Tomador. Versão 2.4 (07/2018)

Transcrição

1 Tomador Versão 2.4 (07/2018)

2 Sumário INTRODUÇÃO... 3 APRESENTAÇÃO... 3 O QUE É GISSONLINE?... 3 FILOSOFIA DA GISSONLINE... 3 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE º ATIVAR ACESSO... 4 ACESSO AO SISTEMA... 9 TOMADOR ESCRITURAÇÃO FISCAL º Indicar um Prestador estabelecido ou não no Município º Indicar um Prestador de fora do país ENCERRAR ESCRITURAÇÃO Modelo de Guia/Boleto... Erro! Indicador não definido. Certificado de encerramento... Erro! Indicador não definido. CONSULTA... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ENCERRAR SEM MOVIMENTO IMPRIMIR LIVRO CONTA CORRENTE E 2ª VIA (S) Guia com Encargos Guia Avulsa AVISO IMPORTANTE REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - SEM DOCUMENTO FISCAL REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM DOCUMENTO FISCAL CADASTRO DE OBRAS SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EMISSÃO DE GUIA/ PROTOCOLO CONSULTA ABATIMENTOS ENCERRAR COMPETÊNCIA Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Sem Documento Fiscal COMUNICADOS/NOTIFICAÇÕES NOTAS RECEBIDAS FALE CONOSCO CONTATO Versão 2.4 (07/2018)

3 Introdução Este manual foi desenvolvido para orientar os contribuintes em relação aos serviços tomados, instruindo quanto aos procedimentos de escrituração fiscal, retenção e recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline. Observação: Caso exerça alguma prestação de serviço, acesse o manual específico através da opção DICAS DE ACESSO (página principal do endereço Apresentação O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração pública. Benefícios que a GissOnline oferece Sigilo da informação e notas fiscais digitais; Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline; Declaração simplificada quando não houver movimento no mês de competência; Impressão do livro fiscal; Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento; Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal; Emissão de Extratos Diversos extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente tributária; Acesso ao Sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Ativar Acesso Contribuinte Opção indicada somente aos contribuintes estabelecidos/inscritos no município, que não possuem identificação/senha e necessitam efetuar seu primeiro acesso ao sistema Gissonline Clique na opção Ativar Acesso, Versão 2.4 (07/2018) 3

4 Acesse o endereço: Clique na opção Ativar Acesso, Versão 2.4 (07/2018) 4

5 Indique o estado através do mapa e repita a numeração demonstrada pelo sistema. Indique o município e depois, selecione o município pesquisado Versão 2.4 (07/2018) 5

6 Indique a Inscrição Municipal, CNPJ/CPF (sem pontuação) e clique em Visualizar Senha. O sistema demonstrará a identificação/senha conforme exemplo abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 6

7 Informe a identificação/senha através da opção: Acesso ao Contribuinte. Obs: Informe exatamente o que visualiza em tela (considerando letras maiúsculas) Ao acessar o sistema pela primeira vez aparecerá a mensagem para que você realize a troca da senha para sua segurança Informe a identificação, senha e clique em acessar Versão 2.4 (07/2018) 7

8 Preencha os campos abaixo e clique em entrar. Preencha somente os campos: Nome para contato Busca endereço por CEP Telefone Possui AIDF? (Indique sim somente se houver AIDF) Após o preenchimento, clique em enviar. Versão 2.4 (07/2018) 8

9 Observação A senha poderá ser enviada ao cadastrado, através da opção Esqueceu sua senha na página principal do Portal. Após enviar este formulário, o sistema apresentará os módulos de acesso conforme sua atividade/serviço (exemplo: Prestador, Tomador e Construção Civil). Acesso ao Sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico Agora que você já possui a identificação e senha de acesso, clique novamente em Acesso ao Contribuinte digite sua Identificação e senha. Versão 2.4 (07/2018) 9

10 Tomador Clique neste item para visualizar o menu de opções. Versão 2.4 (07/2018) 10

11 Escrituração Fiscal Opção destinada à escrituração de notas fiscais de serviços tomados. Informe a competência (mês/ ano) e clique em Escrituração Fiscal. Preencha os campos e indique o tipo de prestador, podendo ser pessoa física ou jurídica. Em ambos os casos é necessário efetuar a busca conforme exemplo abaixo. Versão 2.4 (07/2018) 11

12 1º Indicar um Prestador estabelecido ou não no Município. Indique o prestador (pessoa física ou jurídica) e selecione uma das opções, podendo ser: - Prestador estabelecido no município ou Prestador não estabelecido no município, depois, indique o tipo de documentação através do item busca por e clique em Buscar prestador. Observação Caso o sistema não localize o prestador através da pesquisa, os campos serão liberados para preenchimento manual. As opções existentes no campo situação serão validadas conforme a legislação municipal. Após o preenchimento clique em Gravar. Versão 2.4 (07/2018) 12

13 2º Indicar um Prestador de fora do país. Selecione Prestador Fora do País, indique o País, preencha as Informações referentes à empresa e clique em Gravar. Exemplo de escrituração fiscal concluída. Clique para descartar um lançamento incorreto Versão 2.4 (07/2018) 13

14 Encerrar Escrituração Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e clique em Encerrar Escrituração. Após confirmar o encerramento, o sistema apresenta a mensagem abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 14

15 Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal. Informe a competência (mês/ano) e clique em Consulta. - Impressão para Conferência, contendo o detalhamento das notas fiscais escrituradas/emitidas conforme exemplo abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 15

16 Dentro da opção consulta também é possível emitir o certificado de Encerramento clicando na opção abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 16

17 Escrituração Substitutiva Opção disponível para adicionar, excluir ou corrigir lançamentos. Informe a competência (mês/ano) e clique em escrituração substitutiva. Notas Adicionais Utilize para adicionar uma nota complementar. utilize para corrigir uma nota fiscal utilize para deletar uma nota fiscal Encerrar Substituição Utilize sempre que efetuar alguma alteração na escrituração substitutiva (o boleto de ISSQN complementar constará na opção conta corrente 2ª via). Versão 2.4 (07/2018) 17

18 Encerrar Sem Movimento Opção indicada quando não houver contratação de serviços em determinada competência. Informe a competência (mês/ano) e clique em Encerrar sem Movimento. Versão 2.4 (07/2018) 18

19 Imprimir Livro Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e clique em Imprimir Livro. O livro será disponibilizado com as opções mensal ou anual. Versão 2.4 (07/2018) 19

20 Conta Corrente e 2ª Via (s) Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia. Clique em Conta corrente e 2º Vias (s), e indique o ano que deseja consultar. Selecione o correspondente ao mês. Versão 2.4 (07/2018) 20

21 Clique no número da guia para efetuar a emissão de 2ª via. Guia com Encargos Opção disponível para cálculo de boletos após o vencimento, contendo acréscimos legais. Clique no para visualizar o calendário Clique no calendário para visualizar e indicar a data de correção dos encargos. Após selecionar a data, clique em Calcular O sistema gera a guia com os encargos. Conforme mencionado abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 21

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23 Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto de ISSQN antes de efetuar a escrituração fiscal. Informe competência (mês/ano) e clique em Guia Avulsa. Informe novamente a competência e clique em Ok. Versão 2.4 (07/2018) 23

24 Clique na opção Clique Aqui Indique o serviço através do cód. Serviço e clique em Adicionar. Informe o valor da base de cálculo do imposto na opção Valor Faturado o sistema já informa o valor do imposto, Depois clique em Emitir Guia. Versão 2.4 (07/2018) 24

25 Clique em Sim, Emitir Guia Versão 2.4 (07/2018) 25

26 Aviso Importante Opção contendo relatório que apresenta possíveis pendências/irregularidades de sua empresa junto à Prefeitura. Clique em Aviso importante para visualizar o relatório. Versão 2.4 (07/2018) 26

27 Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física/Jurídica - Sem Documento Fiscal Opção disponível para declaração de recibos referentes a serviços contratados. Observação As funcionalidades deste módulo são similares às constantes no módulo tomador, conforme exemplo abaixo, porém, exclusivas para a declaração de recibos. Versão 2.4 (07/2018) 27

28 Registro de Serviços Tomados da Construção Civil com Documento Fiscal Opção destinada ao lançamento dos serviços contratados de prestadores da Construção Civil que emitiram documentos fiscais. Clique em Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Com documento Fiscal. Cadastro de Obras Opção destinada à pesquisa e confirmação de obras cadastradas previamente pelo prestador. Versão 2.4 (07/2018) 28

29 Clique em Cadastro de Obra (s). Clique em Incluir Nova Obra. Escolha uma das opções de busca e clique em Buscar. Clique no nome da obra pesquisada. O sistema apresentará os detalhes da obra cadastrada pelo prestador conforme exemplo abaixo: Versão 2.4 (07/2018) 29

30 Confira as informações e clique em Gravar Obra ; Observação Após gravar a obra, o sistema gerará outro código de obra específico na senha de sua empresa como tomadora. Caso não localize a obra através das opções de busca, o sistema emitirá a seguinte mensagem: Versão 2.4 (07/2018) 30

31 Serviços Tomados da Construção Civil Opção destinada ao menu principal de funcionalidades da retenção de construção civil. Clique em Serviços Tomados da Construção Civil. Clique em Escrituração Fiscal. Observação Para declaração de notas fiscais eletrônicas recebidas de prestadores estabelecidos no município, utilize o item notas recebidas deste módulo. Se o município tiver o aceite automático, as notas fiscais eletrônicas serão escrituradas automaticamente na escrituração fiscal do Tomador. Versão 2.4 (07/2018) 31

32 Efetue a escrituração fiscal conforme exemplo abaixo (similar às páginas 11, 12 e 13). Emissão de Guia/ Protocolo Opção destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra. Informe a competência (mês/ ano) e clique em Emissão de Guia/ Protocolo. Emissão da guia de recolhimento do ISSQN. Versão 2.4 (07/2018) 32

33 Impressão do certificado de escrituração fiscal, após a emissão da Guia. Confirme a emissão da guia em Clique Aqui. Versão 2.4 (07/2018) 33

34 Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal. Informe a competência (mês/ano) e clique em Consulta. Selecione uma obra para efetuar a consulta e clique em Pesquisar. Versão 2.4 (07/2018) 34

35 Abatimentos Opção disponível para consulta de abatimento de materiais indicado pelo prestador em determinada obra. Informe a competência (mês/ ano) e clique em Abatimentos. Clique em ver abatimentos, ao lado da obra que deseja consultar. O sistema apresentará o tipo de abatimento existente para a obra, conforme exemplo abaixo: : Versão 2.4 (07/2018) 35

36 Encerrar Competência Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico. Informe a competência (mês/ano) e clique em Encerrar Competência. Clique na opção ativar ou inativar as obras quando a obra for finalizada/paralisada por um determinado período. Para efetuar o encerramento, clique em Encerrar Competência. Versão 2.4 (07/2018) 36

37 Modelo de certificado de encerramento Versão 2.4 (07/2018) 37

38 Registro de Serviços Tomados da Construção Civil Sem Documento Fiscal Opção destinada ao lançamento dos serviços contratados de prestadores da Construção Civil que não emitem documentos fiscais. Escrituração de serviços Tomados Sem Documento Fiscal Versão 2.4 (07/2018) 38

39 Opção Destinada a Escrituração Fiscal quando não há documento fiscal. Ao fazer a escrituração e clicar em gravar o sistema traz a guia ao lado da escrituração Comunicados/Notificações Opção destinada à consulta de comunicados impressos e enviados via correio. Versão 2.4 (07/2018) 39

40 Clique em Comunicados/Notificações para verificar se existe algum envio. Notas Recebidas Opção disponível para consulta/validação de notas fiscais eletrônicas emitidas por prestadores estabelecidos no município. Observação O procedimento a seguir dispensa a escrituração fiscal descrita nas páginas 11, 12 e 13. Informe a competência (mês/ ano) e clique em Notas Recebidas. É possível efetuar dois tipos de procedimento: Versão 2.4 (07/2018) 40

41 1º Validar escrituração Selecione a (s) nota (s) e clique em. O (s) documento (s) serão transferidos automaticamente para a tela de escrituração fiscal. 2º Recusar escrituração Caso necessite recusar uma nota fiscal, selecione o documento e clique em. Indique o motivo e clique em Recusar. Versão 2.4 (07/2018) 41

42 Caso tenha recusado uma nota fiscal indevidamente, clique em Visualizar histórico de notas recusadas Clique em, reenviando a nota fiscal para uma nova validação. Fale conosco Opção disponível para suporte e esclarecimento de dúvidas através de quatro canais de comunicação Clique em Fale conosco. Versão 2.4 (07/2018) 42

43 Chat: Disponível para esclarecimentos de duvidas operacionais referentes ao sistema. Mensagem eletrônica: Disponível para sanar dúvidas cadastrais/tributarias junto a Fiscalização. Utilizado para envio de mensagens à GissOnline. Perguntas Frequentes: Disponível para consulta de perguntas/respostas de módulos específicos do sistema. Contato Opção destinada à consulta e atualização de alguns dados para contato. Versão 2.4 (07/2018) 43

44 Clique em Contato Realize as alterações e clique em Atualizar Dados. Versão 2.4 (07/2018) 44