Inovação: conjuntura, desafios e oportunidades para o Espírito Santo

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1 Inovação: conjuntura, desafios e oportunidades para o Espírito Santo 27 de novembro 2018 Marcelo Barbosa Saintive Diretor executivo do IDEIES

2 AGENDA Panorama Econômico Brasil e Espírito Santo Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Ecossistemas de Inovação 4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 5 Indústria 2035

3 CRESCIMENTO ECONÔMICO PIB TRIMESTRAL PIB Trimestral Variação (%) trimestral. Trimestre contra trimestre imediatamente anterior 1,0 2,1 1,0 0,7 0,4 0,6 0,2 1,8 0,6 0,0 0,1 0,2-3,1-0,1-0,3-0,8-0,8-1,1 Espírito Santo Brasil 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II Projeção PIB/2018. Variação (%) anual Áreas hachuradas representam máximos e mínimos (Mediana Focus) Projeção PIB/2019. Variação (%) anual Áreas hachuradas representam máximos e mínimos (Mediana Focus) ,69 1,39 0, ,98 2,50 1,50 Fonte: IBGE, IJSN e Bacen

4 CRESCIMENTO ECONÔMICO PIB TRIMESTRAL PIB-ES vs IBCR-ES. Variação (%) acumulada no ano mesmo período do ano anterior 1,2 1,7 1,8 0,9 1,2 1,3 0,7 0,5 1,9 2,6 1,1-9,8-10,3 PIB-ES IBCR-ES 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2018.I 2018.II 2018.III PMC Comércio varejista (+7,5%) Comércio ampliado (+14,5%) hipermercados e supermercados (+4,9%) materiais de construção (+5,3%) veículos, motocicletas, partes e peças (+27,0%) PIM-PF Indústria (-2,7%) Alimentos (+3,0%) Metalurgia (+1,1%) Extrativa (-1,0%)

5 PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO - PMC Volume de Venda Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior Espírito Santo set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/ Volume de Vendas Variação (%) acumulado em 12 meses Espírito Santo Brasil Brasil set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018 3,6 0,1 5,8 2,8 Volume de Vendas por atividade Variação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra Janeiro- Setembro 2017 COMÉRCIO VAREJISTA Móveis e eletrodomésticos Artigos farmac., médicos, Equip. e materiais de escritório, Hiperm., superm., alimentos, Tecidos, vestuário e calçados Combustíveis e lubrificantes Outros artigos de uso pessoal e -5,8 Livros, jornais, revistas e papelaria -7,0-10,1 COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO Veículos, motocicletas, partes e peças Material de construção -1,0-3,0-0,2 1,7 0,1 0,1 2,3 5,4 4,9 4,4 5,2 7,5 7,3 5,3 3,9 12,8 14,5 27,7 21,0 27,0 15,7 Fonte: PMC/IBGE Espírito Santo Brasil

6 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - PIM Produção Física Industrial Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior Espírito Santo Brasil set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018 3,6-2,0 Produção Física Industrial por Setor Variação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra Janeiro- Setembro 2017 Alimentos Metalurgia Indústria Extrativa -3, ,1 0,3 5, Produção Física Industrial Variação (%) acumulado em 12 meses Indústria Geral Indústria de Transformação -2,7-4,2 1,9 2, ,7-2,5 Celulose, Papel e Produtos de papel -8,1 5, Espírito Santo Brasil Minerais não-metálicos -16,1-0,3 set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018 Espírito Santo Brasil Fonte: PIM-PF/IBGE Fonte: PIM-PF/IBGE

7 PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS - PMS 10 Volume de Serviços Variação (%) mensal. Mês contra mesmo mês do ano anterior Volume de Serviços por Atividade Variação (%) acumulada no ano. Janeiro-Setembro 2018 contra Janeiro-Setembro ,5-1,1 VOLUME DE SERVIÇOS -0,4-0, Espírito Santo Brasil set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018 Outros serviços Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -0,1 1,6 1,3 5,5 10 Volume de Serviços Variação (%) acumulado em 12 meses Serviços prestados às famílias -0,8 0, ,3-0,4 Serviços profissionais, administrativos e complementares Serviços de informação e comunicação -7,6-6,6-1,9-1,2-10 Espírito Santo Brasil set/2013 set/2014 set/2015 set/2016 set/2017 set/2018 Espírito Santo Brasil Fonte: PMS/IBGE

8 Corrente de Comércio PIB Saldo Brasil (US$ bilhões) Saldo Espírito Santo (US$ bilhões) COMÉRCIO EXTERIOR Saldo da balança comercial (US$ milhões) Espírito Santo e Brasil Brasil Espírito Santo Variação anual (%) do Produto Interno Bruto (PIB) e da Corrente de Comércio - Espírito Santo 80,0 60,0 Corrente de comércio PIB 20,0 15,0 40,0 20,0 0,0 10,0 5,0 0,0-5,0-20,0-10,0-40, ,0 Nota: As informações para o ano de 2018 referem-se ao acumulado entre janeiro e setembro de Fonte: Aliceweb/MDIC

9 COMÉRCIO EXTERIOR Exportações do Espírito Santo nas exportações brasileiras Período Exportações do Espírito Santo Exportações brasileiras dos produtos exportados pelo ES Exportações do Brasil (A) US$ Bilhões (B) US$ Bilhões (C) US$ Bilhões Part. A/B (1) Part. B/C (2) 2007/ ,53 399,95 968,94 13% 41% 2012/ ,14 636, ,16 9% 49% Composição (%) das exportações do Espírito Santo ( ) O Espírito Santo está perdendo competitividade em produtos que compõem sua pauta de exportações. Esse resultado é observado pelo crescimento do valor total das exportações brasileiras dos produtos que compõem a pauta de exportações capixaba. Fonte: Aliceweb/MDIC.

10 COMÉRCIO EXTERIOR Participação (%) dos principais produtos exportados pelo ES - por capítulos NCM NCM Produtos 2007/ / * Minérios de ferro 49,9 41, Pastas químicas de madeira 10,1 10, Produtos semimanufaturados de ferro ou aço 11,3 6, Óleos brutos de petróleo 4,8 11, Granito 5,3 7, Tubos flexíveis 1,9 4, Ligas de aços 0,7 1, Café em grão 4,8 4, Produtos laminados planos, de ferro ou aço 1,8 1, Produtos laminados planos elasticidade de 275 Mpa 0,1 0,7 Total dos produtos selecionados 90,6 89,2 *Por uma mudança no código de classificação do produto foram considerados os códigos NCM , e para minérios de ferro. Fonte: Aliceweb/MDIC.

11 COMÉRCIO EXTERIOR INDICADORES DE DINAMISMO COMERCIAL Esses indicadores permitem posicionar o Espírito Santo em relação ao demais estados do Brasil no comércio exterior apontando os setores para os quais o estado tem maiores vantagens comparativas. Índice de Vantagem Comparativa Revelada (IVCR) Usa a participação das exportações do Espírito Santo no Brasil para identificar suas vantagens comparativas. Quando IVCR > 1, o setor apresenta um desempenho favorável local em relação ao país. Taxa de Cobertura de Importações (TCI) Considera a importação setorial do Espírito Santo e do Brasil. Quando TCI>1 há vantagem comparativa do ES em relação ao país. Duas situações podem gerar TCI>1 para um setor: o superávit capixaba é relativamente maior do que o do país, ou o ES apresenta superávit no setor, mas o país teve um déficit. Contribuição ao Saldo da Balança Comercial (CSBC) Observa a vantagem comparativa de um determinado setor para o saldo comercial do ES. Quando CSBC>1 isso aponta que o setor tem uma contribuição relativamente maior ao saldo comercial do ES do que outros setores.

12 COMÉRCIO EXTERIOR INDICADORES DE DINAMISMO COMERCIAL Setores que apresentaram os três indicadores favoráveis ( ) Setores Intensivo em Recursos Naturais Baixa Intensidade Tecnológica Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos Siderurgia Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura Os setores que apresentaram IVCR > 1; TCI >1; CSBC>1 são considerados como pontos fortes da economia capixaba, pois apresentam vantagens competitivas consistentes. Setores que apresentaram IVCR e TCI favoráveis ( ) Intensivo em Recursos Naturais Média Intensidade Tecnológica Baixa Intensidade Tecnológica Setores Torrefação e moagem de café Fabricação de produtos de material plástico Fabricação de instrumentos musicais Os setores que apresentam IVCR > 1; TCI >1; CSBC<1 também são considerados pontos fortes, embora sua contribuição ao saldo da balança comercial seja inferior a unidade. IVCR - Índice de Vantagem Comparativa Revelada TCI - Taxa de Cobertura de Importações CSBC - Contribuição ao Saldo da Balança Comercial Fonte: Funcex. Classificação dos setores baseada em Sampaio (2015). Elaboração Ideies/FINDES

13 Tamanho da Economia da Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Valor (milhares de US$) e participação (%) das exportações dos setores de Alta e Média Intensidade Tecnológica no total das exportações. Janeiro-setembro de 2018 Intensidade tecnológica Setores Valor Part. (%) Impressão e reprodução de gravações ,06 Coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis ,34 Alta Produtos químicos ,14 Produtos farmoquímicos e farmacêuticos ,01 Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos ,04 Produtos de borracha e de material plástico ,46 Máquinas, aparelhos e materiais elétricos ,24 Média Máquinas e equipamentos ,17 Veículos automotores, reboques e carrocerias ,03 Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores ,05 Fonte: Funcex. Classificação dos setores baseada em Sampaio (2015).

14 AGENDA Panorama Econômico Brasil e Espírito Santo Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Ecossistemas de Inovação 4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 5 Indústria 2035

15 ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO Faturamento (2017) Classificação CNAE 2.0 para atividades econômicas Milhões Economia criativa inclui atividades econômicas de fabricação de produtos diversos; atividades de rádio, cinema, televisão, impressão; prestação de serviços de informação; publicidade e pesquisa de mercado; pesquisa e desenvolvimento científico; educação; atividades artísticas, criativas e de espetáculos. Empresas de TIC Indústria inovadora Indústria inovadora inclui atividades econômicas de fabricação de produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos; equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; máquinas, aparelhos, materiais elétricos, equipamentos, automotores, etc. Economia criativa 320 *Juntos esses setores representam 4,3% do faturamento total do ES Empresas TIC inclui atividades econômicas das indústrias de metal, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos; comércio; serviços de informação e telecomunicações; reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação. **Compatibilização das atividades econômicas da CNAE 2.0 baseada na metodologia da Endeavor Brasil. Fonte: Sefaz/ES

16 ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO Empresas Classificação CNAE 2.0 para atividades econômicas Essas empresas são responsáveis por 2,7% do total de empregos formais do ES Empregos Classificação CNAE 2.0 para atividades econômicas Economia criativa Indústria inovadora Empresas de TIC Representam 2,9% do total de estabelecimentos do ES Economia criativa Indústria inovadora Empresas de TIC Fonte: RAIS/MTE

17 ECONOMIA DA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO Setores com maior proporção (%) de trabalhadores em TIC Setores com maior proporção (%) de trabalhadores em P&D Outros equipamentos de transporte, 0,7 Produtos alimentícios 0,0 Produtos de minerais não-metálicos 0,8 Máquinas e equipamentos 0,1 Produtos farmoquímicos e 1,0 Móveis 0,1 Máquinas e equipamentos 1,0 Coque,produtos derivados do 0,1 Metalurgia 1,2 Metalurgia 0,2 Impressão e reprodução de 1,3 Produtos farmoquímicos e 0,3 Manutenção, reparação e 1,6 Produtos químicos 0,4 Extração de minerais metálicos 4,3 Celulose, papel e produtospapel 1,2 Extração de petróleo e gás natural 8,1 Máquinas, aparelhos e materiais 1,4 Equipamentos de informática, 10,6 Equipamentos de informática, 1, EMPREGOS FORMAIS EM OCUPAÇÕES DE TIC (Engenheiros, programadores, analistas de sistemas, matemáticos, estatísticos etc) EMPREGOS FORMAIS EM OCUPAÇÕES DE P&D (Pesquisadores, técnicos de apoio em P&D etc.) Fonte: RAIS/MTE

18 AGENDA Panorama Econômico Brasil e Espírito Santo Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Ecossistemas de Inovação 4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 5 Indústria 2035

19 ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO Capital Humano Ativos econômicos Redes colaborativas Ativos físicos e infraestrutura As conexões e comunidades são centrais para o crescimento e a sustentabilidade dos ecossistemas de inovação. Políticas Públicas facilitadoras de negócios Eventos Coworkings Incubadoras Parques tecnológicos Aceleradoras

20 AGENDA Panorama Econômico Brasil e Espírito Santo Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Ecossistemas de Inovação 4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 5 Indústria 2035

21 PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA 14º andar: Aceleração e coworking

22 PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA Campus São Paulo Laboratório Aberto SENAI Espaço de Negócios e Conexões Espaço de Prototipagem e Desenvolvimento Cubo Itaú Fab Lab

23 PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA Espaço de Negócios e Conexões Espaço de Prototipagem e Desenvolvimento

24 PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA Institutos SENAI de Tecnologia Rede nacional com foco em transferência de tecnologias, baseadas em consultorias, inovação, serviços técnicos e metrológicos

25 PROGRAMA SENAI DE APOIO À COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA Institutos SENAI de Inovação Rede nacional de alto nível de especialização com foco em pesquisa aplicada e inovação LEGENDA: [14] Planejamento [04] Implementação [39] Operacionais 11 EMBRAPII

26 AGENDA Panorama Econômico Brasil e Espírito Santo Economia de Inovação e Tecnologia do Espírito Santo Ecossistemas de Inovação 4 Programa SENAI de Apoio à Competitividade da Indústria 5 Indústria 2035

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28 Produtos/Serviços