Brasil é reconhecido por...

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2 Brasil é reconhecido por...

3 Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE); Sistema Alice (MDIC); Elaboração própria

11 Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE); Sistema Alice (MDIC); Elaboração própria??

12 Oportunidades

13 Entre 2006 e 2010, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) do mercado varejista brasileiro foi de 13,1%. No mesmo período, o crescimento do mercado varejista mundial foi de 6,2% e o do mercado norteamericano, de apenas 2,9%.%. Fonte: IMS Health.

14 Crescimento nas vendas no segmento de genéricos, em 2010, foi de: 33,0%, em volume; 37,7%, em valor; Crescimento das vendas dos demais medicamentos foi de: 13,5% em volume; 17% em valor; Fonte: IMS Health.

15 Em 2011, em função do crescimento do das classes B e C, o consumo no varejo atingiu R$ 43 Bi. Varejo 2007 por classe social R$ (bi) Varejo 2011 por classe social R$ (bi) Fonte: IBGE PNAD, IMS Health, IBOPE. Consultoria Macrotempo

16 31,05 CAGR: 15% 34,85 39,85 46,50 55,07 O Crescimento anual composto da demanda nacional entre 2007 e 2010 do Sistema Único de Saúde (SUS) foi de 13%, enquanto do varejo foi 16%; O crescimento da demanda pelos hospitais foi de 13%. Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE); Sistema Alice (MDIC); Elaboração própria

17 Gasto público com saúde: CAGR 10% (1995 a 2010) PIB: CAGR 7% para o mesmo período Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria

18 Fonte: Banco Mundial. Elaboração própria. * Média 2005 a Gasto público com saúde/gasto público com saúde no Brasil* População/População brasileira (2011) Estados Unidos 19,62 1,58 Japão 6,20 0,64 Alemanha 4,92 0,41 França 4,06 0,33 Reino Unido 3,27 0,31 China 1,72 6,83 Espanha 1,61 0,23 Brasil 1 1 Rússia 0,75 0,72 Coréia do Sul 0,62 0,25 Suíça 0,55 0,04 Irlanda 0,26 0,02 Há países cuja população corresponde apenas a 40% da população brasileira e cujos gastos públicos com saúde são mais de 4 vezes maiores do que no Brasil.

19 Bilhões R$ 40 Oferta Agregada no Brasil R$ 35 R$ 30 R$ 25 20,91% 23,88% 24,75% 29,71% R$ 20 R$ 15 R$ 10 R$ 5 79,09% 76,12% 75,25% 70,29% R$ Oferta Interna (Prod. - Exp) Oferta Externa (Importação) O CAGR da oferta interna entre 2007 e 2010 foi de 5,3%; Já o crescimento da oferta externa (importação), no mesmo período foi de 16,3%. Fonte: Pesquisa Industrial Anual (IBGE); Sistema Alice (MDIC); Elaboração própria

20 Novo desafio para a Indústria

21 Alto custo unitário, por exemplo: Rituximab 500mg, custa cerca de R$ 8.000,00; Etanercepte (Embrel) 50mg, custa cerca de R$ 7.700,00. Promoveu avanço nas terapias das doenças neurodegenerativas, como esclerose múltipla, por exemplo. MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS Exemplos: Algumas patologias podem ser tratadas somente com produtos biotecnológicos: Artrite Juvenil Idiopática, para tratamento de pacientes refratários ao metotrexato ; e Tratamento de Hemofílicos refratários a fator VIII.

22 O envelhecimento populacional favorece o aumento da demanda do setor de saúde no Brasil Expectativa de vida aumentará de 72 anos (2006) para 76 anos (2020) Mudança no perfil de agravos Prevalência de doenças crônicas e neurodegenerativas Aumento dos gastos per capita com saúde

23 RENAME adalimumabe alfaepoetina alfainterferona 2b alfapeginterferona 2a alfapeginterferona 2b betainterferona 1a betainterferona 1b etanercepte filgrastim imiglucerase infliximabe insulina humana NPH insulina humana regular molgramostim natalizumabe pancreatina pancrelipase toxina botulínica tipo a + Incorporações recentes abatacepte certolizumabe pegol golimumabe rituximabe tocilizumabe trastuzumabe

24 Cres. Médio Biotecnológico 22,41% Produtos Farmacêuticos (Cap. 30) 17,27%

25 Mercado Farmacêutico Mundial Crescimento médio acumulado de vendas (2002 a 2010) _ Biológicos - 17% a.a. _ Demais - 7% a.a. Vendas globais do Mercado Farmacêutico no mundo (2010) - US$ 707 bilhões _ Biológicos representa 18,4% (US$ 130 bilhões) do total. Vendas globais ( previsão) - US$ 900 bilhões _ Biológicos representa 21% (US$ 189 bilhões) do total, crescimento de 45% em relação à Fonte: Evaluate Pharma. Elaboração: BNDES

26 Mercado Farmacêutico Brasileiro Medicamentos biológicos compras públicas Tendência de crescimento dos gastos totais do MS - 17% a.a.(média) _ Biológicos - 28% ao ano (média) _ Em 2010, os gastos com biológicos ultrapassaram 4 bilhões de reais. Fonte: Ministério da Saúde Inclui repasses a estados e municípios. Elaboração: BNDES

27 Índice de Benefícios pela Biodiversidade é um índice do potencial de aproveitamento da biodiversidade de cada país. O índice foi normalizado para valores de 0 (sem potencial de biodiversidade) a 100 (máximo potencial de biodiversidade). Fonte: Banco Mundial

28 Grupo FarmaBrasil

29 RESPOSTA OBJETIVA À OPORTUNIDADE HISTÓRICA A participação das empresas nacionais no mercado passou de 4,7% em 1998 para 20,86% em 2011, o que representa crescimento superior a 400%. 36% de toda a produção de medicamentos e 53% da produção de genéricos no País Market Share dos Laboratórios farmacêuticos no mercado brasileiro Market Share Market Share Laboratórios Laboratórios Novartis 6,30% EMS Pharma 7,77% Roche 5.5% MEDLEY 7,11% Bristol Meyers Squibb 5.4% ACHE 5,24% Hoechst Marion Roussel 5.2% SANOFI-AVENTIS 4,63% ACHÉ/Prodome 4.7% EUROFARMA 4,14% Janssen Cilag 3.7% NEO QUIMICA 3,71% Boehringer lng. 3.7% Novartis 3,54% Glaxo Wellcome 3.5% MSD 2,56% Scheding Plough 3.2% PFIZER 2,43% Eli Lilly 3,00% BAYER PHARMA 2,16% Demais empresas 55.5% Demais empresas 56,71% Fonte: Callegari (2000) para 1998 e IMS Health para 1998 e 2011

30 6.00% Porcentagem da receita líquida investida em atividades internas e externas de P&D 6% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.90% 2.10% 0.20% 0.70% 0.60% 1.80% 1.10% 2.20% 0.00% Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria, Pesquisa de Inovação Tecnológica Elaboração própria.

31 EMS Hebron, Hypermarcas Total de 40 Fábricas União Química, EMS Hypermarcas, Aché Hypermarcas Eurofarma, Hebron Ache, Biolab, Cristália, EMS, Eurofarma, Hebron, Hypermarcas, Libbs e União Química Hypermarcas Hypermarcas, União Química

32 parcerias, investimentos, exportações e importações.

33 9.00 Receita líquida de vendas - Grupo FarmaBrasil R$ bi Receita líquida de vendas Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos R$ bi CAGR: 21,5% CAGR: 12% Fonte: PIA IBGE

34 Novo desafio para as empresas do GFB

35 BIONOVIS ORYGEN BIOTECNOLOGIA HEBRON BIOTECNOLOGIA BIOTECNOLOGIA Nanotecnologia Farmacogenômica Fitoterápicos

36 36% de toda a produção de medicamentos no País; 53% da produção de medicamentos genéricos; 32 mil trabalhadores empregados; R$ 13,3 bilhões de faturamento bruto em 2011;

37 Entraves e obstáculos a serem superados

38 Setor intensivo em mão de obra A necessidade de profissionais especializados atinge todas as etapas da fabricação de medicamentos: Administrativa gestão industrial e planejamento controle de produção estoque Produção engenharia de produção, engenharia mecânica farmácia, biotecnologia Pesquisa síntese química e biotecnologia O setor de saúde foi o que mais ampliou a oferta de emprego na última década (Fonte: A saúde no Brasil em 2030)

39 Número de testes clínicos*, por data de início, regiões selecionadas, 2001 e 2011 Fraquezas: Estoque de testes clínicos registrados desde 1990, por país Pos. País Estudos Part. Pos. País Estudos Part. 1 EUA ,5% 11 Coréia do Sul ,8% 2 Canadá ,2% 12 Austrália ,8% 3 Alemanha ,8% 13 Dinamarca ,7% 4 França ,2% 14 China ,6% 5 Inglaterra ,6% 15 Brasil ,5% 6 Itália ,7% 16 Polônia ,5% 7 Espanha ,4% 17 Suécia ,4% 8 Holanda ,2% 18 Suíça ,4% 9 Bélgica ,1% 19 Taiwan ,4% 10 Israel ,9% 20 Áustria ,3% Total 10 maiores ,7% Total 20 maiores ,2% Total mundo* ,0% Prazo longo de análise regulatória e ética Baixa capacidade de elaboração de protocolos clínicos Fonte: clinicaltrials.gov Falta de infraestrutura para fase I Demanda nacional incipiente Concorrência internacional Fonte: clinicaltrials.gov

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41 BARREIRAS RISCOS Exigência de obtenção de autorização de acesso ao patrimônio genético antes do início da pesquisa ou estudos. Falta de mecanismos de regularização e multas desproporcionais; Atrasos e aumento de custo nos processos de desenvolvimento; Dificuldade de identificar as comunidades tradicionais eventualmente envolvidas com o conhecimento tradicional associado. Insegurança jurídica no acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional associado; Incerteza no modelo de negócio a ser estabelecido;

42 Necessidade de aumento do quadro de funcionários da Anvisa para aprofundar e dar continuidade ao processo de crescimento e desenvolvimento da indústria farmacêutica no país. Consolidação da ANVISA como órgão permanentemente atualizado e ágil, com foco na inovação incremental e radical. É necessário aprofundar articulação da Anvisa com a política industrial do País. Eficiência da ANVISA tem impacto direto nos negócios das empresas e na ampliação do acesso da população a medicamentos mais baratos e eficientes.

43 Fonte: Dados do Inpi, Dez/2010, CNI. Obs.: uma patente internacional equivale a três patentes japonesas

44 BARREIRAS RISCOS Necessidade de adequar a regra de precificação atual ao novo estágio de desenvolvimento da indústria nacional; Necessidade de adequar a norma para precificar inovações incrementais; Necessidade de adequar lista de países comparadores, considerando a crise econômica internacional e custos de produção semelhantes ao do Brasil. Insegurança jurídica no preço final a ser permitido; Incerteza no modelo de negócio a ser estabelecido;

45 Carga tributária no preço final de alimentos e medicamentos (% do total) 40.00% 35.00% 33.87% 30.00% Medicamentos para uso humano 25.00% 20.00% 15.00% 15.05% 20.59% 17.47% 17.24% 17.34% 18.65% Sal Ovos Carne Bovina Arroz e Feijão 10.00% Farinha de trigo 5.00% Leite 0.00% Carga Tributária no Preço Final Comparada à carga tributária de outros produtos de extrema importância para a saúde, como os alimentos, constatamos que a carga tributária sobre os medicamentos é a mais elevada. Fonte: Pró-Genéricos e IBGE. Elaboração própria.

46 Medidas governamentais para o desenvolvimento da indústria farmacêutica

47 Plano Brasil Maior GECIS Profarma Lei do uso do poder de compra PDPs, portaria 837 MS Margem de preferência - Decreto nº 7.713/12 Alteração da lei 8666: Art. 73 MPV 563/2012 Revisão do marco de acesso à biodiversidade Revisão da Resolução n.º 2 da CMED Ciência Sem Fronteiras

48 Políticas adotadas recentemente pelo governo demonstram uma política industrial direcionada ao desenvolvimento produtivo e à inovação; Mecanismos semelhantes foram utilizados com sucesso em outros países; Implementação efetiva das polítcas; Continuidade e aprofundamento da articulação com o setor privado. SETOR FARMACÊUTICO RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

49 Obrigado!