MICROSSEGUROS: O NEGÓCIO DA INSERÇÃO SOCIAL

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1 MICROSSEGUROS: O NEGÓCIO DA INSERÇÃO SOCIAL Setembro 2009

2 Agenda ALGUMAS DEFINIÇÕES CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DAS CLASSES PONTENCIAL DO MERCADO MUNDIAL MICROSSEGURO, O NEGÓCIO E O SOCIAL OS DESAFIOS NO BRASIL 2

3 Microsseguro Algumas definições: um instrumento que diminui a vulnerabilidade das classes, C, C-, D e E frente aos riscos de ocorrência de eventos que os levem a grandes perdas pessoais ou materiais microsseguro é um grupo de coberturas destinado a um seguimento especifico do mercado, ou seja, pessoas de baixa renda microsseguro é uma oportunidade de mitigar a pobreza, protegendo e alavancando o desenvolvimento das micros-finanças forma de proteção que visa diminuir a vulnerabilidade financeira das classes de base da sociedade, frente aos riscos decorrentes de eventos que levem à perdas relevantes microsseguro é a proteção financeira fornecida por provedores autorizados para a população de baixa renda contra riscos específicos em troca de pagamentos de prêmios proporcionais às probabilidades e aos custos dos riscos envolvidos, em conformidade com a legislação e os princípios de seguro globalmente aceitos 3

4 Agenda ALGUMAS DEFINIÇÕES CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DAS CLASSES PONTENCIAL DO MERCADO MUNDIAL MICROSSEGURO, O NEGÓCIO E O SOCIAL OS DESAFIOS NO BRASIL 4

5 Quais as características do público alvo? População de baixa renda; Pessoas sem grande capacidade de superar uma crise com o entendimento, amparo e rapidez necessária; Pessoas que vivem em ambientes de muitos riscos com maior probabilidade de serem atingidas simultaneamente e com menor assistência em: Risco Social Risco Saúde Risco Natural Risco Financeiro Baixo grau de instrução; Sem cultura de seguro e crédito. 5

6 Vamos ver quem são essas pessoas! 6

7 Vamos ver quem são essas pessoas 7

8 Vamos ver quem são essas pessoas. 8

9 O Recheio da Pirâmide no Brasil Renda familiar acima 13% de R$ mensais 15% 28 MM 44% Renda familiar entre R$ e R$ mensais 52,5% 96 MM 43% Fonte: Revista Época Renda familiar abaixo R$ 770 mensais 32,2% 59 MM 9

10 O Desenvolvimento das Classes no Brasil , A/B C D/E 10

11 Fonte: Revista Época O C de Crescimento Como a classe C gasta seu dinheiro 38% Gastos não Essenciais Faxineira 1% TV Paga/Internet 1% Financiamento Imóvel 1% Seguros 1% Plano de Saúde 1% Outros 3% Cigarro 2% Celular 2% Escola 2% Fone Fixo 3% Lazer 4% 62% Gastos Essenciais Supermecardo 36% Combustível 4% Prestação/crediário 7% Vestuário 8% Condomínio 1% Transporte Coletivo 3% Água e Esgoto 3% Remédios 5% Gas 4% Aluguel 5% Energia Elétrica 8% 11

12 Fonte: Revista Época O C de Crescimento O que a classe C deseja comprar no próximo ano: Equip. Esportivos Moto Ferramentas Imóvel TV, Hi-Fi, Video Decoração Carro Computador Celular Lazer e Viagem Móveis Elétrodoméstico 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 12

13 Fonte: Revista Época O C de Crescimento A classe C compra 4 de cada 10 computadores vendidos. De cada 10 linhas de celulares, 4 são da classe C. 34% têm algum veículo. 7 em cada 10 têm cartão de crédito. 1 em cada 3 tem conta bancária. 1 em cada 20 acessa a internet em casa. Escolaridade da Classe 27% são analfabetos ou têm o nível básico. 30% têm ensino fundamental. 34% têm ensino médio. 9% têm curso superior. 13

14 Agenda ALGUMAS DEFINIÇÕES CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DAS CLASSES PONTENCIAL DO MERCADO MUNDIAL MICROSSEGURO, O NEGÓCIO E O SOCIAL OS DESAFIOS NO BRASIL 14

15 Não faz seguro Faz Seguro FOCO Distribuição do público alvo População Mundial População Brasil 5 Bilhões 180 Milhões A 1 Bilhão 50 Milhões B C + Renda anual < US$ C Milhões 4 Bilhões D E 15

16 Mercado mundial Potencial % da Base da Pirâmide coberta com microsseguro Africa 98,7% 1,3% Asia 97,5% 2,5% LAC 93,2% 6,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % da BP sem MircroSeguro % da BP com MircroSeguro Fonte: The Landscape of Microinsurance in the World s 100 Poorest Countires, Microinsurance Center 2007; The Next Four Billion, BM, Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC Incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa Incluye Burkina Faso, Camerun, Gabon, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia. 16

17 População na base da pirâmide (Milhões) Distribuição Mundial da Base da Pirâmide India China Nigéria Blangadesh 100 Russia Etiópia México Brasil Colombia 10 1 Panamá Uruguay 0, Fonte: FASECOLDA Renda agregada anual (US$ Milhões)

18 Agenda ALGUMAS DEFINIÇÕES CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DAS CLASSES PONTENCIAL DO MERCADO MUNDIAL MICROSSEGURO, O NEGÓCIO E O SOCIAL OS DESAFIOS NO BRASIL 18

19 Linha da pobreza O microcrédito com o microsseguro permite superar e manter-se acima da linha da pobreza! Risco Social Risco Saúde Risco Natural Risco Financeiro O microcrédito sem o microsseguro, estará no mínimo exposto aos riscos! 19

20 Microsseguro, o negócio e o social! Apelo Comercial Benefício Social Financeiro É caro ser pobre e ter acesso ao crédito Proteção Ineficácia do governo Amparo Social Seguradoras Financeiras Corretores ONGs Novos nichos de mercado Interesses Mútuos Sustentabilidade e Melhoria nos Programas do governo Desonera Estado C e D Melhor poder de compra Classes Atendimento da base da pirâmide D e E Time da Mudança Consumo O topo da pirâmide saturado Mercado Gerar maior estabilidade e desenvolvimento Mitigando Riscos

21 Agenda ALGUMAS DEFINIÇÕES CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTO DAS CLASSES PONTENCIAL DO MERCADO MUNDIAL MICROSSEGURO, O NEGÓCIO E O SOCIAL OS DESAFIOS NO BRASIL 21

22 O Grande desafio do Brasil Garantia de proteção formal aos novos riscos assumidos! A base da pirâmide é entendida como um problema que não se resolve A base é uma oport unida de de novos negóc ios Grande Mercado Emergente 22

23 Barreiras e mais desafios Amenizar a desigualdade social estendendo proteção à população de baixa renda; Estabelecimento das linhas de corte da renda per capita; Qual o melhor e mais rentável modelo de negócio para operar; Maior atenção nas classes menos favorecidas para criar a cultura do seguro; Expansão tecnológica; Separação dos mercados Atual X Microsseguro, com revisão da nova regulamentação aderente e dos aspectos fiscais. Definição da Solvência; Adequação de produtos, clausulados, liquidação de sinistros e regras de compliance; Definição de prêmios agregados ao risco envolvido; Sistema de cobrança bancário com alto custo; Canais atuais de distribuição não compatíveis. 23

24 Fatores importantes no desenvolvimento do mercado de microsseguros Estado geral da economia Brasileira; Desenvolvimento do microcrédito; Presença do setor bancário e sistemas de pagamentos múltiplos; Mecanismos alternativos de distribuição, como, por ex.; Bancos Varejistas empresas de telefonia móvel: celulares pré pagos companhias de serviços públicos (eletricidade, telefone, água) grupos religiosos Líder comunitário MGM (Herba Life) Coberturas informais dando proteção contra riscos que darão origem à operações de Seguros (Funeral). 24

25 O que foi feito no Brasil? Criação, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, da Comissão Consultiva de Microsseguros, composta por representantes do setor público e privado; Setor Público; Ministério da Fazenda e Ministério da Previdência Social SUSEP BACEN Setor Privado; CNSEG (Seguradoras) FENACOR (Corretores) FUNENSEG Capacitação das Seguradoras no assunto; Acompanhamento do novo sistema de cobrança junto a Febraban; Especialização de consultorias no assunto; Demonstração de interesses internacionais neste nicho do mercado; Desenvolvimento de pesquisas sobre o tema; Expansão da experiências de programas sociais (Bolsa Família); Definição do corretor de microsseguros. 25

26 Distribuição do microsseguros Seguradora Qualificação e treinamento Canais Massa Ong s Cooperativas Bancos Corretores Microsseguros Concessionárias Luz/Água/Fone/Outros Força de Vendas Corretores de microsseguro Desafio Tecnológico Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes Clientes Corretor de microsseguro: Sindicalizado, credenciado e treinado para produtos específicos de microsseguro. Não é um concorrente é um colaborador do corretor pleno! 26

27 Mercado segurador Brasileiro Hoje Amanhã 3,5% PIB X,X % PIB microsseguro não é filantropia e sim um negócio, com responsabilidade social! Desenvolvido por JLVM Fontes: FenaPrevi / Banco Mundial / AMIS / Fundação Mafre / Fenaseg / Seminário microsseguro Beijin/China 27

28 Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 16ª Conferência Anual da Associação Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) A SUSEP tem a honra de receber, pela primeira vez no Brasil o mais importante fórum internacional do mercado; Tema: O Seguro como Meio de Desenvolvimento Socioeconômico ; Na ocasião, será lançada a Iniciativa de Acesso ao Seguro, com o apoio da IAIS e importantes doadores internacionais; Data: de Outubro de 2009; Local: Rio de Janeiro Windsor Barra Hotel; Informações: 28

29 Obrigado Fone: