Aeroporto do Porto: Que modelo de gestão?. Porto, 16 de Abril de 2008

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1 Aeroporto do Porto: Que modelo de gestão?. Porto, 16 de Abril de 2008

2 Agend Enqudrmento Modelos de gestão estuddos Algums evidencis Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC 2 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

3 Enqudrmento Visão d AMP sobre o AFSC Um hub n região e cidde de Lisbo Um linh de lt velocidde entre Vigo Porto Lisbo Afirmção do turismo e d centrlidde do Porto no Noroeste d Penínsul Ibéric O eroporto como principl infrestrutur O potencil de crescimento não explordo do AFSC O AFSC - um infr-estrutur o serviço de um novo perfil de desenvolvimento regionl pr um competitividde num região mis lrgd. 3 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

4 Índice Enqudrmento Modelos de gestão estuddos Algums evidencis Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC 4 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

5 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. Modelos de gestão em nálise 1. Monopólio Público 2. Prceri Públic 6. Monopólio Privdo Modelos de Gestão 3. Prceri Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II 5 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

6 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Enqudrmento Os modelos desenvolvidos considerm essencilmente 3 spectos: Componentes considerds Stkeholders do sector: tipo de entiddes que detêm prticipções/ interesses directos nos diferentes eroportos do sector. Modelo Modelo concorrencil: intercção existente entre os diferentes plyers que integrm o sector. Stkeholders do Sector Públicos Privdos Monopólio: sector domindo exclusivmente por um plyer (ex: ANA). Monopólio Prtilhdo: sector com vários plyers que dispõem de relções de grupo (ex: ANA e ANAM); Modelo Concorrencil Prtilhdo Concorrencil Concorrencil: existênci de concorrênci entre os diversos plyers do sector. Est. Português Actores no Modelo de Governção do A.F.S.C.: tipo de entiddes que prticipm direct ou indirectmente n explorção do A.F.S.C. Actores no Modelo de Governção do AFSC Autrquis Ass. Locis Privdos 6 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

7 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Enqudrmento O qudro presentdo resume os modelos de gestão considerdos pr o A.F.S.C. Modelo / Intervenientes 1. Monopólio Público 2. Prceri Públic 3. Prceri Público- Privd I 4. Prceri Público- Privd II 5. Gestão Privd 6. Monopólio Privdo Stkeholders do Sector Públicos Privdos Modelo Concorrencil Monopólio Prtilhdo Concorrencil Actores no Modelo de Governção do AFSC Est. Português Autrquis Ass. Locis Privdos Crcterizção sectoril Aeroporto Frncisco Sá Crneiro 7 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

8 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Enqudrmento Com objectivo de simplificr nálise dos diferentes modelos de gestão form definidos 6 vectores: Envolvimento de Prceiros: nível de envolvimento de entiddes públics e privds no modelo de gestão d infr-estrutur. Polítics Regionis: nível de integrção existente entre gestão do eroporto e s polítics regionis. Impcte Económico: impcto d ctividde eroportuári n economi locl. Cpcidde de Investimento: gru de propensão investir de form continud n infr-estrutur (por prte d entidde concessionári). Retorno do Investimento: retorno finnceiro do investimento efectudo n infr-estrutur. Stisfção do Cliente: gru de stisfção obtido pelos pssgeiros que frequentm o eroporto. Vectores de nálise Stisfção do Cliente Retorno do Investimento Envolvimento de Prceiros Cpcidde de Investimento Polítics Regionis Impcto Económico 8 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

9 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Indicdores de suporte os vectores de nálise Vectores Envolvimento de Prceiros Polítics Regionis Penetrção n Economi Indicdores de nálise Número de entiddes envolvids Nturez ds entiddes envolvids (Públics, privds, ssocições de municípios, câmrs de comércio, etc.) Percentgem de cpitl detido por privdos Polítics de rendimento d cidde/ região PIB per cpit Índice de poder de compr Tx de empregbilidde Nível de escolridde d populção Investimento em infr-estruturs Número de estbelecimentos hoteleiros Número de cms Número de hóspedes / Número de dormids RevPr / Tx de ocupção Gsto médio diário por turist Número de ligções Cpcidde instld pr pssgeiros Número de pssgeiros / Lod fctor - pssgeiros Cpcidde instld pr crg / Crg trnsportd / Lod fctor crg 9 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

10 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Indicdores de suporte os vectores de nálise (cont.) Vectores Cpcidde de Investimento Retorno do Investimento Stisfção do Cliente Volume de negócios d infr-estrutur Csh Flow d infr-estrutur Orçmento nul dos detentores de cpitl Csh Flow dos detentores de cpitl Indicdores de nálise Retorno Cpitl Próprio / Retorno Cpitl Investido Retorno dos Activos / Retorno ds Vends Mrgem Brut Mrgem EBITDA Mrgem EBIT Rec./ Pssg. Custos Op./ Pssg. Gru de stisfção dos pssgeiros domésticos/ interncionis Acessos Check-In Segurnç e imigrção Sinlizção Serviço/ instlções Ambiente no eroporto Chegds o eroporto 10 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

11 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo Monopólio Público Vectores nlisdos 1 1. Monopólio Público Stkeholders Públicos do Sector Privdos Envolvimento de Prceiros Modelo Concorrencil Monopólio Prtilhdo Concorrencil Stisfção do Cliente Polítics Regionis Actores no Modelo de Governção do AFSC Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico 1 Vlores tribuídos com bse n nálise referente o Aeroporto do Porto 11 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

12 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo - Prceri Públic Vectores nlisdos 1 2. Prceri Públic Stkeholders Públicos do Sector Privdos Envolvimento de Prceiros Modelo Concorrencil Monopólio Prtilhdo Concorrencil Stisfção do Cliente Polítics Regionis Actores no Modelo de Governção do AFSC Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico 1 Vlores tribuídos com bse n nálise referente o Aeroporto d Mdeir 12 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

13 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo Prceri Público-Privd I Vectores nlisdos 1 3. Prceri Público- Privd I Envolvimento de Prceiros Stkeholders Públicos do Sector Privdos Stisfção do Cliente Polítics Regionis Modelo Concorrencil Actores no Modelo de Governção do AFSC Monopólio Prtilhdo Concorrencil Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico 1 Não form retirds conclusões reltivs lguns vectores do Aeroporto de Lyon pelo fcto do modelo de gestão deste eroporto ser reltivmente recente, ou por não existirem ddos. Nesse sentido optámos por tribuir vlores intermédios os vectores: Penetrção n Economi, Retorno do Investimento e Gru de Stisfção do Cliente. 13 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

14 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo Prceri Público-Privd II Vectores nlisdos 1 4. Prceri Público- Privd II Envolvimento de Prceiros Stkeholders Públicos do Sector Privdos Modelo Concorrencil Actores no Modelo de Governção do AFSC Monopólio Prtilhdo Concorrencil Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Stisfção do Cliente Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Polítics Regionis Impcto Económico 1 Vlores tribuídos com bse n nálise referente o Aeroporto de Mnchester 14 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

15 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo Gestão Privd Vectores nlisdos 1 5. Gestão Privd Stkeholders Públicos do Sector Privdos Modelo Concorrencil Monopólio Prtilhdo Concorrencil Stisfção do Cliente Envolvimento de Prceiros Polítics Regionis Actores no Modelo de Governção do AFSC Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico 1 Vlores tribuídos com bse n nálise referente o Aeroporto de Bruxels 15 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

16 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Modelo Monopólio Privdo Vectores nlisdos 1 Stkeholders Públicos 6. Monopólio Privdo Envolvimento de Prceiros do Sector Privdos Modelo Concorrencil Monopólio Prtilhdo Concorrencil Stisfção do Cliente Polítics Regionis Actores no Modelo de Governção do AFSC Estdo Português Autrquis Associções Locis Privdos Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico 1 Não foi desenvolvid nenhum nálise eroportos/ entiddes com ests crcterístics 16 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

17 Modelos de gestão pr o A.F.S.C. 1. Monopólio 2. Prceri Públic Público 6. Monopólio 3. Prceri Modelos de Gestão Privdo Público-Privd I 5. Gestão Privd 4. Prceri Público-Privd II Digrm Resumo 1,2 Envolvimento de Prceiros Stisfção do Cliente Polítics Regionis Legend: Modelos de Gestão: Retorno do Investimento Cpcidde de Investimento Impcto Económico Monopólio Público Prceri Públic Prceri Público-Privd I Prceri Público Privd II Gestão Privd Monopólio Privdo 1 Não form retirds conclusões reltivs lguns vectores do Aeroporto de Lyon pelo fcto do modelo de gestão deste eroporto ser reltivmente recente, ou por não existirem ddos. Nesse sentido optámos por tribuir vlores intermédios os vectores: Penetrção n Economi, Retorno do Investimento e Gru de Stisfção do Cliente. 2 Não foi desenvolvid nenhum nálise eroportos/ entiddes com ests crcterístics 17 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

18 Alguns tems críticos Tems que fvorecem ou prejudicm comprtivmente este modelo Monopólio público - ANA Prceri públic ANAM PPP 1 - Estdo e Entiddes Locis Lyon PPP 2 Mnchester AG Gestão Privd Brussels Airport ANA totlmente privtizd Articulção com polític regionl Impcte económico Cpcidde de investimento Retorno do investimento Economi d região Economi do projecto Portfolio de clientes (linhs éres) justd às necessiddes do eroporto e região Autonomi de decisão pr responder os desfios locis Adequbilidde o posicionmento competitivo d região em turismo 18 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

19 Alguns tems críticos Tems que fvorecem ou prejudicm comprtivmente este modelo Monopólio público - ANA Prceri públic ANAM PPP 1 - Estdo e Entiddes Locis Lyon PPP 2 Mnchester AG Gestão Privd Brussels Airport ANA totlmente privtizd Adequbilidde o posicionmento competitivo d região n economi locl Obtenção de sinergis de grupo Dependênci d entidde do desenvolvimento d região Flexibilidde de gestão opercionl Poder negocil do concessionário com compnhis éres Interdependênci do reguldor e operdor Vlor globl d concessão eroportuári pr o Estdo Rpidez e dptção à competição regionl de eroportos 19 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

20 Alguns tems críticos Tems que fvorecem ou prejudicm comprtivmente este modelo Monopólio público - ANA Prceri públic ANAM PPP 1 - Estdo e Entiddes Locis Lyon PPP 2 Mnchester AG Gestão Privd Brussels Airport ANA totlmente privtizd Importânci do eroporto no médio przo pr entidde concessiond Ligção d estrtégi d compnhi áre ncionl à estrtégi do eroporto Expnsão do eroporto com bse em polítics regionis Modelo trifário futuro dptdo à bse de custos locl Crescente know-how técnico Prioridde os eroportos miores Efeito descentrlizdor n economi - melhor região - melhor Pís Efeito estimdo n procur 4,50% 4,80% 5,10% 8,70% 6,90% 5,90% 20 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

21 Alguns tems críticos Tems que fvorecem ou prejudicm comprtivmente este modelo Monopólio público - ANA Prceri públic ANAM PPP 1 - Estdo e Entiddes Locis Lyon PPP 2 Mnchester AG Gestão Privd Brussels Airport ANA totlmente privtizd Poder reguldor do sector Qulidde eroportuári portugues consistente Controlo ds questões mbientis, segurnç e bem público consistente Expecttivs dos gentes económicos 10,50% 15,80% 33,00% 12,30% 14,00% Custos de trnscção mis bixos com empress prestdors Quem detém os terrenos de domínio público A quem é concedid concessão Quem é o concessionário Quem explor infrestrutur eroportuári Quem explor o non vition business 21 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

22 Índice Enqudrmento Modelos de gestão estuddos Algums evidencis Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC 22 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

23 Algums evidencis A Europ tem diversos modelos; A tendênci tem vindo ser de privtizção seprd e explorção seprd num lógic concorrencil cd vez mior; Os modelos seguidos n gestão de infr-estruturs de rede de telecomunicções, portos e estrds deve levr um créscimo de concorrênci; O modelo de gestão em sistem d totlidde de eroportos pens subsiste em Portugl e Espnh; O modelo preconizdo é de um gestão pr mesm áre metropolitn (<100km); O modelo de expnsão ssent n interncionlizção e gestão de rede metropolitn; Nd recomend um sociedde gestor únic de eroportos; Necessidde de um gestão mis qulificd em cso de gestão individulizd de eroportos; 23 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

24 Algums evidencis As diferençs dos eroportos e vocção - Lisbo; Fro; Funchl e Porto; A necessidde de cutelr o hub de Portugl em Lisbo e o hub feeder regionl de Portugl; Ligção do eroporto á indústri exportdor e outrs infr-estruturs; Infr-estrutur chve pr conectividde interncionl do Arco Metropolitno do Porto - ver PNPOT; Assegurr mobilidde interncionl de pessos, negócios e cdemi; Eliminr visão unipolr do Pís - dus conectividdes interncionis; e Modelos monopolists levm rticulção com o NAL. 24 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

25 Índice Enqudrmento Modelos de gestão estuddos Algums evidencis Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC 25 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

26 Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC Micro Efeito o nível do negócio especifico d empres gestor do Aeroporto FSC Mcro Contributo pr o desenvolvimento socioeconómico regionl Politics Públics Conformidde com s orientções e estrtégis de desenvolvimento definids pelos poderes públicos Operdores do Sector Contributo pr o desenvolvimento regionl com reflexos no turismo/hotelri 26 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

27 Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC Micro Efeito o nível do negócio especifico d empres gestor do Aeroporto FSC Eficiênci Tx médi nul de crescimento do movimento de pssgeiros Rendibilidde 27 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

28 Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC Mcro Contributo pr o desenvolvimento socioeconómico regionl Pressupostos: - Centrlidde d região do Porto; - AFSC é principl infr-estrutur do Noroeste Peninsulr; - Novo hub do Aeroporto de Lisbo; - Comboio de Alt Velocidde Vigo - Porto - Lisbo Vrição no Rendimento Medir o efeito multiplicdor Vrição no Emprego Totl 28 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

29 Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC Politics Públics Conformidde com s orientções e estrtégis de desenvolvimento definids pelos poderes públicos A Arco Metropolitno do Porto (rio de 60 Km) represent: - 25% do PIB; - 40% ds exportções; - 1/3 d populção de Portugl Progrm Ncionl d Politic de Ordenmento do Território (PNPOT) QREN ( ) Eixo Prioritário 2 Prog. Opercionl Norte -Prog. Promoção mrc Porto; -Plno de Desenv. Turístico do Vle do Douro Gru de consistênci com s polítics regionis Plno Estrtégico Ncionl do Turismo (PENT) 29 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

30 Impcte de cd modelo de Governânci do Aeroporto FSC Operdores do Sector Contributo pr o desenvolvimento regionl com reflexos no turismo/hotelri Existe um correlção elevd entre o número de pssgeiros erotrnsportdos e tx de ocupção dos Hotéis. Qul seri o formto de gestão do Aeroporto Sá Crneiro que melhor stisfç os interesses d região? Expecttivs dos gentes económicos em relção é solução mis dequd pr região 30 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

31 Indicdores Qudro Resumo Monopólio Público Monopólio Privdo Prceri Públic Prceri Público- Privd I Gestão Privd Prceri Público- Privd II Tx Médi Anul de Crescimento do movimento de Pssgeiros ,5% 5,9% 4,8% 5,1% 6,9% 8,7% Vrição no Emprego Totl (vlores esperdos) Vrição no Rendimento em 2020 (vlores esperdos em euros) Gru de consistênci com s Politics Regionis (1 5) Expecttivs dos gentes económicos em relção á solução mis dequd pr Região 10,5% 14,0% 15,8% 33,3% 12,3% 33,3% 31 Deloitte Consultores, S.A. / Fculdde de Economi d Universidde do Porto Grnde Áre Metropolitn do Porto - Conferênci de Imprens

32 Aeroporto do Porto: Que modelo de gestão?. Porto, 16 de Abril de 2008