Manual: Regra de Faturamento

Transcrição

1 Manual: Regra de Faturamento Introdução Este manual tem o intuito de levar ao conhecimento dos clientes do sistema A7 Pharma a nova ferramenta de Regra de Faturamento. Esta nova função foi implementada na versão do sistema, dando aos nossos clientes a possibilidade de automatização de tarefas do sistema ao faturar o crediário. Neste manual, iremos retratar a criação de uma nova Regra de Faturamento e como atribuíla a um Crediário ou Cliente específico. 1

2 Procedimentos Cadastrando uma Regra de Faturamento 1. Abra o sistema A7Pharma e acesse o menu Financeiro > Cadastros > Regra de Faturamento. 2. Clique em. 2

3 3. Uma nova tela abrirá. No agrupamento Geral, preencha o campo Nome e selecione as opções que deseja para a nova Regra de Faturamento: Requer Impressão Extrato, Requer Impressão Recibo, Requer Emissão NF-e, Requer Impressão DANFE. 4. Caso seja selecionado Requer Impressão Extrato, preencha o agrupamento Modelos de Extrato de Crediário para Impressão. Clique em. 3

4 5. Uma nova tela abrirá. Procure pelo Modelo de Relatório desejado (os modelos padrões do sistema são: Por Cliente, Por Item de Venda, Por Parcela). Selecione o campo Detalhar Un. Negócio caso deseje que o relatório Extrato de Crediário saia agrupado por Unidade de Negócio com a totalização no final. Clique em para finalizar. 4

5 6. Depois de preencher todos os dados, clique em para finalizar e cadastrar a nova Regra de Faturamento. 5

6 Atribuindo uma Regra de Faturamento a um Crediário 1. Para atribuir a nova Regra de Faturamento aos Crediários cadastrados, acesse o menu Vendas > Cadastros > Crediário > Crediário. 6

7 2. Selecione o registro do Crediário desejado e clique em. 3. A tela de edição de registro de Crediário abrirá. No canto superior direito da tela, mude para a aba Parâmetros. 7

8 4. No agrupamento Recebimento, terá um novo campo nomeado Regra de Faturamento. Procure pela Regra de Faturamento desejada. 5. Depois de preencher o campo, clique em para finalizar. 8

9 Atribuindo uma Regra de Faturamento a um Cliente 1. Para atribuir uma Regra de Faturamento específica a um dos Clientes cadastrados, acesse o menu Vendas > Cadastros > Crediário > Cliente. 2. Selecione o registro do Cliente desejado e clique em. 9

10 3. A tela de edição de registro de Cliente abrirá. Na parte superior da tela, mude para a aba Detalhes. 4. No agrupamento Parâmetros de Recebimento, terá um novo campo nomeado Regra de Faturamento. Procure pela Regra de Faturamento desejada. 5. Depois de preencher o campo, clique em para finalizar. 10

11 Faturando um Convênio 1. Abra o sistema A7Pharma e acesse o menu Financeiro > Crediário > Fatura. 11

12 2. Nesta versão, a grande diferença é o fato de poder faturar múltiplos convênios em um único clique. Clique em. Selecione o(s) registro(s) desejado(s) e clique em. 3. Uma janela de Confirmação se abrirá. Clique em. 12

13 4. No canto superior direito da tela, mude para a aba Faturas. 5. Nesta versão, as documentações parametrizadas das faturas também podem ser impressas rapidamente, de forma organizada e simples. Clique em. Selecione o registro desejado e clique em. 13

14 6. Uma nova tela abrirá e todos os documentos indicados na Regra de Faturamento constarão nesta tela para impressão. 7. Na tela de Faturas, na aba Faturas (tela citada no passo 5), no canto inferior direito haverá um botão nomeado Definir Status da Documentação. Clique no registro desejado e depois em ou Incompleta. para definir se a documentação impressa foi Completa 14