BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO CELSO PETRUCCI Diretor executivo Economista chefe do Secovi SP

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1 BALANÇO DO MERCADO IMOBILIÁRIO , CELSO PETRUCCI Diretor executivo Economista chefe do Secovi SP

2 DEMANDA DO MERCADO IMOBILIÁRIO

3 DEMANDA POR IMÓVEIS RESIDENCIAIS FATORES QUE INFLUENCIAM NAS COMPRAS Fatores Culturais Fatores Sociais Fatores Pessoais É o principal fator na decisão de compra Amigos, família e colegas de trabalho Idade, ocupação e circunstância econômica Valores, preferências e comportamento das famílias Papéis sociais Personalidade, autoimagem e estilo de vida Tendências demográficas Status Fontes: Administração de Marketing Philip Kotler / Kevin L Keller

4 O QUE VOCÊ FARIA SE SUA RENDA FAMILIAR DOBRASSE? * Foram ouvidos consumidores com 18 anos ou mais no Recife (PE) e em São Paulo (SP). Margem de erro de 5 pontos percentuais. ** Educação própria entrevistado. Fontes: Plano CDE / Planilhar Planejamento Financeiro / Serasa / Folha de S.Paulo

5 CRESCIMENTO DA CLASSE MÉDIA

6 AUMENTO DO NÚMERO DE CASAMENTOS NO BRASIL 2010 foram registrados 977 mil casamentos Crescimento de 4,5% em relação a % de cônjuges tinham 15 anos ou mais Idade média no primeiro casamento Brasil Homens Mulheres Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010

7 REGISTROS DE NASCIMENTOS POR ANO 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 Milhão 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1, Brasil Sudeste Registros de nascimentos em 2010 Estado São Paulo = 599 mil Município de São Paulo = 173 mil Fonte: IBGE

8 DIVÓRCIOS CRESCEM 36,8% RECORDE NO PAÍS Em 2010, foram registrados 243 mil divórcios, entre processos judiciais e escrituras públicas Fontes: IBGE / O Estado de S. Paulo

9 Distr. Federal Acre Amazonas São Paulo Rondônia M. Grosso do Sul Goiás Minas Gerais Roraima Amapá Espírito Santo Paraná R. de Janeiro Mato Grosso Tocantins Ceará S. Catarina Paraíba Pernambuco Bahia Sergipe Alagoas R. G. do Norte R. G. do Sul Pará Maranhão Piauí Fonte: IBGE Em anos completos entre casamento e divórcio ,4 18,3 18,3 18,1 17,4 17,3 17,2 16,9 16,8 16,8 16,7 16,6 16,5 16,4 16,2 16,1 15,9 15,9 15,8 15,7 15,2 14,9 14,9 14,7 14,5 14,5 14,2 TEMPO MÉDIO ENTRE CASAMENTO E DIVÓRCIO

10 EXPECTATIVA DE VIDA SUPERA 73 ANOS Um brasileiro que nasceu em 2010 deve viver em média 73 anos Em cinco décadas, a esperança de vida saltou mais de 25 anos Em 1960 a expectativa de vida era de apenas 48 anos O BRASILEIRO PRECISA SE PREPARAR PARA APONSENTADORIA CADA VEZ MAIS TARDIA Custos com saúde e previdência aumentam Brasileiro terá de trabalhar mais para manter o valor do benefício Buscar cada vez mais uma segurança financeira Fontes: IBGE / Folha de S.Paulo / Secovi SP

11 DEFICIT HABITACIONAL BRASIL Deficit habitacional em número de famílias segundo diferentes metodologias (2007 a 2009) Milhão Unidades Ano Sinduscon SP FJP ,0 6, ,8 5, ,8 6,0 A queda do deficit total entre 2007 e 2009 está associada, em grande medida, à diminuição das famílias residentes em domicílios precários. Fontes: Construbusiness / SindusCon SP / Fundação João Pinheiro

12 NECESSIDADE DE NOVAS MORADIAS Necessidades de novas moradias, 2010 a 2012 Novas moradias Ano para atender às para eliminar a para reduzir a novas famílias precariedade coabitação Total Total ,5 milhões de moradias em 13 anos Fonte: Construbusiness

13 ALUGUEL DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS Fonte: O Estado de S. Paulo

14 BRASIL VIRA 2º MELHOR MERCADO IMOBILIÁRIO País oferece a melhor oportunidade de valorização do capital % votos dos Membros 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

15 SÃO PAULO SALTA DA 26º PARA A 4ª POSIÇÃO Ranking das cidades globais de investimento imobiliário 30% % da Pontuação Total 25% 20% 15% 10% 5% 0%

16 INCENTIVOS AO INVESTIDOR IMOBILIÁRIO Fontes: Jones Lang LaSalle / Folha de S.Paulo

17 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SBPE)

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25 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (CAIXA)

26 CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO TOTAL EVOLUÇÃO , ,3 13,2 5,1 5,6 9,0 15,2 47,05 75, Crédito Imobiliário em R$ Bilhões Quantidade de Financiamentos Posição 31/12/2011

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28 PERFIL DAS CONTRATAÇÕES VALOR DE AVALIAÇÃO MÉDIO 216,64 Valores em R$ mil 179,72 195,28 113,34 121,05 121,63 124,64 148,51 110,18 118,55 132,4 88,56 48,99 49,52 53,1 62,54 60,86 70,34 78,62 89,49 41,31 38,77 37,43 42, FGTS SBPE/CAIXA TOTAL Posição 31/12/2011

29 PERFIL DAS CONTRATAÇÕES VALOR DO FINANCIAMENTO MÉDIO 140,4 125,2 Valores em R$ mil 111,3 40,5 25,3 56,9 46,8 28,9 29,6 64,9 32,7 68,9 39,5 86,2 56,7 42,2 73,4 51,1 81,2 57,9 90,9 65, ,7 25,4 24,3 27, FGTS SBPE/CAIXA TOTAL Posição 31/12/2011

30 PERFIL DAS CONTRATAÇÕES VALOR DA COTA DE FINANCIAMENTO MÉDIO 71% 71% 63% 64% 66% 60% 62% 56% 57% 56% 59% 59% 59% 68% 66% 61% 72% 70% 66% 73% 72% 68% 74% 72% 69% 51% 45% FGTS SBPE/CAIXA TOTAL Posição 31/12/2011

31 PERFIL DAS CONTRATAÇÕES TAXA DE JUROS MÉDIA 13% 13% 12% 8% 8% 9% 9% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 8% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 9% 7% 9% 7% 6% 5% 5% *Inclui operações coletivas Não inclui material de construção FGTS SBPE/CAIXA TOTAL Posição 31/12/2011

32 INADIMPLÊNCIA ACIMA DE 90 DIAS 3,0% 2,1% 2,1% 1,7% 2,0% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 1,7% Taxa de Inadimplência Posição 31/12/2011

33 PERFIL DA CARTEIRA CARTEIRA GARANTIA Número Total Alienação Fiduciária 93,8% Saldo Carteira R$ Bi 152,90 Hipoteca 5,8% Prazo Médio remanescente 191 Meses Outras 0,3% Idade até 45 anos Inadimplência Loan To Value LTV 74% 1,7% SBPE: 65% FGTS: 71% SBPE: 49% VALOR DO IMÓVEL Até $ 50 mil 44% De $ 50 mil a $ 100 mil 37% De $ 100 mil a $ 200 mil 14% Acima $ 200 mil 5% RENDA (na Concessão) Funding FGTS: 50% Até 3 S.M. 27% Outros: 1% De 3 a 6 S.M. 37% Até 35: 45% De 6 a 10 S.M. 13% Faixa Etária Idade atual 36 a 45: 28% 46 a 65: 25% acima de 65:2% Acima de 10 S.M. FDS. Coletivas. PSH. PAR 23% Qtde: Saldo: 9,4 bi Posição 31/12/2011

34 BOLHA IMOBILIÁRIA Bolha existe, segundo Joseph Stiglitz*, se a razão pela qual o preço é alto hoje decorre apenas da crença dos investidores ou compradores de que o preço de venda será maior amanhã * Prêmio Nobel de Economia Em outras palavras, quando há descolamento das causas básicasdemovimentosdepreçosnaeconomia,ouseja, de oferta e demanda, apenas as expectativas da própria variação de preços comanda a evolução desses preços hoje, levando a uma espiral de elevação contínua, até que algum fator econômico ou não estoure a bolha Fonte: Abecip / Elaboração: Secovi SP

35 BOLHA IMOBILIÁRIA HÁ ENORMES DIFERENÇAS ENTRE O AMBIENTE QUE GEROU A CRISE IMOBILIÁRIA NORTE AMERICANA E O QUADRO PREDOMINANTE NO MERCADO DE IMÓVEIS BRASILEIRO. BRASIL Crédito imobiliário ainda é incipiente (5% do PIB) Altamente regulamentado e conservador (Renda, LTV, SAC etc.) Condições macroeconômicas e demográficas favoráveis (inflação, PIB, emprego, renda etc.) Demanda da ordem de 1,5 milhão ao ano de imóveis para moradia Fonte: Abecip / Elaboração: Secovi SP EUA Taxas baixas de juros durante longo tempo levaram o sistema bancário a buscar ativos de maior retorno e, consequentemente, de maior risco O mecanismo do subprime permitiu que ativos podres fossem agregados a ativos de melhor qualidade em tranches que formavam derivativos supostamente seguros Bolha foi o gatilho para a crise, mas o principal problema foi a falta de confiança generalizada no sistema financeiro LTV = Loan To Value SAC = Sistema de Amortização Constante

36 CASE SOBRE FINANCIAMENTO NA ÉPOCA DA CONCESSÃO DEZ/07: Prazo Médio de Financiamento SAC Renda do Mutuário LTV (Loan To Value) Média de 15 anos (180 meses) Amortização mensal de 1/180 meses Comprometimento de 30% da renda familiar Média de 60% do valor do imóvel no momento da assinatura DATA DO FINANCIAMENO DEZ/07 Vl. Imóvel R$ LTV 60% PV R$ n (meses) 180 i (a.m.) 0,7974% PMT R$ Renda Familiar R$ Obs.: Não estão considerados tarifas e seguro ATUALMENTE (APÓS OS PAGAMENTOS): DATA ATUAL: DEZ/11 Prazo Médio de Financiamento SAC Renda do Mutuário LTV (Loan To Value) Foi amortizado 26,7% do financiamento, restam 132 parcelas Parcela decrescente, mesmo com a correção da TR Comprometimento de 21% da renda familiar Passa a ser 20,5% Vl. Imóvel R$ LTV 20,5% PV R$ n (meses) 132 i (a.m.) 0,7974% PMT R$ Renda Familiar R$ Obs.: Não estão considerados tarifas e seguro

37 ECONOMIA

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52 MERCADO IMOBILIÁRIO

53 LANÇAMENTOS

54 LANÇAMENTOS UNIDADES RESIDENCIAIS Município de São Paulo Por dormitório Em Mil Unidades 1 dormitório = Crescimento de 54% nos lançamentos Fonte: Embraesp

55 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 2010/2011 Segmentado por dormitórios e Regiões Município de São Paulo Ano: ,1 9,0 11,4 Em Mil Unidades 3,1 4,6 CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL 1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM Ano: 2011 %=32% 4,1 %=111% 11,3 %=12% %=400% Crescimento da região do Centro e zona Leste, com destaque no de 1 dormitório 3,4 7,6 11,2 Fonte: Embraesp CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL

56 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS 2010/2011 Segmentado por Valores e Regiões do Município de São Paulo Ano: ,1 9, Em Mil Unidades 3,1 4,6 CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL a) menor que $170 mil b)entre $170 e $350 mil c)entre $350 e $500 mil d) Acima de $ 500 mil Ano: ,3 Crescimento da zona Leste: faixa do SFH 1 e 2, e faixa acima de R$ 500 mil na zona Oeste 11,2 %=119% %=22% 7,6 4,1 3,4 CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL Fonte: Embraesp Valores atualizados pelo INCC

57 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS VISÃO GERAL Segmentado por ano e regiões do Município de São Paulo Em Mil Unidades Crescimento da zona Leste e do Centro Fonte: Embraesp

58 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Tipologia do Município de São Paulo Todos os Dorms. Part.% segmentado por ano e valor corrigido pelo INCC Média Menor que $170 mil 21,8% 25,5% 25,4% 26,0% 28,9% 31,9% 22,0% 10,6% 24,0% Entre $170 e $350 mil 36,8% 32,1% 23,3% 25,8% 34,4% 36,0% 34,3% 35,2% 32,2% Entre $350 e $500 mil 15,1% 14,1% 16,4% 18,1% 14,7% 13,8% 17,9% 25,9% 17,0% Acima de $500 mil 26,4% 28,4% 34,9% 30,1% 22,1% 18,4% 25,8% 28,2% 26,8% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Maior Participação Menor Participação 73% do mercado está enquadrado no SFH Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi SP

59 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS POR ANO Município de São Paulo VGV corrigido pelo INCC R$ bilhão Média* = R$ 14,2 bi 11,3 11,8 14,1 17,4 14,3 11,3 15,8 17, * Período = 2004 a 2011 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi SP

60 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Região Centro Por dormitório Município de São Paulo Em mil unidades 2,3 2,4 2,7 1,7 1,2 0,9 Fonte: Embraesp

61 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ATUALIZADO PELO INCC Região Centro Por faixa de valor Município de São Paulo Em mil unidades 2,3 2,4 1,7 2,7 1,2 0,9 Fonte: Embraesp

62 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Região Centro Por área útil / m² Município de São Paulo Em mil unidades 2,3 2,4 2,7 1,7 1,2 0,9 Fonte: Embraesp

63 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Norte Por dormitório Município de São Paulo Em mil unidades 5,1 5,1 5,3 4,6 3,5 3,4 2,3 2,7 Fonte: Embraesp

64 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Norte Por faixa de valor Município de São Paulo 6 5 Em mil unidades 5,1 5,1 5,3 4,6 4 3,5 3,4 3 2,3 2, a) menor que $170 mil b) entre $170 e $350 mil c) entre $350 e $500 mil d) acima de $ 500 mil Valores atualizados pelo INCC Fonte: Embraesp

65 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Norte Por área útil / m² Município de São Paulo 6 5 Em mil unidades 5,1 5,1 5,3 4,6 4 3,5 3,4 3 2,3 2, a) menos de 45 b) entre 46 e 65 c) entre 66 e 85 d) entre 86 e 130 e) entre 131 e 180 f) mais de 180 Fonte: Embraesp

66 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Oeste Por dormitório Município de São Paulo Em mil unidades 8,0 7,7 8,9 7,6 5,7 5,9 6,4 6,3 Fonte: Embraesp

67 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ATUALIZADO PELO INCC Zona Oeste Por faixa de valor Município de São Paulo Em mil unidades 8,9 8,0 7,7 7,6 6,4 5,9 6,3 5, a) menor que $170 mil b) entre $170 e $350 mil c) entre $350 e $500 mil d) acima de $ 500 mil Fonte: Embraesp

68 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Oeste Por área útil / m² Município de São Paulo Em mil unidades 8,9 8,0 7,7 7,6 6,4 6,3 5,9 5, a) menos de 45 b) entre 46 e 65 c) entre 66 e 85 d) entre 86 e 130 e) entre 131 e 180 f) mais de 180 Fonte: Embraesp

69 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Leste Por dormitório Município de São Paulo Em mil unidades 11,3 9,2 10,1 9,0 10,1 5,9 5,9 2,7 Fonte: Embraesp

70 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ATUALIZADO PELO INCC Zona Leste Por faixa de valor Município de São Paulo 12 Em mil unidades 10,1 10,1 11,3 10 9,2 9, ,9 5,9 4 2, a) menor que $170 mil b) entre $170 e $350 mil c) entre $350 e $500 mil d) acima de $ 500 mil Fonte: Embraesp

71 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Leste Por área útil / m² Município de São Paulo 12 Em mil unidades 10,1 10,1 11,3 10 9,2 9, ,9 5,9 4 2, a) menos de 45 b) entre 46 e 65 c) entre 66 e 85 d) entre 86 e 130 e) entre 131 e 180 f) mais de 180 Fonte: Embraesp

72 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Sul Por dormitório Município de São Paulo Em mil unidades 14,3 8,3 9,3 11,7 10,0 11,4 11,2 6,2 Fonte: Embraesp

73 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ATUALIZADO PELO INCC Zona Sul Por faixa de valor Município de São Paulo Em mil unidades 14,3 11,7 10,0 11,4 11,2 10 8,3 9, , a) menor que $170 mil b) entre $170 e $350 mil c) entre $350 e $500 mil d) acima de $ 500 mil Fonte: Embraesp

74 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Zona Sul Por área útil Município de São Paulo Em mil unidades 14, ,3 9,3 11,7 10,0 11,4 11, , a) menos de 45 b) entre 46 e 65 c) entre 66 e 85 d) entre 86 e 130 e) entre 131 e 180 f) mais de 180 Fonte: Embraesp

75 COMERCIALIZAÇÃO

76 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS POR ANO Município de São Paulo VGV corrigido pelo INCC R$ bilhão 9,9 11,3 12,5 15,9 Média* = R$ 13,2 bi 15,7 13,7 13,6 13, * Período = 2004 a 2011 Fonte: Embraesp

77 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 2010/2011 Valores Atualizados pelo INCC* Município de São Paulo Em R$ bilhões Crescimento nas unidades de 1 dormitório e estabilidade nas de 2 dormitórios Fonte: Secovi SP

78 ÍNDICE DE VELOCIDADE DE VENDAS Município de São Paulo Acumulado do Ano Média* = 60,2% 46,0% 51,2% 59,6% 65,2% 62,3% 69,9% 70,3% 57,2% Velocidade de Vendas Anual = Vendas / (Estoque + Lançamentos) Fonte: Secovi SP * Período = 2004 a 2011

79 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 2011 Unidades Município de São Paulo Em mil unidades Total = 28,4 mil 2 e 3 dormitórios representam 77% do mercado Fonte: Secovi SP

80 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS POR ANO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO UNIDADES Em mil unidades 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 Média* = 30,2 28,3 20,2 23, * Período = 2004 a 2011 Fonte: Secovi SP 80

81 ESTOQUE DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS DEZ/11 Unidades Município de São Paulo Em mil unidades Total = 19,7 mil Baixo estoque de 4 ou mais dormitórios Fonte: Secovi SP

82 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (RMSP)

83 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS Região Metropolitana de São Paulo Mil unidades 62,1 63,0 53,5 70,8 65,3 28,2 33,7 34,7 Fonte: Embraesp

84 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Por Faixa de Valor até R$ 170 mil RMSP Em mil unidades Atualizado pelo INCC Fonte: Embraesp Econômicos prevalecem nas outras cidades

85 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Por Faixa de Valor de R$ 170 a R$ 350 mil RMSP Em mil unidades Atualizado pelo INCC Fonte: Embraesp

86 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Por Faixa de Valor de R$ 350 a R$ 500 mil RMSP Em mil unidades Atualizado pelo INCC Fonte: Embraesp Faixa 2 do SFH prevalece na Capital

87 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS Por Faixa de Valor acima de R$ 500 mil RMSP Em mil unidades Atualizado pelo INCC Acima de R$ 500 mil prevalece na Capital Fonte: Embraesp

88 LANÇTOS. RESIDENCIAIS POR FAIXA DE VALOR JAN/2004 A DEZ/2011 Este é um estudo preliminar sujeito a alterações e para uso exclusivo e interno dos técnicos do Secovi-SP. Não se trata de documento ou material didático ou de informação ao público externo e aos consumidores em geral.

89 CONCENTRAÇÃO DE EMPREEND. RESIDENCIAIS JAN/2004 A DEZ/2011 Este é um estudo preliminar sujeito a alterações e para uso exclusivo e interno dos técnicos do Secovi-SP. Não se trata de documento ou material didático ou de informação ao público externo e aos consumidores em geral.

90 CONCENTRAÇÃO DE UNIDADES RESIDENCIAIS JAN/2004 A DEZ/2011 Este é um estudo preliminar sujeito a alterações e para uso exclusivo e interno dos técnicos do Secovi-SP. Não se trata de documento ou material didático ou de informação ao público externo e aos consumidores em geral.

91 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS

92 LANÇAMENTOS DE CONJUNTOS COMERCIAIS Município de São Paulo Em mil conjuntos 7,3 5,8 3,5 1,6 1,5 1,1 2,2 2, Fonte: Embraesp

93 FUTURO DO MERCADO IMOBILIÁRIO Crescimento sustentável (3,5% a 5%). Mercado passa por processo natural de acomodação; O volume de lançamentos deverá ajustar se à demanda. Mercado busca equilíbrio entre oferta e demanda; Deficit habitacional: é possível solucionar com melhor infraestrutura e desenvolvimento de projetos; Reurbanização de áreas industriais com criação de áreas de lazer, escolas, comércio e residências para todos os padrões; Reestruturação do Plano Diretor em 2012.

94 LOCAÇÃO

95 LOCAÇÃO RESIDENCIAL NOVO CONTRATO DE ALUGUEL X EVOLUÇÃO IGP M Var% Acumulada de 12 meses (dezembro) Cidade de São Paulo Fonte: Secovi SP/FGV A variação acumulada de 12 meses do IGP M de janeiro a dezembro é aplicada no reajuste de contrato de janeiro do ano seguinte

96 AÇÕES LOCATÍCIAS CIDADE DE SÃO PAULO Evolução Anual 1995 A 2011 Em mil ações Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

97 LOTEAMENTOS

98 GRUPO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS HAB. Projetos Protocolados no Estado de São Paulo GRAPROHAB Os projetos protocolados indicam a quantidade de empreendimentos que poderão ser colocados no mercado, os projetos que serão analisados pelo GRAPROHAB e que podem ser aprovados, indeferidos ou receber exigências técnicas para ajustamento do projeto. * * Condomínios horizontais e mistos com mais de 200 unidades ou com área de terreno superior a m² / Condomínios verticais, com mais 200 unidades ou com área de terreno superior a m², que não sejam servidos por redes de água e de coleta de esgotos, guias e sarjetas, energia e iluminação pública ou localizados em área protegidas pela legislação ambiental. Fonte: Graprohab / Elaboração: Secovi SP

99 RELAÇÕES INTERNACIONAIS

100 INTERESSE INTERNACIONAL Intercâmbio de conhecimento e divulgação das oportunidades na Indústria Imobiliária Brasileira Recepção 11 delegações / 126 empresários Países: Portugal, Espanha, Noruega, EUA, Colômbia, Coreia do Sul, Malásia, entre outros. Participação em eventos internacionais 21 eventos / 21 empresários participantes Principais eventos: IREM, NAR, ICREA, Miami Realtor, FIABCI, SIMA, CIMLOP, MIPIM, FNAIM, ULI etc. Fonte: Secovi SP

101 MUITO OBRIGADO SECOVI SP Presidente Claudio Bernardes Economista-chefe Celso Petrucci