INVEST EXPORT & Janeiro/2017. Sumário

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1 Ministério das Relações Exteriores - MRE Departamento de Promoção Comercial e Investimentos - DPR Divisão de Inteligência Comercial - DIC BRASIL - Coreia do Sul BALANÇA COMERCIAL Foto: shutterstock.com Janeiro/2017 INVEST EXPORT & Guia de Comércio Exterior e Investimento Sumário

2 SUMÁRIO Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do Sul... Exportações e importações brasileiras por fator agregado... Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2)... Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2)... Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 - Exportações brasileiras... Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 - Importações brasileiras... Evolução do comércio exterior da Coreia do Sul... Principais destinos das exportações da Coreia do Sul... Principais origens das importações da Coreia do Sul... Composição das exportações da Coreia do Sul... Composição das importações da Coreia do Sul... Principais indicadores socioeconômicos da Coreia da Sul

3 Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do Sul Evolução do intercâmbio comercial Brasil - Coreia do Sul US$ milhões Exportações Importações Intercâmbio Comercial Anos Var.% Part. % do Brasil Var.% Part. % do Brasil Var.% Part. % do Brasil Saldo ,1% 1,86% ,9% 4,08% ,1% 2,92% ,9% 1,95% ,3% 3,96% ,5% 2,95% ,8% 1,70% ,2% 3,72% ,1% 2,72% ,5% 1,63% ,4% 3,16% ,9% 2,36% ,7% 1,56% ,5% 3,96% ,5% 2,58% US$ milhões Exportações Importações Intercâmbio Comercial Saldo Var. % ,0% -40,1% -38,8% n.c Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de (n.c.) Dado não calculado, por razões específicas. A Coreia do Sul foi o 6º parceiro comercial, sendo o 12º nas exportações e o 5º nas importações. Entre 2012 e 2016, o intercâmbio comercial Brasil-Coreia do Sul decresceu 38,8%, de US$ 13,6 bilhões para US$ 8,3 bilhões. Nesse período, as exportações diminuíram 36% em razão, sobretudo, do desaquecimento nas vendas brasileiras e redução nos preços de minério de ferro e de cobre. As importações também mostraram decréscimo de 40,1% revelando o baixo desempenho de máquinas e automóveis. O déficit brasileiro na balança comercial diminuiu nos últimos cinco anos, passando de US$ 4,6 bilhões em 2012, para US$ 2,6 bilhões, representando o 2º maior saldo negativo em 2016, após a Alemanha. 3 Sumário

4 Exportações e importações brasileiras por fator agregado Exportações brasileiras por fator agregado 2016 Exportações Semimanufaturados 12,6% Manufaturados 18,4% Transações Especiais 0,1% Básicos 69,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Janeiro de As exportações brasileiras para a Coreia do Sul são compostas, em sua maior parte, por produtos básicos, que representaram 69% do total em 2016, com destaque para minérios, milho, soja e algodão. Os manufaturados posicionaram-se em seguida com 18,4% (álcool etílico) e os semimanufaturados, com 12,6% (pastas químicas de madeira). Básicos 0,1% Importações brasileiras por fator agregado 2016 Semimanufaturados 0,3% Importações Os produtos manufaturados somaram a quase totalidade da pauta das importações brasileiras procedentes do Coreia do Sul, com 99,5% do total, representados sobretudo por máquinas, automóveis, plásticos, veículos para vias férreas, produtos farmacêuticos, instrumentos de precisão. Manufaturados 99,5% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Janeiro de Sumário

5 Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2) Composição das exportações brasileiras para a Coreia do Sul (SH 2) US$ milhões Grupos de produtos Minérios ,6% ,6% ,0% Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2016 Farelo de soja ,3% ,6% ,0% Bebidas e álcool etílico 249 6,5% 213 6,8% ,4% Cereais 354 9,2% ,9% 250 8,7% Soja em grãos e sementes 231 6,0% 290 9,3% 213 7,4% Algodão 160 4,2% 157 5,0% 174 6,0% Carnes 137 3,6% 182 5,8% 171 5,9% Pastas de madeira 96 2,5% 128 4,1% 124 4,3% Cobre 11 0,3% 19 0,6% 94 3,3% Ferro e aço 179 4,7% 143 4,6% 88 3,1% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Minérios Farelo de soja Bebidas e álcool etílico Cereais Soja em grãos e sementes Algodão Carnes Pastas de madeira Cobre Ferro e aço Subtotal ,9% ,4% ,1% Outros ,1% ,6% ,9% Total ,0% ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de Minérios de ferro e de cobre foram os principais produtos da pauta das exportações brasileiras para a Coreia do Sul e somaram 18% do total em Farelo de soja posicionou-se em seguida com 17%. Destacaram-se também: bebidas (álcool etílico) com 10,4%; cereais (milho) com 8,7%; soja com 7,4%; e algodão não cardado nem penteado com 6,0%). 5 Sumário

6 Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2) Composição das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul (SH 2) US$ milhões Grupos de produtos Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2016 Máquinas elétricas ,0% ,7% ,4% Máquinas mecânicas ,7% ,0% ,0% Automóveis ,7% ,6% ,8% Plásticos 492 5,8% 413 7,6% 282 5,2% Veículos e material para vias férreas 5 0,1% 35 0,6% 183 3,4% Farmacêuticos 80 0,9% 90 1,7% 137 2,5% Químicos orgânicos 121 1,4% 128 2,4% 112 2,1% Instrumentos de precisão 159 1,9% 134 2,5% 112 2,1% Máquinas elétricas Máquinas mecânicas Automóveis Plásticos Veículos e material para vias férreas Farmacêuticos Químicos orgânicos Instrumentos de precisão Ferro e aço Borracha 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Ferro e aço 197 2,3% 179 3,3% 98 1,8% Borracha 181 2,1% 117 2,2% 93 1,7% Subtotal ,9% ,6% ,8% Outros 777 9,1% ,4% 447 8,2% Total ,0% ,0% ,0% A pauta das importações brasileiras originárias da Coreia do Sul é concentrada em máquinas e automóveis (circuitos integrados, autopeças, aparelhos de telefonia/telegrafia, centrifugadoras, partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases, motores para automóveis e bombas de ar). Em 2016 somaram 73% do total, seguidos de plásticos (polímeros de estireno, polímeros de propileno, poliacetais) com 5,2%; e veículos e material para vias férreas (automotores, partes de veículos para vias férreas) com 3,4%. Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de Sumário

7 Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 US$ milhões Exportações brasileiras Farelo de soja ,3% ,6% ,9% Minério de ferro ,4% ,0% ,7% Álcool etílico não desnaturado 249 6,5% 213 6,8% ,4% Milho 354 9,2% ,2% 250 8,7% Soja 216 5,6% 278 8,9% 198 6,9% Algodão não cardado nem penteado 160 4,2% 157 5,0% 174 6,0% Carnes e miudezas de frango 137 3,6% 182 5,8% 170 5,9% Minério de cobre 161 4,2% 112 3,6% 155 5,4% Pastas químicas de madeira 96 2,5% 128 4,1% 123 4,3% Cobre afinado e ligas de cobre 3 0,1% 0 0,0% 84 2,9% Total dos 10 produtos ,6% ,1% ,1% Total geral ,0% ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de Sumário

8 Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 Brasil-Coreia do Sul: 10 principais produtos comercializados, SH 4 US$ milhões Importações brasileiras Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos ,9% ,2% ,7% Partes e acessórios para veículos automóveis ,1% ,6% 461 8,5% Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios ,5% 369 6,8% 232 4,3% Centrifugadores e aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases 32 0,4% 24 0,4% 165 3,0% Partes para aparelhos transmissores de rádio, radiotelefonia, radiotelegrafia, radar, vídeo ,4% 425 7,8% 165 3,0% Motores de explosão 204 2,4% 165 3,0% 148 2,7% Bombar de ar ou de vácuo 37 0,4% 24 0,4% 139 2,6% Aparelhos e dispositivos para aquecimento, cozimento, torrefação, destilação 15 0,2% 13 0,2% 134 2,5% Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria 32 0,4% 21 0,4% 133 2,4% Fornos industriais ou de laboratório, não elétricos 0 0,0% 0 0,0% 130 2,4% Total dos 10 produtos ,7% ,0% ,0% Total geral ,0% ,0% ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Janeiro de Sumário

9 Evolução do comércio exterior da Coreia do Sul Evolução do comércio exterior da Coreia do Sul US$ bilhões Anos Exportações Importações Intercâmbio comercial Var. % Var. % Var. % Saldo comercial ,3% 520-0,8% ,6% ,0% 516-0,8% ,6% ,4% 526 1,9% ,2% ,1% ,9% ,3% ,9% 406-7,0% 902-6,4% Exportações Importações Intercâmbio comercial Saldo comercial Var. % ,7% -21,9% -15,6% n.c. Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January (n.c.) Dado não calculado, por razões específicas O comércio exterior do Coreia do Sul apresentou, em 2016, desaquecimento de 21,9% em relação a 2012, de US$ 1,1 bilhão para US$ 902 milhões. Nesse período, as exportações diminuíram 9,7% em razão, sobretudo, do desaquecimento nas vendas de automóveis, máquinas e embarcações flutuantes. As importações diminuíarm 21,9%, resultado da contração nas compras de combustíveis. No ranking do Trade- Map/Unctad em 2015, a Coreia do Sul figurou como o 8º mercado mundial, sendo o 6º exportador e o 8º importador. O saldo da balança comercial apresentou-se superavitário em todo o período sob análise, registrando saldo positivo de US$ 90 bilhões em Sumário

10 Principais destinos das exportações da Coreia do Sul China Principais destinos das exportações da Coreia do Sul ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Estados Unidos Hong Kong Vietnã Japão Cingapura As vendas sul coreanas são direcionadas em grande parte aos vizinhos da Ásia, que absorveram 63% do total em 2016; seguidos do continente americano com 20%; da União Europeia com 10% e da África com 3%. A China foi o principal destino individual das vendas sul coreanas com 1/4 do total em Destacaram-se também: Estados Unidos (13,5%); Hong Kong (6,7%); Vietnã (6,7%); Coreia do Sul (4,8%); e Cingapura (2,4%). O Brasil posicionou-se no 24º lugar entre os compradores do Coreia do Sul, com 0,9% do total. Taiwan Índia México Ilhas Marshall Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January Sumário

11 Principais origens das importações da Coreia do Sul Principais origens das importações da Coreia do Sul ,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% China Japão Estados Unidos Alemanha Taiwan Arábia Saudita Austrália Vietnã Catar Rússia Os vizinhos asiáticos são também os principais abastecedores do mercado sul coreano. Em 2016, somaram 63% do total, seguidos do continente americano com 15%; da União Europeia com 13%; da África com 1%. Individualmente, a China foi também o principal fornecedor de bensl, com 21,4% do total. Destacaram-se também: Coreia do Sul (11,6%); Estados Unidos (10,6%); e Alemanha (4,7%). O Brasil posicionou-se no 27º lugar entre os fornecedores do mercado sul coreano com 0,8% do total. Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January Sumário

12 Composição das exportações da Coreia do Sul Composição das exportações da Coreia do Sul US$ bilhões Grupos de Produtos Máquinas elétricas ,0% Automóveis 63 12,7% Máquinas mecânicas 58 11,7% Embarcações flutuantes 33 6,7% Plásticos 28 5,6% Instrumentos de precisão 28 5,6% Combustíveis 27 5,4% Ferro e aço 19 3,8% Químicos orgânicos 18 3,6% Obras de ferro ou aço 11 2,2% Subtotal ,5% Outros 77 15,5% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January Obras de ferro ou aço 2,2% Químicos orgânicos 3,6% Ferro e aço 3,8% Combustíveis 5,4% Instrumentos de precisão 5,6% 10 principais grupos de produtos exportados Plásticos 5,6% Outros 15,5% Embarcações flutuantes 6,7% Máquinas elétricas 27,0% Máquinas mecânicas 11,7% Automóveis 12,7% Máquinas e automóveis somaram mais da metade da pauta das exportações sul coreanas. Em 2016 as máquinas elétricas (circuitos integrados, aparelhos elétricos de telefonia, diodos e transístores, acumuladores elétricos, circuitos impressos) somaram 27% do total; seguidas de automóveis (automóveis de passageiros, partes e acessórios de tratores e ônibus, caminhões, tratores); com 12,7%; máquinas mecânicas (máquinas com função própria, computadores, refrigeradores e congeladores, bombas de ar ou de vácuo) com 11,7%; embarcações flutuantes (transatlânticos, barcos, iates) com 6,7%; e plásticos (poliacetais, polímeros de etileno e de propileno) com 5,6%. 12 Sumário

13 Composição das importações da Coreia do Sul Composição das importações da Coreia do Sul US$ bilhões Grupos de Produtos 2016 Combustíveis 82 20,2% 10 principais grupos de produtos importados Máquinas elétricas 75 18,5% Máquinas mecânicas 46 11,3% Outros 29,1% Combustíveis 20,2% Instrumentos de precisão 17 4,2% Automóveis 15 3,7% Ferro e aço 14 3,4% Químicos orgânicos 11 2,7% Diversos inds químicas 1,7% Máquinas elétricas 18,5% Minérios 11 2,7% Plásticos 2,5% Plásticos 10 2,5% Diversos inds químicas 7 1,7% Subtotal ,9% Minérios 2,7% Químicos orgânicos 2,7% Ferro e aço 3,4% Automóveis 3,7% Instrumentos de precisão 4,2% Máquinas mecânicas 11,3% Outros ,1% Total ,0% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UN/UNCTAD/ITC/TradeMap, January Combustíveis foram o principal item da pauta de importação do Coreia do Sul. Em 2016 os combustíveis (óleos brutos de petróleo, gás de petróleo, petróleo refinado, hulhas e coques) representaram 20,2% do total, seguidos de máquinas elétricas (circuitos integrados, aparelhos de telefonia, diodos e transístores, fios e cabos, circuitos impressos) com 18,5%; máquinas mecânicas (máquinas para fabricação de esferas, computadores, máquinas com função própria) com 11,3%; e instrumentos de precisão (dispositivos de cristal líquido, intrumentos e aparelhos para medida ou controle, fibras óticas, instrumentos e aparelhos de medicina, cirurgia, odontologia e veterinária) com 4,2%. 13 Sumário

14 Principais indicadores socioeconômicos da Coreia do Sul Principais indicadores socioeconômicos da Coreia do Sul Indicador (1) 2018 (1) Crescimento real do PIB (%) 3,41% 2,61% 2,72% 3,04% 3,06% PIB nominal (US$ trilhões) 1,41 1,38 1,40 1,52 1,59 PIB nominal "per capita" (US$) PIB PPP (US$ trilhões) 1,79 1,85 1,93 2,03 2,14 PIB PPP "per capita" (US$) População (milhões habitantes) 50,42 50,62 50,82 51,03 51,24 Desemprego (%) 3,54% 3,64% 3,62% 3,30% 3,30% Inflação (%) (2) 0,83% 1,28% 1,34% 2,17% 2,00% Saldo em transações correntes (% do PIB) 5,98% 7,68% 7,24% 5,90% 5,63% Dívida externa (US$ bilhões) 407,00 381,75 366,33 360,53 328,69 Câmbio (W / US$) (2) 1.099, , , , ,0 Origem do PIB ( 2016 Estimativa ) Agricultura 2,3% Indústria 37,6% Serviços 60,2% Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base nos dados do IMF - World Economic Outlook Database, October 2016 e da EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report January (1) Estimativas FMI e EIU. (2) Média de fim de periodo. 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Crescimento real do PIB (%) Inflação (%) ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Saldo em transações correntes (% do PIB) Com PIB nominal estimado em US$ 1,4 trilhão e crescimento de 2,72% em 2016, a Coreia do Sul posiciona-se como a 11ª economia do mundo. Estimativas indicam aumentos de 3,04% em 2017 e de 3,06% em O setor de serviços é o principal ramo de atividade e respondeu por 60,2% do PIB em 2016, seguido do industrial com 37,6%, e do agrícola com 2,3%. O Coreia do Sul apresenta estimativa de superávit em transações correntes de 7,24% do PIB Nominal. 51,40 51,20 51,00 50,80 50,60 50,40 50,20 50,00 População (milhões habitantes) Sumário