Complemento da Versão 2.3 Categorização Pagina 1 Fone: (17) Agenda Hoken Versão 2.

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1 Pagina 1 Fone: (17) Agenda Hoken Versão 2.3 Categorização

2 Pagina 2 Fone: (17) Abaixo iremos mostrar através de explicações e telas o que foi alterado na versão 2.3 (categorização) e qual o objetivo dessa versão. Após a configuração da Categorização os clientes que constam na base de dados serão divididos nas seguintes s A, B, C e Morto conforme segue explicação abaixo, e com o uso do sistema esses clientes irão migrar de categoria de acordo com alguns critérios já previamente estabelecidos. Regras da Categorização A Cliente novo (com data de cadastro até 24 meses); Clientes com O.S. encerradas dentro de um período de 24 meses; B Clientes Ativos com categorias: Ótimo, Bom, Regular e demais que não tenham O.S. encerradas. C Clientes Inativos; Clientes Ativos com categorias: A Rastrear, A Desativar e Fidelidade. Arquivo Morto Começa com 0 clientes Aqui ficarão cadastros de clientes que não existem mais. (não devem ser contabilizados nos relatórios). Migração dos clientes na Base de dados Processo de Descida: A Cliente sem O.S. encerrada dentro de 24 meses ou com data de cadastro acima de 24 meses sem O.S. encerrada (cliente desce para categoria B gera relatório para gestor imprimir lista e depois autorizar movimentação); Clientes que não tem mais o produto e não querem mais ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai

3 Pagina 3 Fone: (17) para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto ou para a categoria C); B C Clientes que não tem mais o produto e não querem mais ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto ou para a categoria C); Clientes que não tem mais o produto e não querem mais ou tem o plano fidelidade ou não foram encontrados (vai para gestor e ele pode transferir para o Arquivo Morto); Arquivo Morto Não tem processo de descida. Processo de Subida: A Não tem processo de subida. B O.S. encerrada (cliente sobe para A); C O.S. encerrada (sobe para A); Atividades de saneamento de base (Gestor pode mandar cliente sobe para categoria B); Arquivo Morto O.S. encerrada (sobe para A); Manualmente pelo gestor para categoria C.

4 Pagina 4 Fone: (17) ) Usuários Acrescentado tarefas novas no sistema, com a finalidade de gravar as operações realizadas na Categorização. Lembrando que é extremamente importante antes de iniciar o uso do sistema efetuar as liberações ou permissões das novas tarefas Código Área Descrição 159 Clientes Alteração de s Senha que irá registrar a alteração da direto pelo cadastro de clientes. 160 Clientes Alteração descida Em utilitários através do módulo de gestão das categorias senhas que ira registrar a movimentação manual desses clientes. 161 Clientes Gravar s 162 Agenda Data/Hora superior Data Limite (em configurações de formas de atendimento 163 Agenda Ocorrência sem Agrupamento ( Atender por ocorrência sem agrupar os atendimentos) 164 Agenda Cancelamento de Agrupamento (Através do Atendimento) Para efetuar as liberações clique em CADASTRO / USUÁRIOS selecione o usuário e altere a permissão clicando duplamente sobre a opção PERMISSÃO.

5 Pagina 5 Fone: (17) ) Usuários Após as permissões iremos efetuar os vínculos de usuários, iremos vincular quais usuários irão atender a qual categoria, para isso clique em CADASTRO / USUÁRIOS selecione o usuário e altere o seu cadastro. Um mesmo usuário pode estar vinculado a mais de uma categoria, e vários usuários podem atender a mesma categoria. Quando uma categoria é vinculada ao usuário ele ira visualizar na agenda como um todos somente os seus clientes, é possível vincular mais de uma categoria para o mesmo atendente e a mesma categorias para vários atendentes. O gestor (TIPO: Gestor) não tem vinculo de e tem visualização total na Agenda. A operação na Agenda segue o mesmo parâmetro que nas versões anteriores, o que diverge na nova versão 3) Agenda Acrescentado o filtro na tela do Agendamento, mas essa categoria já vai preenchida de acordo com o usuário logado na Agenda. A senha com tipo igual a Gestor vizualiza todas as categorias.

6 Pagina 6 Fone: (17) ) Fixar Data Só será possível ficar data para a atendente que está vinculado a categoria, ou seja a Atendente que está habilitada no cadastro de usuário para atender a categoria escolhida. 5) Relatório de Analise de Índices Pode ser retirado de acordo com a categorização e por Produtividade, a opção produtividade é possível retirar com data retroativa. A opção Analise de Índices é possível retirar apenas com a informação do momento em que o relatório foi impresso, a opção Somente Produtividade é possível retirar com data retroativa. 6) Utilitários - Verificação de Categorização Esse módulo é responsável pela manutenção de DESCIDA/ SUBIDA de cliente de categoria, ele traz as sugestões de categorias e serem rebaixados os clientes e quando mostra de Descida GESTOR significa que esse cliente deve ser migrado de manualmente.

7 Pagina 7 Fone: (17) O processo deve ser executado mensalmente. Nessa tela constará os clientes que se encaixam em mais de uma categoria, onde é a categoria que ele está na Agenda, Desc. A que ele deve se encaixar, Motivo é o motivo que o sistema esta sugestionando a descida de categoria e Gravar é utilizado efetuar alterações somente nos clientes marcados em gravar. Com essas informações o Gestor da Franquia irá decidir se o cliente altera ou não a categoria. Na barra de títulos dessa tela o sistema lista a quantidade de clientes que estão sendo listados totalizando por categoria. Para alterar a categoria de apenas um grupo de clientes basta clicar duplamente no campo Gravar da linha do cliente ao finalizar deve-se imprimir as informações, mesmo que seja em tela e para Finalizar gravar a tela toda. Relatório de Movimentação de Categorização Será listados os clientes e as duas movimentações dentro do processo de categorização.

8 Pagina 8 Fone: (17) ) Cadastro - Clientes - Produtos Ao excluir um produto do cadastro do cliente sistema ira trazer uma tela com os agendamentos desse cliente, é o usuário deverá analisar e efetuar o cancelamento do agendamento referente ao produto excluído. Atualizações de versão, manual do sistema e programas necessários para instalar a Agenda Hoken estão no site Mega Online: - Fone: (17)