ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE EM SANTA CATARINA: ASPECTOS LOGÍSTICOS

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1 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE EM SANTA CATARINA: ASPECTOS LOGÍSTICOS Monica Maria Mendes Luna (UFSC) moniluna@secrelcombr Carlos Ernani Fries (UFSC) ernani@depsufscbr Carolina Luisa dos Santos Vieira (UFSC) carol_luisa@yahoocombr Dmontier Pinheiro Aragao Junior (UFSC) dmontier@otufcbr Fabiano Nogueira Cordeiro (UFSC) fabianocordeiro@gmailcom O artigo apresenta uma análise da cadeia produtiva do leite no Estado de Santa Catarina visando descrevê-la em função das características das empresas que atuam em cada elo, dos processos produtivos e dos fluxos dos produtos entre os várioss elos A análise de algumas grandes empresas e associações de micro e pequenas desta cadeia também é conduzida, de forma a permitir uma melhor compreensão dos processos no que se refere as atividades e principais entraves logísticos no setor Palavras-chaves: cadeia produtiva do leite; logística; gestão da cadeia de suprimentos

2 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Introdução As transformações econômicas têm provocado mudanças na estrutura das organizações Em um ambiente mais dinâmico, as empresas vêm adotando novas estratégias visando maior eficiência nas suas operações e o aumento da competitividade A valorização da cooperação nas cadeias exige que as empresas compreendam as relações entre os vários elementos da cadeia, bem como sua dinâmica A evolução do pensamento logístico e a adoção de uma abordagem de cadeias de suprimentos ressalta a importância das relações entre os vários elos ou organizações que fazem parte de uma cadeia produtiva De acordo com Christopher (005), "a gestão das relações nas direções a jusante e a montante da cadeia para entregar valor superior ao cliente no menor custo possível para todos que fazem parte da cadeia" passa a ser o objetivo principal Na área da logística, as relações de parceria, em especial entre micro e pequenas empresas (MPE), permitem a obtenção de ganhos de escala nas atividades de transporte, de manutenção dos estoques e um melhor planejamento da produção O acompanhamento das mudanças relativas à configuração das redes logísticas - ou seja, quais são os fornecedores, clientes e parceiros logísticos, os volumes de trocas e localização desses - interessa às empresas, pois permite que decisões e um planejamento adequado seja feito à partir de uma visão correta da forma como evoluem estas interações, mas também interessa aos governos - que devem definir políticas e programas em função da realidade do mercado Como afirma Abonyi e Von Slyke (00), um dos desafio atuais dos governos consiste em desenvolver o entendimento das mudanças no ambiente, dado que a adoção do enfoque tradicional - no nível de empresa - para definir estratégias públicas não é mais suficiente para melhorar a competitividade numa estrutura de cadeias globais É neste contexto que cresce a importância de estudos relacionados ao planejamento e organização das cadeias produtivas O presente artigo apresenta uma análise da cadeia produtiva do leite no Estado de Santa Catarina visando descrevê-la em função das características das empresas que atuam em cada elo, dos processos produtivos e dos fluxos dos produtos entre os vários elos A análise de algumas grandes empresas e associações de micro e pequenas desta cadeia também é conduzida, de forma a permitir uma melhor compreensão dos processos, em especial, no que se refere as atividades logísticas e principais obstáculos para a competitividade da cadeia do leite no Estado Estrutura das cadeias produtivas: os conceitos de Análise de Filière e gestão da cadeia de suprimentos Quando se aborda o tema cadeia produtiva, conceitos da área da economia industrial, logística e produção são contemplados De acordo com Lauret (apud Zylbersztajn, 000), a gênese do conceito de cadeias é baseada nas relações intersetoriais presentes na literatura francesa desde o clássico Tableau Economique, de Quesnais, em autores marxistas e, mais recentemente, na teoria geral dos sistemas

3 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 A abordagem proposta por Morvan (apud Zylbersztajn, 000) focaliza o processo produtivo como sequência dependente de operações e tem caráter descritivo, analisando a dependência dentro do sistema como resultado da estrutura de mercado ou forças externas, tais como: ações governamentais ou estratégicas das corporações Estas abordagens tratam da estratégia, sendo uma mais voltada às ações governamentais e outra às corporações, o que reflete a importância destas ferramentas no cenário atual, pelo fato "de empresas cada vez mais valorizarem a cooperação vertical numa rede produtiva" (Neves, 008) e "governos buscarem novas formas de relacionamento com as empresas" (Abonyi e Van Slyke, 00) Abordagens de canais de distribuição e a de cadeia de suprimentos são citadas por Neves (008) como alternativas para o planejamento e gestão estratégica das cadeias produtivas visando a competitividade A logística tem como principal objeto de estudo os fluxos físicos e as informações a estes associadas A cadeia de suprimentos, por sua vez, é formada pelas organizações envolvidas para que a empresa obtenha todos os insumos necessário para realizar sua produção além daquelas que fazem parte dos canais de distribuição Os fluxos passam a ser planejados e gerenciados ao longo da cadeia nesta abordagem A visão da cadeia produtiva, ou de suprimentos, permite às organizações e ao governo a melhor compreensão do ambiente onde estão inseridos e das mudanças que nele ocorrem 3 A cadeia produtiva do leite em Santa Catarina A indústria de laticínios tem grande importância para Santa Catarina: o Estado é o quinto produtor nacional de leite, com uma produção de,3 bilhão de litros/ano (IBGE, 0) Grande parte dos produtores rurais produz leite como forma de complementar a renda mensal de suas famílias, e um grande número de micro e pequenas empresas (MPEs) processam o leite cru no Estado Santos et al (006) explicam que o estado de Santa Catarina é um importante produtor nacional de alimentos sendo que a produção leiteira advém fundamentalmente da pequena propriedade rural, explorada em regime familiar e formada, em grande parte, por sistemas de produção oriundos da reconversão produtiva das atividades de suínos, de aves e de culturas anuais, que migraram para a atividade leiteira Este processo ocorreu devido a instabilidade da renda agropecuária, decorrente da exigência de escala de produção, de aperfeiçoamento tecnológico, das condições climáticas, da tendência de queda nos preços dos produtos agrícolas e da perda de competitividade para outras cadeias agroindustriais (Santos et al, 006) Os autores ressaltam a necessidade de aprofundamento em análise da informação quantitativa e qualitativa do comportamento desta cadeia de produção 4 Metodologia O quadro teórico do presente trabalho foi construído com base na literatura sobre os temas logística, cadeias produtivas, agronegócio e atividade leiteira 3

4 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Com base no referencial teórico, procurou-se desenhar a cadeia a ser analisada, ou seja, identificar as organizações que fazem parte desta A representação de uma cadeia produtiva não constitui tarefa simples e deve atender aos propósitos da análise No estudo em questão, o objetivo da definição da cadeia é, principalmente, a identificação dos principais produtos e fluxos logísticos Outro critério levado em consideração diz respeito a disponibilidade de dados para analisar as origens, destinos e volumes dos fluxos logísticos Além disso, tendo em vista a importância da relação entre a produção de leite como resultado da migração de atividades de produção de suínos e frangos, optou-se por incluir esta cadeia como parte de uma cadeia mais ampla, como mostrado na Figura Este desenho, utilizado em análise temporal, pode permitir a identificação de mudanças na representatividade dos fluxos logísticos e na economia do Estado De acordo com Neves (008), o setor de insumos é o primeiro nível da cadeia do leite, composto pelos seguintes agentes: produtos veterinários, melhoramento genético, rações e concentrados, vacas e novilhas, volumoso, ordenha e refrigeração, sementes, adubos e fertilizantes, além de outros O segundo nível é formado pelo conjunto de pecuaristas, o terceiro nível, pelo processamento de leite e os canais de distribuição formam o quarto e quinto nível (Neves, 008) Para Fischer et al (00), esta cadeia é constituída, de acordo pelos fornecedores de insumos, produtores agrícolas, a indústria do leite (onde o leite cru recebe algum tipo de processamento e são produzidos seus derivados), o comércio atacadista e varejista e o consumidor final Criação e Abate de Perus Milho Ração Perus Produtos de Perus Campo Soja Ração Farelo de Soja Ração Reses Ração Suínos Ração Frangos Frangos Suínos Reses Abate Produtos de Aves e Suínos Produtos de Reses Criação de animais Leite cru Leite cru Leite fluido Derivados do leite Leite fluido Mercado Indústria de Laticínios Figura : Representação esquemática da cadeia produtiva de carne e leite de Santa Catarina No presente artigo, serão caracterizados somente os elos identificados na Figura mostrada a seguir 4

5 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Leite Cru Produção de Leite Campo Leite Cru Leite Cru Preparação do Leite Leite Fluido Derivados de Leite Supermercados Hipermercados Minimercados Mercearias Armazéns Padarias Mercado atacadista e Laticínios Mercado Fabricação de Laticínios Industrialização Figura Cadeia Produtiva do leite Partindo do desenho da cadeia e por se tratar de um trabalho com objetivo descritivo, procurou-se organizar informações obtidas à partir de diversas fontes de dados abertos sobre o setor (IBGE, RAIS/MTE, MDIC), com vistas a caracterizar a cadeia produtiva do leite no estado em termos de quantidade produzida, volumes comercializados, número de empresas e localização destas Estes dados foram referenciados geograficamente, de forma a permitir uma visão clara da concentração das empresas que atuam nos diferentes elos da cadeia e das distâncias entre os vários elos das cadeias Em seguida, procedeu-se a análise dos fluxos e operações logísticas dos vários elos das cadeias, a qual foi feita com base em estudos sobre o setor e coleta de dados em fontes diversas (páginas na Internet, material publicado pela empresa, home-pages das empresas, além de entrevistas) 4 O Elo da Produção de leite O primeiro elo desta cadeia corresponde às atividades econômicas desenvolvidas nas propriedades rurais: a produção de leite Em 009 o Brasil produziu 9, bilhões de litros de leite, com crescimento de 5,5% em relação ao ano anterior (IBGE, 009) Segundo a Epagri, o crescimento na produção de leite no país resulta tanto do aumento do número de vacas ordenhadas que cresceu 5,4% entre 000 e 009 quanto do aumento da produtividade média brasileira: 97 litros de leite/vaca/ano em 009, 7,4% acima da produtividade obtida em 000 Com isso, a produção de leite neste período aumentou 47,%, levando o Brasil a ocupar a sétima posição no ranking mundial A produção leiteira no sul do Brasil tem apresentado crescimento constante nos últimos anos, estando os três estados da região entre os cinco maiores produtores nacionais, como mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada Tabela : Produção de Leite no Brasil e principais estados produtores ( ) 5

6 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Abrangência geográfica Brasil 460, , 637,7 7585,35 905,50 Minas Gerais 6908, , 775,4 7657,3 793, Rio Grande do Sul 467,63 65,3 943,68 334, ,8 Paraná 568,5 703,58 700,99 87, ,3 Goiás 648,60 63,6 638,57 873, ,8 Santa Catarina 555,6 709,8 865,57 5,86 37,80 São Paulo 744,8 744,0 67,4 588,94 583,88 Bahia 890,9 905,75 965,8 95,4 8,0 Outros estados 5837,7 600, 60,00 644,79 648,0 Fonte: Elaborado pela Epagri com dados do IBGE Santa Catarina é responsável por 7,7% da produção nacional de leite (IBGE, 0), que está dispersa em um grande número de pequenas propriedades, com maior concentração na região Oeste do estado Entre 005 e 009, esta produção cresceu, em média, 9,5% ao ano mais que o dobro do crescimento médio da produção brasileira (Epagri, 00) As microrregiões mais produtivas em 009 foram: Chapecó (6,8% da produção estadual), São Miguel do Oeste (9%), Concórdia (0,7%), Xanxerê (9,8%), Tubarão (6,6%), Joaçaba (6,%) e Rio do Sul (5,4%), mostradas na Figura 3 Figura 3: Produção de Leite em Santa Catarina 4 Sistema Produtivo do Leite O crescimento da produção de leite no Estado é justificado tanto pelo aumento do número de cabeças de animais quanto pelo aumento da produtividade média por animal Ocupando a posição de 5º maior produtor do país, Santa Catarina obteve o maior crescimento do número de vacas ordenhadas (6,9%) e da produção (3,%), sendo hoje o estado com maior produtividade por cabeça Este aumento da produtividade se deve à especialização da atividade na Região Sul e ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Epagri 6

7 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Segundo Stock et al (008), dois sistemas de produção de leite são observados no estado de Santa Catarina: o tradicional e o tecnificado ou, como denomina Fischer et al (0), o nãoespecializado e o especializado Ambos são típicos da agricultura familiar e facilmente identificados na região do Oeste Catarinense O sistema tradicional presente nas pequenas propriedades familiares é o sistema produtivo dominante Neste, a ordenha é realizada duas vezes ao dia, de forma manual ou mecanicamente As bezerras são recriadas na própria propriedade para reposição das vacas do plantel O sistema faz uso de infraestrutura mínima de produção, com dependência de poucos insumos externos à propriedade, como sal, vacinas e medicamentos básicos A alimentação animal é composta de capim, silagem, milho e pastagens anuais típicas de verão e inverno Já o sistema tecnificado tem como característica de produção uma melhor alimentação animal e melhor potencial genético das vacas No que se refere à nutrição, neste sistema é fornecida uma alimentação volumosa de melhor qualidade e em maior quantidade aos animais De acordo com Stock et al (008), o sistema tradicional tem mais dificuldades em gerar renda do que o sistema tecnificado Acredita-se que a velocidade de tecnificação do sistema familiar tradicional tem permitido o aumento da produtividade, possibilitando melhores preços de venda Iniciativas de entidades e cooperativas têm sido desenvolvidas juntamente com o poder público visando este desenvolvimento do setor O crescimento da captação de leite acima do crescimento da produção evidencia a especialização do produtor Segundo relatório da Epagri (0), a taxa média de crescimento anual do volume de leite entregue à indústria inspecionada, no período de 005 a 00, foi quase o triplo da taxa média nacional, de 5,% ao ano Em 00, o volume entregue à indústria foi,58 bilhões de litros, 3,7% maior que em 009 Ainda, com base nas estatísticas e no conhecimento factual, estima-se que em 00 cerca de 35 milhões de litros de leite produzidos em Santa Catarina foram processados em outros estados Desconsiderando o leite adquirido nos estados vizinhos, acredita-se que em torno de 80% do leite produzido no Estado seja destinado à indústria inspecionada 4 Elo da Indústria do Leite A Indústria do Leite, segundo Fischer et al (0), é composta pelas usinas de beneficiamento, entre as quais estão as fábricas de laticínios, as cooperativas e as mini-usinas O termo indústria é explicado pelo fato de que o leite cru ou in natura recebe algum tipo de processamento inclusive com a produção de seus derivados Em Santa Catarina, participam da indústria do leite 333 empresas (Figura 4Erro! Fonte de referência não encontrada), em sua maioria MPEs, gerando 50 postos de trabalho 7

8 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Figura 4: Localização de empresas do setor de laticínios A indústria do leite inclui as empresas que realizam as atividades de preparação do leite e fabricação de laticínios O valor bruto produzido pelas empresas que fazem parte desta indústria representou cerca de,8% do PIB estadual em 009, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda de Estado (0) 4 Preparação do leite Após a chegada do leite à fábrica, e para conservar o valor nutritivo e evitar a degradação microbiana, o leite é submetido a várias operações: refrigeração, termização, clarificação, desnate e normalização do teor de gordura (leite gordo, meio-gordo, magro); homogeneização; pasteurização e filtração De acordo com IBGE (0), as atividades econômicas aqui consideradas são aquelas apresentadas no Erro! Fonte de referência não encontrada Atividade Fabricação de leite resfriado, filtrado, esterilizado, pasteurizado, UHT, homogeneizado ou beneficiado de outro modo Envasamento de leite, associado ao beneficiamento Quadro : Atividades da Preparação do Leite No Estado 4 MPEs se ocupam destas atividades, localizadas principalmente na região oeste, conforme mostra a Erro! Fonte de referência não encontrada 8

9 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Figura 5: Localização das empresas de preparação do leite 4 Fabricação de derivados do leite Muitas empresas de laticínios da região produzem derivados do leite, entre os quais, queijos, natas e manteigas, além de beneficiar o leite tipo C e B, UHT e pasteurizado De acordo com a pesquisa de Fischer et al (0) realizada no Oeste Catarinense, algumas empresas também produzem iogurtes, fermentados e bebidas lácteas Este mesmo levantamento revelou que, do leite in natura produzido na região, não se processam muitos derivados de maior valor agregado, como leite em pó, leite condensado, cremes pasteurizados, queijos de diversos tipos, sobremesas, etc Os produtos fabricados nestas empresas estão listados no Quadro, conforme o CNAE 0 (IBGE, 0) Atividade Creme de leite, manteiga, coalhada, iogurte, etc Bebidas à base de leite leite em pó, dietético, concentrado, maltado, aromatizado, etc Queijos, inclusive inacabados Farinhas e sobremesas lácteas Doce de leite Subprodutos do leite: caseína, lactose, soro e outros Quadro : Produtos derivados do leite Apesar do pequeno número de empresas que realizam estas atividades como mostra Figura Erro! Fonte de referência não encontrada - somente 8 médias e 8 MPEs - observa-se Erro! Fonte de referência não encontrada uma concentração na região Oeste do Estado 9

10 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Figura 6: Localização das empresas fabricantes de derivados do leite Dentre estas empresas, quatro fabricantes de produtos derivados do leite são encontradas em Santa Catarina O Quadro 3 apresenta uma breve descrição destas empresas, incluindo localização, capacidade de produção e principais produtos O número de fornecedores de cada mostra o poder das empresas à jusante dos produtores de leite e o principal problema logístico da cadeia: o transporte do leite das pequenas propriedades até o local de beneficiamento e os custos associados a esta atividade Como afirma Santos et al (008): as precárias condições das vias de acesso aos estabelecimentos rurais, assim como da distância a ser percorrida entre o produtor e a indústria De outro lado, a indústria se exime do ônus do preço do frete cobrado pelo transporte do leite, em razão de ser um serviço terceirizado e, portanto é de competência do freteiro Este, por sua vez, manifesta que o volume coletado é muito pequeno, justificando a necessidade de um preço maior para compensar o deslocamento Assim, há um mecanismo de delegação de competência, enquanto o ônus fica por conta do produtor A presença de cooperativas mostra-se importante no Estado e alguns casos de sucesso envolvem a indústria de laticínios: o Sistema Central de Cooperativas de Leite da região de Canoinhas e a Coperoeste 0

11 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Empresa Localização Fornecedores Laticínios Bela Vista Laticínios Mondaí Laticínios Tirol Laticínios Cedrense Capacidade de Produção [litros leite/dia] Maravilha Mondaí Treze Tílias, Chapecó e Linha Caçador São José do Cedro Quadro 3: Principais empresas de laticínios catarinenses Produtos Leite longa vida, leite em pó, creme de leite, bebida láctea UHT, leite condensado, composto lácteo, queijos e manteigas Derivados do leite como queijo mussarela, queijo prato, queijo colonial, queijo parmesão, queijo provolone, requeijão, ricota, creme de leite e manteiga, leite fluído a granel de uso industrial para a fabricação de leite longa vida, leite concentrado e leite em pó Iogurtes, bebidas lácteas, sobremesas, doce de leite, leite envasado, queijos especiais, como queijo Parmesão, Minas, Provolone, Colonial, Quark e Ricota, leite em pó, leite longa vida, leite pasteurizado, creme de leite e manteiga Leite Longa Vida (UHT), achocolatado, creme de leite, nata em pote, manteiga, requeijão, queijos, e linha light, composta pelos queijos Minas, Mussarela e Prato, Ricota e Requeijão 43 O Elo do Comércio O terceiro elo da cadeia produtiva do leite é o mercado, locus da comercialização dos produtos da indústria do leite Neste elo são considerados o comércio atacadista e o varejista, representado nesta cadeia pelos hipermercados, supermercados, minimercados, mercearias, armazéns, padaria e laticínios A localização dos pontos de venda mostra que o principal mercado consumidor está no leste do Estado, região que concentra a maior riqueza, conforme mostra a Figura 6 Assim, como para as demais cadeias agroindustriais, a produção do Oeste do Estado deve ainda vencer grandes distâncias para alcançar o principal mercado consumidor de Santa Catarina, bem como o mercado externo, por meio dos principais portos do Estado

12 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Figura 7 Localização das empresas varejistas 43 A produção estadual e o mercado externo Apesar do crescimento da produção de leite em Santa Catarina e no Brasil, uma análise da evolução da balança comercial estadual de produtos lácteos nos últimos anos revela um déficit crescente, fenômeno que vem acontecendo também em nível nacional Figura 8: Balança comercial de laticínios catarinense em US$ FOB (milhões)

13 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Figura 9: Balança comercial de laticínios catarinense em toneladas As exportações brasileiras em 00 caíram % em relação a 009, ao mesmo tempo em que cresceu o volume importado Em 0, as exportações se mantiveram em níveis muito baixos e as importações, ao contrário, continuaram aumentando, conforme mostram as Figura 9 Como resultado, a balança comercial brasileira do setor acumulou um déficit superior a 6 milhões de dólares só no primeiro semestre Tal situação se deve à perda de competitividade do produto brasileiro no mercado internacional, provocada em grande parte pela valorização do real que reduziu a exportação e favoreceu a importação Em 0, o aumento do déficit parece continuar Comparando janeiro de 0 com janeiro de 0, verifica-se que a importação de produtos lácteos foi 39% maior, com 5643 toneladas importadas a mais; em termos monetários, o aumento foi de 47% A Argentina, embora com um volume pouco expressivo no mercado mundial, tem o Brasil como principal destino dos produtos lácteos Foram importadas desse país, em janeiro de 0, 58 toneladas do produto, um aumento de 35% comparando com dezembro de 0 Além disso, as exportações de leite do Uruguai vêm crescendo ano a ano O país exportou, em 0 U$ 650 milhões em produtos lácteos, sendo o Brasil o principal destino dos produtos uruguaios, absorvendo 9% dos produtos No Estado, as importações crescem exponencialmente e a proximidade dos países do Mercosul torna a situação mais crítica Os produtos considerados nesta análise são descritos no Quadro 4 3

14 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Atividade Leite e creme de leite, não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes Leite e creme de leite, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes Leitelho, leite e creme de leite coalhados, iogurte, quefir e outros leites e cremes de leite fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes; produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, não especificados anteriormente Manteiga e outras matérias gordas provenientes do leite; pastas de espalhar de produtos provenientes do leite Queijos e requeijão Quadro 4: Produtos lácteos 44 A Cadeia Produtiva do Leite: Aspectos Logísticos Dificuldades referentes à atividades logísticas como armazenamento, distribuição e comercialização de produtos derivados do leite podem ser observados no Estado Um dos principais desafios desta cadeia diz respeito às condições de transporte e armazenagem do leite cru coletado nas propriedades e levado até as unidades de preparação e beneficiamento Em termos de volume transportado, são mais de,5 bilhões de litros de leite cru/ano Este produto pode ser destinado diretamente ao consumo na própria fazenda, ou será transportado aos elos à jusante: produção de leite industrializado ou a fabricação de laticínios A proporção do leite destinada à indústria é de cerca de 68%, sendo 4% direcionado a fabricação de leite fluído (pasteurizado, UHT, etc) e os outros 44% à fabricação de outros derivados (queijo, creme de leite, manteiga, coalhada, iogurte, leite em pó, etc) Dos 3% restantes, % não chega a sair das propriedades produtoras e 0% é consumido sem tratamento industrial Sendo o leite cru um produto altamente perecível, esta primeira etapa de transporte e armazenagem tem sido preocupação constante, uma vez que pode comprometer a qualidade do produto final Tendo isto em vista, foi sancionada em setembro de 00 a Instrução Normativa N 5, que aprovou os Regulamentos Técnicos de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, do Leite tipo B, do Leite tipo C, do Leite Pasteurizado e seu transporte a Granel Aspectos relacionados às condições de higiene dos equipamentos e utensílios, e higiene pessoal durante o transporte de leite também estão previstos na legislação brasileira As vantagens do transporte a granel podem ser vistas em toda a cadeia O produtor pode acompanhar na fazenda a avaliação da qualidade do leite, na certeza que será mantida até a recepção na unidade de preparação e beneficiamento Para as indústrias, esse transporte tem menores custos, diminui a perda de matéria-prima, atende as exigências técnicas e de segurança alimentar e aumenta a qualidade do produto final Por outro lado, a má condição 4

15 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 das vias de acesso às propriedades rurais elevam os custos dos fluxos logísticos entre estes dois elos da cadeia (Teixeira e Ribeiro, 000) Outro aspecto que merece destaque diz respeito ao valor das embalagens assépticas cartonadas, utilizadas para conservar o leite UHT: diante do monopólio do fornecedor de embalagens, os custos da caixa de leite ficam em torno de 35% a 40% do valor final do produto, criando barreiras à comercialização e a dependência tecnológica Há a necessidade de desenvolvimento de novos tipos de embalagens que atendam aos requisitos da conservação do leite e dos derivados e as preferências dos consumidores, e que ao mesmo tempo garantam a diminuição do preço final do leite ao consumidor e do custo de embalagens para a indústria Ou a formação de centrais de compras e embalagem por parte das MPE que atuam neste setor Na etapa de comercialização de leite e seus derivados, as indústrias enfrentam dificuldades também com a forma de conservação destes produtos no varejo Os problemas começam na distribuição, com estradas em más condições e caminhões com sistemas de refrigeração deficientes As condições da infraestrutura e as distâncias entre as instalações de beneficiamento do leite e o principal mercado consumidor também contribui para mais altos custos logísticos Na análise da balança comercial, observa-se ainda que produtos de maior valor agregado ou que necessitam de maior tempo de processamento e/ou tecnologia diferenciada de processamento como, por exemplo, leite em pó e certos tipos de queijo são os produtos mais importados - de outros estados ou, principalmente, de países do Mercosul 5 Considerações Finais Neste estudo foi realizada uma análise descritiva da cadeia produtiva do leite no Estado de Santa Catarina, buscando identificar aspectos logísticos relevantes por meio de uma abordagem sistêmica - visão de cadeia de suprimentos Numa primeira etapa, o desenho da cadeia foi desenvolvido tanto de acordo com as propostas de autores da área quanto de forma a permitir a posterior quantificação dos fluxos logísticos entre as várias organizações pertencentes a esta cadeia, tendo em vista a existência de dados de fontes abertas Também foram identificadas e localizadas empresas que atuam nesta cadeia e alguns dados de produção de médias empresas e associações de micro e pequenas desta cadeia de forma a permitir uma melhor compreensão dos processos logísticos Embora de forma exploratória os principais obstáculos para a competitividade da cadeia do leite no Estado são identificados, dentre os quais pode-se destacar o transporte e armazenagem do produto in natura A eficiência dessa etapa pode gerar resultados positivos para toda a cadeia, sendo fundamental para a qualidade no produto final As condições das estradas de acesso às regiões produtoras constituem o principal entrave a otimização e melhoria da roteirização do transporte do leite in natura, impedindo que as empresas e cooperativas diminuam seus custos Além disso, a distância entre as fábricas e o principal mercado consumidor eleva os custos de distribuição do produto ao mercado Esta situação é agravada pela proximidade deste mercado aos portos do Estado e ao crescimento da participação dos produtos importados no consumo nacional 5

16 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 Neste contexto, as cooperativas parecem constituir uma forma de organização que tem permitido a obtenção de resultados positivos para os produtores, ao facilitar o acesso a assistência técnica na propriedade, fornecimento de insumos, recebimento, classificação, armazenagem, beneficiamento, comercialização e industrialização de produtos agropecuários Percebe-se que estas iniciativas agregam valor ao produto e aumentam a competitividade do pequeno produtor, gerando maior renda para as famílias rurais A indústria de laticínios vem se tornando cada vez importante para o Estado e, para as empresas que atuam neste setor e para o Governo, a caracterização da cadeia produtiva permite a melhor compreensão do ambiente e permite a tomada de decisão de natureza estratégica com maior clareza Referências ABONYI, G; VAN SLYKE, DM Governing on the Edges: Globalization of Production and the Challenge to Public Administration in the Twenty-First Century Public Administration Review December 00 CHRISTOPHER, M Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks Prentice Hall, 005 EPAGRI Estudo da Cadeia do Leite em Santa Catarina: prospecção e demandas Florianópolis, p EPAGRI Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina: Leite - produção e mercado mundial Florianópolis, 0 FISCHER, A et al Características organizacionais de empresas processadoras de leite do oeste catarinense Revista Análise, Porto Alegre, v, n, p 4-6, jul/dez 00 IBGE Abate de animais, produção de leite, couro e ovos Disponível em: < aultshtm> Acesso em: 07 fev 0 IBGE Código Nacional de Atividades Econômicas Disponível em: <wwwcnaeibgegovbr> Acesso em: 0 fev 0 IBGE Sistema IBGE de Recuperação Automática: Pecuária Disponível em: < Acesso em: 09 fev 0 NEVES, MF Planejamento e Gestão Estratégica de cadeias produtivas visando competitividade: aplicações nos agronegócios Universidade de São Paulo: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 008 SANTOS, OV dos; MARCONDES, T; CORDEIRO, JLF Estudo da cadeia do leite em Santa Catarina; prospecção e demandas (Versão preliminar) Florianópolis: Epagri/Cepa - Cadeia produtiva; Santa Catarina, 006, 55p STOCK, A L et al Sistemas-referência de produção de leite de Santa Catarina In: X Minas Leite, MG: nov 008 TEIXEIRA, SR; RIBEIRO, MT Instrução Técnica para o produtor do leite: Transporte do Leite a Granel Embrapa, 000 6

17 Bento Gonçalves, RS, Brasil, 5 a 8 de outubro de 0 ZYLBERSZTAJN, D Conceitos gerais, evolução e apresentação do sistema agroindustrial In: Economia e Gestão de Negócios Agroalimentares: indústria de alimentos, indústria de insumos, produção agropecuária, distribuição Decio Zylbersztajn & Marcos Fava Neves organizadores São Paulo: Pioneira, 000 7