá ser baixado do site da receita federal todas as notas de entrada efetuadas até 15 dias antes da data de pesquisa.

10 Serão apresentadas todas as notícias publicadas pela Contabilidade JL.

11 Solicitações: Essa opção é para realização de todas as solicitações disponíveis no sistema.

12 Possibilita verificar os documentos publicados e verificar qual usuário que viu o documento. A opção de documentos já foi mostrada anteriormente na seção de Documentos Publicados Em Protocolos, é apresentado o usuário que viu cada documento.

13 Todo o sistema é bastante intuitivo e autoexplicativo, seguindo as orientações citadas neste manual é possível fazer uma utilização agradável e eficaz da ferramenta. As informações inseridas através da Nova Área de Cliente são sigilosas e protegidas por tecnologias de criptografia que impedem a visualização destas informações por pessoas não autorizadas através de invasão digital. Os dados de acesso ao sistema são de responsabilidade do cliente e não devem ser divulgadas ou repassadas a pessoas não autorizadas. Se ainda assim existirem dúvidas ou problemas, estamos a inteira disposição para ajudar todos os usuários. Em casos de dúvidas relativas ao Departamento Pessoal, envie um acpessoal@jlassessoriacontabil.com.br As demais dúvidas, erros e dificuldades devem ser enviados através de areadocliente@jlassessoriacontabil.com.br