relatório e contas 07 ABRIL 07 a MARÇO 08 VODAFONE PORTUGAL

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1 relatório e contas 07 ABRIL 07 a MARÇO 08 VODAFONE PORTUGAL

2 principais indicadores RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS Milhões de Euros , , , , , CASH-FLOW OPERACIONAL Milhões de Euros ,1 352,4 412,4 471,1 533, RESULTADO LÍQUIDO Milhões de Euros , ,3 131,7 169,3 204, Os anos fiscais da Vodafone Portugal referem-se ao período compreendido entre 1 de Abril e 31 de Março do ano seguinte. Relatório e Contas Vodafone 07 02

3 NÚMERO DE CLIENTES DE SERVIÇOS MÓVEIS REGISTADOS Milhares NÚMERO DE COLABORADORES INVESTIMENTO ANUAL EM ACTIVOS FIXOS Milhões de Euros ,6 192,6 169,3 186,6 186, Os anos fiscais da Vodafone Portugal referem-se ao período compreendido entre 1 de Abril e 31 de Março do ano seguinte. Os gráficos Número de Clientes de Serviços Móveis Registados e Número de Colaboradores reflectem a posição no final de cada exercício fiscal Relatório de Actividade

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5 índice Mensagem do Presidente PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS na Vodafone Portugal Mercado de Telecomunicações Móveis Enquadramento Legal e Regulamentar Crescimento da Vodafone Portugal Rentabilidade da Vodafone Portugal Resumo da Informação Económica Órgãos Sociais RELATÓRIO DE ACTIVIDADE 02.1 A Estratégia da Empresa Síntese da Actividade da Empresa Evolução dos Principais Indicadores Mercado de Consumo Mercado Empresarial A Rede de Telecomunicações O Serviço de Apoio a Clientes e a Unidade de Operações A Comunicação Os Canais de Distribuição O Equipamento Terminal Sistemas de Informação Controlo Interno e Gestão da Qualidade Responsabilidade Social Empresarial Recursos Humanos Análise das Contas da Empresa Política de Investimentos Política de Financiamento Proposta de Aplicação de Resultados Perspectivas Futuras Agradecimentos RELATÓRIOS E CERTIFICAÇÃO LEGAL 03.1 Lista de Participações dos Accionistas no Capital Participação dos Órgãos de Administração e Fiscalização no Capital Negócios Entre a Sociedade e os Seus Administradores Certificação Legal das Contas e Relatório e Parecer do Fiscal Único DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS 04.1 Balanço Demonstração dos Resultados por Naturezas Demonstração dos Resultados por Funções Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados Demonstração dos Fluxos de Caixa Anexo à Demonstração dos Fluxos de Caixa 92

6 mensagem do presidente O ano de 2007 foi, a todos os níveis, um ano excepcional para a Vodafone Portugal. Primeiro porque, neste ano, mais exactamente no dia 18 de Outubro, a Vodafone Portugal completou 15 anos de serviço ao público. Poucas empresas poderão orgulhar-se de uma história tão rica em tão poucos anos como a Vodafone Portugal, tantas que foram as evoluções tecnológicas, os lançamentos de serviços, a mudança de marca, as necessárias adaptações estratégicas ou ainda da estrutura accionista. Os desafios sucederam- -se e, podemos afirmá-lo, foram todos consisten temente ultrapassados. Nestes 15 anos a Vodafone Portugal tem sido a grande dinamiza dora do sector das telecomunicações móveis português e a que mais contribuiu para o tornar num dos mais dinâmicos e mais desenvolvidos a nível europeu e mundial, criador de emprego, estimulador da economia e da qualidade de vida dos Portugueses. O ano de 2007 marca, também, mais um ano de crescimento da Empresa e de consolidação da nossa posição como Empresa de referência no Grupo Vodafone e no mundo empresarial em Portugal. Este é o resultado de uma estratégia de crescimento forte e consistente que tem privilegiado a inovação, a marca e a excelência do serviço ao Cliente como vectores essenciais do seu crescimento, e de uma equipa de Colaboradores motivados e participativos que souberam implementar adequadamente esta estratégia. Com um aumento das suas receitas totais operacionais e de serviços de 8,5% e 7,9%, respectivamente, a Vodafone Portugal acumu lou mais um ano de ganho de quota de mercado de receitas, afirmando-se definitiva - mente como co-líder no sector das telecomu - ni ca ções e consolidando a sua posição de segundo maior operador de telecomunicações, logo a seguir ao operador histórico. A Vodafone Portugal foi, de resto, o operador que mais cresceu as suas receitas em A quota de mercado alcançada superior a 40% é o corolário de 5 anos de ganhos consecutivos de quota de mercado, em que a Vodafone Portugal desde 2003 conquistou mais de 6 pontos percentuais à concorrência. De notar que o crescimento alcançado pela Empresa não tem sido feito à custa da sua rentabilidade, a qual tem crescido de forma sustentada ao longo dos anos. Em 2007, o EBITDA da Vodafone Portugal atingiu o valor recorde de 533,2 milhões de euros, um crescimento anual double digit, de 13,2%, que aliás, se repete, em termos médios, desde o início da década. Outro marco importante para a Vodafone Portugal alcançado em 2007, foi o atingi - mento dos 5 milhões de Clientes. No final de Março de 2008 eram, exactamente, os Clientes que confiavam na Vodafone Portugal as suas necessidades diárias de telecomunicações, e, dizem-nos estudos independentes, com os mais elevados níveis de satisfação do sector. Foi igualmente um ano marcado pela consolidação da sua posição de liderança no segmento dos mais jovens bem como no segmento empresarial no mercado português de Telecomunicações móveis. O ano de 2007 evidencia também a forte materialização da estratégia Mobile Plus encetada pela Empresa que inclui o lança - mento da oferta de acesso fixo à Internet de Banda Larga baseada na implementação de rede própria ADSL2+. A aposta na banda larga fixa e móvel é, aliás, central na estratégia da Vodafone Portugal, já que será também através desta via que a Empresa pretende conquistar quota de mercado no mercado total de Telecomunicações. ANTÓNIO CARRAPATOSO PRESIDENTE Relatório e Contas Vodafone 07 06

7 Ao nível do desenvolvimento da Banda Larga Móvel, destaca-se, em 2007, a duplicação da velocidade de download para 7,2 Mbps e o lançamento, pela primeira vez em Portugal, da tecnologia HSUPA, que veio proporcionar melhorias significativas ao nível da velocidade de tráfego de upload. Ainda ao nível da rede de telecomunicações, a Vodafone Portugal continuou a destinar uma importante parte da receita gerada para a modernização e o reforço de capacidade da sua rede, tornando-a mais eficiente e disponível, mas também apostando na inovação tecnológica da Empresa. Constitui, igualmente, um emblemático e significativo marco no âmbito do alargamento da estratégia da Vodafone a novas áreas de actuação no mercado das telecomunicações, a confiança depositada pelo Estado Português na Vodafone Portugal, ao seleccioná-la como fornecedor global de telecomunicações (voz e dados) da Presidência Portuguesa da União Europeia. Prova de termos merecido essa confiança foram os níveis de sucesso alcan - çados durante esta importante missão, que vieram comprovar a capacidade da Vodafone Portugal de criar e implementar soluções empresariais de comunicações, das mais simples às mais complexas, abrangendo todas as necessidades dos seus Clientes. Os nossos Colaboradores continuam a ser o pilar essencial para a concretização da nossa estratégia. Por isso continuámos a apostar no seu desenvolvimento, motivação e formação. No âmbito do estudo do clima organizacional, realizou-se em 2007, o inquérito anual aos Colaboradores, designado por People Survey. Os resultados daquele estudo colocam a Vodafone Portugal entre as três melhores operações do Grupo Vodafone ao nível do Índice de Motivação e de Empenho (Engagement Index) - utilizado internacio - nalmente para efeitos de benchmarking -, o qual observou uma melhoria de 3 pontos percentuais em relação ao estudo anterior. Assumindo o seu papel na sociedade, fruto da sua dimensão e da natureza da sua actividade, a Vodafone Portugal continua empenhada em ser um exemplo de empresa sustentável, que procura desenvolver o seu negócio tendo por base princípios éticos e socialmente responsáveis foi mais um ano de afirmação da Vodafone Portugal como uma das empresas mais responsáveis em Portugal, tendo desenvolvido e promovido programas e projectos inovadores com benefícios claros para a Sociedade nas vertentes ambiental e social. A nossa Empresa e a Fundação Vodafone Portugal têm promovido e participado, de modo sustentado, em importantes iniciativas de Responsabilidade Social. Em 2007, foram efectuados investi - mentos significativos em numerosos projectos inovadores e de vanguarda, de significativo alcance social, envolvendo cerca de 2,4 milhões de euros. Cabe referir, dado o seu relevo em termos sociais e a importância dos meios humanos e tecnológicos envolvidos, projectos como Táxi Seguro, Praia Saudável, CyberMoving e Escola Móvel, entre outras realizações de utilidade pública levadas a cabo em parceria com entidades públicas e privadas. O sucesso alcançado não foi apenas resultado do empenho e trabalho dos nossos Colabora - dores mas do envolvimento conjunto de uma grande Equipa de Parceiros, Agentes, Fornece - dores e outros Stakeholders, e por isso o nosso sucesso é também o deles. Vamos continuar a dar à nossa Empresa, ao sector das Telecomunicações, à Sociedade e ao País, a nossa melhor dedicação, paixão e esforço em levar a todos os melhores e mais competi tivos serviços de telecomunicações. Estou convicto que a vontade, a motivação e a determinação de todos os que compõem esta Empresa levará a Vodafone Portugal a replicar os sucessos da sua história num futuro igualmente brilhante, para bem de nós próprios, de Portugal e do Grupo em que nos inserimos. 07 Mensagem do Presidente

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9 navegar nunca foi tão fácil

10 A Vodafone é a única marca que oferece todo o tipo de acesso à Internet. Em casa via ADSL, onde quiser através da banda larga móvel e, claro, a partir do seu telemóvel. Estar off ou on, depende apenas de si.

11 principais acontecimentos na Vodafone Portugal ABRIL 2007 Vodafone Portugal leva a nova música nacional aos seus Clientes com os Concertos Flash Vodafone. Entre Abril e Agosto, a Vodafone Portugal leva as bandas Fonzie, Mesa, Fingertips, Loto, Mundo Secreto e Expensive Soul a seis cidades do País em operações flash em que a estrutura de palco - um camião é montada e desmontada no próprio dia. JUNHO 2007 Fundação Vodafone Portugal, em colaboração com a Direcção Geral da Autoridade Marítima, o Instituto da Água, o Instituto de Conservação da Natureza e a Associação Bandeira Azul da Europa, dá continuidade, pelo terceiro ano, ao projecto Praia Saudável com o objectivo de tornar as praias portuguesas mais seguras e acessíveis a todos. Vodafone Portugal renova a sua Loja Online com novas funcionalidades, uma nova imagem e melhor usabilidade. MAIO 2007 Vodafone Portugal lança em exclusivo no portal Vodafone live! o novo álbum dos Linkin Park Minutes to Midnight. Vodafone Portugal é distinguida com o Prémio Leitor PCGuia 2007 na categoria de Melhor Acesso de Banda Larga Móvel. Fundação Vodafone Portugal, em colaboração com a Câmara Municipal de Mafra e o Instituto de Socorros a Náufragos, lança o Programa SOS Praias que visa proporcionar a todos os banhistas e veraneantes que frequen - tam praias sem vigilância uma possibilidade de contacto imediato com as unidades de salvamento em caso de emergência. Vodafone Portugal lança a oferta mais competitiva de serviços de Banda Larga Fixa ADSL em Portugal, disponibilizando soluções de acesso à Internet com velocidades até 24 Mbps e serviços de Voz fixa. Vodafone Portugal é o primeiro operador português a disponibilizar na sua rede velocidades de acesso à Internet em Banda Larga Móvel até 7,2 Mbps. Vodafone Portugal é seleccionada pelo Estado Português como Patrocinador Oficial da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e assegura todas as comunicações fixas e móveis a efectuar durante os seis meses da Presidência portuguesa Principais Acontecimentos

12 JULHO 2007 Vodafone Portugal transmite em directo, no seu serviço Vodafone Mobile TV, todos os concertos do Live Earth. Vodafone Portugal realiza, no âmbito do projecto Vodafone Música, a Vodafone House Party, oferecendo aos vencedores de um casting, e aos seus amigos, a maior festa das suas vidas, com um programa inesquecível numa casa fantástica, que inclui um concerto ao vivo dos Blasted Mechanism. Vodafone Portugal lança o Vodafone Messenger, um inovador serviço de Instant Messaging que oferece o acesso ao Windows Live Messenger da Microsoft nos telemóveis Vodafone. SETEMBRO 2007 Vodafone Portugal convida os seus Clientes a assistirem, localmente ou através do Vodafone Mobile TV, ao Vodafone SoundClash!, um evento musical produzido num formato inédito em Portugal que coloca grandes artistas nacionais a celebrar a música portuguesa frente-a-frente, em dois palcos. Vodafone Portugal lança em exclusivo no portal Vodafone live! o novo álbum de Diana Krall Best of. Vodafone Portugal é o primeiro operador português a disponibilizar aos seus Clientes terminais de Banda Larga Móvel que suportam a tecnologia HSUPA. Fundação Vodafone Portugal, Ministério da Administração Interna e Câmara Municipal de Lisboa assinam protocolo de extensão do sistema Táxi Seguro aos táxis licenciados pelo Município de Lisboa. Fundação Vodafone Portugal e a Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação renovam e alargam o Projecto Escola Móvel, sistema de ensino à distância para filhos de profissionais itinerantes. OUTUBRO 2007 Vodafone Portugal lança o serviço Vodafone BackUp que permite aos seus Clientes guardar a lista de contactos do telemóvel na Vodafone. Vodafone Portugal, no âmbito do projecto Vodafone Música, transmite, em directo e em exclusivo no serviço Vodafone Mobile TV, o concerto de Pedro Abrunhosa, especialmente preparado para os Clientes Vodafone. Vodafone Portugal lança o Wireless Safe- Pack, uma solução inovadora que permite aos seus Clientes aceder remotamente a imagens das suas câmaras de vigilância, através de um simples acesso à Internet, a partir de um PC ou de um PDA compatível. Vodafone Portugal completa 15 anos de serviço ao público no dia 18 de Outubro, e celebra-os com os seus Clientes, Parceiros, Colaboradores e Amigos. Vodafone Portugal lança uma promoção inédita 30 Dias, 30 BMW que oferece um bónus de 10 euros, em todos os carregamentos de valor igual ou superior a 20 euros, e um automóvel BMW por dia, a sortear entre os Clientes que realizem esses carregamentos. AGOSTO 2007 Vodafone Portugal lança, em exclusivo no país, o primeiro BlackBerry com GPS incorporado, o BlackBerry Curve Vodafone Portugal simplifica e reduz os preços do seu tarifário de Roaming Vodafone World, passando a aplicar um preço único por zona, o que se traduz numa descida de preço num significativo número de destinos. Vodafone Portugal lança, em exclusivo no portal Vodafone live!, e em simultâneo com as versões de consola e PC, o jogo Pro Evolution Soccer Vodafone Portugal e Alcatel-Lucent demonstram, pela primeira vez em Portugal, a solução de Mobile Broadcast TV baseada na tecnologia DVB-SH. Relatório e Contas Vodafone 07 12

13 NOVEMBRO 2007 Vodafone Portugal conquista 10 Prémios nas categorias de TV e Cinema, Rádio e Design de Comunicação na 8ª edição do Festival Internacional de Publicidade e Comunicação em Língua Portuguesa, sendo a empresa que arrecada mais prémios no festival. Vodafone Portugal é considerada uma das marcas mais magnéticas pelos consumidores portugueses, segundo um estudo da agência de publicidade Brandia Central e do Laboratório de Investigação Aplicada às Ciências do Marketing. Vodafone Portugal lança um novo tarifário de Internet Móvel, o qual reúne numa única mensalidade de apenas 9,90 euros, três serviços, até aqui comercializados separadamente: o Aditivo Navegar, o Vodafone Messenger e o Vodafone My Mail. Vodafone Portugal lança em exclusivo no portal Vodafone live! o novo álbum das Spice Girls Greatest Hits. Vodafone Portugal lança o serviço Separação de Encargos que permite às Empresas a atribuição de telemóveis a mais colaboradores, já que torna possível identificar os montantes da factura relativos a comunicações profissionais e pessoais. Vodafone Portugal lança, em exclusivo, o novo Smartphone 3G Palm Treo 500v que permite, através do serviço de Móvel da Vodafone, aceder ao , agenda, tarefas, contactos, Internet e Intranet, bem como a uma série de outras aplicações disponíveis no portal Vodafone live! Vodafone Portugal disponibiliza, pela primeira vez em Portugal, a tecnologia HSUPA que permite aumentar a velocidade de upload da rede de Banda Larga Móvel até 1,4 Mbps, ou seja quatro vezes superior à velocidade até agora oferecida. DEZEMBRO 2007 Fundação Vodafone Portugal e o Instituto Português do Sangue estabelecem um protocolo de cooperação para a notificação de dadores de sangue, via SMS a nível nacional. Vodafone Portugal lança o tarifário Vodafone Say Net que oferece condições especiais de acesso à Internet em Banda Larga Móvel a pessoas com necessidades especiais. Vodafone Portugal regista mais de 100 Milhões de mensagens trocadas desde o lançamento do serviço Vodafone Messenger, em Julho. Vodafone Portugal lança o serviço Manuais Online, um serviço inovador e único em Portugal que permite a consulta do manual do equipamento no próprio telemóvel, visualizando toda a informação sobre a sua utilização e os passos a realizar, bem como as imagens dos menus e das teclas do telemóvel. Fundação Vodafone Portugal, em parceria com o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra, lança o projecto CyberMoving que visa promover a mobilidade sustentável em espaços urbanos através de um veículo sem condutor. Vodafone Portugal processa 413 milhões de mensagens escritas entre os dias 21 e 25 de Dezembro e 100 milhões nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro Principais Acontecimentos

14 JANEIRO 2008 Vodafone Portugal lança o Wireless SafeCar, um sistema inovador de segurança que oferece a protecção mais eficaz aos condutores em situações de furto de veículos automóveis. Vodafone Portugal, na qualidade de patrocinador do Festival Rock in Rio Lisboa 2008, instala três countdowns em forma de guitarras, duas em Lisboa e uma no Porto, e oferece bilhetes para o festival através da iniciativa Live&Go. Vodafone Portugal lança em exclusivo no portal Vodafone live! o novo single de Boss AC Levanta-te. Vodafone Portugal lança a Vodafone Toolbar, um inovador serviço de comunicações móveis que permite, não só enviar SMS e MMS a partir de um computador enquanto se navega na Internet, como também realizar chamadas de voz e vídeo, caso o Vodafone web phone esteja instalado no PC. FEVEREIRO 2008 Vodafone Portugal lança uma nova promoção, a propósito do Dia dos Namorados. Sob o tema Espalha Amor, é dada aos Clientes a possibilidade de escolher um número de telemóvel Vodafone para falar a 0 cêntimos por minuto entre 14 e 17 de Fevereiro. Fundação Vodafone Portugal e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental lançam um Sistema de Monitorização Remota de Epilepsia Pediátrica que permite aumentar o número e o sucesso das intervenções cirúrgicas em crianças com epilepsia, recorrendo às comunicações móveis. Vodafone Portugal lança promoção que disponibiliza acesso em casa à Internet de Banda Larga sobre rede móvel a 1 Mbps por apenas 9,9 euros por mês e aumenta, sem encargos adicionais, a velocidade do serviço Banda Larga Móvel, passando os planos com velocidades até 384 Kbps e 640 Kbps a disponibilizar velocidades até 512 Kbps e 1 Mbps, respectivamente. Vodafone Portugal lança promoção que permite aos seus Clientes partilhar texto, fotografia e vídeo entre si e sem restrições, através do envio ilimitado de MMS, entre 15 de Março e 15 de Abril, sendo apenas paga a primeira mensagem de cada dia. Vodafone Portugal lança em exclusivo no portal Vodafone live! o novo single de Madonna Hard Candy, bem como o Toque e o RingDing do single para download. Vodafone Portugal disponibiliza a aplicação Google Maps for mobile com localização automática que permite aceder a mapas de todo o Mundo através do telemóvel. MARÇO 2008 Vodafone Portugal lança a promoção 30 Dias, 30 Mercedes, que oferece um bónus de 5 euros, em todos os carregamentos no valor de 15 euros ou mais, e um automóvel Mercedes por dia, a sortear entre os Clientes que realizem tais carregamentos. Vodafone Portugal detém acordos de roaming com 413 operadores de telecomunicações em 198 países/territórios e acordos de roaming 3G com 70 operadores em 44 países, 29 dos quais disponibilizando a tecnologia 3,5G/HSDPA. Relatório e Contas Vodafone 07 14

15 01.2 Mercado de Telecomunicações Móveis No Contexto Europeu O ano de 2007 foi mais um ano de crescimento do mercado de telecomunicações móveis europeu, pese embora as pressões regulatórias, o reforço da competitividade e o ambiente macro- -económico adverso aos quais o sector esteve sujeito ao longo do ano. Estima-se que tenham sido angariados cerca de 38 milhões de novos clientes de serviços móveis na Europa Ocidental desde o início do ano, elevando o número total de clientes de serviços móveis para 466 milhões no final de Dezembro de A taxa de penetração dos serviços móveis na população, era por conseguinte, de 117% naquela data, representando um incremento de dez pontos percentuais face ao ano anterior. Com este valor, é cada vez mais claro o distanciamento da taxa de penetração do serviço móvel face à taxa de penetração do serviço fixo na Europa Ocidental, a qual ter-se-á mantido estável em cerca de 53% na mesma data. Entre os países com taxas de crescimento da base de clientes mais elevadas, destacam-se a Grécia, a Alemanha, a Itália, Portugal e a Bélgica com taxas superiores a 10%. Apenas dois países são responsáveis por mais de 50% do crescimento do número de clientes do sector móvel em 2007, designadamente, a Alemanha e a Itália. Com taxas superiores a 130%, Itália, Grécia, Luxemburgo e Portugal registam as mais elevadas taxas de penetração de serviços móveis na Europa Ocidental. Importa, contudo, referir, que tanto o número de clientes inactivos no mercado, como a utilização de múltiplos cartões pelos clientes à medida que estes fazem segundas assinaturas para uso de dados ou para uso pessoal e profissional e, ainda, a utilização de cartões activos afectos a máquinas, equipamentos e viaturas, são factores que influenciam estas taxas e que mudam de país para país. Interessante ainda notar que entre os países representados no gráfico, os quais são responsáveis por mais de 99% dos clientes de serviços móveis na Europa Ocidental, apenas a França tem uma taxa de penetração inferior a 100%. TAXAS DE PENETRAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEIS EM PAÍSES EUROPEUS % 142% 138% 134% 122% 122% 120 % 119% 116% 115% 112% 112% 109% 106% 105% 101% 89% Itália Grécia Luxemburgo Portugal Irlanda Espanha Reino Unido Áustria Suécia Finlândia Alemanha Dinamarca Noruega Suíça Holanda Bélgica França Taxa de Penetração Registada Média da Europa Ocidental Fonte: Estimativa de analistas de mercado. Excepção para a taxa de penetração em Portugal, a qual foi calculada a partir dos números de clientes divulgados pelos operadores e da população residente em Portugal divulgada pelo INE. Ainda que os produtos de serviços pós-pagos tenham mantido um peso muito relevante na base total de clientes de serviços móveis, fruto das políticas comerciais que privilegiam a sua escolha (por exemplo, através de planos de tarifas mais atractivos, ou de produtos que obrigam à celebração de um contrato, como é o caso das placas de acesso à Internet em mobilidade), os produtos de serviços pré-pagos continuaram a ser os principais responsáveis pelo crescimento verificado no mercado móvel em Segundo analistas de mercado, os serviços pré-pagos foram responsáveis por cerca de 54% dos novos clientes durante o ano de Estima-se que a proporção de clientes de serviços pré-pagos na Europa, em 31 de Dezembro de 2007, tenha alcançado os 60%. Entre os países com o mais elevado peso de clientes de serviços pré-pagos no total de clientes de serviços móveis, destacam-se Itália e Portugal, com taxas acima dos 75%. No que respeita à Terceira Geração móvel, segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, a taxa de penetração destes serviços no total da base de clientes na UE27 aumentou de 11% no final de 2006 para 20% no final de 2007, o que representa mais de 88 milhões de clientes Principais Acontecimentos

16 De acordo com a mesma fonte, as receitas do mercado de telecomunicações móveis na UE27 totalizaram 137 mil milhões de euros em 2007, o que traduz um crescimento de 3,8% (4,1% em 2006) face ao ano anterior. Esta taxa de crescimento pouco expressiva reflecte o reforço da concorrência e a redução dos preços retalhistas, aliados à maturidade do mercado em alguns países e à redução das taxas de terminação e de roaming impostas pelos órgãos reguladores nacionais. A respeito das reduções dos preços das telecomunicações móveis, no Relatório de Progresso sobre o Mercado Único das Comunicações Electrónicas em 2007, a Comissão Europeia refere que os preços do cabaz de média e pequena utilização baixaram cerca de 10% em 2007 e que os preços do cabaz de grande utilização baixaram cerca de 14%. As mensagens escritas continuaram a ser uma fonte importante de receitas em 2007 tendo, de acordo com os dados divulgados pela Comissão Europeia, representado cerca de 14% do total das receitas do mercado móvel na UE27. Segundo a mesma fonte, os restantes serviços de dados registaram um crescimento significativo, representando cerca de 7% das receitas em 2007, valor que, em 2006, tinha sido de 5%. Em Portugal O mercado de telecomunicações móveis português conheceu em 2007 mais um ano de crescimento, fruto do grande dinamismo e competitividade próprios deste sector e que o colocam entre os mais desenvolvidos da Europa e do mundo. Com efeito, não obstante uma taxa nominal de penetração de serviços móveis bem acima dos 100%, o mercado móvel português foi capaz de atrair 1,34 milhões de novos clientes de serviços móveis, durante o ano de 2007, levando a que, no final daquele ano, fossem já cerca de 14,3 milhões o número de clientes de serviços móveis registados em Portugal. Este valor representa um crescimento anual de 11% e eleva a taxa de penetração para cerca de 134%, ou seja, mais do triplo da taxa de penetração do serviço de telefonia fixa, a qual, segundo os dados divulgados pela ANACOM, se situava em cerca de 38,1 acessos telefónicos principais por cada 100 habitantes em 31 de Dezembro de EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CLIENTES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS EM PORTUGAL Nº de Clientes Registados (milhões) Taxa de Penetração Registada (%) Número de Clientes de Serviços Móveis em 31 de Dezembro Taxa de Penetração Registada Fonte: Calculado a partir dos números de clientes divulgados pelos operadadores e da população residente em Portugal divulgada pelo INE. É necessário, contudo, fazer a distinção entre a taxa nominal de penetração acima indicada e a taxa de penetração real, que será necessariamente inferior à primeira. Assim, estimativas divulgadas pela ANACOM, indicam uma taxa real de penetração, entendida como a proporção da população que utiliza telemóvel, de 89,7% em 31 de Dezembro de A diferença entre a taxa nominal e a taxa de real de penetração é o resultado acumulado dos seguintes factores: Existência de cartões inactivos no mercado. Existência de cartões afectos exclusivamente a máquinas, equipamentos ou viaturas. São exemplos os terminais de pagamento automático com recurso à rede móvel, bem como os equipamentos de alarme, de segurança, de telemetria e de telemática. Relatório e Contas Vodafone 07 16

17 Utilização de mais do que um cartão por cliente em diversos dispositivos (por exemplo, no telemóvel e na placa de dados de acesso à Internet em mobilidade). Relativamente a este factor, a ANACOM estima que cerca de 15,5% dos utilizadores possuam dois cartões SIM activos e que cerca de 4,2% dos utilizadores disponham de três ou mais cartões. O crescimento do sector móvel fez-se igualmente notar ao nível das receitas de serviços geradas pelos operadores. Com efeito, as receitas de serviços do mercado português de telecomunicações móveis totalizaram cerca de 3,3 mil milhões de euros nos doze meses findos em 31 de Dezembro de 2007, o que traduz um crescimento de 4,2% face ao mesmo período de Apesar de ser um crescimento mais modesto que o crescimento verificado ao nível do número de clientes, importa referir que as reduções das tarifas de interligação, decretadas pelo regulador ANACOM, ao longo de todo o ano de 2006 foram a causa principal para a redução das receitas facturadas entre os operadores em Já as receitas de serviços facturadas a clientes conheceram um crescimento superior a 5%, sobretudo impulsionado pelas receitas de dados, responsáveis por cerca de 80% daquele crescimento. Com efeito, sendo verdade que os serviços de voz continuaram a dominar o mercado móvel em 2007, os dados móveis assumem cada vez maior peso nas receitas dos operadores. No período de Janeiro a Dezembro de 2007, as receitas de dados móveis representaram cerca de 17% das receitas de serviços dos operadores, o que contrasta com 14% em Esta evolução faz-se notar, sobretudo, ao nível das receitas non-messaging, catapultadas pelo desenvolvimento das redes 3G e 3,5G, que veio permitir uma maior qualidade, diversidade e inovação de serviços de dados oferecidos e uma maior velocidade de transmissão, atraindo, desta forma, um número crescente de clientes de serviços de Terceira Geração. Segundos dados divulgados pela ANACOM, o número de clientes 3G/3,5G ultrapassava os 3 milhões no final do ano de 2007, o que representa um crescimento anual de cerca de 92% e um peso na base total de clientes de serviços móveis de 23%. A banda larga móvel registou também um ritmo muito acentuado de crescimento durante Segundo a mesma fonte, no final de 2007, existiam em Portugal 1,4 milhões de utilizadores com acesso à Internet em banda larga móvel, incluindo os acessos WAP, o que traduz um crescimento de cerca de 88% face ao início do ano e uma taxa de penetração de 13,6% por cada 100 habitantes. No que respeita ao tráfego de voz, e recorrendo uma vez mais aos dados publicados pelo órgão regulador do mercado, entre Janeiro e Dezembro de 2007, 7,0 mil milhões de chamadas foram originadas nas redes móveis, representando cerca de 13,6 mil milhões de minutos de conversação, o que corresponde a acréscimos da ordem dos 6% e 9%, respectivamente, face ao ano anterior. De acordo com a mesma fonte, no que respeita à evolução dos serviços de dados móveis, foram enviadas cerca de 18,9 mil milhões de mensagens (SMS) durante o mesmo período, correspondendo a um crescimento de 51% em relação a 2006, principalmente em resultado da adesão a tarifários específicos que têm vindo a surgir e que incluem um número elevado de mensagens gratuitas. Em suma, pese embora as pressões regulatórias que condicionaram o crescimento das receitas e o reforço da competitividade, 2007 foi mais um ano de crescimento e de desenvolvimento do mercado móvel português. Os operadores continuaram a apostar no lançamento de novas tecnologias, no incremento das velocidades de acesso e de transmissão de dados e no lançamento de novos serviços de banda larga móvel. Registou-se, ao longo de 2007, o lançamento de agressivas campanhas promocionais, não apenas de produtos e tarifários, mas também de utilização de serviços. O lançamento de novos e inovadores serviços móveis permaneceu uma constante neste sector, sobretudo na vertente da convergência entre o telemóvel e o PC. O mercado celular português continuou, pois, a destacar-se no panorama europeu e mundial como um dos mais desenvolvidos, dinâmicos e competitivos. Portugal permanece entre os países onde a taxa de penetração de serviços móveis é mais elevada e onde as receitas geradas pelo sector móvel mais pesam no mercado total das telecomunicações (mais de 50%) e na economia (superior a 2% do PIB em 2007, muito acima do valor médio estimado de 1,2% para a Europa), factores que se tornam ainda mais relevantes se tivermos em conta que o PIB per capita português é cerca de 2/3 da média da UE15. Portugal é, também, um dos países onde o processo de migração Fixo-Móvel está mais avançado, estimando-se que o peso dos minutos nas redes móveis face ao total ascenda a cerca de 57% Principais Acontecimentos

18 Em matéria de Terceira Geração, Portugal ocupa igualmente uma posição cimeira em termos de penetração dos serviços de 3G/3,5G na população, a qual, situando-se em 29% no final de 2007, é, segundo dados apresentados pela ANACOM, a segunda taxa mais alta da Europa. Portugal destaca-se ainda pela elevada capacidade de inovação que tem colocado o país na frente dos grandes lançamentos Europeus de produtos, serviços e tecnologias de telecomunicações móveis. Acresce ainda que Portugal se encontra entre os países com as mais baixas tarifas, tal como é comprovado por diversos estudos independentes. O ano de 2007 da Vodafone Portugal foi marcado por uma série de alterações, ao nível legal e regulamentar, com impacto na actividade da Empresa. Enquadramento Legal 01.3 Enquadramento Legal e Regulamentar Governação da Sociedade Face às alterações introduzidas pelo Decreto-lei 76-A/2006, de 29 de Março, no Código das Sociedades Comerciais (CSC) de 1986, nomeadamente no que toca à estrutura de administração e fiscalização das sociedades, a Vodafone Portugal, na sequência de um estudo aprofundado sobre a necessidade de adaptar a sua estrutura organizativa e respectivos estatutos, decidiu manter a actual estrutura de administração e fiscalização da Empresa, sem prejuízo de, no futuro, e caso assim se justifique, ser ponderada a alteração do actual modelo de governo societário. Retenção de Dados das Comunicações Em Janeiro de 2008 foi aprovada na generalidade a Proposta de Lei nº161/x/3, que transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia. Esta Directiva pretende harmonizar ao nível comunitário o estabelecimento de obrigações de retenção de dados de tráfego, de identificação e de localização, aplicáveis a todos os prestadores de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, para fins de investigação, de detecção e de repressão de crimes graves, tal como definidos no direito nacional de cada Estado-membro. De acordo com o estabelecido na Proposta de Lei nº161/x/3, os prestadores ficam obrigados a reter os dados relativos a todos os serviços de comunicações prestados ao seus clientes pelo prazo de 12 meses, devendo tais dados ficar sujeitos a um vasto conjunto de regras quanto ao respectivo armazenamento, acesso e transmissão às autoridades competentes. O cumprimento destas obrigações irá implicar, por parte dos prestadores, investimentos significativos com a adaptação e implementação de sistemas, capacidade de armazenamento e utilização de recursos humanos habilitados para a resposta às solicitações das autoridades. Contratação Pública Em 29 de Janeiro de 2008 foi publicado o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, que transpõe as directivas comunitárias sobre a contratação pública e que entrará em vigor em 30 de Julho de Este novo Código estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e ao regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo e agrega toda a legislação antes dispersa, revogando os diplomas e preceitos actualmente em vigor. O CCP aplica-se não só a um maior número de contratos, designadamente ao contrato para a aquisição de serviços de comunicações electrónicas, actualmente excluído da lei da contratação pública, como também sujeita um maior número de entidades públicas a adoptar os procedimentos de formação dos contratos públicos. Serviços Públicos Essenciais Em 26 de Fevereiro de 2008 foi publicada a Lei nº 12/2008, que veio alterar a Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, e alargou o âmbito deste diploma aos serviços de comunicações electrónicas. Esta lei vem, designadamente, proibir a imposição e a cobrança de consumos mínimos, entrando em vigor no dia 26 de Maio de A Vodafone Portugal entende que estas medidas devem ser cuidadosamente interpretadas e aplicadas de forma a garantir a total liberdade de escolha dos consumidores relativamente aos planos tarifários que melhor se adequam às suas necessidades e respectivo perfil, Relatório e Contas Vodafone 07 18

19 preocupações que foram manifestadas no decurso do processo legislativo que culminou com a aprovação desta Lei. Práticas Comerciais Desleais Foi publicado no dia 26 de Março o Decreto-lei nº 57/2008, que transpõe para o ordenamento jurídico português a Directiva n.º 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 11 de Maio, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores no mercado interno. Este diploma, que entrou em vigor no dia 1 de Abril de 2008 e que é aplicável a todos os sectores de actividade, vem estabelecer, entre outras, a impossibilidade de serem efectuados arredondamentos em alta do preço, da duração temporal ou de outro factor, directa ou indirectamente, relacionado com o fornecimento do bem ou com a prestação do serviço que não tenha uma correspondência exacta e directa no gasto ou utilização efectivos realizados pelo consumidor e que conduza ao aumento do preço a pagar por este. Estas medidas configuram uma ingerência excessiva na liberdade comercial dos operadores de comunicações electrónicas, prejudicando significativamente a capacidade de escolha dos consumidores, que, por sua vez, se vêm impedidos de determinar e escolher os tarifários que melhor se adequam às suas necessidades. Face à complexidade dos problemas suscitados por este novo normativo legal no que toca ao sector das comunicações electrónicas, a ANACOM determinou que, no prazo de 30 dias a contar da sua entrada em vigor, iria definir um conjunto de regras para ajuizar a conformidade do comportamento dos operadores de comunicações electrónicas com o referido normativo legal. Enquadramento Regulamentar Revisão do Novo Quadro Regulamentar Em 12 de Novembro de 2007, a Comissão Europeia publicou as propostas legislativas finais para a revisão do quadro regulamentar das comunicações electrónicas (Revisão 2006). A Revisão 2006 comportará alterações significativas ao actual quadro regulamentar e tem como principal linha orientadora a progressiva desregulamentação do sector das comunicações electrónicas. A Vodafone Portugal teve oportunidade de se pronunciar sobre a Revisão 2006, no âmbito do grupo de acompanhamento criado pela ANACOM, merecendo o seu voto favorável, entre outras, as iniciativas de reforço da independência das Autoridades Reguladoras Nacionais (ARNs), a nova política relativa à utilização e ao aproveitamento do espectro, bem como o alargamento das matérias sobre as quais deverão ser aplicáveis os princípios e as regras do direito da concorrência em virtude da crescente competitividade de cada sector. De destacar, ainda, neste âmbito, a opção pelo maior enfoque da regulação nos mercados grossistas, com consequências positivas na redução do número dos mercados relevantes para efeitos de aplicação de medidas de regulação ex-ante, a qual resulta da Recomendação da Comissão Europeia de 17 de Dezembro de 2007, que veio reduzir o âmbito de análise dos mercados relevantes pelas ARNs a apenas um mercado retalhista e a seis mercados grossistas. Espectro a) Espectro na faixa dos 450 MHz 470 MHz Prestação do Serviço Móvel Terrestre (SMT) Na sequência da consulta lançada em Outubro de 2007, a ANACOM aprovou, em Janeiro de 2008, a decisão relativa à limitação do número de direitos de utilização de frequências a atribuir para a prestação do SMT na faixa dos 450 MHz MHz. Em conformidade com a decisão da ANACOM, será atribuído apenas um direito de utilização de frequências na faixa dos 450 MHz 470 MHz para a oferta do SMT acessível ao público, sendo tal direito de utilização sujeito a concurso público. Naquela decisão, antecipando o futuro regulamento do concurso, a ANACOM concluiu que, quer os actuais prestadores de SMT, quer as entidades já possuidoras de direitos de utilização de frequências na faixa dos 450 MHz 470 MHz, estarão impedidas de participar neste concurso. Não obstante, no âmbito do mesmo projecto de decisão, veio a ANACOM admitir uma excepção à referida exclusão, para o único prestador de Serviços Móveis de Recursos Partilhados (SMRP), permitindo-lhe, a seu pedido e mediante a alteração dos respectivos títulos habilitantes, oferecer o SMT acessível ao público na faixa dos 450 MHz 470 MHz. Esta excepção surge no mesmo momento em que a ANACOM deliberou instaurar um processo de contra-ordenação por incumprimento das condições associadas ao direito de utilização das frequências daquele único Principais Acontecimentos

20 prestador de SMRP, consubstanciada na oferta do serviço de acesso à Internet de banda larga móvel ao público em geral. De acordo com os comentários tecidos pela Vodafone Portugal em sede da referida consulta pública, destinando-se o concurso à atribuição de direitos de utilização de espectro para a prestação de serviços que concorrerão com aqueles prestados pelos actuais operadores de SMT já presentes no mercado, deve a ANACOM, na atribuição destes novos direitos, impor condições objectivas, transparentes, não discriminatórias e proporcionais no acesso ao mercado, designadamente no que se refere a obrigações de cobertura, às contrapartidas para a sociedade de informação e aos compromissos de investimento, de forma a garantir o cumprimento do princípio da igualdade. b) Re-utilização (refarming) das frequências de 900 MHz Em Junho de 2007, a ANACOM autorizou a Vodafone Portugal a realizar ensaios técnicos com a tecnologia UMTS900 na faixa de extensão do GSM, durante um período de teste de 3 meses, de Julho a Setembro de Esta autorização destinava-se à realização estrita de ensaios técnicos, não podendo as frequências ser utilizadas para a exploração comercial de quaisquer serviços. Em Agosto de 2007, a ANACOM aprovou a versão 2007 do Quadro Nacional de Atribuição de Frequências (QNAF), tendo sido eliminada a disposição que reservava o espectro GSM nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz para os actuais operadores móveis em caso de comprovada necessidade. No que respeita ao refarming, foi decidido, em conformidade com a adopção do princípio da neutralidade tecnológica, eliminar a obrigatoriedade de utilização da faixa dos 900 MHz de acordo com a tecnologia GSM, o que permitirá uma utilização mais eficiente do espectro, nomeadamente com recurso à tecnologia UMTS. A possibilidade de fazer o refarming fica, no entanto, condicionada pela decisão da Comissão Europeia sobre esta matéria, que se espera para breve. Apesar de anunciada para o primeiro trimestre de 2008, ainda não teve lugar a consulta pública a promover pela ANACOM sobre a reavaliação da utilização da faixa dos 900 MHz e 1800 MHz. c) Espectro UHF A Conferência Rádio Mundial da União Internacional das Telecomunicações (UIT), que decorreu em Genebra em Novembro de 2007, veio estabelecer a possibilidade de atribuição aos operadores móveis de espectro UHF, situado entre as faixas 790 MHz a 862 MHz, para serviços de Terceira Geração (UMTS/IMT2000), estando essa utilização prevista a partir de d) Campos Electromagnéticos (CEM) Em 22 de Maio de 2007, foi publicado o Regulamento da ANACOM nº 86/2007 que estabelece os procedimentos de monitorização e medição dos níveis de intensidade dos campos electromagnéticos com origem em estações de radiocomunicações. Este regulamento especifica os procedimentos de medição de radiação electromagnética não ionizante (9 khz GHz) no local, com vista a avaliar os campos electromagnéticos para comparação com os níveis de referência fixados na Portaria nº 1421/2004, de 23 de Novembro. Em 29 de Maio de 2007, foi publicado o Regulamento da ANACOM nº 96-A/2007 que estabelece a metodologia de elaboração e execução dos planos de monitorização e de medição dos níveis de intensidade dos campos electromagnéticos resultantes da emissão de estações de radiocomunicações. A metodologia definida aplica-se aos planos de monitorização e de medição a elaborar pelas entidades habilitadas a instalar e a utilizar estações de radiocomunicações afectas à prestação de serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público. e) Taxas de Espectro Embora por diversas vezes anunciado, não foi ainda lançada a consulta pública destinada a alterar a metodologia de taxação do espectro. A Vodafone Portugal tem vindo a alertar em diversos fora para a necessidade urgente de alterar significativamente o modelo actual, de modo a que se reduza o valor actualmente suportado pelos operadores móveis a título de taxas de espectro e a que o novo modelo a implementar assegure a utilização eficiente do espectro e não seja limitador das práticas comerciais dos operadores. Aprovação dos Contratos de Adesão Os contratos de adesão para a prestação de serviços de comunicações electrónicas, designadamente do serviço telefónico móvel, do serviço fixo de telefone, de ADSL e do Vodafone Casa foram submetidos à ANACOM para aprovação. Relatório e Contas Vodafone 07 20

21 No âmbito do processo de aprovação, a Vodafone Portugal tem vindo a discutir as condições destes contratos com a ANACOM, tendo, em 25 de Fevereiro de 2008, sido aprovado o contrato de adesão da Vodafone Portugal para a oferta do serviço telefónico móvel. Terminação de Chamadas nas Redes Móveis A ANACOM publicou, em 26 de Outubro de 2007, a consulta pública sobre o sentido provável de decisão relativo à especificação da obrigação de controlo de preços no âmbito dos mercados grossistas de terminação de chamadas vocais em redes móveis individuais. O documento anuncia, sucintamente, uma descida acentuada dos preços de terminação móvel, de forma a colocá-los entre os 5 mais baixos a nível europeu, bem como o estabelecimento, pela primeira vez, de uma assimetria nos preços de terminação móvel-móvel, em benefício do terceiro operador móvel. A Vodafone Portugal concorda que as taxas de terminação móveis desçam, aproximando-se gradualmente das melhores práticas europeias, mas considera que tal não deve corresponder necessariamente ao objectivo da ANACOM de as colocar, desde já, entre os cinco valores mais reduzidos da Europa, descurando as especificidades da realidade Portuguesa, nomeadamente os elevados níveis de investimento na rede efectuados, os baixos tarifários praticados, os elevados níveis de penetração e de desenvolvimento dos serviços de 3ª Geração. Acresce que, para a Vodafone Portugal, não existe qualquer argumento ou razão que justifique qualquer alteração à situação de simetria nos preços de terminação entre as redes móveis que até agora tem vigorado. O referido sentido provável de decisão, que suscitou dúvidas, quer da parte da Comissão Europeia, quer da maioria dos operadores do mercado, ao nível da sua oportunidade, mérito e procedimento, encontra-se ainda em fase de instrução, aguardando-se a sua decisão final no decorrer do exercício de 2008, após o que a Vodafone Portugal avaliará o seu impacto e determinará as eventuais vias de reacção. Base de Dados Partilhada O Artigo 46º da Lei das Comunicações Electrónicas permite às empresas de comunicações electrónicas a criação de mecanismos de prevenção à contratação, dependentes de autorização da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), precedida do parecer favorável da ANACOM. Nos termos da lei, em Março de 2007, a ANACOM aprovou o parecer sobre as condições de funcionamento da base de dados partilhada, concluindo, nomeadamente, haver vantagem em que os custos de adesão e de utilização da base de dados em apreço por parte das empresas/operadores beneficiários, sejam proporcionados, de modo a que não possam constituir um obstáculo à sua utilização por novos operadores de comunicações electrónicas. Os operadores acomodaram as Condições de Funcionamento da Base de Dados à decisão da ANACOM, encontrando-se actualmente a aguardar aprovação destas condições de funcionamento pela Comissão Nacional. Serviços de Emergência com Capacidade de Localização 112L Tendo as Leis 5/2004, de 10 de Fevereiro, e 41/2004, de 18 de Agosto, transposto para a ordem jurídica nacional as Directivas da Comissão Europeia referentes aos Serviços de Emergência com capacidade de localização, foi constituído um grupo de trabalho do qual fizeram parte representantes da ANACOM, dos Operadores e do Ministério da Administração Interna com o objectivo de definir as soluções técnicas, e respectivos processos de implementação, das soluções que dão cumprimento aos diplomas atrás referidos. Durante o ano de 2007 foi implementado, em todo o território continental e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, um serviço de localização de todas as chamadas com origem no serviço móvel e com destino o Serviço de Emergência 112L. A informação de localização consiste nas coordenadas e raio da célula onde o cliente estava registado quando iniciou a chamada. Com o objectivo de disponibilizar a localização dos clientes de rede fixa quando estes ligam para o serviço de emergência 112L, a partir de 1 de Junho de 2007 passaram a estar registadas numa Base de Dados única, carregada pelos Operadores e mantida pelas Entidades que gerem os Serviços de Emergência, as moradas de instalação de todos os serviços fixos de telefone Principais Acontecimentos